금융 및 외환 시장 요약: 2026년 3월 12일

목요일 시장이 급락했다. 미국과 이란 간 갈등이 고조되면서 브렌트유 가격이 2022년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰고, 1조 8천억 달러 규모의 민간 신용시장에서 스트레스 신호가 나타나면서 금융주 매물이 쏟아져 S&P 500 지수가 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 에너지 충격과 관련된 인플레이션 우려가 커지면서 트레이더들이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 줄이자 달러는 2개월 만에 최고치에 근접했다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

• 2025년 12월 31일 뉴질랜드 제조업 판매: 전년 동기 대비 -0.7% (전망치: 전년 동기 대비 1.2%; 이전치: 전년 동기 대비 0.9%)
• 2026년 3월 31일 일본 BSI 대형 제조업: 3.8% 분기 대비 (2.8% 분기 대비 예상; 4.7% 분기 대비 이전)
• 호주 2026년 3월 소비자 물가 상승률 전망: 5.2% (전망치 4.2%; 이전치 5.0%)
• 영국 RICS 주택 가격 균형 지수 (2026년 2월): -12.0% (-8.0% 예상; -10.0% 이전)
• 캐나다 2026년 1월 무역수지: -36억 5천만 달러 (-9억 달러 예상; -13억 1천만 달러 이전)
• 캐나다 2026년 1월 건축 허가: 4.8% m/m (2.1% m/m 예측; 6.8% m/m 이전)
• 2026년 1월 캐나다 도매 판매 최종치: -1.0% m/m (-0.6% m/m 예측; 2.0% m/m 이전)
• 미국 2026년 1월건축 허가 예비치 : -5.4% m/m (-1.5% m/m 예상치; 4.8% m/m 이전치)
• 미국 2026년 1월 주택 착공 건수: 7.2% 전월 대비 (전월 대비 -2.4% 예상, 전월 대비 6.2% 기록)
• 미국 2026년 1월 상품 무역수지(선행): -808억 달러(-930억 달러 예상; -985억 달러 이전)
• 2026년 1월 미국 무역수지: -545억 달러 (-650억 달러 예상; -703억 달러 이전)
• 미국 2026년 3월 7일신규 실업수당 청구 건수: 213,000건 (예상치 217,000건; 이전치 213,000건)

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광범위한 시장 가격 움직임:

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목요일은 이란 갈등이 고조되며 글로벌 시장에 충격을 전파한 가운데 전형적인 리스크 오프 세션을 기록했습니다. 원유가 심리적 저항선인 100달러를 돌파하며 인플레이션, 성장, 금융 안정성에 대한 우려를 증폭시켰습니다.

WTI 원유가 이날 장중 가장 두드러진 상승세를 보이며 9.48% 급등해 배럴당 95달러 선에서 마감했다. 이란이 바스라 인근 이라크 해역에서 다수의 유조선을 공격하고 오만의 에너지 인프라에 드론 공격을 가하면서 지정학적 긴장이 고조된 것과 이 급등세는 연관성이 있는 것으로 보인다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 이 중요한 무역 동맥을 통한 유류 흐름이 계속 차단되면서, 국제에너지기구(IEA)가 4억 배럴 규모의 전략적 비축유 방출을 발표했음에도 브렌트유는 2022년 8월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰다. 이번 급등은 특히 이란 최고 지도자가 호르무즈 해협을 효과적으로 봉쇄하겠다고 다짐하고, 미국과 이스라엘의 공격이 지속될 경우 추가 전선을 열겠다고 경고한 이후, 공식 개입에도 불구하고 공급 차질이 지속될 것이라는 시장의 우려를 반영한 것으로 보인다.

S&P 500 지수는 1.31% 하락한 6,675로 마감하며 대부분의 거래 시간 동안 하락세를 이어갔고, 11월 이후 최저 수준을 기록했다. 해당 지수는 야간 거래에서 하락 출발한 후 런던 및 미국 거래 시간 동안 계속 하락했으며, 미국 오후 시간대에 매도 압력이 강화되었다. 하락세는 여러 요인에 의해 주도된 것으로 보인다. 모건 스탠리와 클리프워터 LLC가 사모 신용 펀드에서 환매 요청이 쇄도하자 인출을 제한했다는 보도에 따라 금융주가 특히 압박을 받았다. 한편 도이체방크는 해당 부문에 300억 달러 규모의 노출을 공개했다. 균등 가중 S&P 500 지수는 시가총액 가중 지수보다 다소 양호한 모습을 보였는데, 이는 매도세가 대형 기술주에 집중되기보다 광범위하게 나타났음을 시사한다. 장 마감 후 어도비가 CEO 사임과 함께 부진한 전망을 발표하면서 장 후반 약세가 더욱 심화되었을 수 있다.

금은 1.15% 하락해 온스당 5,075달러 근처에서 마감했다. 일반적으로 안전자산 수요를 지지하는 리스크 회피 환경에도 불구하고 최근 고점에서 후퇴한 것이다. 이 귀금속은 아시아 및 런던 초반 장에서는 비교적 안정적으로 거래되다가 미국 장 시간대에 매도 압력을 받았다. 지정학적 배경에 비춰보면 약세는 직관적이지 않았으나 , 최근 상승에 따른 이익 실현, 달러 강세의 역풍, 또는 시장 불안 시 금보다 국채나 현금 같은 유동성 자산 선호 등이 반영된 것으로 보인다. 이 움직임은 시장이 이란 갈등을 주로 원유 공급 충격으로 평가하고 있으며, 일반적으로 금 매수를 지속시키는 광범위한 시스템 위기로는 보지 않는다는 점을 시사할 수도 있다.

비트코인은 거의 보합세를 보이며 0.22% 하락한 70,359달러 선에서 마감했다. 전통 자산군의 혼란 속에서도 이 암호화폐가 보여준 놀라운 안정성은 지정학적 위기 시 상관관계가 없는 자산으로서의 역할이 커지고 있음을 반영한 것으로 보이지만, 소폭 하락은 이번 시장 혼란 국면에서 암호화폐로의 안전자산 유입이 제한적이었음을 시사한다.

10년물 국채 수익률은 1.07% 상승해 4.267% 근처에서 마감했으며, 이 상승은 지속되는 고유가가 인플레이션을 부추기고 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 능력을 제한할 것이라는 우려와 연관된 것으로 보인다. 단기 국채는 특히 약세를 보였는데, 트레이더들이 금리 인하 기대를 후퇴시키면서 연방기금 선물은 현재 2026년까지 약 26bp(베이시스 포인트)의 완화만을 반영하고 있으며, 이는 분쟁 시작 전 약 60bp에 비해 크게 줄어든 수치다. 수익률 곡선의 움직임은 트럼프 대통령이 파월 의장에게 "즉시 금리를 인하해야 한다"고 요구하는 소셜미디어 게시물에도 불구하고, 시장이 에너지 주도형 인플레이션 악순환을 막기 위해 연준이 긴축 정책을 더 오래 유지해야 할 것이라는 우려를 점점 더 크게 하고 있음을 시사했다.

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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화

USD 대 주요 통화 오버레이 – TradingView로 차트 분석 속도 향상

목요일 달러는 이란 갈등이 격화되고 유가가 급등하면서 안전자산 유입과 연방준비제도(Fed) 금리 전망 재평가에 힘입어 주요 통화 중 최고 실적을 기록하며 반등했습니다.

아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순양호세를 보였으나 대체로 횡보하는 변동성 가격 움직임을 나타냈다. 트레이더들이 이란의 유조선 및 에너지 인프라 공격 보도 등 중동 지역 야간 동향을 소화하는 가운데 신중한 포지션 구축이 세션을 주도한 것으로 보인다. 방향성을 제시할 지역 경제 지표가 제한적이어서 통화 쌍들은 상대적으로 좁은 범위 내에서 거래되었다.

런던 오전 세션 동안 달러는 횡보했으나 순 하락세를 보였다. 유럽 경제 지표 발표는 혼재된 신호를 전했다. 영국 주택 시장 데이터는 RICS 주택 가격 균형 지수가 예상치 -8.0% 대비 -12.0%로 하락하며 지속적인 냉각세를 보였으나 시장 반응은 제한적이었다. 캐나다 무역수지 데이터는 수출이 예상치를 크게 밑돌며 -36억 5천만 달러(예상치 -9억 달러)로 크게 부진했다. 무역 파트너국들의 약세 지표에도 불구하고, 달러는 유럽 시간대에 지속적인 매수세를 찾지 못했는데, 이는 트레이더들이 후반 발표될 미국 데이터 일정을 기다린 탓으로 보인다.

미국 장이 시작된 후 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 보이며 강세를 나타냈고, 런던 장 마감 직후 안정화되었습니다. 이러한 반전은 여러 요인과 연관된 것으로 보입니다. 미국 무역수지 데이터는 예상보다 양호하게 발표되었는데, 1월 수지는 예상치(-650억 달러)보다 낮은 -545억 달러를 기록했으며, 수출은 예상치(2860억 달러)를 크게 상회하는 3021억 달러로 급증했습니다. 주택 관련 지표는 엇갈린 모습을 보였다. 건축 허가는 예상치(-1.5%)보다 큰 5.4% 감소했으나, 주택 착공은 예상(-2.4%)과 달리 7.2% 급증했다. 신규 실업수당 청구 건수는 예상치(213,000건)와 동일한 수준을 기록했다. 그러나 달러 강세의 핵심 동인은 데이터 자체보다는 광범위한 시장 환경에서 비롯된 것으로 보인다. 주식 시장이 하락하고 원유 가격이 급등하면서 트레이더들은 안전자산으로서 달러를 선호하는 모습을 보였다. 또한 지속되는 높은 유가는 잠재적 인플레이션 압력에 대응하기 위해 연방준비제도(Fed)가 더 오랫동안 높은 금리를 유지해야 할 것이라는 기대를 부추겨 달러에 대한 근본적 지지력을 제공했다.

이후 달러는 미국 거래 시간 내내 약간의 순매수세 속에서 대체로 횡보세를 이어갔다. 초기 달러 강세 모멘텀이 약화되면서 통화쌍들은 비교적 좁은 범위에서 안정화되었는데, 이는 트레이더들이 금요일 경제지표 발표를 앞두고 포지션을 정리한 결과일 수 있다. 불안정한 가격 움직임은 시장이 달러를 지지하는 지정학적 리스크 회피 심리와 고유가가 미국 성장에 미칠 영향에 대한 우려 사이에서 균형을 잡으며 관망 모드에 있음을 시사했다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 뉴질랜드 비즈니스 NZ 2026년 2월 PMI (GMT 기준 오후 9시 30분)
• 뉴질랜드 2026년 1월 방문객 도착 수치 (GMT 기준 오후 9시 45분)
• 독일 도매물가 (2026년 2월) - 07:00 (GMT)
• 영국 GDP (2026년 1월) - 07:00 (GMT)
• 영국 2026년 1월 제조업 및 산업 생산 (GMT 기준 오전 7:00)
• 유로 지역 2026년 1월 산업 생산, 오전 10:00 (GMT)
• 2026년 2월 캐나다 고용 변화, GMT 오후 12:30
• 2026년 1월 캐나다 제조업 판매 최종치, GMT 오후 12:30
• 미국 2025년 12월 31일 기준 2차 추정 핵심 PCE 물가, GMT 오후 12:30
• 2026년 1월 미국 내구재 주문, 오후 12:30 (GMT)
• 독일 2026년 1월 경상 수지 오후 1:45 GMT
• 2026년 3월 미시간 대학 소비자 신뢰 지수, 오후 2:00 (GMT)

금요일 일정에는 이란 갈등과 에너지 충격이 유럽 경제 활동에 미치는 영향에 대한 시장 기대에 영향을 미칠 수 있는 영국과 유로존의 주요 성장 지표가 포함됩니다. 영국 1월 GDP 데이터는 주택 시장 지표가 계속해서 압박을 보이는 가운데 발표되며, 유로존 산업 생산은 유가 급등이 본격화되기 전 제조업 모멘텀에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.

미국 세션에서는 미시간 대학 소비자 신뢰도 조사가 발표되며, 이는 미국인들이 상승하는 휘발유 가격과 지정학적 불확실성에 어떻게 반응하는지에 대한 초기 신호를 보여줄 수 있습니다. 핵심 개인소비지출(PCE) 물가 보고서는 이란 갈등 이전인 12월 데이터에 대한 두 번째 추정치를 나타내지만, 여전히 기본 인플레이션 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다. 목요일 무역수지 예상치 대폭 하회로 인해 캐나다 고용 데이터는 시장 움직임을 유발할 수 있으며, 약세는 에너지 수입국인 북부 이웃나라의 광범위한 경제적 어려움을 시사할 수 있습니다.

시장은 이란 갈등의 모든 전개에 여전히 매우 민감하게 반응하고 있으며, 특히 크리스 라이트 에너지부 장관이 시사한 대로 미 해군이 이달 말까지 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할지 여부에 주목하고 있습니다. 긴장 완화 신호나 추가 공급 차질 징후는 원유 가격과 광범위한 위험 심리에 급격한 움직임을 유발할 수 있습니다.

외환 친구들, 차분하게 대처하세요!

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