This article has been translated from English to Korean.
1월 고용 지표가 예상치를 크게 상회하는 깜짝 호조를 보이자 시장이 일시적으로 반등했으나, 연준 정책 입안자들이 추가 완화 조치에 앞서 지속적인 디플레이션 증거가 필요하다고 강조하면서 금리 인하 경로에 대한 회의론은 여전했다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 호주 주택 투자 대출 (2025년 12월 31일 기준): 7.9% (예상치 5.0%; 이전치 17.6%)
- 호주 주택대출 분기별(QoQ) 2025년 12월 31일 기준: 10.6% (예상치 2.0%; 이전치 4.7%)
- 중국 2026년1월 소비자물가지수(CPI) 성장률 : 전월대비 0.2% (전월 대비 0.4% 예상; 전월 대비 0.2% 이전); 전년 동기대비 0.2% (전년 동기 대비 0.5% 예상; 전년 동기 대비 0.8% 이전)
- 2026년1월 중국 생산자물가지수(PPI) 성장률 : -1.4% (전년 동기 대비) (-1.7% 예상; -1.9% 이전)
- 2026년 2월 6일 미국 MBA 모기지 신청 건수: -0.3% (이전 -8.9%)
- 2026년 2월 6일 미국 MBA 30년 모기지 금리: 6.21% (이전 6.21%)
- 2025년 12월 캐나다 건축 허가: 6.8% 전월 대비 (전월 대비 9.7% 예상; 전월 대비 -13.1% 이전)
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2026년 1월미국 비농업 부문 고용 : 130,000명 (예상치 40,000명; 이전치 50,000명)
- 2026년 1월 미국 실업률: 4.3% (4.5% 예상; 4.4% 이전)
- 2026년 1월 미국 시간당 평균 임금: 전월 대비 0.4% (전월 대비 0.3% 예상, 전월 대비 0.3% 기록); 전년 대비 3.7% (전년 대비 3.8% 예상, 전년 대비 3.8% 기록)
- 캔자스시티 연방준비은행 제프리 슈미드 총재는 수요일연설에서 인플레이션이 "뜨겁고" 높은 수준이라고 언급
- 2026년 2월 6일 미국 EIA 원유 재고 변동: 853만 배럴 (이전: -346만 배럴)
- 미국 2026년 1월 월간 예산 성명서: -950억 달러 (예상치 -900억 달러, 이전치 -1,450억 달러)
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광범위한 시장 가격 움직임:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요
수요일 장은 혼조세를 보였는데, 트레이더들이 예상보다 강한 1월 고용 데이터를 긍정적으로 받아들였기 때문입니다. 해당 데이터는 미국이 4만 개라는 예측과 달리 13만 개의 일자리를 추가했음을 보여주었습니다. 다만, 이 상승세는 상대적으로 매파적인 연방준비제도(Fed) 발언과 2025년 고용 수치에 대한 상당한 하향 조정이라는 복잡한 배경 속에서 발생했습니다.
미국 증시는 이날 비교적 보합세를 보였으며, S&P 500 지수는 0.07% 상승한 6,945선에서 마감했다. 해당 지수는 아시아 및 런던 초반 거래 시간 동안 횡보하다가 동부시간 오전 8시 30분(현지시간) 고용지표 발표 후 일시적인 매수세를 받았으나, 세션 내내 상승폭은 제한적이었다. 이후의 조정은 캔자스시티 연방준비은행 제프리 슈미드 총재가 수요일 연설에서 인플레이션을 "뜨겁다"고 표현하며 높은 수준을 유지하고 있다고 언급한 데 따른 경계감으로 해석된다. 또한 기준 수정치로 2025년 전체 고용 증가가 18만1천 명에 불과하다는 점(초기 발표치 58만4천 명에서 하향 조정)이 1월의 상향 조정된 수치에 대한 냉정한 균형추 역할을 한 것으로 보인다.
금은 0.85% 상승해 온스당 5,085달러 선에서 마감했으며, 아시아 시장 개장가인 5,042달러를 상회하는 수준에서 대부분의 거래를 진행했다. 이 귀금속은 런던 오전 거래 시간대에 급등해 동부시간 오전 8시 직전 5,120달러 근방의 장중 최고치를 기록했으나, 예상보다 강한 고용 지표 발표 후 소폭 후퇴했다. 미국 오후 장 동안 금은 상대적으로 낮은 변동성 속에서 보합세를 보이며 장중 최저가보다 훨씬 높은 수준에서 마감했다. 이번 상승은 금요일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 진행 중인 포지션 조정을 반영한 것으로 보이며, 장중 최고가 대비 하락은 고용지표 호조에 따른 단기 연준 금리 인하 기대감 약화와 연관될 수 있다.
원유는 1.57% 급등해 배럴당 64.90달러 근방에서 마감했으며, WTI 원유는 미국 오후 세션 중 가장 큰 상승폭을 기록했다. 이러한 상승세는 에너지 관련 직접적 촉매제와는 무관해 보였으나, 예상보다 큰 규모인 853만 배럴의 EIA 원유 재고 증가(예상 감소치 대비)는 즉각적인 수급 펀더멘털보다는 다가오는 OPEC+ 결정에 대한 광범위한 위험 선호도나 포지셔닝을 반영한 움직임일 수 있음을 시사했다.
비트코인은 1.44% 하락한 67,629달러 선에서 거래되며 주식 시장의 긍정적 마감에도 불구하고 전통적 위험자산 대비 부진한 모습을 보였다. 암호화폐는 아시아 시간대부터 런던 장 마감까지 뚜렷한 암호화폐 관련 촉매 없이 꾸준히 약세를 보였는데, 이는 금리 관련 암호화폐 시장의 지속적인 불확실성과 지속적인 레버리지 축소를 반영한 것으로 보인다.
미국국채 수익률은 소폭 상승했으며, 10년물 수익률은 0.60% 상승한 약 4.20%를 기록했다. 금리는 밤새 및 런던 세션 동안 대체로 횡보하다가 고용지표 발표 후 소폭 상승했는데, 이는 단기 연준 금리 인하 기대감이 줄어든 것을 반영한 것으로 보인다. 고용 지표의 충격 규모를 고려할 때 채권 시장의 움직임은 제한적이었는데, 이는 지난해 월평균 일자리 증가가 고작 15,000명에 불과하다는 2025년 기준치 대폭 수정치를 감안할 때 1월 고용 증가 속도의 지속 가능성에 대해 트레이더들이 여전히 회의적임을 시사할 수 있다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
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수요일 달러는 세션마다 변동성이 큰 움직임을 보였으며, 연준의 신중한 발언과 지정학적 불확실성 고조 속에서 예상보다 강한 고용 지표가 발표되면서 주요 통화 대비 혼조 마감했습니다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 순매도세를 보였습니다. 아시아 시간대에 발표된 중국 인플레이션 데이터는 예상보다 약세를 보였는데, 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 0.2% 상승해 0.5%라는 예측치를 하회했습니다. 다만 해당 데이터는 당장 환율 시장에 미친 영향은 제한적이었습니다. 호주 주택금융 통계는 예상 외의 강세를 보였는데, 주택 투자 대출이 5.0% 증가 예상과 달리 7.9% 급증하며 해당 세션 동안 호주 달러에 약간의 지지력을 제공했다.
런던 세션에서는 달러가 안정세를 보였으나 여전히 약세 기조를 유지하다가 미국 시장 개장을 앞두고 반등하기 시작했다. 방향성을 주도할 만한 주요 유럽 지표 발표는 없었으나, 지연된 미국 고용 보고서 발표를 앞두고 트레이더들이 신중한 포지션 조정을 시작한 것으로 보인다. GMT 기준 오후 1시 30분 발표된 캐나다 중앙은행의 의사결정 요약문은 정책금리 전망 경로가 이례적으로 예측하기 어렵다고 평가했으며, 지정학적 불안, 다가오는 USMCA 재검토, 무역 차질로 인한 불확실성 증가를 주요 위험 요인으로 지목했다. 이러한 비둘기파적 성격은 런던 후반 시간대에 캐나다 달러에 약간의 압력을 가한 것으로 보인다.
미국 세션에서는 동부시간 오전 8시 30분 고용지표 발표를 둘러싸고 극심한 변동성이 발생했다. 1월 비농업 부문 고용자 수가 13만 명(예상치 4만 명, 12월 수정치 4만 8천 명) 으로 집계되고 실업률이 4.4%에서 4.3%로 하락하면서 달러는 런던 장 마감 시점에 순 강세를 보였다. 이 같은 상향 조정 소식은 당초 달러 강세를 촉발했으며, 트레이더들은 연준의 단기 금리 인하 기대를 축소했고 6월 금리 인하 가능성은 50% 아래로 떨어졌다.
그러나 달러 강세는 오래가지 못했다. 런던 장 마감 후 달러는 미국 오후 중반까지 하락세를 보이다가 안정화되었으며, 장 마감 시점까지 약간의 강세 기조를 유지하며 움직였다. 이러한 반전은 여러 요인을 반영한 것으로 보인다: 첫째, 2025년 전체 고용 증가가 18만1천 명에 불과하다는 대규모 기준치 수정(초기 발표치 58만4천 명에서 하향) 으로 최근 노동시장 지표의 신뢰성에 의문이 제기되었다. 둘째, 캔자스시티 연방준비은행 제프리 슈미드 총재가 인플레이션이 "뜨겁고" 높은 수준이라고 언급하며 상대적으로 매파적인 발언을 다시 한번 내놓았는데 , 이는 연준이 금리 인하에 대해 여전히 관망 모드를 유지할 가능성이 높다는 점을 재확인시켜 주었다.
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경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 일본 생산자물가지수(PPI) 2026년 1월분 - GMT 기준 오후 11시 50분
- 호주 2026년 2월 소비자 물가 상승률 전망치 (GMT 기준 00:00)
- 미국 연준 로건 연설 (GMT 기준 00:00)
- 영국 RICS 주택 가격 지수 (2026년 1월) - 00:01 (GMT)
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영국 GDP 성장률 예비치 (2025년 12월 31일 기준) - GMT 기준 오전 7:00
- 영국 2025년 12월 제조업 및 산업 생산, 오전 7:00 (GMT)
- 영국 2025년 12월 상품 무역 수지 (GMT 기준 오전 7:00)
- 영국 NIESR 2026년 1월 월간 GDP 추적 지표
- 2026년 2월 7일 오후 1시 30분(GMT)미국 신규 실업수당 청구 건수
- 2026년 1월 미국 기존 주택 판매, 오후 3시(GMT)
- 유로 지역 ECB 레인 연설, GMT 오후 6:30
- 캐나다 중앙은행 로저스 총재 연설 (GMT 기준 오후 6시 45분)
목요일 경제일정은 소량의 데이터 발표로 구성되며, 세계 3위 경제대국인 일본의 생산자물가지수(PPI)가 상류 부문 인플레이션 압력에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 최근 예상보다 강한 주택금융 데이터를 기록한 호주에서는 소비자 인플레이션 기대치가 주목받을 전망이며, 영국 왕립부동산협회(RICS) 조사를 통한 주택시장 심리는 영국 중앙은행(BOE)의 금리 인하 기대감에 영향을 미칠 수 있습니다.
연준 로건 위원, GMT 기준 자정에 예정된 또 다른 연설에서 정책 입안자들이 수요일 고용 데이터를 어떻게 해석하는지, 그리고 예상보다 높은 고용 증가가 금리 인하 전망을 실질적으로 바꾸는지 추가적인 단서를 제공할 수 있음. 화요일 연설에서 강경한 입장을 표명한 점을 감안할 때, 트레이더들은 잠재적 정책 조정 시기에 대한 어조 변화에 귀 기울일 것임.
상대적으로 빈약한 경제 일정으로 인해 시장은 1월 노동시장 보고서에서 나온 복잡한 신호를 소화하고 금요일 발표될 연준의 단기 정책 결정에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 핵심 CPI 데이터를 기다리며 수요일 움직임을 조정할 것으로 보인다.
외환 시장 여러분, 차분하게 지켜봐 주세요!
데일리 리캡은 이야기의 절반에 불과합니다!
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