금융 및 외환 시장 요약: 2026년 2월 4일

수요일 시장에서는 실망스러운 미국 고용 지표가 겨울철 막바지 경제 모멘텀에 대한 의문을 제기하면서 기술주에서 자금이 이탈하는 움직임이 확대됐습니다. 한편 유럽 인플레이션이 예상보다 낮게 나타나면서 국경을 초월한 정책 차이 테마가 부각됐습니다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

• 2025년 12월 31일뉴질랜드 고용변화: 0.5% q/q (0.2% q/q 예상; 0.0% q/q 이전)
  • 2025년 12월 31일 뉴질랜드 실업률: 5.4% (예상치 5.3%; 이전치 5.3%)
• 호주 AIG 제조업 지수 (2026년 1월): -19.4 (-17.0 예상; -18.0 이전)
• 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치 (2026년 1월): 56.3 (56.0 예상; 51.1 이전)
• 2026년 2월 3일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수: 6.7% (이전 1.5%)
• 일본 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치 (2026년 1월): 53.7 (예상치 53.4; 이전치 51.6)
• 중국 RatingDog 서비스 PMI 2026년 1월: 52.3 (51.5 예측; 52.0 이전)
• 유로 지역 HCOB 서비스 PMI 최종치, 2026년 1월: 51.6 (예측치 51.9; 이전치 52.4)
• 독일 HCOB 서비스 PMI 2026년 1월 최종치: 52.4 (예상치 53.3; 이전치 52.7)
• 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치 (2026년 1월): 54.0 (예상치 54.3; 이전치 51.4)
• 유로 지역 2026년 1월CPI 성장률 속보치: -0.5% m/m (-0.4% m/m 예상; 0.2% m/m 이전); 1.7% y/y (1.8% y/y 예상; 1.9% y/y 이전)
• 유로 지역 2025년 12월 생산자물가지수(PPI): -0.3% (전월 대비) (0.2% 예상; 0.5% 이전); -2.1% (전년 대비) (-2.0% 예상; -1.7% 이전)
• 2026년 1월 30일 미국 MBA 모기지 신청 건수: -8.9% (이전 -8.5%)
  • 2026년 1월 30일 미국 MBA 30년 모기지 금리: 6.21% (이전: 6.24%)
• ADP 전국 고용 보고서 2026년 1월: 22,000명 (35,000명 예상; 41,000명 이전)
• 2026년 1월 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI: 45.8 (전망치 47.0; 이전치 46.5)
• 2026년 1월 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종: 52.7 (예상치 52.5; 이전치 52.5)
• 미국 ISM 서비스 PMI 2026년 1월: 53.8 (54.3 예상; 54.4 이전)
  • 미국 ISM 서비스업 고용지수 2026년 1월: 50.3 (예상 52.0; 이전 52.0)
  • 미국 ISM 서비스 부문 가격지수 (2026년 1월): 66.6 (예상치 64.0; 이전치 64.3)
• 미국 EIA 원유 재고 변동 (2026년 1월 30일 기준): -346만 배럴 (이전: -230만 배럴)

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광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 확인하세요

수요일 장은 기술 섹터의 지속적인 압박과 대서양 건너편의 냉각되는 인플레이션 속에서 약한 고용 지표를 헤쳐나가는 트레이더들로 인해 섹터 로테이션과 실망스러운 데이터라는 복잡한 이야기를 전달했습니다.

S&P 500 지수는 0.2% 하락한 6,899선에서 마감하며 4거래일 연속 하락세를 기록했습니다. 소프트웨어 및 반도체 업체 주가의 대량 매물 속에 지수가 상승분을 유지하기 어려웠기 때문입니다. 지수의 약세는 기술주에 집중되었으며, 나스닥 100 지수는 100일 이동평균선을 하향 돌파한 후 1.4% 하락하며 12월 중순 이후 최저 수준을 기록했습니다. AMD는 실적 예상치를 상회했음에도 1분기 전망이 부진하다는 소식에 16% 급락하며 인공지능 칩 시장에 대한 과도한 기대감을 부각시켰다. 소프트웨어 기업들은 인공지능의 파괴적 영향에 대한 우려가 기존 소프트웨어 비즈니스 모델에 계속 부담을 주면서 매도 압력이 재차 가중됐다.

기술주 매도는 지속적인 모멘텀 거래 해소를 반영했으며, 골드만삭스의 고베타 모멘텀 전략 추적 바스켓은 이날 10% 급락했다. S&P 500 지수의 균등가중 버전이 1% 상승하며, 최근 몇 년간 시장을 주도해 온 집중된 초대형 기술주에서 벗어나 시장 참여가 확대되는 추세를 강조했다. 투자자들이 높은 성장 전망보다는 개선되는 경제 펀더멘털의 혜택을 볼 것으로 예상되는 기업으로 자금을 이동시키면서, 가치주가 성장주를 2022년 이후 가장 큰 격차로 앞섰다.

비트코인은 3.5% 급락해 73,254달러 근처에서 마감하며 최근 약세를 이어갔다. 암호화폐는 전통적 위험자산 대비 부진한 성과를 지속했다. 디지털자산의 하락은 최근 상승에 따른 이익실현과 규제 동향에 대한 지속적인 불확실성을 반영한 것으로 보인다.

WTI 원유는 미국과 이란 간 핵 협상 현황에 대한 상반된 보도를 해석하는 가운데 배럴당 64.18달러 선에서 1.1% 상승하며 마감했다. 협상이 난항을 겪고 있다는 초기 보도에도 불구하고, 외교적 노력이 계속 진행 중인 것으로 보이자 가격이 회복되며 상승세를 보였다. 미 에너지정보청(EIA) 원유 재고 보고서는 346만 배럴 감소로 전주 감소폭보다 커 가격에 추가 지지력을 제공했다.

금은 0.2% 소폭 상승해 온스당 4,947달러 선에서 거래됐다. 주식 시장 약세와 지정학적 긴장 지속 속에 안전자산 수요가 금 가격을 끌어올렸다. 소폭 상승은 목요일 예정된 영국 중앙은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정에 앞서 신중한 포지셔닝을 시사했다.

미국 국채 수익률은 소폭 상승했으며, 10년물 수익률은 0.2% 오른 약 4.285%를 기록했다. 부진한 고용 지표에 대한 미미한 반응은 트레이더들이 다가오는 금요일 고용 보고서에 주목하고 있음을 반영한 것으로, 이는 지난 몇 달간 정부 셧다운으로 인한 왜곡 이후 노동 시장 동향에 대한 명확한 신호를 제공할 것으로 예상된다.

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FX 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화

USD vs. 주요 통화 오버레이 – TradingView로 더 빠르게 차트 분석하기

수요일 달러는 변동성 큰 거래세를 보였으나, 위험 선호도 변화와 경제 지표 흐름에 따른 세션별 방향성 전환에도 불구하고 주요 통화 중 가장 우수한 성과를 기록했습니다.

아시아 세션 동안 달러는 혼조세를 보이며 런던 세션 진입 시 약세 기조를 나타냈다. 뉴질랜드 고용 데이터는 일자리 증가가 소폭 개선되었으나 실업률이 5.4%로 소폭 상승한 것으로 나타났으며, 호주 서비스업 PMI 데이터는 예상보다 강한 모습을 보였다. 달러의 초기 약세는 상대 통화 강세와 당일 예정된 주요 데이터 발표를 앞두고 진행된 포지션 조정/경계심에 기인한 것으로 보인다.

런던 세션 에서는 달러가 주요 통화 대비 전반적으로 반등하며 흐름이 역전되었으나, 미국 세션 진입을 앞두고 소폭 후퇴했다. 유로존 잠정 CPI 데이터는 인플레이션이 예상보다 크게 둔화된 전년 대비 1.7%를 기록했으며, 이는 수개월 만에 최저치이자 2025년 중반 이후 처음으로 2% 미만을 나타낸 수치다. 인플레이션 둔화 소식에 유로는 약세를 보였으며, 트레이더들은 ECB 정책 기대치를 재조정했다. 다만 달러 상승세는 국내적 역풍으로 인해 다소 제한된 것으로 보인다. 유럽 서비스업 PMI 지표는 혼조세를 보였는데, 일부 경제권에서는 서비스 부문이 탄탄한 모습을 보인 반면 제조업은 지속적인 약세를 나타냈다.

미국 장에서는 ADP 고용보고서가 예상치를 크게 하회하며 달러가 일시적으로 하락했으나, 다소 완화된 ISM 서비스업 지표가 오전 10시(미 동부시간) 경 강세장을 재점화시켰다.  이러한 결과와 미국 주식 시장의 급락으로 인한 광범위한 위험 회피 흐름이 장 후반 달러 강세의 주요 동인이 되었으며, 이는 달러가 해당 세션에서 가장 우수한 성과를 보인 주요 통화로 장을 마감하는 데 충분했습니다.

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경제 캘린더의 향후 잠재적 촉매제

• 호주 2025년 12월 무역수지 (GMT 기준 오전 12:30)
• 독일 공장 주문 (2025년 12월) - GMT 기준 오전 7:00
• 프랑스 2025년 12월 산업생산 (GMT 기준 오전 7:45)
• 유로 지역 2026년 1월 HCOB 건설업 PMI (GMT 기준 오전 8:30)
• 영국 2026년 1월 신차 판매량 (GMT 기준 오전 9:00)
• S&P 글로벌 영국 건설업 PMI, 2026년 1월, 오전 9:30 (GMT)
• 유로 지역 2025년 12월 소매 판매, 오전 10:00 (GMT)
• 영국 은행 공식 금리, 2026년 2월 5일 오후 12:00 GMT
  • MPC 회의록, 오후 12시(GMT)
  • 영란은행 통화정책 보고서 (12:00 pm GMT)
• 2026년 1월미국 챌린저 기업 감원 현황 (12:30 pm GMT)
• 유럽중앙은행 금리 결정, 2026년 2월 5일 오후 1:15 GMT
  • ECB 기자회견 (13:45 GMT)
• 미국 2026년 1월 31일 신규 실업수당 청구 건수 (GMT 기준 오후 1시 30분)
• ECB 라가르드 총재 연설, GMT 오후 3:15
• 미국 연방준비제도(Fed) 보스틱 연설, GMT 오후 3시 50분
• 2026년 2월 4일 미국 연방준비제도(Fed) 대차대조표 발표 (GMT 기준 오후 9시 30분)

목요일 일정은 영국 중앙은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)의 동시 통화정책 결정으로 상당한 변동성 가능성을 내포하고 있습니다. 수요일 발표된 유로존 인플레이션 지표가 예상보다 완화되며 목표치 아래로 돌아선 가운데, 시장은 ECB 라가르드 총재의 기자회견에서 향후 정책 방향에 대한 신호를 주시할 것입니다. 중앙은행은 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만, 향후 조정 속도와 범위에 대한 발언은 통화 및 채권 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

영란은행 결정은 서비스 부문과 임금 상승률에 대한 지속적인 인플레이션 우려 속에서 이루어지지만, 최근 데이터는 다소 완화세를 보였다. 시장은 통화정책위원회(MPC) 투표 분포와 동반된 정책 보고서를 분석해 2026년 후반 잠재적 금리 인하 시기에 대한 단서를 찾을 것이다.

미국 시장에서는 주간 신규 실업수당 청구 건수 데이터가 수요일 실망스러운 ADP 고용보고서에 이어 노동시장 상황을 재점검할 기회를 제공할 전망이다. 정부 셧다운으로 인한 왜곡 요인이 사라진 만큼, 목요일 발표될 청구 건수 데이터는 해고 및 채용 추세에 대해 보다 명확한 신호를 제시할 것이다. 예상치와의 상당한 차이는 금요일 발표될 종합 고용보고서를 앞두고 변동성을 촉발할 수 있으며, 해당 보고서는 여전히 연준 정책 기대감에 있어 이번 주 가장 중요한 지표로 남아있다.

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