This article has been translated from English to Arabic.

واصلت الأسواق يوم الأربعاء تحولها عن أسهم التكنولوجيا، حيث أثارت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة والمخيبة للآمال تساؤلات حول الزخم الاقتصادي مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، في حين أضاف التضخم الأوروبي الذي جاء أقل من التوقعات إلى موضوعات التباين في السياسات عبر الحدود.

تحقق من أخبار الفوركس والمستجدات الاقتصادية التي ربما فاتتك في جلسة التداول الأخيرة!

عناوين أخبار الفوركس والبيانات:

  • تغير معدل التوظيف في نيوزيلندا في 31 ديسمبر 2025: 0.5٪ على أساس ربع سنوي (توقعات 0.2٪ على أساس ربع سنوي؛ 0.0٪ على أساس ربع سنوي سابق)
    • معدل البطالة في نيوزيلندا في 31 ديسمبر 2025: 5.4٪ (توقعات 5.3٪؛ سابقًا 5.3٪)
  • مؤشر AIG التصنيعي الأسترالي لشهر يناير 2026: -19.4 (توقعات -17.0؛ سابقًا -18.0)
  • مؤشر S&P Global Services PMI النهائي لأستراليا لشهر يناير 2026: 56.3 (التوقعات 56.0؛ السابق 51.1)
  • مؤشر أسعار تجارة الألبان العالمية لنيوزيلندا في 3 فبراير 2026: 6.7% (1.5% سابقًا)
  • مؤشر S&P Global Services PMI النهائي لليابان لشهر يناير 2026: 53.7 (توقعات 53.4؛ 51.6 سابقًا)
  • مؤشر PMI لخدمات RatingDog الصيني لشهر يناير 2026: 52.3 (التوقعات 51.5؛ السابق 52.0)
  • مؤشر مديري المشتريات النهائيلخدمات HCOB في منطقة اليورو لشهر يناير 2026: 51.6 (توقعات 51.9؛ سابق 52.4)
  • مؤشر PMI النهائي لخدمات HCOB في ألمانيا لشهر يناير 2026: 52.4 (التوقعات 53.3؛ السابق 52.7)
  • مؤشر PMI النهائي لخدمات S&P Global في المملكة المتحدة لشهر يناير 2026: 54.0 (التوقعات 54.3؛ السابق 51.4)
  • معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يناير 2026: -0.5% على أساس شهري (-0.4% توقعات على أساس شهري؛ 0.2% سابق على أساس شهري)؛ 1.7% على أساس سنوي (1.8% توقعات على أساس سنوي؛ 1.9% سابق على أساس سنوي)
  • مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025: -0.3% على أساس شهري (توقعات 0.2% على أساس شهري؛ 0.5% على أساس شهري سابق)؛ -2.1% على أساس سنوي (-2.0% على أساس سنوي توقعات؛ -1.7% على أساس سنوي سابق)
  • طلبات الرهن العقاري من MBA الأمريكية لشهر يناير 2026: -8.9٪ (-8.5٪ سابقًا)
    • معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة ليوم 30 يناير 2026: 6.21٪ (6.24٪ سابقًا)
  • تقرير ADP الوطني للعمالة لشهر يناير 2026: 22.0 ألف (توقعات 35.0 ألف؛ سابقًا 41.0 ألف)
  • مؤشر S&P Global Services PMI الكندي لشهر يناير 2026: 45.8 (التوقعات 47.0؛ السابق 46.5)
  • مؤشر مديري المشتريات الخدمي العالمي S&P النهائي في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026: 52.7 (التوقعات 52.5؛ السابق 52.5)
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026: 53.8 (التوقعات 54.3؛ السابق 54.4)
    • مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات ISM الأمريكي لشهر يناير 2026: 50.3 (التوقعات 52.0؛ السابق 52.0)
    • مؤشر أسعار الخدمات ISM الأمريكي لشهر يناير 2026: 66.6 (التوقعات 64.0؛ السابق 64.3)
  • تغير مخزونات النفط الخام الأمريكية EIA لشهر يناير 30، 2026: -3.46 مليون (-2.3 مليون سابقًا)

عرض ترويجي:بفضل التقويم الاقتصادي الأسرع تحديثًا ومؤشرات الإصدار في الوقت الفعلي، يضمن لك FinancialJuice أنك لن تكون آخر من يعلم بظهور العوامل المحركة للسوق.
الإفصاح: للمساعدة في دعم المحتوى اليومي المجاني الذي نقدمه، قد نحصل على عمولة من شركائنا إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا، دون أي تكلفة إضافية عليك.

حركة أسعار السوق العامة:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay - Chart Faster With TradingView

مؤشر الدولار، الذهب، S&P 500، النفط، عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، تراكب البيتكوين – رسم بياني أسرع مع TradingView

جاءت جلسة الأربعاء بمجموعة معقدة من التقلبات القطاعية والبيانات المخيبة للآمال، حيث تعامل المتداولون مع أرقام التوظيف الضعيفة على خلفية الضغط المستمر على قطاع التكنولوجيا وتباطؤ التضخم عبر المحيط الأطلسي.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ ليغلق عند حوالي 6899 نقطة، مسجلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، حيث كافح المؤشر للحفاظ على مكاسبه وسط عمليات بيع مكثفة في أسهم شركات البرمجيات وصناعة الرقائق. تركز ضعف المؤشر في قطاع التكنولوجيا، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.4٪ إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر بعد اختراق متوسطه المتحرك لـ 100 يوم. وانخفض سهم Advanced Micro Devices بنسبة 16٪ بعد توقعات مخيبة للآمال للربع الأول على الرغم من تجاوزه لتقديرات الأرباح، مما يسلط الضوء على التوقعات المرتفعة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. واجهت شركات البرمجيات ضغوط بيع متجددة مع استمرار تأثير المخاوف بشأن اضطراب الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية للبرمجيات.

عكست عمليات البيع المكثفة في قطاع التكنولوجيا تراجع الزخم التجاري المستمر، حيث تراجعت سلة Goldman Sachs التي تتبع استراتيجيات الزخم عالية بيتا بنسبة 10٪ خلال اليوم. ارتفعت النسخة المتساوية الوزن من مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪، مما يؤكد تحول السوق نحو مشاركة أوسع نطاقًا وبعيدًا عن الهيمنة المركزة لشركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة التي سادت في السنوات الأخيرة. تفوقت الأسهم القيّمة على الأسهم النامية بأكبر هامش منذ عام 2022، حيث تحول المستثمرون إلى الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من تحسن الأساسيات الاقتصادية بدلاً من توقعات النمو المرتفعة.

انخفضتعملة البيتكوين بنسبة 3.5٪ لتستقر بالقرب من 73254 دولارًا، مواصلة ضعفها الأخير مع استمرار أداء العملة المشفرة دون الأصول التقليدية المعرضة للمخاطر. من المرجح أن انخفاض الأصول الرقمية يعكس جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة واستمرار عدم اليقين بشأن التطورات التنظيمية.

ارتفعخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1٪ ليغلق عند حوالي 64.18دولارًا للبرميل، حيث حلل المتداولون التقارير المتضاربة حول حالة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. جاء هذا الارتفاع على الرغم من التقارير السابقة التي تشير إلى أن المفاوضات قد واجهت عقبة، مع تعافي الأسعار حيث بدا أن الجهود الدبلوماسية لا تزال على المسار الصحيح. وأظهر تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا بمقدار 3.46 مليون برميل، وهو أكبر من انخفاض الأسبوع السابق، مما وفر دعمًا إضافيًا للأسعار.

ارتفعالذهب بنسبة 0.2٪ ليتداول بالقرب من 4947 دولارًا، حيث استفاد المعدن الثمين من الطلب على الملاذ الآمن مع ضعف أسواق الأسهم واستمرار التوترات الجيوسياسية. يشير هذا الارتفاع المتواضع إلى توخي الحذر قبل قرارات البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي المقرر إعلانها يوم الخميس.

ارتفعتعائدات سندات الخزانة قليلاً، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.2٪ إلى حوالي 4.285٪. من المرجح أن تعكس الاستجابة الضعيفة لبيانات التوظيف الضعيفة تركيز المتداولين على تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يوفر إشارات أوضح حول اتجاهات سوق العمل بعد التشوهات التي تسببت فيها إغلاق الحكومة في الأشهر السابقة.

عرض ترويجي: هل سئمت من شركات التداول التي تعمل بنظام "العرض التوضيحي فقط"؟ توفر لك Lux Trading Firm تمويلًا برأس مال حقيقي وتعيد لك رسوم التقييم بنسبة 100٪ بعد المرحلة 1. تداول العملات الأجنبية والمؤشرات والسلع بنسبة سحب ثابتة تبلغ 6٪.تعرف على المزيد في Lux Trading Firm
إفصاح: للمساعدة في دعم المحتوى اليومي المجاني الذي نقدمه، قد نحصل على عمولة من شركائنا إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا، دون أي تكلفة إضافية عليك.

سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

Overlay of USD vs. Majors - Chart Faster with TradingView

تراكب الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية – رسم بياني أسرع مع TradingView

شهد الدولار الأمريكي يوم تداول متقلبًا يوم الأربعاء، ليظهر في النهاية كأفضل عملة رئيسية أداءً على الرغم من التغيرات الاتجاهية من جلسة إلى أخرى التي عكست تغيرات في معنويات المخاطرة وتدفقات البيانات الاقتصادية.

خلال الجلسة الآسيوية، تداول الدولار بشكل متباين ومتقلب مع ميل صافٍ هبوطي مع اقتراب الجلسة اللندنية. أظهرت بيانات التوظيف في نيوزيلندا ارتفاعًا طفيفًا في نمو الوظائف ، لكنها كشفت أيضًا عن زيادة طفيفة في معدل البطالة إلى 5.4٪، في حين جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأسترالي أقوى من المتوقع. ربما عكس ضعف الدولار في وقت مبكر قوة العملات المقابلة وتعديلات/حذر المراكز الليلية قبل جدول البيانات المكثف لهذا اليوم.

جلبت جلسة لندن انعكاسًا حيث ارتد الدولار مقابل العملات الرئيسية بشكل صافٍ، ثم تراجع قليلاً مع اقتراب جلسة الولايات المتحدة. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية في منطقة اليورو تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع إلى 1.7٪ على أساس سنوي، وهو أدنى قراءة في عدة أشهر وأول قراءة أقل من 2٪ منذ منتصف عام 2025. ضعف اليورو بسبب بيانات التضخم الأضعف، حيث أعاد المتداولون تقييم توقعاتهم لسياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن مكاسب الدولار قد تكون قد خففت من حدة العوامل المحلية المعاكسة. جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأوروبي متباينة، حيث أظهرت بعض الاقتصادات استمرار الضعف في قطاع الصناعات التحويلية إلى جانب مرونة قطاع الخدمات.

خلال الجلسة الأمريكية، أدى التقرير الصادر عن ADP إلى انخفاض الدولار لفترة وجيزة، ولكن قراءة مؤشر ISM للخدمات التوسعية الأقل قليلاً أعادت المضاربين على الارتفاع إلى السوق حوالي الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.  كان هذا النتيجة، إلى جانب تدفقات تجنب المخاطر على نطاق واسع مع بيع الأسهم الأمريكية بشكل حاد، الدافع المحتمل لقوة الجلسة المتأخرة، وهو ما كان كافياً لكي يغلق الدولار الأمريكي اليوم كأفضل عملة رئيسية في الجلسة.

ترويج: عندما جاء تقرير ADP مخيبًا للآمال وتغير اتجاه الدولار، هل كانت تنفيذك عقلانيًا أم عاطفيًا؟ تتيح لك أداة إعادة تشغيل التداول من TradeZella إعادة النظر في تداولاتك السابقة لحظة بلحظة. اعرف بالضبط أين انزلق دخولك أو لماذا ترددت، حتى تتمكن من السيطرة على الارتفاع التالي في التقلبات باستخدام دليل استراتيجي قائم على البيانات.ابدأ يومياتك مع Tradezella
إفصاح: للمساعدة في دعم المحتوى اليومي المجاني الذي نقدمه، قد نحصل على عمولة من شركائنا إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا، دون أي تكلفة إضافية عليك.

المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي

  • ميزان التجارة الأسترالي لشهر ديسمبر 2025 في الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • طلبات المصانع الألمانية لشهر ديسمبر 2025 الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • الإنتاج الصناعي الفرنسي لشهر ديسمبر 2025 في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء في منطقة اليورو لشهر يناير 2026 في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • مؤشر S&P Global PMI للبناء في المملكة المتحدة لشهر يناير 2026 في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2025 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • سعر الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا لشهر فبراير 2026 في الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش
    • محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
    • تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش
  • تخفيضات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
  • قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ليوم 5 فبراير 2026 الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش
    • مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش
  • طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لشهر يناير 2026 في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الساعة 3:15 مساءً بتوقيت غرينتش
  • خطاب بوستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش
  • ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليوم 4 فبراير 2026 الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش

يقدم جدول أعمال يوم الخميس احتمالية كبيرة للتقلبات مع قرارات السياسة النقدية المتزامنة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي. بعد بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الأربعاء التي جاءت أقل من المتوقع وأظهرت عودة إلى قراءات أقل من المستهدف، ستراقب الأسواق مؤتمر الرئيسة لاغارد الصحفي بحثًا عن إشارات حول توقعات السياسة النقدية. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن التعليقات حول وتيرة ومدى التعديلات المستقبلية قد تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات والسندات.

يأتي قرار بنك إنجلترا في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم في قطاع الخدمات ونمو الأجور، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت بعض التهدئة. ستحلل الأسواق انقسام أصوات لجنة السياسة النقدية والتقرير المصاحب للسياسة بحثًا عن أدلة حول توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2026.

في الجلسة الأمريكية، ستوفر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية قراءة أخرى لظروف سوق العمل بعد تقرير ADP المخيب للآمال يوم الأربعاء. مع انتهاء التشوهات الناجمة عن إغلاق الحكومة، من المفترض أن تقدم بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس إشارات أوضح حول اتجاه التسريحات والتعيينات. أي انحراف جوهري عن التوقعات قد يؤدي إلى تقلبات قبل صدور تقرير التوظيف الشامل يوم الجمعة، الذي يظل أهم بيانات الأسبوع بالنسبة لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ابقوا هادئين يا أصدقاء الفوركس!

الملخص اليومي هو نصف القصة فقط!

فهم تحركات السوق أمر ضروري، ولكن امتلاك استراتيجية للاستفادة منها هو ما يمنحك ميزة تنافسية. BabyPips Premium يسد الفجوة بين الوعي بالسوق والتحليل عالي الجودة! تشمل مجموعة أدوات Premium الخاصة بنا: أدلة الأحداث التكتيكية، وقوائم المراقبة، والتحضير الأسبوعي والملخصات، ومزايا الشركاء!

[تعرف على المزيد واحصل على ميزة Premium!]