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목요일 시장이 추가 하락세를 보였는데, 인공지능 투자 수익률에 대한 우려 속에 기술주가 주도한 광범위한 매도세가 이어졌으며, 이란과의 지정학적 긴장 고조로 인해 연방준비제도(Fed)의 안정적인 정책 기조에도 불구하고 원유와 금 가격이 급등했습니다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 뉴질랜드 2025년 12월 무역수지: 0.05B (예상치 -0.18B; 이전치 -0.16B)
- 뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰지수 (2026년 1월): 64.1 (예상치 73.9; 이전치 73.6)
- 영국 2025년 12월 자동차 생산: 전년 동기 대비 17.7% (전년 동기 대비 6.7% 예상; 전년 동기 대비 -14.3% 이전)
- 호주 2025년 12월 31일 수출물가: 3.2% 분기 대비 (전망치 -0.5% 분기 대비, 이전 -0.9% 분기 대비)
- 2025년 12월 31일 호주 수입물가: 0.9% 분기 대비 (0.5% 분기 대비 예상치; -0.4% 분기 대비 이전치)
- 2026년 1월일본 소비자 신뢰 지수: 37.9 (예상치 37.6; 이전치 37.2)
- 스위스 2025년 12월 무역수지: 30억 (38억 예상; 30억 이전)
- 유로 지역 2025년 12월 M3 통화 공급량: 2.8% (3.0% 예상; 3.0% 이전)
- 유로 지역 2025년 12월 가계 대출: 3.0% y/y (3.0% y/y 예측; 2.9% y/y 이전)
- 유로 지역 2026년 1월 경제 심리지수: 99.4 (97.5 예상; 96.7 이전)
- 유로 지역 2026년 1월 소비자 신뢰도: -12.4 (-12.4 예상; -13.1 이전)
- 유로 지역 2026년 1월 소비자 인플레이션 기대치: 24.1 (25.0 예상; 26.7 이전)
- 캐나다 2025년 11월 무역수지: -22억 달러 (-6억 달러 예상; -58억 달러 이전)
- 캐나다 2025년 11월 주간 평균 소득: 전년 대비 2.5% (전년 대비 2.1% 예상; 전년 대비 2.2% 이전)
- 2025년 9월 30일 미국 단위 노동 비용: -1.9% (-1.9% 예상; 이전 1.0%)
- 2026년 1월 24일미국 신규 실업수당 청구 건수: 209,000건 (예상치 205,000건; 이전치 200,000건)
- 2025년 11월미국 무역수지: -568억 달러 (전망치 -370억 달러, 이전치 -294억 달러)
- 2025년 11월 미국 공장 주문: 전월 대비 2.7% (전월 대비 1.4% 예상; 전월 대비 -1.3% 이전)
- 2025년 11월 미국 도매 재고: 전월 대비 0.2% (전월 대비 0.1% 예상; 전월 대비 0.2% 이전)
광범위한 시장 가격 움직임:
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목요일 장은 주식 시장이 인공지능 인프라 지출의 지속 가능성에 대한 회의론이 커지면서 하락세를 이어간 반면, 지정학적 긴장이 원자재 가격을 지지하면서 위험 회피 분위기를 반영했습니다.
미국 주식은 이날 하락세를 보였으며, S&P 500 지수는 0.36% 하락한 6,964 근처에서 마감하며 2거래일 연속 하락세를 이어갔다. 나스닥 종합지수는 기술주가 매도 압력의 직격탄을 맞으며 1.6% 급락했다. 마이크로소프트는 사상 최고 수준의 AI 지출에도 클라우드 성장 둔화를 보고한 후 10% 이상 폭락하며 2020년 이후 최악의 일일 실적을 기록했다. 테슬라는 회사 역사상 첫 연간 매출 감소를 발표한 후 1.2% 하락했다. 오라클은 AI 기반 플랫폼 출시 발표 후 3.1% 하락했다. 반면 메타는 매출 전망치가 기대치를 상회하며 9% 가까이 급등했고, IBM은 7.4%, 캐터필러는 예상보다 강한 실적 발표에 4.1% 상승했다. 이번 매도세는 AI 인프라에 투자된 수천억 달러의 수익 회수 시기에 대한 우려가 커지면서 촉발된 것으로 보이며, 트레이더들은 현재 주가가 수익화 위험을 충분히 반영하고 있는지 의문을 제기하고 있다.
WTI 원유는 이날 가장 큰 상승폭을 기록하며 3.06% 급등해 배럴당 65.10달러 선에서 마감했다. 이 같은 급등은 트럼프 대통령의 이란에 대한 강경 발언과 직접 연관됐다. 트럼프 대통령은 미 해군 함대가 페르시아만으로 향하고 있으며, 테헤란이 핵 비확산 협상에 응하지 않을 경우 군사 공격을 가할 것이라고 경고했다. 브렌트유는 배럴당 70달러를 돌파하며 9월 이후 최고치를 기록했다. 이는 일일 300만 배럴 이상을 생산하고 중국에 약 120~140만 배럴을 수출하는 이란의 잠재적 공급 차질에 대한 시장 우려를 반영한 것이다. 원유 시장에 유입된 지정학적 리스크 프리미엄은 주식 매도세와 관련된 수요 우려를 압도했다.
금은 0.54% 하락한 배럴당 5,370달러 선에서 마감하며 장 초반 5,600달러 근방의 사상 최고치에서 후퇴했다. 이 귀금속은 아시아 거래 시간대에 이란 긴장과 달러 약세로 급등했으나, 런던과 미국 거래 시간대에 걸쳐 이익 실현 매물이 유입되며 하락했다. 이러한 조정은 특히 달러가 후반 거래에서 회복세를 보인 가운데, 지정학적 리스크가 금값을 사상 최고 수준으로 유지할 만한지 트레이더들이 평가하면서 포지션 조정이 반영된 것으로 보인다.
비트코인은 5.55% 하락한 84,260달러 선에서 거래되며 주요 자산군 중 가장 부진한 매도세를 보였다. 암호화폐는 아시아 거래부터 미국 장 마감까지 지속적인 하락세를 보였으며, 암호화폐 특유의 직접적인 촉매 요인은 확인되지 않았다. 이러한 약세는 기술 관련 자산 전반의 위험 회피 심리를 반영한 것으로 보이며, 특히 나스닥 약세와의 상관관계가 두드러지게 나타났다.
10년물국채 수익률은 0.33% 하락한 약 4.23%를 기록했다. 수익률은 아시아 및 런던 초기 장 동안 대체로 횡보하다가 미국 오후 장에 소폭 하락했는데, 이는 주식 매도세 속 안전자산 수요를 반영한 것으로 보인다. 주식 시장의 급락에도 채권 시장의 상대적으로 소극적인 반응은 트레이더들이 여전히 연준의 인내심 있는 입장을 주시하며 경기 침체 위험 증가를 아직 가격에 반영하지 않고 있음을 시사한다. 이 같은 금리 움직임은 트럼프 대통령이 비둘기파적 성향의 연준 의장 지명을 언급했음에도 나타난 것으로, 채권 시장이 정치적 수사에 반응하기보다 실제 정책 변화를 기다리고 있음을 시사한다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
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목요일 달러는 변동성이 크고 혼조세를 보였으며, 미국 오전 세션 중 달러가 세션 고점을 기록하는 등 장중 반등이 있었음에도 결국 주요 통화 중 약세를 보인 통화 중 하나가 되었습니다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화에 대해 순 하락세를 보였고 런던 시장 개장 전에 바닥을 찾았습니다. 이러한 약세는 주요 지역별 경제지표 발표가 촉매제로 작용하지 않은 가운데 통화쌍 전반에 걸쳐 광범위하게 나타났습니다. 달러 하락은 수요일 연방준비제도(Fed) 회의 이후 지속된 포지션 조정 반영으로 보입니다. 파월 의장은 비둘기파적 반대 의견에도 불구하고 금리 인하 중단 기간이 연장될 것임을 시사했습니다. 아시아 시간대에는 엔화가 상대적 강세를 보였는데, 이는 주식 선물 하락에 따른 리스크 회피 자금 유입의 영향으로 해석됩니다.
런던 세션에서는 달러 반등이 나타났으며, 미국 시장 개장 직전 소폭 후퇴하기 전까지 오전 내내 주요 통화 대비 회복세를 보였다. 유럽 경제 지표는 엇갈린 모습을 보였는데, 유로존 경제 심리지수는 예상치 97.5를 상회한 99.4로 깜짝 상승한 반면, 소비자 물가 상승 기대치는 이전 26.7에서 24.1로 예상보다 크게 하락했다. 개선된 심리지표는 유로화에 소폭 지지력을 제공하며 달러 상승폭을 제한했다. 영국 자동차 생산량은 급반등했으나 파운드화에 즉각적 영향은 미미했다. 런던 시간대 달러 회복세는 특정 펀더멘털 요인보다는 미국 경제지표 발표를 앞둔 포지션 정리와 연관된 것으로 보인다.
미국 장은 달러가 소폭 하락한 상태로 시작했으나, 동부시간 오전 9시 30분경 미국 주식 시장 개장과 동시에 급등세를 보였다. 그러나 이 상승세는 오래가지 못했고, 달러는 오후 내내 상승폭이 제한된 후 하락세를 이어갔다. 오전 발표된 미국 경제지표는 신규 실업수당 청구 건수가 예상치 20만5천 건 대비 20만9천 건으로 증가했으며, 무역적자는 전망치 370억 달러 대비 568억 달러로 급증해 10월 수정치 대비 거의 두 배 수준으로 확대됐다. 이러한 대규모 무역적자 확대는 트럼프 행정부의 관세 정책과 관련된 수입 변동성을 반영한 것이다. 일반적으로 달러에 압박을 가할 만한 약한 무역 데이터에도 불구하고, 기술주 급락에 따른 안전자산 유입으로 달러가 장중 강세를 보인 것으로 분석된다. 그러나 달러는 이러한 상승세를 유지하지 못하고 장 마감 시점까지 약세를 보였다. 트럼프 대통령의 이란 위협이 원자재 통화 강세를 부추겼고, 리스크 회피 성향으로 인해 엔화와 스위스 프랑이 선호되었기 때문이다.
목요일 장 마감 시, 달러는 매우 요동치고 변동성이 크며 대체로 횡보한 세션 끝에 이날 최악의 실적을 기록한 통화 중 하나였다. 달러가 주식 시장 약세와 악화된 무역 데이터를 활용하지 못한 것은 비둘기파적 연준 반대 의견, 금리 인하 연준 의장 임명에 대한 트럼프 발언, 지정학적 불확실성이 달러에 대한 안전자산 수요를 압도했음을 시사한다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 일본 도쿄 소비자물가지수(CPI) 2026년 1월분 - GMT 기준 오후 11시 30분
- 일본 2025년 12월실업률 (GMT 기준 오후 11시 30분)
- 일본 2025년 12월 산업생산 예비치 (GMT 기준 오후 11시 50분)
- 일본 2025년 12월소매판매: 23:50 (GMT)
- 호주 민간 부문 및 주택 신용 (2025년 12월) - GMT 기준 오전 0시 30분
- 호주 2025년 12월 31일 생산자물가지수(PPI) 오전 12:30 GMT
- 일본 주택 착공 건수 2025년 12월 오전 5:00 GMT
- 프랑스 GDP 성장률 잠정치, 2025년 12월 31일 오전 6:30 GMT
- 영국 전국 주택 가격 (2026년 1월) - 07:00 (GMT)
- 스위스 KOF 선행지표 2026년 1월 오전 8:00 GMT
- 독일 2026년 1월 실업률 오전 8:55 GMT
- 독일 GDP 성장률 속보 2025년 12월 31일 오전 9:00 GMT
- 2025년 12월 영국 통화 동향 오전 9:30 (GMT)
- 유로 지역 2025년 12월 실업률, 오전 10:00 (GMT)
- 2025년 12월 31일유로 지역 GDP 성장률 속보 오전 10:00 GMT
- 독일 2026년 1월소비자물가(CPI) 상승률 예비치 (13:00 GMT)
금요일 일정에는 유럽 4분기 GDP 발표가 집중되어 있으며, 독일, 프랑스, 유로 지역의 속보치가 해당 지역 경제가 연말까지 성장 모멘텀을 유지했는지 여부에 대한 중요한 통찰력을 제공할 것입니다. 최근 제조업 설문조사에서 약세를 보인 점을 고려할 때 독일 데이터는 특히 주목받을 것이며, 예상보다 낮은 수치는 유로화에 부담을 주고 ECB의 완화적 기대를 강화할 수 있습니다.
영국 내셔널와이드의주택 가격 데이터는 특히 최근 완화된 인플레이션 수치로 인해 이미 시장이 영국 중앙은행(BOE)의 완화 정책을 앞당겨 반영한 상황에서, BOE 금리 인하 기대감에 영향을 미칠 수 있습니다. 아시아에서는 일본의 도쿄 소비자물가지수(CPI)가 전국 인플레이션의 선행지표 역할을 하며, 가격 압박이 일본은행(BOJ)의 매파적 입장을 지지할 만큼 충분히 지속되는지 여부를 가늠하는 지표로 주목받을 것입니다. 한편, 산업생산 및 소매판매 데이터는 2026년으로 접어드는 경제 모멘텀을 평가하는 데 도움이 될 것입니다.
미국 시장은 상대적으로 소량의 데이터 발표가 예정되어 있어, 이란을 둘러싼 지정학적 상황과 트럼프 대통령이 다음 주 발표하겠다고 밝힌 연준 의장 후보자에 대한 추가 발언에 관심이 집중될 수 있습니다. 통화 시장은 상대적 중앙은행 정책 기대 변화에 여전히 민감한데, 특히 유럽 데이터가 2026년 연준이 주요 경쟁국보다 더 긴축적일 것이라는 주장을 뒷받침하거나 약화시킬 수 있기 때문입니다.
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