This article has been translated from English to Korean.
수요일 시장은 복잡한 흐름을 보였습니다. 연방준비제도(Fed)가 10대 2의 결정으로 금리를 동결한 가운데 제롬 파월 의장은 정치적 압박 속에서도 중앙은행의 독립성을 옹호하며 당장의 정책 변경이 없을 것임을 시사했습니다. 한편 달러 약세로 금값은 온스당 5,300달러를 처음으로 돌파했습니다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 2026년 1월 23일API 원유 재고 변화: -0.25백만 배럴 (전회 3.04백만 배럴)
- 일본은행 금융정책회의 의사록: 12월 18~19일 금융정책회의 의사록에 따르면, 위원들은 임금 상승과 인플레이션이 2% 목표와 지속 가능하게 부합하는지 면밀히 모니터링하면서 현재의 완화적 정책 기조를 유지하기로 합의했습니다. 논의에서는 해외 경제와 국내 임금 협상에 대한 불확실성이 부각되었으며, 여러 위원들은 물가와 성장 전망이 실질적으로 변화할 경우 정책 조정 유연성을 유지할 필요성을 강조했습니다.
- 호주 2025년12월CPI 상승률 : 전월대비 1.0%(전월 대비 0.9% 예상; 전월 대비 0.0% 기록); 전년 동기대비 3.8%(전년 동기 대비 3.6% 예상; 전년 동기 대비 3.4% 기록)
- 독일 GfK 소비자 신뢰지수 2026년 2월: -24.1 (-26.0 예상; -26.9 이전)
- 2026년 1월 스위스 경제 심리지수: -4.7 (5.5 예상; 6.2 이전)
- 미국 MBA 모기지 신청 건수 (2026년 1월 23일 기준): -8.5% (이전: 14.1%)
- 미국 MBA 30년 모기지 금리 (2026년 1월 23일 기준): 6.24% (이전: 6.16%)
- 캐나다 중앙은행은 기준금리를 2.25%로 동결했습니다. 현재의 정책 기조가 적절하다고 판단한 것으로, 성장과 인플레이션 전망이 10월 전망치와 대체로 부합하며 인플레이션이 2% 목표치 근처에 머룰 것으로 예상되기 때문입니다. 기자회견 및 관련 발표에서 맥클럼 총재는 미국 무역 정책에 대한 불확실성 증가와 국내 성장 둔화로 인해 양방향 위험이 지속되고 있으므로, 중앙은행은 상황을 면밀히 모니터링하고 전망이 실질적으로 변화할 경우 정책을 조정할 준비가 되어 있다고 강조했습니다.
- 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 변동량 (2026년 1월 23일 기준): -230만 배럴 (전월치: +360만 배럴)
- 연방준비제도(Fed)는 여전히 높은 인플레이션, 견조한 경제 성장, 낮은 수준이지만 안정화되는 고용 증가세를 보이는 노동 시장을 근거로 연방기금 금리를 3.50%~3.75%로 동결했습니다. 제롬 파월 의장은 향후 정책이 여전히 데이터에 의존할 것임을 시사했으며, 당국은 장기간 금리를 동결할 의사가 있으며 추가 인하 시기에 대해서는 거의 지침을 제공하지 않았습니다.
광범위한 시장 가격 움직임:
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수요일 거래는 통화 정책 결정, 지정학적 상황, 통화 변동성이 자산군 전반의 가격 움직임을 형성하는 가운데 시장이 여러 상반된 흐름에 직면했음을 반영했다.
금은 이날 가장 두드러진 성과를 보이며 4.37% 급등해 온스당 5,400달러 선에서 마감했다. 장중 한때 5,311달러를 넘어 사상 최고치를 경신하기도 했다. 이 귀금속은 전날 3% 상승세를 이어갔는데, 달러가 4년 만에 최저 수준으로 약세를 보인 데다 세계 주요 준비통화로서의 미국 달러 가치에 대한 우려가 커지면서 안전한 대안으로 금에 대한 투자 수요가 촉발되었기 때문이다. 상승세는 아시아 및 런던 세션 동안 탄력을 받은 것으로 보이며, 이후 FOMC 성명 및 기자회견 이후 다시 한번 급등했다.
WTI 원유는 배럴당 63.30달러 근처에서 마감하며 1.59% 상승, 최근 거래일의 상승세를 이어갔다. 이러한 상승세는 공급 부족 상황과 연관된 것으로 보입니다. API와 EIA 재고 데이터 모두 1월 23일 종료 주간 감소세를 기록했기 때문입니다. API는 25만 배럴 감소, EIA는 더 큰 폭인 230만 배럴 감소를 보고했으며, 이는 모두 전주의 증가세보다 실물 시장 상황이 더 타이트해졌음을 시사합니다.
S&P 500 지수는 0.12% 소폭 상승한 6,988선에서 마감하며, 장중 7,000선을 잠시 터치한 후 화요일 상승분의 일부를 유지했다. 해당 지수는 아시아 및 런던 세션 동안 비교적 보합세를 보이다가, 미국 세션 중 동부시간 오후 2시 FOMC 성명 발표 전후와 파월 의장의 오후 2시 30분 기자회견 전후로 가격 변동성이 커졌다. 소폭 상승은 연준의 금리 동결 결정 이후 투자자들이 신중한 태도를 취했음을 시사하며, 이는 곧 있을 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 있기 때문으로 보인다.
비트코인은 0.40% 상승한 89,183달러 선에서 거래되며 변동성 속에서도 탄력성을 보였다. 암호화폐는 아시아 거래 시간대에 일시 하락한 후 런던 및 미국 세션에서 FOMC 결정 전후로 반등하는 등 하루 종일 변동성을 보였다. 소폭 상승은 혼조세를 보인 광범위한 시장 성과와 함께 발생했으며, 암호화폐는 최근 거래 범위를 유지했다.
미국 국채 수익률은 거의 변동 없이 유지되었으며, 10년물 수익률은 약 4.20%로 마감했다. 수익률은 대부분의 세션 동안 좁은 범위에서 거래되며, 아시아 시간대의 호주 인플레이션 데이터나 연준의 정책 성명에도 거의 반응하지 않았다. 채권 시장의 안정성은 트레이더들이 금리를 동결하되 향후 조정 가능성을 열어두겠다는 연준의 메시지에 안도감을 나타낸 것으로 해석된다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
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수요일 달러는 변동성 있는 장을 보였으나, 후반 하락세에도 불구하고 결국 하루를 순상승으로 마감했습니다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화에 대해 반등했으나 오전 중반에 빠르게 상승폭이 제한되었고 런던 세션 진입에 따라 소폭 하락했습니다. 호주 인플레이션 데이터는 예상보다 높은 수치를 기록했으며, 주정부 환급 종료로 인한 전기 요금 21.5% 급등에 힘입어 헤드라인 CPI가 전년 대비 3.8% 상승하여 3.6%의 예측치를 상회했습니다. 조정 평균 지표 역시 전년 동기 대비 3.2%에서 3.3%로 가속화되며 호주 중앙은행(RBA)의 금리 전망을 복잡하게 만들었다. 호주의 강력한 데이터에도 불구하고, 달러의 초기 강세는 하루 주요 이벤트를 앞두고 트레이더들이 신중한 포지션을 취한 듯한 모습 속에서 오래가지 못했다.
런던 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 전반적으로 순양호세를 유지했으나, 개별 통화별 가격 움직임은 여전히 요동치며 혼조세를 보였다. 오전 발표된 유럽 경제 지표는 대체로 양호한 편이었는데, 독일 소비자 신뢰지수는 -26.9에서 -24.1로 소폭 개선된 반면, 스위스 경제심리지수는 예상치 5.5를 크게 밑도는 -4.7을 기록했다. 유로는 혼재된 지역 데이터에도 불구하고 비교적 안정적으로 거래되었으며, 파운드는 화요일 예상보다 강한 임금 증가율 발표 이후 탄력성을 보였다.
미국 장은 동부시간 오후 2시 예정된 FOMC 성명 발표를 앞두고 달러가 대체로 횡보하며 시작되었습니다. 오전 미국 장에는 캐나다 중앙은행의 최신 통화정책 성명이 발표되었는데, 예상대로 금리를 2.25%로 동결했습니다. 이 소식은 시장 전반과 캐나다 달러 모두에 미미한 영향만 미친 것으로 보입니다. 또한 베센트 재무장관은 미국이 엔화 강세를 유도하기 위해 개입하고 있느냐는 질문에 "절대 아니다"라고 답하며 달러 강세 정책을 재확인했습니다. 이 발언은 즉각적이고 지속적인 달러 강세를 촉발했으며, 이 흐름은 FOMC 발표 직전까지 이어졌습니다.
연준이 10대 2 표결로 금리를 3.5~3.75%로 동결하기로 한 초기 결정은 시장 반응을 미미하게만 이끌었다. 월러(Waller)와 미란(Miran) 이사가 0.25%p 인하를 주장하며 반대했다. 파월 의장은 오후 2시 30분 기자회견에서 경제의 "견고한 기반"을 강조하며, 고용 증가세가 여전히 낮은 수준을 유지하는 반면 실업률은 "일부 안정화 조짐"을 보이고 있다고 언급했다. 연준의 독립성을 옹호하고 향후 정책에 대해 신중한 어조를 보인 점이 달러에 약간의 부담으로 작용한 것으로 보인다.
수요일 장 마감 시 달러는 주요 통화 대비 순상승세를 기록했으며, 특히 스위스 프랑과 일본 엔 대비 가장 강한 상승세를 보였다. 연준 내 두 명의 비둘기파 반대 의견과 파월 의장의 균형 잡힌 발언에도 불구하고 미국 장 시간 동안 달러가 보여준 회복력은 베센트(Bessent)의 통화 관련 발언과 강달러 정책에 대한 재조명이 장 마감 직전 달러 강세의 주요 지지 요인으로 작용했음을 시사한다.
경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 뉴질랜드 2025년 12월 무역수지 (GMT 기준 오후 9시 45분)
- 뉴질랜드 ANZ 기업 신뢰도 (2026년 1월) - GMT 기준 오전 12:00
- 영국 자동차 생산 전년 대비 (2025년 12월) - GMT 기준 오전 12:01
- 호주 2025년 12월 31일 수입 및 수출 물가 (GMT 기준 오전 12:30)
- 일본 소비자 신뢰도 (2026년 1월) - 5:00 am GMT
- 스위스 2025년 12월 무역수지 오전 7:00 GMT
- 유로 지역 통화 동향 2025년 12월 오전 9:00 GMT
- 유로 지역 경제 심리지수, 2026년 1월, 오전 10:00 (GMT)
- 유로 지역 소비자 신뢰도 및 인플레이션 기대치, 2026년 1월, 오전 10:00 (GMT)
- 2025년 11월 캐나다 무역수지, 오후 1:30 (GMT)
- 2025년 11월 캐나다 주당 평균 소득, 오후 1:30 (GMT)
- 2026년 1월 24일 미국 초기 실업수당 청구 건수, 오후 1:30 (GMT)
- 2025년 11월 미국 무역수지, 오후 1:30 (GMT)
- 2025년 11월 미국 공장 주문 (GMT 오후 3:00)
목요일 경제일정은 수요일 중앙은행 결정에 비해 상대적으로 한산한 편이며, 북미 거래 시간대에 미국 신규 실업수당 청구 건수와 무역수지 데이터에 주된 관심이 쏠릴 전망이다. 실업수당 청구 건수는 수요일 연준이 고용 시장에 "일부 안정화 조짐"이 보인다고 언급한 이후 노동 시장 상황을 재점검할 수 있는 지표가 될 것이나, 최근 정부 셧다운의 여파로 데이터 신뢰도는 여전히 의문이다.
캐나다 무역 및 기업 실적 데이터는 수요일 맥클럼 총재가 전망에 영향을 미치는 무역 정책 불확실성 증가를 강조한 이후 캐나다 달러(루니) 변동성을 촉발할 수 있다. 유로존 경기전망지수는 최근 제조업 부진 이후 유럽 경제 모멘텀이 안정화되고 있는지 여부에 대한 통찰을 제공할 것이며, 트레이더들은 베센트 재무장관의 강달러 정책 재확인에 따른 후속 효과를 계속해서 통화 시장에서 주시할 것이다.
수요일 세 가지 주요 이슈(통화정책 독립성, 연준 의장 후임, 통화정책)에서 주목할 만한 전개가 있었던 만큼, 시장 참여자들은 연준 관계자나 트럼프 행정부 인사들의 추가 발언에 계속 주의를 기울일 것이다.
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