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글로벌 플래시 PMI 지표가 하루 초반 시장 헤드라인을 주도했으나, 이후 주목은 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정으로 옮겨갔습니다.

EU-미국 무역 협상의 진전에 대한 신중한 낙관론도 약간의 위험 감수 성향에 기여했지만, 주요 기업 실적 발표 이후 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

  • 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 지표 (2025년 7월): 53.8 (예상 51.2; 이전 51.8)
  • 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보(2025년 7월): 51.6 (예상 50.4; 이전 50.6)
  • RBA 총재 Bullock: 2분기 핵심 인플레이션은 당초 예상만큼 둔화되지 않았을 가능성이 높음
  • RBNZ 수석 경제학자 콘웨이: 관세는 글로벌 경제 약화와 수요 감소로 이어질 것입니다
  • 일본 지분 은행 서비스 PMI 속보 2025년 7월: 53.5 (예상 51.3; 이전 51.7)
  • 일본 지분 은행 제조업 PMI 속보 2025년 7월: 48.8 (예상 50.3; 이전 50.1)
  • 독일 GfK 소비자 신뢰도 2025년 8월: -21.5 (-20.0 예상; -20.3 이전)
  • 유럽연합 집행위원장 폰 데어 라이엔은 중국 국가주석 시진핑과 회담을 가졌으며, 중국과의 양자 관계 재균형이 필수적이라고 언급했습니다
  • EU는 미국과의 무역 협상을 계속 진행 중이지만, 회원국들은 8월 1일 마감시한 전에 협상이 결렬될 경우 잠재적 보복 관세를 지지했습니다
  • 유로존 HCOB 서비스 PMI 속보치 (2025년 7월): 51.2 (예상치: 50.8; 이전치: 50.5)
  • 유로존 HCOB 제조업 PMI 속보치 ( 2025년 7월): 49.8 (예상치 49.9; 이전치 49.5)
    • 프랑스 2025년 7월 기업 신뢰도: 96.0 (예상 95.0; 이전 96.0)
    • 프랑스 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 7월: 49.7 (예상 50.0; 이전 49.6)
    • 프랑스 HCOB 제조업 PMI 속보 지수 2025년 7월: 48.4 (예상 49.1; 이전 48.1)
    • 독일 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 7월: 50.1 (예상 50.5; 이전 49.7)
    • 독일 HCOB 제조업 PMI 속보 2025년 7월: 49.2 (예상 49.5; 이전 49.0)
  • 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 7월: 48.2 (예상 48.5; 이전 47.7)
  • 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 7월: 51.2 (예상 52.9; 이전 52.8)
  • 영국 CBI 산업 동향 주문 지수 2025년 7월: -30.0 (-27.0 예상; -33.0 이전)
    • 영국 CBI 기업 낙관지수 2025년 9월 30일: -27.0 (-31.0 예상; -33.0 이전)
  • 미국 2025년 6월 건축 허가 최종치: -0.1% 월간 대비 139만 건 (0.2% 월간 대비 예상; -2.0% 월간 대비 이전)
  • 유로존 ECB 금리 결정 ( 2025년 7월 24일): 2.15% (2.15% 예상; 2.15% 이전)
    • 유로존 2025년 7월 24일 예금 시설 금리: 2.0% (2.0% 예상; 2.0% 이전)
    • 유로존 2025년 7월 24일 마진 대출 금리: 2.4% (2.4% 전망; 2.4% 이전)
  • 캐나다 2025년 5월 소매 판매: 4.9% 전년 대비 (4.0% 전년 대비 예상; 5.0% 전년 대비 이전); -1.1% 월간 (-1.1% 예상; 0.3% 이전)
    • 캐나다 2025년 5월 자동차 제외 소매 판매: -0.2% 전월 대비 (-0.2% 전월 대비 예상; -0.3% 전월 대비 이전)
    • 캐나다 제조업 판매 잠정치 2025년 6월: 0.4% 전월 대비 (전월 대비 0.4% 예상; 전월 -0.9% 전월 대비)
    • 캐나다 2025년 6월 소매 판매 잠정치: 1.6% 월간 (-0.3% 월간 예상; -1.1% 월간 이전)
  • 미국 시카고 연방준비은행 전국 활동 지수 2025년 6월: -0.1 (-0.1 예상; -0.28 이전)
  • 미국 2025년 7월 19일신규 실업수당 신청 건수: 217.0천 명 (225.0천 명 예상; 221.0천 명 이전)
  • ECB의 라가르드 총재는 ECB 기자 회견에서 경제가 "좋은 위치에 있다"고언급하고 추가 완화책에 대한 신중한 접근을 재차 강조했습니다.
  • 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 7월: 49.5 (예상 52.7; 이전 52.9)
  • 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 7월: 55.2 (예상 52.9; 이전 52.9)
  • 2025년 6월 미국 신규 주택 판매: 0.6% 월간 증가율로 0.63만 건 (10.0% 월간 증가율 전망; -13.7% 월간 감소율 이전)
  • 미국 상무부 장관 루트닉, EU와 한국이 "진정으로 협상을 원한다"고 주장
  • 2025년 7월 18일 미국 에너지정보청(EIA) 천연가스 재고 변동: 23.0Bcf (이전 46.0Bcf)

광범위한 시장 가격 동향:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

목요일 초반에는 비트코인과 원유가 지지를 받은 반면, 금은 아시아 거래 시간 초반에 소폭 하락하면서 위험 감수 성향이 나타나기 시작했습니다. 트레이더들은 무역 관계를 논의하기 위해 예정된 EU와 중국 정상회담을 앞두고 신중한 낙관론을 유지한 것으로 보입니다.

런던 세션 동안 변동성이 커진 원유는 태국과 캄보디아 군의 충돌로 인한 지정학적 긴장과 미국 국무부가 이집트에 방위 시스템 판매를 승인했다는 보도로 일부 지지를 받은 것으로 보입니다.

대부분 제조업과 서비스 부문의 위축 속도가 둔화되었음을 반영한 유럽의 플래시 PMI 데이터가 전반적으로 긍정적으로 나오면서 런던 시장이 개장하자 위험 자산이 다시 상승세를 보였습니다. 또한, 폰 데르 라이엔 유럽연합 집행위원장과 시진핑 중국 국가주석이 무역 관계를 강화한 것도 도움이 되었지만, EU 회원국들이 미국과의 무역 협상이 실패할 경우에 대비한 대응책을 승인했다는 소식이 전해지면서 시장에는 약간의 불안감이 감돌았습니다.

미국 플래시 PMI 데이터는 혼조세를 보이며 이전의 리스크 온 분위기를 더욱 약화시키고 국채 수익률이 하락하는 한편 금은 소폭 상승했습니다. 비트코인은 117,000달러 지지선에서 반등한 후 119,000달러 수준을 유지한 반면, 미국 주가 지수는 주요 기업 실적 발표에 반응하여 혼조세로 마감했습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

아시아 및 런던 거래 세션에서 글로벌 플래시 PMI 수치가 시장의 주목을 받았습니다. 호주는 제조업과 서비스 부문 모두 개선을 보인 반면, 일본의 제조업 PMI는 의외로 다시 위축으로 돌아섰습니다. RBA의 Bullock 총재가 2분기 인플레이션이 당초 예상만큼 크게 둔화되지 않았을 것이라고 밝히며 비둘기파적인 발언을 한 덕분에 호주 달러는 추가 상승세를 보였습니다.

유로존에서는 독일과 프랑스의 플래시 PMI 수치가 전반적으로 예상과 일치하여 이 지역의 경기 위축 속도가 다소 둔화될 것으로 보입니다. 영국은 제조업 PMI가 예상보다 다소 나았지만 서비스 PMI는 실망스러운 결과를 보이며 혼조세를 보였습니다.

한편, ECB가 예상대로 금리를 동결하고 라가르드 총재가 경제가 "좋은 위치에 있다"고 강조하며 향후 완화 정책에 대한 신중한 접근을 재확인한 후 유로는 지지선을 찾았습니다.

미국 경제의 혼조세인 PMI 속보치가 발표된 후 달러는 캐나다의 소매 판매가 예상보다 부진한 것으로 발표된 후 약세를 보인 캐나다 달러를 제외하고는 짧지만 대부분 하락세를 보였습니다. 세션이 끝날 무렵, 세계 무역 협상이 진행 중이었던 가운데 시장이 신중한 태도를 유지하면서 달러는 전반적으로 상승세로 마감했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

  • 일본 선행지표 지수 (GMT 오전 5시)
  • 영국 소매 판매 지표 (GMT 오전 6시)
  • 프랑스 소비자 신뢰도 지표 (GMT 오전 6시 45분)
  • 독일 Ifo 기업 경기 전망 지수 ( GMT 오전 8시)
  • 유로존 가계 대출 8:00 am GMT
  • 유로존 기업 대출 8:00 am GMT
  • 유로존 M3 통화 공급량 (GMT 오전 8시)
  • 미국 내구재 주문 12:30 pm GMT
  • 캐나다 예산 균형 (GMT 오후 3시)

오늘의 경제 일정에는 몇 가지 중간급 경제 지표만 예정되어 있습니다. 런던 거래 시간에는 영국 소매 판매 보고서와 독일 Ifo 기업 경기 지수가 발표되고, 뉴욕 거래 시간에는 미국 내구재 주문 보고서가 발표되어 시장이 요동칠 수 있습니다.

이 발표들이 큰 충격 요인을 보여주지 않는 한, 관세 관련 헤드라인과 무역 협상 진전에 따른 시장 분위기가 주요 통화 움직임을 결정할 수 있으니, 최신 업데이트를 주의 깊게 모니터링하시기 바랍니다.

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!