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트럼프 대통령이 브라질과 스리랑카에 대한 무역 관세를 인상한 이후, 금융 시장은 새로운 관세 발표와 보복 조치의 위협에 대응해야 했습니다.

한편, OPEC이 향후 몇 년간의 글로벌 수요 전망을 하향 조정하면서 원유 가격에 큰 부담을 주었습니다. 아, 그리고 비트코인이 $116K로 새로운 기록 고점을 찍었다는 것도 언급했나요?

지난 거래 세션에서 놓치셨을 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

  • 트럼프, 브라질에 50%, 스리랑카에 30% 관세 부과 발표
  • 트럼프는 또한 8월 1일부터 구리 관세 50%를 적용한다고 확인했습니다
  • 2025년 5월 뉴질랜드 방문객 도착 수: 전년 대비 6.1% (예상 15.8%; 이전 18.8%)
  • 영국 RICS 주택 가격 균형 지수 2025년 6월: -7.0% (-10.0% 전망; -8.0% 이전)
  • 일본 2025년 6월생산자 물가 지수 성장률: 2.9% (전년 동기 대비) (3.0% 예상; 3.2% 이전)
  • OPEC은 최신 전망 보고서에서 중국에서의 소비 둔화를 이유로글로벌 원유 수요 전망을 대폭 하향 조정했습니다
  • 독일 2025년 6월 소비자 물가 지수(HICP) 최종 성장률: 0.1% 월간 (0.1% 월간 전망; 0.2% 월간 이전); 2.0% 연간 (2.0% 연간 전망; 2.1% 연간 이전)
  • 독일 소비자 물가지수(CPI) 성장률 2025년 6월 최종치: 0.0% (전월 대비) (전월 대비 0.0% 예상; 전월 0.1%); 2.0% (전년 대비) (전년 대비 2.0% 예상; 전월 2.1%)
  • 유럽중앙은행(ECB)의 빌로이(Villeroy) 관리는 프랑스의 성장세가 여전히 느리지만 긍정적이라고 인정했습니다
  • 폰 데르 라이엔 유럽연합 집행위원장은 미국 관세를 가능한 한 낮게 유지하기 위해 "쉬지 않고 노력하고 있다"며, 세계 무역 관계를 강화하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.
  • 2025년 7월 5일 미국 신규 실업수당 신청 건수: 227.0만 건 (예상치: 245.0만 건; 이전치: 233.0만 건)
  • FOMC 관계자 대부분은 조기 금리 인하에 긍정적입니다:
    • 연방준비제도(Fed) 관계자 무살렘: 최신 관세로 인해 향후 인플레이션이 소폭 상승할 가능성이 있다고 언급
    • 연방준비제도(Fed) 관계자 월러: 관세는 일시적으로 가격 압력을 증가시키지만, 영향은 '제로는 아니지만 크지도 않다'며, 따라서 긴축적 정책 금리도 여전히 인하될 수 있다고 언급했습니다.
    • 연준의 Daly도 경제가 좋은 상태에 있기 때문에 금리 조정을 고려할 때가 될 수 있으며, 가을에 금리 인하가 가능할 것이라고 언급했습니다.

광범위한 시장 가격 동향:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)

트럼프 대통령이 브라질과 스리랑카에 대한 관세 인상을 발표하고 구리 수입에 50%의 관세를 부과할 것을 확인한 이후, 투자자들은 아시아 시장 시간 동안 일부 리스크 회피 흐름을 보였습니다.

안전자산인 금은 거래 시간 대부분과 런던 거래 시작 후 몇 시간 동안 상승세를 보였지만, 미국 초기 실업수당 청구 건수가 예상보다 많게 발표되면서 달러가 소폭 강세를 보였습니다. 그러나 연방준비은행의 무살렘과 월러가 조만간 추가 금리 인하를 암시하는 발언을 함에 따라 귀금속은 플러스 영역을 유지할 수 있었습니다.

연방준비은행의 정책 입안자들이 금리 인하가 곧 이루어질 수 있다고 시사하면서 미국 달러가 하락하자국채 수익률도 이전의 안전자산의 상승폭을 반납했습니다. 미국 주식 지수는 통화 정책이 완화될 가능성이 소비와 투자를 촉진할 수 있다는 기대감으로 이틀 연속 상승세로 마감했습니다.

WTI 원유도 장 초반에 소폭 상승세를 보였지만, OPEC이 최신 전망 보고서를 발표하고 중국의 소비 부진으로 향후 몇 년간의 수요 전망을 하향 조정하면서 매도세가 이어졌습니다.

비트코인은 아시아와 런던 거래 시간 동안 횡보세를 보이다가 미국 시장 시간에 상승세를 타고 $112K를 돌파해 새로운 사상 최고가를 기록했습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

미국 통화는 최근의 관세 발표와 미국 무역 파트너들의 보복 조치 위협이 "미국 제품 판매 거부" 정서를 부추긴 듯 보임에 따라 다른 통화에 대해 약세로 하루를 시작했습니다.

그럼에도 불구하고 달러는 런던 세션이 시작된 지 몇 시간 만에 광범위한 달러 강세가 나타나기 전까지, 저금리 통화에 대해 반등했지만 호주 달러와 뉴질랜드 달러에 대해서는 소폭 하락세를 보였습니다.

예상보다 강한 미국 초기 실업수당 청구 건수가 미국 시장 개장 이후 달러의 상승세를 유지했습니다. 연준 관리들이 경제가 견조한 상태이고 관세 인상으로 인플레이션 압력이 계속 높아지고 있는 상황을 고려하여 조만간 금리 인하 가능성을 논의하기 시작하면서 달러의 상승세는 정점에 달했습니다.

장 마감 시, USD는 AUD (-0.72%)와 NZD (-0.60%)에 대해 마이너스 영역으로 더 깊이 침몰한 반면, JPY (+0.24%), EUR (+0.19%) 및 CHF (+0.14%)에 대해서는 플러스 영역을 유지하며 혼조세로 마감했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

  • 독일 도매물가 지수 (GMT 오전 6시)
  • 영국 국내총생산(GDP) 오전 6시(GMT)
    • 영국 상품 무역 수지 (GMT 오전 6시)
    • 영국 산업 생산 지표 (GMT 오전 6시)
  • 프랑스 소비자 물가 상승률 최종치 (GMT 오전 6시 45분)
  • 스위스 소비자 신뢰도 오전 7시 (GMT)
  • 영국 NIESR 월간 GDP 추적 지표 (GMT 오후 12시)
  • 캐나다 고용 변화 12:30 pm GMT
    • 캐나다 실업률 오전 12시 30분 (GMT)
    • 캐나다 평균 시간당 임금 12:30 pm GMT
  • 캐나다 건축 허가 건수 (GMT 오후 12:30)
  • 독일 경상수지 12:45 pm GMT
  • 미국 월간 예산 보고서 오후 6시 (GMT)

오늘의 주요 경제 지표로는 영국 월간 GDP 발표와 캐나다 6월 고용 통계가 있으며, 이 두 지표는 각각 런던과 뉴욕 거래 시간 동안 GBP 및 CAD 통화 쌍의 변동성을 더욱 높일 수 있습니다.

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하시고 거래를 하실 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!