This article has been translated from English to Arabic.
التوقع هو مفهوم مهم في عالم التداول، لأنه يساعد المتداولين على تحديد الربحية المحتملة لاستراتيجية التداول بمرور الوقت.
من خلال حساب التوقع، يمكن للمتداولين تقييم فعالية استراتيجياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستمرار في نهجهم أو تعديله.
دعونا نستكشف مفهوم التوقع وأهميته في التداول وكيفية حسابه.
ما هو التوقع؟
التوقع، في سياق التداول، هو مقياس إحصائي يقدر المبلغ المتوسط الذي يمكن أن يتوقع المتداول ربحه أو خسارته لكل صفقة بناءً على أدائه التاريخي.
ويأخذ في الاعتبار كل من معدل الربح (النسبة المئوية للصفقات الرابحة) ونسبة المخاطرة إلى العائد (متوسط ربح الصفقات الرابحة مقارنة بمتوسط خسارة الصفقات الخاسرة).
لماذا التوقع مهم؟
- تقييم استراتيجيات التداول: يساعد التوقع المتداولين على تقييم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم من خلال قياس أدائهم. يشير التوقع الإيجابي إلى أن الاستراتيجية مربحة على المدى الطويل، بينما يشير التوقع السلبي إلى أن الاستراتيجية ستؤدي على الأرجح إلى خسائر بمرور الوقت.
- اتخاذ قرارات مستنيرة: من خلال فهم التوقعات الخاصة باستراتيجيات التداول الخاصة بهم، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستمرار في استخدام نهج معين أو تعديله أو استكشاف استراتيجيات بديلة.
- إدارة العواطف: يمكن أن يساعد التوقع المتداولين على إدارة عواطفهم من خلال توفير أساس إحصائي لقرارات التداول الخاصة بهم. إن معرفة أن الاستراتيجية لها توقع إيجابي يمكن أن يغرس الثقة في المتداول، مما يسمح له بالتداول بشكل أكثر موضوعية وبتدخل عاطفي أقل.
- إدارة المخاطر: يمكن أن يساعد حساب التوقعات أيضًا في إدارة المخاطر، حيث يتيح للمتداولين تحديد أحجام المراكز المناسبة بناءً على أدائهم في التداول وتحملهم للمخاطر.
كيفية حساب التوقعات
لحساب التوقعات، تحتاج إلى معرفة ما يلي:
- معدل الربح: النسبة المئوية للصفقات الرابحة.
- متوسط الربح: متوسط ربح الصفقات الرابحة.
- متوسط الخسارة: متوسط خسارة الصفقات الخاسرة.
يمكن حساب التوقع باستخدام الصيغة التالية:
التوقع = (معدل الربح × متوسط الربح) - ((1 - معدل الربح) × متوسط الخسارة)
على سبيل المثال، لنفترض أن متداولًا ما لديه معدل ربح يبلغ 60٪، ومتوسط ربح يبلغ 100 دولار، ومتوسط خسارة يبلغ 50 دولارًا.
باستخدام الصيغة أعلاه، سيكون التوقع كما يلي:
التوقع = (0.6 × 100 دولار) - ((1 - 0.6) × 50 دولار) التوقع = 60 دولارًا - 20 دولارًا التوقع = 40 دولارًا
هذا يعني أنه، في المتوسط، يمكن للمتداول أن يتوقع تحقيق ربح قدره 40 دولارًا لكل صفقة على مدار الوقت.
أهمية التوقعات الإيجابية
ربما سمعت نصيحتين متعارضتين في مجال التداول:
- "لا يمكن أن تفلس من جني الأرباح!"
- "قلل خسائرك ودع أرباحك تستمر!"
إذن، أيهما صحيح؟
جني الأرباح السريعة يمكن أن ينجح... طالما أن الخسائر ليست كبيرة
ترك الأرباح تستمر يمكن أن ينجح... طالما أن معدل الربح ظل مرتفعًا.
كل شيء يتلخص في الحصول على توقعات إيجابية!
كيفية تحسين توقعاتك
هناك عدة طرق يمكن للمتداولين من خلالها العمل على تحسين توقعاتهم:
- تحسين معدل الربح: من خلال تحسين استراتيجيات التداول ومعايير الدخول والخروج، يمكن للمتداولين السعي إلى زيادة معدل الربح، وبالتالي تحسين التوقعات.
- تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد: يمكن للمتداولين أيضًا التركيز على زيادة متوسط مكاسب الصفقات الرابحة أو تقليل متوسط خسائر الصفقات الخاسرة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقنيات إدارة مخاطر أفضل، مثل تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة.
- التنويع: يمكن أن يساعد تنويع استراتيجيات وأدوات التداول في تحسين التوقعات الإجمالية من خلال توزيع المخاطر على مختلف الأسواق وتقليل تأثير الصفقات الخاسرة الفردية.