This article has been translated from English to Traditional Chinese.
周三市场消化了美联储会议纪要释放的鹰派信号，随着决策者承认若通胀持续高企可能加息，美国国债收益率攀升，美元全面走强；而新西兰联储的鸽派言论及英国通胀数据疲软则令两国货币承压。
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外汇要闻与数据：
- 2025年12月31日新西兰生产者价格指数（投入端）：环比-0.5%（预期环比+0.5%；前值环比+0.2%）
- 日本2026年1月贸易差额：-1,152.7亿日元（预期-2,500.0亿日元；前值+105.7亿日元）
- 日本2026年2月路透日银短观指数：13.0（预期9.0；前值7.0）
- 澳大利亚2025年12月31日工资价格指数 ：环比0.8%（预期0.8%；前值0.8%）；同比3.4%（预期3.4%；前值3.4%）
- 新西兰联储利率决议（2026年2月18日）：2.25%（预期值：2.25%；前值：2.25%）
- 英国2026年1月CPI同比增速：3.0%（预期3.0%；前值3.4%）；环比下降0.5%（预期环比下降0.4%；前值环比上升0.4%）
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2026年2月13日美国MBA抵押贷款申请量：2.8%（前值-0.3%）
- 美国MBA 30年期抵押贷款利率（2026年2月13日）：6.17%（前值6.21%）
- 美国2025年12月建筑许可初值：环比4.3%（预期环比-3.7%；前值环比-1.6%）
- 2025年12月美国耐用品订单环比变化：-1.4%（预期环比-3.4%；前值环比+5.3%）
- 2026年2月美国纽约联储服务业活动指数：-25.7（前值-16.1）
- 美国2026年1月制造业产出：环比0.6%（预期0.7%；前值0.2%）；同比2.4%（预期1.8%；前值2.0%）
- 美联储会议纪要：纪要显示美联储维持利率在3.5%-3.75%区间，但成员对下一步行动（降息、延长暂停或加息）的分歧加剧，强化了高度依赖数据的立场。
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整体市场价格走势：
美元指数、黄金、标普500、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图——TradingView助您快速绘制图表
周三交易日反映出货币政策预期发生转变，美联储会议纪要显示官员们对未来利率路径分歧加剧，多位决策者承认若通胀持续高企，加息或属合理之举。
WTI原油暴涨4.94%收于每桶65.39美元附近，成为当日表现最强劲的主流资产。此轮涨势似乎与 中东地缘政治紧张局势升级相关，交易员正评估美国可能对伊朗采取军事干预的报道。能源市场因供应中断担忧而定价的风险溢价上升，可能是推动油价急升的主因。
黄金上涨2.18%，收于每盎司4983美元附近，延续近期涨势。贵金属的上涨可能反映了 中东紧张局势引发的避险需求，以及市场对美联储政策路径持续存在的不确定性。根据美联储会议纪要显示通胀担忧持续存在，黄金作为通胀对冲工具的吸引力也可能是推动因素之一。
标普500指数小幅上涨0.48%，收于6887点附近，早盘曾一度上涨近1%。 美东时间下午2点美联储会议纪要公布后，该指数回吐大部分涨幅。纪要显示多位官员认为若通胀持续高于目标水平，加息或属合理之举。回调可能反映交易员重新调整货币宽松预期，不过强劲的美国工业生产数据和超预期的耐用品订单为股市提供了潜在支撑。
比特币下跌2.05%至66,250美元附近，表现逊于传统风险资产。美联储会议纪要发布后，该加密货币在美国午后时段明显走弱，可能反映出市场担忧货币政策环境趋紧将拖累投机性资产。其与风险偏好的关联性显而易见，因其涨幅与股市明显背离。
美国10年期国债收益率上涨0.81%至4.09%附近，美联储会议纪要公布后涨幅加速。此轮上涨可能与多位美联储官员的鹰派言论相关，他们暗示若通胀持续高企将考虑加息。 债券市场的反应表明，交易员正将降息幅度定价得比此前预期更为温和，会议纪要重申政策将持续取决于数据表现，而非遵循预设的宽松路径。
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外汇市场动态：美元兑主要货币走势
美元对主要货币叠加图——TradingView助您快速绘制图表
周三交易时段，美元持续走强，最终以主要货币中表现最佳的货币收盘。此前美联储会议纪要释放鹰派信号，承认若通胀持续高企可能加息，推动美元大幅反弹。
亚洲时段美元波动有限，整体呈横盘整理态势，但整体偏多。新西兰央行货币政策声明后，新西兰元成为亚洲早盘最大波动货币。 新西兰央行如预期将官方现金利率维持在2.25%，但延续鸽派前瞻指引，令NZD承压下行。央行强调将密切关注经济状况，强化了市场预期——若经济增长不及预期，进一步降息仍有可能。
伦敦时段美元兑主要货币呈现震荡交投，整体略显净多头态势。欧洲市场在美股关键数据及美联储会议纪要发布前保持谨慎。 英国通胀数据显示，整体CPI同比增速从3.4%降至3.0%，符合预期，为英国央行降息预期提供温和支撑。尽管通胀数据疲软，英镑 仍表现出相对韧性 ，这可能反映了仓位调整或技术性因素，而非基本面重估。欧元在窄幅区间内波动，欧元区缺乏重大催化剂推动方向性动能。
美股盘后，美元全面走强并持续压制主要货币。 美元升势初期与强劲美国经济数据相关：1月制造业产出环比增长0.6%（高于前期0.2%的读数），耐用品订单虽整体下滑但仍显韧性。 然而美元最关键的转折点出现在美东时间下午2点美联储会议纪要公布后。纪要显示 多位官员暗示若通胀持续高于目标水平，加息可能成为必要举措，政策基调明显转向鹰派。
会议纪要还显示，绝大多数与会者认为就业下行风险已缓解，但通胀持续走高的风险依然存在。这种双向风险评估似乎支撑了美元，因交易员下调了对近期降息的预期。纪要进一步指出，多位与会者警告在通胀居高不下时不宜放松政策，表明尽管此前已降息，但决策者对2%通胀目标的承诺依然坚定。
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经济日历中即将出现的潜在催化剂
- 日本2025年12月机械订单数据（格林威治时间23:50）
- 澳大利亚2026年1月就业数据（格林威治时间凌晨12:30）
- 瑞士2026年1月贸易平衡数据（格林威治时间上午7:00）
- 瑞士工业生产数据（2025年12月31日） - 格林威治时间上午7:30
- 欧洲央行Guindos讲话（格林威治时间上午11:30）
- 美国联邦储备委员会博斯蒂克讲话（格林威治时间下午1:20）
- 加拿大2025年12月贸易收支数据（格林威治时间下午1:30）
- 加拿大2026年1月新屋价格指数（格林威治时间下午1:30）
- 美国2026年2月14日首次申请失业救济人数（格林威治时间下午1:30）
- 美国2025年12月商品贸易差额预估（格林威治时间下午1:30）
- 美国2025年12月贸易收支（格林威治时间下午1:30）
- 费城联储制造业指数（ 2026年2月） 格林尼治时间下午1:30
- 美国联邦储备委员会鲍曼讲话（格林尼治时间下午1:30）
- 美国联邦储备委员会卡什卡里讲话（格林尼治时间下午2:00）
- 欧元区2026年2月消费者信心快报（格林威治时间下午3:00）
- 美国2026年1月待售房屋销售数据（格林尼治时间下午3:00）
- 美国能源信息署2026年2月13日原油库存变化（格林威治时间下午5:00）
- 美国联邦储备委员会2026年2月18日资产负债表（格林威治时间晚上9:30）
周四日程安排多位美联储官员发言——包括博斯蒂克、鲍曼和卡什卡利——在周三鹰派会议纪要发布后，他们或将进一步阐明政策制定者如何平衡通胀担忧与劳动力市场状况。
澳大利亚就业报告将为亚太地区劳动力市场韧性提供最新洞察，重点关注2026年初招聘势头是否得以延续。
若美国初请失业金人数与费城联储制造业指数出现显著偏离近期趋势，可能引发市场波动，尤其在美联储高度关注劳动力市场稳定性的背景下。
市场对任何暗示美联储下次行动可能是加息而非降息的言论仍保持敏感，尤其在多位官员表示若通胀持续高企则此类调整可能恰当时。
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