This article has been translated from English to Korean.
수요일 연방준비제도(Fed) 회의록에서 나온 매파적 신호를 시장이 소화하면서 국채 수익률이 상승하고 달러가 전반적으로 강세를 보였다. 정책 입안자들이 인플레이션이 고공행진을 이어갈 경우 금리 인상 가능성을 시인한 반면, 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 비둘기파적 발언과 영국 인플레이션 지표의 부진으로 해당 통화들은 압박을 받았다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 2025년 12월 31일 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) 투입물가: -0.5% q/q (0.5% q/q 예상; 0.2% q/q 이전)
- 일본 2026년 1월 무역수지: -1,152.7억 엔 (-2,500.0억 엔 예상; 105.7억 엔 이전)
- 일본 2026년 2월 로이터 단칸지수: 13.0 (예상 9.0; 이전 7.0)
- 호주 2025년 12월 31일임금 가격 지수 : 0.8% 분기대비 (0.8% 분기 대비 예상; 0.8% 분기 대비 이전); 3.4% 연간 대비 (3.4% 연간 대비 예상; 3.4% 연간 대비 이전)
- 2026년 2월 18일뉴질랜드 RBNZ 금리 결정: 2.25% (2.25% 예상; 2.25% 이전)
- 영국 2026년 1월CPI 성장률: 3.0% 전년 대비 (3.0% 전년 대비 예상; 3.4% 전년 대비 이전); -0.5% 전월 대비 (-0.4% 전월 대비 예상; 0.4% 전월 대비 이전)
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2026년 2월 13일미국 MBA 모기지 신청 건수: 2.8% (이전 -0.3%)
- 미국 MBA 30년 모기지 금리 (2026년 2월 13일 기준): 6.17% (이전: 6.21%)
- 미국 2025년 12월건축 허가 예비치: 4.3% 전월 대비 (-3.7% 전월 대비 예상치; -1.6% 전월 대비 이전치)
- 2025년 12월미국 내구재 주문: -1.4% m/m (-3.4% m/m 예측; 5.3% m/m 이전)
- 2026년 2월 미국 뉴욕 연방준비은행 서비스업 활동지수: -25.7 (이전 -16.1)
- 미국 2026년 1월 제조업 생산: 전월 대비 0.6% (전망치: 전월 대비 0.7%; 전월치: 전월 대비 0.2%); 전년 동기 대비 2.4% (전망치: 전년 동기 대비 1.8%; 전월치: 전년 동기 대비 2.0%)
- FOMC 회의록: 회의록에 따르면 연준은 금리를 3.5%–3.75%로 유지하는 한편, 다음 조치로 금리 인하, 연장된 금리 동결, 혹은 금리 인상이 되어야 하는지에 대해 의견이 갈리는 모습을 보였으며, 이는 강력한 데이터 의존적 입장을 재확인시켰습니다.
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광범위한 시장 가격 움직임:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요
수요일 장은 연방준비제도(Fed) 회의록에서 금리 인상 경로에 대한 위원들의 의견 차이가 커지고 있음을 드러내며 통화 정책 기대감이 변화하는 모습을 반영했습니다. 여러 정책 입안자들은 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 금리 인상이 적절할 수 있음을 인정했습니다.
WTI 원유는 4.94% 급등해 배럴당 약 65.39달러로 마감하며 주요 자산 중 가장 강한 상승세를 기록했다. 이 같은 급등은 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 연관된 것으로 보이며, 트레이더들은 미국의 이란 군사 개입 가능성에 대한 보도를 주시했다. 급격한 상승세는 공급 차질 우려 속에서 에너지 시장에 반영된 위험 프리미엄 확대를 반영한 것으로 보인다.
금은 2.18% 상승해 온스당 4,983달러 근처에서 마감하며 최근 강세를 이어갔다. 이 귀금속의 상승세는 중동 긴장과 연방준비제도(Fed)의 정책 방향에 대한 지속적인 불확실성과 연계된 안전자산 수요를 반영한 것으로 보인다. FOMC 회의록에 따르면 인플레이션 우려가 지속되면서 금의 인플레이션 헤지 수단으로서의 매력도 상승 요인으로 작용했을 수 있다.
S&P 500 지수는 오전 거래 중 한때 1% 가까이 급등했으나, 결국 0.48% 소폭 상승한 6,887선에서 마감했다. 오후 2시(미 동부시간) 공개된 연준 회의록에서 다수 위원들이 인플레이션이 목표치를 상회할 경우 금리 인상이 적절할 수 있다고 제안한 내용이 전해지자 지수는 상승분의 대부분을 반납했다. 이 같은 조정은 트레이더들이 통화 완화 기대치를 재조정하는 움직임으로 해석될 수 있으나, 견조한 미국 산업생산 지표와 예상보다 양호한 내구재 주문이 주식 시장에 기초적인 지지력을 제공했을 가능성도 있다.
비트코인은 2.05% 하락한 66,250달러 선에서 거래되며 전통적 위험자산보다 부진한 모습을 보였다. 연준 회의록 발표 후 미국 오후 거래 시간대에 암호화폐는 뚜렷한 약세를 보였는데, 이는 통화정책 환경이 덜 완화적일 경우 투기성 자산에 부담이 될 수 있다는 우려를 반영한 것으로 보인다. 디지털 자산의 위험선호심리와의 상관관계는 주식시장 상승세와 크게 엇나간 점에서 분명히 드러났다.
10년물국채 수익률은 0.81% 상승한 4.09% 선을 기록했으며, 연준 회의록 공개 후 상승세가 가속화됐다. 이 같은 움직임은 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상에 개방적 입장을 보인 여러 연준 관계자들의 매파적 발언과 연관된 것으로 보인다. 채권 시장의 반응은 트레이더들이 이전 예상보다 완화적 금리 인하 경로를 더 낮게 반영하고 있음을 시사하며, 회의록은 정책이 사전 설정된 완화 경로가 아닌 데이터에 의존할 것임을 재확인했다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
USD vs. 주요 통화 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요
미국 달러는 수요일 내내 강세를 보이며, 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상 가능성을 시사한 매파적인 연방준비제도(Fed) 회의록 발표 후 급등하며 주요 통화 중 최고 성과를 기록하며 장을 마감했습니다.
아시아 세션 동안 달러는 약간의 변동성을 보였으며 대체로 횡보세를 유지하면서 순수한 강세 기조를 나타냈다. 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 통화정책 성명 발표 이후 뉴질랜드 달러가 아시아 오전 세션의 주요 변동 요인이 되었다. RBNZ는 예상대로 공식 현금 금리를 2.25%로 동결했으나 비둘기파적 전망을 유지하며 NZD를 압박했다. 중앙은행이 경제 상황 모니터링을 강조한 것은 성장세가 부진할 경우 추가 금리 인하 가능성이 여전히 존재한다는 기대를 강화한 것으로 보인다.
런던 세션에서는 달러가 주요 통화 대비 다소 순강세 성향을 보이며 혼조세를 나타냈다. 유럽 시장은 미국 세션의 주요 지표 발표와 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 앞두고 신중한 거래를 이어갔다. 영국 소비자물가(CPI)는 전년 동기 대비 3.4%에서 3.0%로 둔화되며 시장 예상과 일치했고, 이는 영국 중앙은행의 금리 인하 기대에 약간의 지지력을 제공했다. 인플레이션 수치가 완화되었음에도 파운드는 상대적 강세를 보였는데, 이는 펀더멘털 재평가보다는 포지션 조정이나 기술적 요인에 기인한 것으로 보인다. 유로는 유로존의 방향성 모멘텀을 이끌 만한 주요 촉매제가 없어 좁은 범위 내에서 거래되었다.
미국 시장 개장 후 달러는 주요 통화 대비 강세를 보이며 세션 내내 상승세를 유지했다. 달러 강세는 초기에는 견조한 미국 경제 지표와 연관된 것으로 보였는데, 1월 제조업 생산이 전월 대비 0.6% 증가(이전치 0.2% 상회)했으며, 내구재 주문은 전체적으로 감소했음에도 탄력성을 보인 점이 포함된다. 그러나 달러의 가장 결정적인 움직임은 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개 직후인 동부시간 오후 2시에 발생했다. 회의록에는 인플레이션이 목표치를 상회하는 수준을 유지할 경우 금리 인상 조정이 적절할 수 있다는 여러 연준 관계자들의 의견이 담겨 있었으며, 이는 상당히 매파적인 어조 전환을 의미했다.
회의록은 또한 대다수 참가자들이 고용에 대한 하방 위험은 완화되었으나 지속적인 인플레이션 위험은 여전히 존재한다고 판단했음을 보여주었다. 이러한 양면적 위험 평가는 트레이더들이 단기 금리 인하 기대를 낮추면서 달러를 지지하는 듯했다. 회의록은 더 나아가 여러 참가자들이 높은 인플레이션 상황에서 정책 완화를 경계해야 한다고 경고했으며, 이는 이전 금리 인하에도 불구하고 정책 입안자들의 2% 인플레이션 목표에 대한 의지가 확고함을 시사한다.
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경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 일본 2025년 12월 기계 주문량 (GMT 기준 오후 11시 50분)
- 호주 2026년 1월고용 동향 (GMT 기준 오전 0시 30분)
- 스위스 무역수지 (2026년 1월) - GMT 기준 오전 7:00
- 스위스 2025년 12월 31일 산업생산 (GMT 기준 오전 7:30)
- ECB Guindos 연설, GMT 기준 오전 11:30
- 미국 연준 보스틱 연설, GMT 오후 1:20
- 캐나다 무역수지 2025년 12월 오후 1:30 GMT
- 2026년 1월 캐나다 신규 주택 가격 지수, 오후 1:30 GMT
- 2026년 2월 14일 오후 1시 30분(GMT)미국 신규 실업수당 청구 건수
- 미국 상품 무역수지(2025년 12월) - 오후 1:30 (GMT)
- 2025년 12월 미국 무역수지, 오후 1:30 (GMT)
- 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수 ( 2026년 2월) 오후 1:30 (GMT)
- 미국 연준 보우먼 연설 오후 1:30 (GMT)
- 미국 연준 카슈카리 연설, 오후 2시(그리니치 표준시)
- 유로 지역 2026년 2월 소비자 신뢰 지수 속보, GMT 오후 3시
- 2026년 1월 미국 미결 주택매매, GMT 오후 3:00
- 미국 EIA 원유 재고 변동, 2026년 2월 13일 오후 5:00 GMT
- 미국 연방준비제도(Fed) 대차대조표 (2026년 2월 18일) 오후 9시 30분 (GMT)
목요일에는 보스틱, 보우먼, 카슈카리 등 여러 연준 관계자들이연설할 예정이며 ,이들은 수요일의 매파적인 회의록 발표 이후 정책 입안자들이 인플레이션 우려와 노동 시장 상황을 어떻게 균형 있게 고려하고 있는지에 대해 더 명확한 정보를 제공할 수 있을 것이다.
오버나이트 발표된 호주 고용 보고서는 아시아 태평양 지역의 노동 시장 회복력에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것이며, 특히 2026년 초까지 고용 모멘텀이 지속되었는지에 초점이 맞춰질 것입니다.
미 신규 실업수당 청구 건수와 필라델피아 연준 제조업 지수가 최근 추세와 의미 있는 차이를 보일 경우, 특히 연준이 노동 시장 안정성에 대한 관심을 높인 상황에서 시장 변동성을 유발할 수 있습니다.
특히 여러 관계자들이 인플레이션이 고공행진할 경우 금리 인상 조정이 적절할 수 있다고 시사한 이후, 시장이 연준의 다음 조치가 금리 인하가 아닌 인상일 수 있다는 어떠한 발언에도 민감하게 반응하고 있습니다.
외환 시장 친구들, 차분하게 지켜봐 주세요!
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