สรุปตลาดรายวัน – 28 กรกฎาคม 2025

ตลาดเย็นชาจนตื่น แถมยังตื่นเต้นสุดๆ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพราะเทรดเดอร์ก็ตอบสนองกับกรอบการค้าระหว่าง US-EU และความเป็นไปได้ในการขยายภาษีระหว่าง US-China จนทำให้ค่าเงินดอลลาร์พุ่งกระฉูด ส่วนหุ้นยุโรปก็แป้กสุดๆ

วอลล์สตรีทพุ่งทุบสถิติใหม่ ทองก็ดิ่งลงอีกครั้ง และน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นเพราะตื่นเต้นกับสถานการณ์การเมืองโลก ขณะที่ข้อมูลอังกฤษที่กำลังจะมาถึงและรายงาน JOLTs จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

นี่คือหัวข้อข่าวที่คุณอาจพลาดใน ช่วงการซื้อขาย!

หัวข้อข่าว:

• สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตกลงในกรอบข้อตกลงการค้าเมื่อวันอาทิตย์
• กำไรอุตสาหกรรมของจีนในเดือนมิถุนายน: -1.8% ytd/y (คาดการณ์ -0.5%; ก่อนหน้านี้ -1.1%)
• การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนในเดือนมิถุนายน: -15.2% ytd/y (คาดการณ์ -14.0%; ก่อนหน้านี้ -13.2%)
• รายงานจาก South China Morning Post ว่าจีนและสหรัฐอาจขยายการระงับภาษีออกไปอีก 90 วัน
• เจ้าหน้าที่ EU บางคนวิพากษ์วิจารณ์กรอบข้อตกลงการค้าระหว่าง US-EU
• CBI การค้าที่แพร่หลายของอังกฤษในเดือนกรกฎาคม: -34.0 (คาดการณ์ -30.0; ก่อนหน้านี้ -46.0)
• ยอดขายส่งของแคนาดา (เบื้องต้น) ในเดือนมิถุนายน: 0.7% m/m (คาดการณ์ -0.2%; ก่อนหน้านี้ 0.1%)
• คณะกรรมการ OPEC+ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อจำกัดในการผลิตอย่างเต็มที่
• ดัชนีการผลิตของดัลลัสเฟดของสหรัฐในเดือนกรกฎาคม: 0.9 (คาดการณ์ -8.0; ก่อนหน้านี้ -12.7)
• ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐลดกำหนดการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียจาก 50 วันเหลือ "10 หรือ 12 วัน" กล่าวว่าเขา "ไม่สนใจการเจรจาอีกต่อไป"
• ทรัมป์กล่าวว่าเขาวางแผนที่จะประกาศภาษีสำหรับยา "ในอนาคตอันใกล้"

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

ดัชนีดอลลาร์, ทอง, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐ, Overlay ของ Bitcoin ชาร์ตโดย TradingView

สินทรัพย์หลักต่างๆ ป่วนกันไปหมดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เมื่อเหล่านักลงทุนพยายามจะเข้าใจข้อตกลงการค้าระหว่าง US-EU ที่ประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วยภาษี 15% สำหรับสินค้ายุโรป ซึ่งนับว่าเบาสุดแล้วเมื่อเทียบกับ 30% ที่เคยมีการพูดถึง สหภาพยุโรปยังอาจซื้อพลังงานจากสหรัฐมูลค่า 750 พันล้านดอลลาร์ และให้คำมั่นว่าจะลงทุนในสหรัฐอีก 600 พันล้านดอลลาร์

หุ้นยุโรปเปิดตลาดแล้วพุ่ง แต่กลับหมดแรงอย่างรวดเร็ว DAX ของเยอรมนีลดลงกว่า 1% หลังจากเจ้าหน้าที่เตือนว่าข้อตกลงนี้อาจทำให้เศรษฐกิจเจ็บปวดอย่างรุนแรง CAC 40 ของฝรั่งเศสและ FTSE 100 ต่างก็ลดลงประมาณ 0.4%

ทางด้านวอลล์สตรีทไปได้สวยกว่า S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดตลาดด้วยสถิติใหม่พร้อมกับกำไรที่แอบๆ กัน ทองลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเนื่องจากดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 4.42% ขณะที่นักเทรดต่างก็ระมัดระวังก่อนเหตุการณ์ FOMC ในสัปดาห์นี้ น้ำมัน WTI ดีดตัวขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าเขาอาจจะร่นระยะเวลาในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน และ OPEC ก็เตือนทุกคนให้ปฏิบัติตามโควต้าการผลิต Bitcoin ลดลงไปที่ประมาณ 118,600 หลังจากขึ้นไปสูงใกล้ 119,800

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐ vs. หลัก:

Overlay ของ USD vs. หลัก ชาร์ตโดย TradingView

ดอลลาร์เปิดมาอย่างมั่นใจในวันจันทร์และทำให้วันนี้เป็นวันที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเทรดเดอร์เริ่มพิจารณาข้อตกลงการค้าระหว่าง US-EU และเริ่มประเมินการขยายภาษีระหว่าง US-China ดอลลาร์ได้รับแรงสนับสนุนทั่วทั้งบอร์ด โดยเพิ่มขึ้นทั้งในเอเชีย ลอนดอน และสหรัฐ เนื่องจากความเชื่อมั่นแพร่กระจายและตลาดเข้าใจหัวข้อข่าวช่วงสุดสัปดาห์

EUR/USD โดนหนักสุด ลดลง 1.3% เป็น 1.1650 หลังจากเจ้าหน้าที่ยุโรปต่อต้านเงื่อนไขของข้อตกลง นี่เป็นวันที่แย่ที่สุดของยูโรในรอบกว่าสองเดือน ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1% แสดงถึงความแข็งแกร่งในวงกว้าง USD/CHF พุ่งทะลุ 0.8000 เป็นครั้งแรกในสัปดาห์ ในขณะที่ปอนด์ร่วงลงถึง 1.3407 ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว

ดอลลาร์สูญเสียพลังไปชั่วขณะตอนเปิดตลาดนิวยอร์ก แต่ได้แรงส่งอีกครั้งหลังจากดัชนีดัลลัสเฟดออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในตำแหน่งที่ย่ำแย่ทั้งวัน โดยทั้งออสซี่และคิววีลดลง 0.75% เทรดเดอร์เอนเอียงไปที่ดอลลาร์ด้วยความโล่งใจที่สงครามการค้าครั้งใหญ่ถูกหลีกเลี่ยง และด้วยความหวังว่าข้อตกลงด้านพลังงานของสหภาพยุโรปอาจช่วยลดช่องว่างการค้าของสหรัฐได้

ปัจจัยกระตุ้นที่มีศักยภาพในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค ECB ของยูโรโซนสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:00 น. GMT
• การปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• เงิน M4 ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• เครดิตผู้บริโภคของ BoE ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• การปล่อยกู้สุทธิให้กับบุคคลของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 8:30 น. GMT
• สินค้าคงคลังขายส่งล่วงหน้าของสหรัฐสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
• สินค้าคงคลังค้าปลีกยกเว้นรถยนต์ล่วงหน้าของสหรัฐสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
• ดุลการค้าสินค้าของสหรัฐล่วงหน้าสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 12:30 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 13:00 น. GMT
• ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐสำหรับเดือนพฤษภาคมเวลา 13:00 น. GMT
• ตำแหน่งงาน JOLTs ของสหรัฐสำหรับเดือนมิถุนายนเวลา 14:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคมเวลา 14:00 น. GMT
• ดัชนีบริการดัลลัสเฟดของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคมเวลา 14:30 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐสำหรับวันที่ 25 กรกฎาคมเวลา 20:30 น. GMT

ตัวเลขเครดิตและการปล่อยกู้ของสหราชอาณาจักรอาจกระตุ้นคู่เงิน GBP หากมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ BoE ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ข้อมูลที่อยู่อาศัยและรายงาน JOLTs จะเป็นจุดเด่น โดยมีความเป็นไปได้ว่าการเปิดงานจะมีผลต่อการคาดการณ์ NFP และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด

ขณะที่นักเทรดน้ำมันจับตาการเปลี่ยนแปลงสต็อก API ในกรณีที่ไม่มีตัวกระตุ้นความเสี่ยงหรือสถานการณ์ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆ

อย่างที่เคย อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม และอย่าลืมเช็ค เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ของค่าเงิน Forex ของเราก่อนจะทำการซื้อขายใดๆ!