일일 종합 시장 요약 - 2025년 7월 28일

월요일 시장은 미국과 EU의 무역 협상 결과와 미국과 중국의 관세 연장 가능성에 대한 거래자들의 반응으로 불안한 모습을 보이며 달러는 급등하고 유럽 증시는 하락했습니다.

월가 지수는 새로운 고점을 기록했으며, 금 가격은 다시 하락했고, 지정학적 긴장감으로 인해 원유 가격은 급등했습니다. 한편, 영국 경제 지표와 JOLTs 보고서 발표가 다음 움직임을 주도할 것으로 예상됩니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 미국과 EU, 일요일 무역 협정 기본 합의
• 중국 6월 산업 이익: -1.8% 누적/연간 (-0.5% 예상; -1.1% 이전)
• 중국 6월 외국인 직접 투자: 전년 동기 대비 -15.2% (예상 -14.0%; 전월 -13.2%)
• 사우스차이나 모닝포스트는 중국과 미국이 관세 유예 조치를 90일 더 연장할 수 있다고 보도했습니다
• 일부 EU 관료들은 미국-EU 무역 협정 틀을 비판했습니다
• 영국 CBI 유통업 지수 7월: -34.0 (-30.0 예상; -46.0 이전)
• 캐나다 6월 도매 판매(잠정): 0.7% 월간 증가율 (-0.2% 예상; 이전 0.1%)
• OPEC+ 위원회는 생산 제한 준수 필요성을 강조했습니다
• 미국 달라스 연방준비은행 7월 제조업 지수: 0.9 (-8.0 예상; -12.7 이전)
• 미국 트럼프 대통령은 러시아의 50일 평화 협정 시한을 "10일 또는 12일"로 단축했으며, "더 이상 협상에 관심이 없다"고 밝혔습니다
• 트럼프는 "근시일 내에 제약업체에 대한 관세 부과를 발표할 계획"이라고 밝혔습니다

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

주말에 발표된 미국과 EU의 무역 협정을 이해하기 위해 투자자들이 노력하면서 월요일 주요 자산은 모두 차트에 올랐습니다. 가능한 협정의 틀에는 EU 상품에 15%의 관세를 부과하는 내용이 포함되어 있으며, 이는 협상 테이블에 올랐던 30%에 비하면 안도감으로 받아들여질 수 있습니다. EU는 또한 7,500억 달러 규모의 미국 에너지 상품을 구매하고, 미국에 6,000억 달러를 추가로 투자할 것을 약속했습니다.

유럽 증시는 개장 직후 급등했지만 곧 상승세를 잃었습니다. 독일 DAX 지수는 관계자들이 협정이 여전히 심각한 경제적 고통을 초래할 수 있다고 경고하자 1% 이상 하락했습니다. 프랑스 CAC 40과 영국 FTSE 100 지수도 각각 약 0.4% 하락했습니다.

월스트리트는 더 나은 성과를 보였습니다. S&P 500과 나스닥은 모두 소폭 상승하며 새로운 기록을 달성했습니다. 달러 강세가 지속되면서 금은 4일 연속 하락했습니다. 트레이더들이 이번 주 FOMC 행사를 앞두고 신중한 태도를 유지하면서 10년물 국채 수익률은 4.42%까지 상승했습니다. WTI 원유 가격은 트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나의 평화 협상 진전 시한을 단축할 수 있다고 언급하고 OPEC이 생산 할당량 준수를 재차 강조하자 급등했습니다. 비트코인은 119,800 근처의 고점을 기록한 후 118,600 수준으로 하락했습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

월요일 달러는 강세를 보이며 5월 이후 가장 강한 하루를 보냈습니다. 트레이더들은 미국과 EU의 무역 협상을 평가하고 미국과 중국의 관세 연장 가능성을 가격에 반영하기 시작했습니다. 낙관적인 분위기가 확산되고 시장이 주말의 헤드라인을 소화하면서 달러는 아시아, 런던, 미국 세션에서 전반적으로 강세를 보였습니다.

EUR/USD는 유럽 관리들이 협상 조건을 거부하면서 1.3% 하락한 1.1650을 기록하며 가장 큰 타격을 입었습니다. 이는 2개월 이상 만에 유로화에게 최악의 날이었습니다. 달러 지수는 1% 상승하며 전반적인 강세를 보였습니다. USD/CHF는 일주일 만에 처음으로 0.8000을 돌파했으며, 파운드는 지난 월요일 이후 최저치인 1.3407까지 하락했습니다.

달러는 뉴욕 개장 직후 잠시 상승세가 주춤했지만, 댈러스 연방준비은행의 지수가 예상보다 좋게 나오면서 다시 상승세를 보였습니다. 원자재 통화는 하루 종일 약세를 보였으며, 호주 달러와 뉴질랜드 달러는 모두 0.75% 하락했습니다. 트레이더들은 본격적인 무역 전쟁이 피할 수 있게 된 것과 EU의 에너지 협상이 미국의 무역 적자를 줄이는 데 도움이 될 것이라는 기대감으로 달러에 몰렸습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 유로존 ECB 6월 소비자 물가 상승률 전망치 (GMT 오전 8시)
• 영국 6월 주택담보대출 8:30 am GMT
• 영국 6월 M4 통화 공급량 (GMT 오전 8시 30분)
• 영국 중앙은행(BoE) 6월 소비자 신용 8:30 am GMT
• 영국 6월 주택담보대출 승인 건수 (GMT 오전 8시 30분)
• 영국 개인 대상 순 대출 6월분 (GMT 오전 8시 30분)
• 미국 6월 도매 재고(예비치) 오후 12시 30분(GMT)
• 미국 6월 자동차 제외 소매 재고 잠정치 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 6월 상품 무역 수지 잠정치 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 S&P/Case-Shiller 주택 가격 지수 5월분 오후 1시 (GMT)
• 미국 주택 가격 지수(5월) 오후 1시(GMT)
• 미국 JOLTs 구인 건수 6월분 오후 2시 (GMT)
• 미국 CB 소비자 신뢰 지수 7월분 오후 2시 (GMT)
• 미국 달라스 연방준비은행 서비스 지수 7월분 오후 2시 30분 (GMT)
• 미국 API 원유 재고 변화 (7월 25일) 오후 8시 30분 (GMT)

영국 신용 및 대출 수치가 BoE 금리 전망에 영향을 미칠 경우 GBP 통화 쌍이 요동칠 수 있습니다. 미국 세션에서는 주택 데이터와 JOLTs 보고서가 주목을 받을 것이며, 구인 건수는 NFP 전망과 Fed 금리 추측에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

한편, 원유 거래자들은 새로운 지정학적 또는 위험 심리지표가 없는 상황에서 API 재고 변동을 주시하고 있습니다.

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!