This article has been translated from English to Arabic.
كانت الأسواق متوترة يوم الاثنين حيث تفاعل المتداولون مع الإطار التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.
سجلت وول ستريت مستويات قياسية جديدة، وانخفض الذهب مرة أخرى، وارتفع النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، في حين من المقرر أن تدفع البيانات البريطانية القادمة وتقرير JOLTs التحركات التالية.
إليك العناوين الرئيسية التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد على إطار عمل لاتفاق تجاري
- أرباح الصناعة الصينية لشهر يونيو: -1.8٪ منذ بداية العام (-0.5٪ توقعات؛ -1.1٪ سابقًا)
- الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لشهر يونيو: -15.2٪ منذ بداية العام/على أساس سنوي (-14.0٪ توقعات؛ -13.2٪ سابقًا)
- ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين والولايات المتحدة قد تمددان هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى
- انتقد بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إطار الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
- مؤشر التجارة التوزيعية في المملكة المتحدة لشهر يوليو: -34.0 (توقعات: -30.0؛ القراءة السابقة: -46.0)
- مبيعات الجملة في كندا (أولية) لشهر يونيو: 0.7% شهريًا (-0.2% توقعات؛ 0.1% سابقًا)
- أكدت لجنة أوبك+ على ضرورة الامتثال الكامل لحدود الإنتاج
- مؤشر دالاس فيدرال للتصنيع في الولايات المتحدة لشهر يوليو: 0.9 (-8.0 توقعات؛ -12.7 سابقًا)
- الرئيس الأمريكي ترامب يقصر مهلة اتفاق السلام مع روسيا من 50 يومًا إلى "10 أو 12 يومًا"، ويقول إنه "لم يعد مهتمًا بالمحادثات"
- قال ترامب إنه يخطط للإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية "في المستقبل القريب".
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
كانت جميع الأصول الرئيسية في جميع أنحاء الرسوم البيانية يوم الاثنين، حيث حاول المستثمرون فهم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي تم الإعلان عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع. يتضمن إطار الاتفاق المحتمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15٪ على سلع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد تخفيفًا مقارنة بنسبة 30٪ التي كانت مطروحة على الطاولة. كما يمكن للاتحاد الأوروبي شراء 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وتعهد بمبلغ 600 مليار دولار أخرى للاستثمارات الأمريكية.
ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، لكنها سرعان ما فقدت زخمها. وانخفض مؤشر DAX الألماني بأكثر من 1٪ بعد أن حذر المسؤولون من أن الاتفاقية قد تسبب أزمة اقتصادية خطيرة. وانخفض مؤشرا CAC 40 الفرنسي و FTSE 100 البريطاني بنحو 0.4٪.
كان أداء وول ستريت أفضل. سجل كل من S&P 500 و Nasdaq إغلاقًا قياسيًا جديدًا، مع مكاسب متواضعة. انخفض الذهب لليوم الرابع على التوالي مع استمرار قوة الدولار. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.42٪ مع استمرار توخي المتداولين الحذر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع. ارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط بعد أن أعلن ترامب أنه قد يشدد الموعد النهائي لروسيا وأوكرانيا لإحراز تقدم في اتفاق السلام، وذكّرت منظمة أوبك الجميع بالالتزام بحصص الإنتاج المحددة. انخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 118600 بعد أن سجل ارتفاعًا قرب 119800.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
بدأ الدولار يوم الاثنين بقوة وسجل أقوى يوم له منذ مايو، حيث قام المتداولون بتقييم الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبدأوا في تسعير احتمال تمديد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. حظي الدولار الأمريكي بشعبية على جميع الأصعدة، حيث ارتفع في جلسات آسيا ولندن والولايات المتحدة مع انتشار التفاؤل واستيعاب الأسواق لعناوين الأخبار في نهاية الأسبوع.
تلقى زوج EUR/USD أكبر ضربة، حيث انخفض بنسبة 1.3٪ إلى 1.1650 بعد أن رفض المسؤولون الأوروبيون شروط الاتفاق. كان ذلك أسوأ يوم لليورو في أكثر من شهرين. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1٪، مما يدل على قوة واسعة النطاق. اخترق زوج USD/CHF مستوى 0.8000 للمرة الأولى في أسبوع، في حين انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3407، أدنى مستوى له منذ يوم الاثنين الماضي.
فقد الدولار زخمه لفترة وجيزة عند افتتاح التداول في نيويورك، لكنه استعاد قوته بعد أن جاء مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أفضل من المتوقع. كانت عملات السلع في موقف متراجع طوال اليوم، حيث تراجع كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.75٪. اتجه المتداولون إلى الدولار بعد أن تلاشت المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة، وعلى أمل أن تساعد اتفاقية الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تضييق الفجوة التجارية الأمريكية.
العوامل المحفزة المحتملة في التقويم الاقتصادي
- توقعات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة لشهر يونيو الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- عرض النقود M4 في المملكة المتحدة لشهر يونيو الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة لشهر يونيو في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة لشهر يونيو الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- صافي القروض الممنوحة للأفراد في المملكة المتحدة لشهر يونيو الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مخزونات الجملة في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مخزونات التجزئة الأمريكية باستثناء السيارات لشهر يونيو في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- ميزان التجارة في السلع الأمريكية لشهر يونيو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller في الولايات المتحدة لشهر مايو الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة لشهر مايو في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- وظائف شاغرة في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر دالاس فيد للخدمات في الولايات المتحدة لشهر يوليو الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقرير API عن تغير مخزون النفط الخام الأمريكي لشهر يوليو في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
قد تؤثر مجموعة من أرقام الائتمان والإقراض في المملكة المتحدة على أزواج الجنيه الإسترليني إذا ما أثرت على توقعات سعر الفائدة من بنك إنجلترا. في الجلسة الأمريكية، ستسلط الأضواء على بيانات الإسكان وتقرير JOLTs، حيث من المرجح أن تؤثر الوظائف الشاغرة على توقعات تقرير الوظائف غير الزراعية وتكهنات سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، يراقب متداولو النفط تغير مخزون API في ظل غياب محفزات جيوسياسية أو مخاطر جديدة.
كما هو الحال دائمًا، كن متيقظًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات الأجنبية عند إجراء أي صفقات!
