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Os mercados enfrentaram um cenário complicado na segunda-feira, com os receios de uma paralisação do governo dos EUA a pesar sobre o dólar, enquanto os metais preciosos e as criptomoedas receberam fortes ofertas devido aos fluxos para ativos seguros e à incerteza fiscal.
Confira as manchetes e atualizações económicas que pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!
Manchetes e dados:
- Índice de Indicadores Antecipados do Japão para julho de 2025: 106,1 (previsão de 105,9; anterior de 105,6)
- O membro do conselho do Banco do Japão, Asahi Noguchi, disse na segunda-feira que a necessidade de ajustar a taxa de política monetária está a aumentar
- Aprovações de hipotecas no Reino Unido para agosto de 2025: 64,68 mil (previsão de 64,5 mil; 65,35 mil anteriormente)
- Empréstimos líquidos a particulares no Reino Unido para agosto de 2025: 6,0 mil milhões (previsão de 6,2 mil milhões; anterior de 6,14 mil milhões)
- Crédito ao consumo do Banco da Inglaterra para agosto de 2025: 1,69 mil milhões (previsão de 1,5 mil milhões; anterior de 1,62 mil milhões)
- Sentimento económico da zona euro para setembro de 2025: 95,5 (previsão de 95,1; anterior de 95,2)
- Confiança do consumidor na zona euro para setembro de 2025: -14,9 (-14,9 previsto; -15,5 anterior)
- O presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, Musalem, disse que está aberto a novos cortes nas taxas, mas que deve agir com cautela
- A presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Beth Hammack, argumenta contra cortes nas taxas, pois a inflação pode permanecer acima das metas por alguns anos
- O presidente do Fed de Nova Iorque, Williams, acha que os riscos de inflação diminuíram, enquanto os riscos de emprego aumentaram
- Vendas pendentes de casas nos EUA para agosto de 2025: 4,0% m/m (previsão de 1,7% m/m; -0,4% m/m anterior); 3,8% a/a (previsão de 1,9% a/a; 0,7% a/a anterior)
- Índice de produção industrial do Fed de Dallas para setembro de 2025: -8,7 (-7,0 previsto; -1,8 anterior)
- O presidente dos EUA, Trump, e o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, anunciaram na segunda-feira um acordo para um plano de 20 pontos para acabar com a guerra em Gaza
Movimentação dos preços no mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView
As preocupações com a paralisação do governo dominaram as negociações de segunda-feira, enquanto os líderes do Congresso se preparavam para uma reunião crítica na Casa Branca com o presidente Trump, poucas horas antes do fim do financiamento federal. Apesar da incerteza política, os ativos de risco mostraram uma resiliência surpreendente, enquanto os refúgios tradicionais tiveram respostas diferentes.
O S&P 500 conseguiu obter ganhos marginais, com os investidores parecendo ignorar os riscos imediatos de paralisação, provavelmente sinalizando que estavam focados nos cortes de taxas do Fed. O índice foi negociado em faixas estreitas durante toda a sessão, com a fraqueza inicial dando lugar a uma recuperação modesta durante a tarde em Nova Iorque, quando os dados de vendas pendentes de imóveis surpreenderam significativamente para cima.
O Bitcoin emergiu como o destaque da segunda-feira, subindo 4,60% para ser negociado acima de US$ 114.000, já que a criptomoeda provavelmente continuou a se beneficiar de seu papel em evolução como uma proteção alternativa contra a incerteza fiscal e a potencial fraqueza do dólar. O ativo digital recebeu uma forte oferta durante o horário asiático e manteve o ímpeto ao longo das sessões de negociação globais.
O ouro prolongou a sua subida, subindo 1,80% para novos máximos históricos em torno de US$ 3.825 por onça. O avanço implacável do metal precioso refletiu as crescentes preocupações com a sustentabilidade fiscal dos EUA, os riscos de paralisação do governo e os sinais contraditórios dos funcionários do Federal Reserve sobre o futuro rumo da política monetária.
O petróleo bruto WTI enfrentou uma pressão de venda significativa, caindo 2,70% e fechando perto de US$ 63,10, com relatos de que a OPEP+ pode considerar aumentos adicionais na produção em sua próxima reunião. A perspectiva de um novo fornecimento em um mercado já com excesso de oferta superou qualquer apoio das tensões geopolíticas.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 0,74%, com o surgimento de compradores de títulos em meio a preocupações com a paralisação e comentários contraditórios do Fed, com o rendimento de referência recuando das altas recentes, à medida que os traders se posicionavam para uma possível perturbação econômica causada pela paralisação do governo.
Comportamento do mercado cambial: Dólar americano vs. principais moedas:
Sobreposição do gráfico do USD vs. principais moedas pela TradingView
O dólar americano sofreu perdas generalizadas na segunda-feira, enfraquecendo em relação a todas as principais moedas. A pressão de venda surgiu durante o pregão asiático e se intensificou antes do horário de negociação europeu. Os operadores pareciam posicionar-se defensivamente antes de uma reunião crítica do Congresso marcada para o final do dia para tratar das negociações de financiamento.
A volatilidade aumentou durante o horário de negociação nos EUA em meio a desenvolvimentos conflitantes. O presidente Trump anunciou novas ameaças tarifárias sobre móveis e filmes, ao mesmo tempo em que revelou um acordo com o primeiro-ministro israelense Netanyahu sobre uma proposta para acabar com a guerra em Gaza. Vários funcionários do Federal Reserve falaram após o fechamento de Londres, com seus comentários sobre ajustes graduais na política potencialmente fornecendo um apoio modesto ao dólar durante as últimas horas de negociação.
Em relação às moedas individuais, o iene emergiu como o moeda com melhor desempenho do dia em relação ao dólar, provavelmente uma reação aos comentários hawkish do membro do conselho do BOJ, Noguchi, sobre a crescente necessidade de ajustes na política, levando o USD/JPY a uma queda de 0,63%. As observações reforçaram as expectativas do mercado quanto a um potencial aperto do BOJ, fornecendo um apoio fundamental para o iene além dos fluxos de refúgio.
O AUD australiano também teve um dia sólido em relação às principais moedas, com os traders aguardando a decisão do RBA na terça-feira, refletindo potencialmente a precificação dos traders dos dados positivos da Austrália nas últimas semanas, incluindo uma forte leitura do IPC na semana passada.
Próximos catalisadores potenciais no calendário económico
- Vendas a retalho do Japão para agosto de 2025 às 23h50 GMT
- Produção industrial preliminar do Japão para agosto de 2025 às 23h50 GMT
- Resumo das opiniões do BoJ do Japão às 23h50 GMT
- Confiança empresarial da ANZ da Nova Zelândia para setembro de 2025 às 00h00 GMT
- Permissões de construção preliminares da Austrália para agosto de 2025 às 1h30 GMT
- PMI de manufatura da China NBS para setembro de 2025 às 1h30 GMT
- Decisão sobre a taxa de juros do RBA da Austrália para 30 de setembro de 2025 às 4h30 GMT
- Conferência de imprensa do RBA da Austrália às 5h30 GMT
- Início de construções no Japão para agosto de 2025 às 5h GMT
- Vendas a retalho na Alemanha para agosto de 2025 às 6h00 GMT
- Taxa de crescimento final do PIB do Reino Unido para 30 de junho de 2025 às 6h GMT
- Indicadores antecedentes KOF da Suíça para setembro de 2025 às 7h00 GMT
- Taxa de desemprego na Alemanha para setembro de 2025 às 7h55 GMT
- Discurso de Jefferson, do Fed dos EUA, às 10h GMT
- Taxa de crescimento dos preços ao consumidor na Alemanha preliminar para setembro de 2025 às 12h GMT
- Discurso de Ramsden, do Banco da Inglaterra, às 12h GMT
- Discurso da presidente do BCE, Lagarde, às 12h50 GMT
- Índice S&P/Case-Shiller de preços de imóveis nos EUA para julho de 2025 às 13h GMT
- Índice de preços das casas nos EUA para julho de 2025 às 13h00 GMT
- Discurso de L Mann, do Banco da Inglaterra, às 13h25 GMT
- PMI de Chicago dos EUA para setembro de 2025 às 13h45 GMT
- Vagas de emprego JOLTs dos EUA para agosto de 2025 às 14h00 GMT
- Confiança do Consumidor CB dos EUA para setembro de 2025 às 14h00 GMT
Os mercados vão ter um dia agitado, com muitos fatores que podem mudar o sentimento do mercado. A declaração de política monetária do RBA está quase aí e deve mexer com as posições do dólar australiano rapidinho, então não deixe de conferir o nosso Guia de Eventos antes de entrar nessa.
Os traders também estarão atentos às atualizações dos dados sobre vagas de emprego e confiança do consumidor JOLTs dos EUA durante o pregão americano. Os mercados provavelmente reagirão a quaisquer surpresas no mercado de trabalho e mudanças no sentimento após os dados econômicos mais fortes dos EUA da semana passada, que já reduziram as expectativas de corte de taxas.
Como sempre, fique atento aos desenvolvimentos do comércio global e às manchetes geopolíticas que podem influenciar o sentimento geral do mercado. Fique atento e não se esqueça de conferir a nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!
