일일 종합 시장 요약 - 2025년 9월 29일

월요일 시장은 복잡한 국면을 헤쳐나갔습니다. 다가오는 미국 정부 셧다운 우려가 달러에 부담을 주는 가운데, 안전자산 수요와 재정 불확실성으로 귀금속과 암호화폐에 강한 매수세가 몰렸습니다.

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헤드라인 & 데이터:

• 일본 2025년 7월 선행지표지수: 106.1 (예상치 105.9; 이전치 105.6)
• 일본은행 노구치 아사히 이사는 월요일 정책 금리 조정 필요성이 커지고 있다고 발언
• 영국 2025년 8월 모기지 승인 건수: 64,680건 (예상치 64,500건; 전월 65,350건)
• 2025년 8월 영국 개인 순대출: 60억 파운드 (예상치 62억 파운드, 전월 61.4억 파운드)
• 영국 BoE 2025년 8월 소비자 신용: 16억 9천만 파운드 (예상치 15억 파운드, 이전치 16억 2천만 파운드)
• 유로 지역 2025년 9월 경제 심리지수: 95.5 (예상치 95.1; 이전치 95.2)
• 유로 지역 2025년 9월 소비자 신뢰도: -14.9 (-14.9 예상; -15.5 이전)
• 세인트루이스 연방준비은행 총재 무살렘, 추가 금리 인하 가능성 시사하지만 신중한 접근 필요
• 클리블랜드 연방준비은행 베스 해맥 총재, 인플레이션이 몇 년간 목표치 상회할 수 있어 금리 인하 반대 주장
• 뉴욕 연방준비은행 윌리엄스 총재, 인플레이션 위험은 감소한 반면 고용 위험은 증가했다고 판단
• 2025년 8월 미국 주택 매매 계약 건수: 전월 대비 4.0% (전월 대비 1.7% 예상, 전월 대비 -0.4% 이전); 전년 대비 3.8% (전년 대비 1.9% 예상, 전년 대비 0.7% 이전)
• 미국 2025년 9월 달라스 연방준비은행 제조업 지수: -8.7 (전망치 -7.0; 이전 -1.8)
• 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리는 월요일 가자 지구 전쟁 종식을 위한 20개 항목 계획에 합의했다고 발표했습니다

광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

연방 자금 지원 만료 몇 시간 전, 의회 지도자들이 트럼프 대통령과의 백악관 긴급 회동을 준비하면서 월요일 거래는 정부 셧다운 우려가 주된 흐름을 이뤘다. 정치적 불확실성에도 불구하고 위험자산은 놀라운 회복력을 보인 반면, 전통적 안전자산들은 상반된 반응을 보였다.

S&P 500 지수는 투자자들이 당장의 셧다운 위험을 넘어선 듯한 모습을 보이며 소폭 상승을 기록했는데, 이는 연준의 금리 인하에 주목하고 있음을 시사하는 것으로 보인다. 지수는 장 내내 좁은 범위에서 거래되었으며, 뉴욕 오후 시간대에 미결 주택매매 데이터가 예상보다 크게 호조를 보이자 초반 약세를 벗어나 소폭 반등했다.

비트코인은 월요일 가장 두드러진 성과를 보이며 4.60% 급등해 11만4000달러 선을 돌파했다. 이 암호화폐는 재정 불확실성과 달러 약세 가능성에 대한 대체 헤지 수단으로서의 진화하는 역할로 계속 혜택을 본 것으로 보인다. 이 디지털 자산은 아시아 시간대에 강한 매수세를 받았으며 전 세계 거래 세션 내내 상승 모멘텀을 유지했다.

금은 상승세를 이어가며 1.80% 오른 온스당 3,825달러 선의 사상 최고가를 경신했다. 이 귀금속의 쉼 없는 상승은 미국 재정 지속 가능성에 대한 우려 고조, 정부 셧다운 위험, 그리고 향후 통화 정책 방향에 대한 연방준비제도(Fed) 관계자들의 엇갈린 신호가 반영된 결과다.

WTI 원유는 OPEC+가 향후 회의에서 추가 생산 증량을 검토할 수 있다는 보도가 나오면서 2.70% 급락해 63.10달러 근처에서 마감하며상당한 매도 압력을 받았다. 이미 공급 과잉 상태인 시장에 새로운 공급이 유입될 가능성은 지정학적 긴장으로부터의 지지 효과를 압도했다.

10년물 국채 수익률은 0.74% 하락했다. 정부 셧다운 우려와 연준의 혼재된 발언 속에서 채권 매수세가 나타나면서, 트레이더들이 정부 폐쇄로 인한 잠재적 경제 혼란에 대비해 포지션을 조정함에 따라 기준 수익률이 최근 고점에서 후퇴했다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

미국 달러는 월요일 광범위한 하락세를 보이며 모든 주요 통화에 대해 약세를 나타냈다. 아시아 거래 시간 동안 매도 압력이 발생했으며 유럽 거래 시간 전까지 더욱 강화되었다. 트레이더들은 이날 후반 예정된 자금 협상 논의에 대한 의회 핵심 회의를 앞두고 방어적 포지션을 취한 것으로 보인다.

상반된 소식 속에 미국 거래 시간 동안 변동성이 확대되었습니다. 트럼프 대통령은 가구와 영화에 대한 새로운 관세 위협을 발표하는 한편, 가자 전쟁 종식을 위한 제안에 대해 이스라엘 네타냐후 총리와 합의했다고 밝혔습니다. 런던 장 마감 후 여러 연방준비제도(Fed) 관계자들이 발언했으며, 점진적인 정책 조정 관련 발언이 거래 마지막 시간대에 달러에 소폭 지지력을 제공할 가능성도 있습니다.

개별 통화 대비 달러 대비 엔화가 이날 가장 강한 모습을 보였는데, 이는 일본은행(BOJ) 노구치 이사(理事)가 정책 조정의 필요성이 커지고 있다는 매파적 발언에 대한 반응으로 보이며, USD/JPY를 0.63% 하락시켰다. 이 발언은 시장이 예상하는 일본은행의 잠재적 긴축 가능성을 강화시켜, 안전자산 수요를 넘어 엔화에 대한 근본적인 지지력을 제공했다.

호주 달러(AUD) 역시 주요 통화 대비 견조한 하루를 보냈는데, 이는 트레이더들이 화요일 호주중앙은행(RBA) 결정을 기다리는 가운데 최근 몇 주간 호주의 순수한 긍정적 데이터( 지난주 강력한 CPI 수치 포함)를 가격에 반영한 결과로 보입니다.

경제 일정상 주목할 만한 잠재적 촉매제

• 일본 2025년 8월 소매판매: GMT 기준 오후 11시 50분
• 일본 2025년 8월 산업생산 예비치 (GMT 기준 오후 11시 50분)
• 일본 BoJ 의견 요약, GMT 오후 11:50
• 뉴질랜드 ANZ 9월 기업 신뢰도 (2025년) - 00:00 (GMT)
• 호주 2025년 8월 건축 허가 예비치, GMT 기준 오전 1:30
• 중국 NBS 제조업 PMI 2025년 9월 1:30 am GMT
• 호주 RBA 금리 결정, 2025년 9월 30일 오전 4:30 GMT
• 호주 RBA 기자 회견, GMT 오전 5:30
• 일본 주택 착공 건수 2025년 8월 오전 5:00 GMT
• 독일 2025년 8월 소매 판매, GMT 오전 6:00
• 영국 GDP 성장률 최종치 (2025년 6월 30일) 오전 6:00 (GMT)
• 스위스 KOF 선행지표, 2025년 9월, 오전 7:00 (GMT)
• 독일 2025년 9월 실업률 오전 7:55 (GMT)
• 미국 연방준비제도(Fed) 제퍼슨 연설, GMT 오전 10시
• 독일 2025년 9월 소비자 물가 상승률 예비치, GMT 오후 12:00
• 영국 BoE 램스덴 연설, GMT 오후 12시
• ECB 라가르드 총재 연설, 12:50 pm GMT
• 미국 S&P/Case-Shiller 주택 가격 (2025년 7월) 오후 1:00 GMT
• 미국 2025년 7월 주택 가격 지수, 오후 1시(GMT)
• 영국 BoE L Mann 연설 오후 1:25 GMT
• 미국 시카고 PMI 2025년 9월, 오후 1:45 GMT
• 미국 JOLTs 구인 건수 (2025년 8월) 오후 2:00 GMT
• 미국 CB 소비자 신뢰지수 (2025년 9월) - 오후 2시 (GMT)

시장은 수많은 잠재적 심리지표 발표로 분주한 하루를 맞이할 예정입니다. 호주중앙은행(RBA) 통화정책 성명서가 곧 발표될 예정이며, 이는 호주 달러 포지션을 급격히 흔들 가능성이 높습니다. 해당 시장에 진입하기 전에 반드시 저희 이벤트 가이드를 확인하시기 바랍니다.

미국 세션 중에는 JOLTS 구인 현황 및 소비자 신뢰도 데이터 업데이트도 주목할 예정입니다. 지난주 발표된 미국 경제 지표가 예상보다 강세를 보이며 금리 인하 기대감을 이미 낮춘 만큼, 시장이 고용 관련 깜짝 소식과 심리지수에 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.

항상 그렇듯, 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인이 시장 전반의 심리에 영향을 미칠 수 있으니 주의하십시오. 유연하게 대처하시고, 거래를 진행할 때는 반드시 저희의 외환 상관관계 계산기를 확인하시기 바랍니다!