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Foi um dia tranquilo em termos de relatórios económicos importantes, mas isso não impediu os mercados de terem grandes movimentos enquanto se preparavam para o prazo final das tarifas de 9 de julho.
Os desenvolvimentos geopolíticos e as atualizações da OPEP+ também causaram grandes ondas no setor energético, levando o petróleo bruto a fechar com alta de quase 3% no dia.
Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!
Manchetes:
- No fim de semana, as forças armadas de Israel confirmaram ataques a vários alvos terroristas no Iémen
- Navio de carga grego no Mar Vermelho atingido por granadas propulsadas por foguetes e tiros no domingo, ataque ligado a militantes houthis
- A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo em 548 mil bpd, contra os 411 mil bpd esperados
- A China restringiu as compras governamentais de dispositivos médicos da UE em retaliação à decisão do mês passado de proibir empresas chinesas de participar de licitações públicas para dispositivos médicos
- No domingo, Trump ameaçou impor tarifas adicionais de 10% aos países que se alinharem com as «políticas antiamericanas do BRICS»
- O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que as tarifas voltarão aos níveis de 2 de abril até 1 de agosto se não houver acordos
- Ganhos médios em dinheiro no Japão para maio de 2025: 1,0% a/a (previsão de 2,4% a/a; 2,3% a/a anterior)
- Remuneração por horas extras no Japão em maio de 2025: 1,0% a/a (previsão de 0,9% a/a; 0,8% a/a anterior)
- Anúncios de emprego ANZ-Indeed na Austrália para junho de 2025: 1,8% m/m (previsão de 0,2% m/m; anterior de -1,2% m/m)
- Índice Económico Antecipado do Japão para maio de 2025: 105,3 (previsão de 104,5; anterior de 104,2)
- Alemanha Produção industrial para maio de 2025: 1,2% m/m (previsão de -0,6% m/m; anterior de -1,4% m/m)
- Índice Halifax de Preços Imobiliários do Reino Unido para junho de 2025: 0,0% m/m (previsão de -0,2% m/m; anterior de -0,4% m/m); 2,5% a/a (previsão de 2,2% a/a; anterior de 2,5% a/a)
- Vendas a retalho na zona euro para maio de 2025: 1,8% a/a (previsão de 1,7% a/a; 2,3% a/a anterior); -0,7% m/m (previsão de -1,0% m/m; 0,1% m/m anterior)
Movimentação geral dos preços no mercado:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto da TradingView
Várias manchetes importantes receberam os participantes do mercado após o fim de semana prolongado, com uma combinação de tensões crescentes no Médio Oriente e a decisão da OPEP+ que fez com que os traders do setor energético começassem o ano com tudo.
Os otimistas do petróleo bruto WTI se animaram com relatos de um ataque ligado aos houthis a um navio no Mar Vermelho, bem como com a confirmação do exército israelense de que atacou vários alvos terroristas no Iémen. Isso permitiu que a commodity energética se recuperasse da breve queda provocada pelo anúncio da OPEP+ de um aumento maior do que o esperado na produção, estendendo sua alta ao longo dos pregões de Londres e dos EUA, para fechar com alta de 2,71%.
O ouro, por outro lado, recuou enquanto o apetite pelo risco aumentou com as notícias de que as negociações comerciais dos EUA ainda poderiam ser prolongadas e que o prazo para aumentar as tarifas de volta aos níveis de 2 de abril foi adiado de 9 de julho para 1 de agosto. No entanto, o clima de aversão ao risco elevou o metal precioso de volta ao seu preço de abertura no final do dia, com Trump ameaçando uma nova rodada de tarifas comerciais mais altas.
Os futuros das ações ficaram estáveis em território positivo, enquanto os investidores mantiveram algum otimismo de que as negociações comerciais poderiam resultar em acordos reais nos próximos dias, embora o anúncio de tarifas de 25% sobre a Coreia do Sul e o Japão tenha provocado uma nova onda de aversão ao risco que levou os índices de ações dos EUA a fecharem praticamente estáveis.
Os rendimentos do Tesouro, que já estavam em uma subida gradual nas primeiras sessões de negociação, mantiveram sua recuperação durante o horário do mercado dos EUA, enquanto os fluxos para ativos seguros pareciam elevar o dólar americano.
Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:
Sobreposição do gráfico do USD em relação às principais moedas pela TradingView
O dólar americano começou com forte alta, embora tenha caído brevemente em relação ao JPY devido a um aumento nos indicadores antecedentes do Japão, apresentando uma subida constante durante o pregão asiático e o início do pregão de Londres, enquanto os mercados digeriam o impacto da prorrogação do prazo para as tarifas dos EUA e o ressurgimento das tensões geopolíticas.
Algumas realizações de lucros e uma ligeira recuperação do apetite pelo risco levaram as moedas de commodities de maior rendimento e a moeda de pseudo-risco GBP a avançar durante a última parte da sessão de Londres, à medida que as expectativas do "TACO" entraram em jogo e os investidores pareciam cautelosamente otimistas de que mais acordos comerciais poderiam ser fechados durante o adiamento das tarifas.
Mas, outra onda de fluxos para moedas seguras rolou durante o pregão dos EUA, quando o Trump anunciou tarifas de 25% sobre o Japão e a Coreia do Sul, enquanto a mídia americana continuava a noticiar o envio de cartas sobre tarifas adicionais. O USD se recuperou em toda a linha, com o USD/JPY mantendo sua alta para fechar 1,14% mais alto e o NZD/USD e o AUD/USD registrando perdas de quase 1%.
Próximos catalisadores potenciais no calendário económico
- Decisão sobre a taxa de juros do RBA da Austrália às 4h30 GMT
- Perspectivas da pesquisa Eco Watchers do Japão às 5h00 GMT
- Conferência de imprensa do RBA da Austrália às 5h30 GMT
- Balança comercial da Alemanha às 6h00 GMT
- Balança comercial da França às 6h45 GMT
- Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA às 10h00 GMT
- PMI Ivey do Canadá às 14h00 GMT
- Expectativas de inflação do consumidor dos EUA às 15h00 GMT
- Variação do crédito ao consumidor nos EUA às 19h00 GMT
- Variação dos estoques de petróleo bruto API dos EUA às 20h30 GMT
O principal evento do dia é a decisão de política monetária do Banco da Reserva da Austrália (RBA), durante a qual os formuladores de políticas devem cortar as taxas de juros, provavelmente sugerindo um ritmo mais lento de flexibilização no futuro.
Depois disso, temos o relatório Ivey PMI do Canadá agendado para o pregão dos EUA, o que pode provocar volatilidade adicional para os pares com o dólar canadiano. Como sempre, mantenha-se ágil e não se esqueça de verificar a nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!
