Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 7. Juli 2025

Es war ein ruhiger Tag für wichtige Wirtschaftsberichte, aber das hat die Märkte nicht davon abgehalten, sich auf die bevorstehende Zollfrist am 9. Juli vorzubereiten und große Bewegungen zu machen.

Geopolitische Entwicklungen und Neuigkeiten von der OPEC+ sorgten auch im Energiesektor für große Wellen, sodass Rohöl am Ende des Tages fast 3 % im Plus lag.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelssitzungen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• Am Wochenende hat das israelische Militär Angriffe auf mehrere Terrorziele im Jemen bestätigt.
• Ein griechisches Frachtschiff wurde am Sonntagim Roten Meer von einer Raketengranate und Schüssengetroffen. Der Angriff steht vermutlich im Zusammenhang mit den Houthi-Milizen.
• Die OPEC+ hat zugestimmt, die Ölproduktion um 548.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, statt der erwarteten 411.000 Barrel pro Tag.
• China hat als Vergeltungsmaßnahme für die Entscheidung vom letzten Monat, chinesische Firmen von öffentlichen Ausschreibungen für medizinische Geräte auszuschließen, die staatlichen Käufe von medizinischen Geräten aus der EU eingeschränkt.
• Am Sonntag drohte Trump mit zusätzlichen Zöllen von 10 % für Länder, die sich der „anti-amerikanischen Politik der BRICS-Staaten“ anschließen
• US-Finanzminister Bessent sagte, die Zölle würden bis zum 1. August wieder auf das Niveau vom 2. April gesenkt, wenn keine Einigung erzielt werde
• Durchschnittliche Barverdienste in Japan für Mai 2025: 1,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,4 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,3 % im Jahresvergleich)
• Japan Überstundenvergütung für Mai 2025: 1,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,9 % im Jahresvergleich; zuvor: 0,8 % im Jahresvergleich)
• ANZ-Indeed-Stellenanzeigen in Australien für Juni 2025: 1,8 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: -1,2 % im Monatsvergleich)
• Japan: Frühindikator für Mai 2025: 105,3 (Prognose: 104,5; vorher: 104,2)
• Deutschland Industrieproduktion für Mai 2025: 1,2 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,6 % im Monatsvergleich; vorher: -1,4 % im Monatsvergleich)
• Halifax-Hauspreisindex für Großbritannien für Juni 2025: 0,0 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,2 % im Monatsvergleich; vorher: -0,4 % im Monatsvergleich); 2,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,2 % im Jahresvergleich; vorher: 2,5 % im Jahresvergleich)
• Einzelhandelsumsätze im Euroraum für Mai 2025: 1,8 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,7 % im Jahresvergleich; vorher: 2,3 % im Jahresvergleich); -0,7 % im Monatsvergleich (Prognose: -1,0 % im Monatsvergleich; vorher: 0,1 % im Monatsvergleich)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jährige US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Nach dem langen Wochenende wurden die Marktteilnehmer von mehreren wichtigen Schlagzeilen begrüßt, da die Kombination aus den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der Entscheidung der OPEC+ den Händlern im Energiesektor einen fulminanten Start bescherte.

Die WTI-Rohöl-Bullen legten nach Berichten über einen Angriff der Houthis auf ein Schiff im Roten Meer sowie der Bestätigung des israelischen Militärs, dass es mehrere terroristische Stellungen im Jemen angegriffen habe, zu. Dadurch konnte sich der Energie-Rohstoff von seinem kurzen Einbruch erholen, der durch die Ankündigung der OPEC+ einer stärker als erwarteten Produktionssteigerung ausgelöst worden war, und seine Rally während der Londoner und US-Handelssitzungen fortsetzen, um mit einem Plus von 2,71 % zu schließen.

Gold hingegen gab nach, während die Risikobereitschaft aufgrund von Meldungen zunahm, dass die US-Handelsverhandlungen noch verlängert werden könnten und die Frist für die Anhebung der Zölle auf das Niveau vom 2. April vom 9. Juli auf den 1. August verschoben wurde. Die Risikoaversion ließ das Edelmetall jedoch im Laufe des Tages wieder auf seinen Eröffnungskurs zurückkehren, da Trump mit neuen höheren Handelszöllen drohte.

Aktien-Futures bewegten sich seitwärts im positiven Bereich, während die Anleger weiterhin optimistisch waren, dass die Handelsgespräche in den kommenden Tagen zu konkreten Vereinbarungen führen könnten, obwohl die Ankündigung von 25 %-Zöllen auf Südkorea und Japan eine neue Runde der Risikoaversion auslöste, die die US-Aktienindizes weitgehend unverändert schliessen liess.

Die Renditen von US-Staatsanleihen, die bereits zu Beginn des Handels allmählich gestiegen waren, setzten ihre Rally während der US-Handelszeiten fort, während Flüsse in sichere Häfen den US-Dollar anzukurbeln schienen.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Der US-Dollar startete stark, gab aber kurzzeitig gegenüber dem JPY nach, weil die Frühindikatoren in Japan besser ausfielen. Während die Märkte die Auswirkungen der Verlängerung der US-Zollfrist und die wieder aufkommenden geopolitischen Spannungen verdauten, stieg der Dollar im asiatischen Handel und zu Beginn der Londoner Börsensitzung stetig an.

Ein bisschen Gewinnmitnahme und eine leichte Belebung der Risikobereitschaft ließen die renditestärkeren Rohstoffwährungen und die Pseudo-Risikowährung GBP in der zweiten Hälfte der Londoner Handelssitzung zulegen, da die Erwartungen an „TACO“ ins Spiel kamen und die Anleger vorsichtig optimistisch waren, dass während der Zollverzögerung weitere Handelsabkommen geschlossen werden könnten.

Eine weitere Runde von Flüchten in sichere Häfen setzte jedoch während der US-Handelssitzung ein, als Trump 25 %-Zölle auf Japan und Südkorea ankündigte, während US-Medien weiterhin über die Versendung weiterer Zollbriefe berichteten. Der USD erholte sich auf breiter Front, wobei der USD/JPY seinen Anstieg fortsetzte und 1,14 % höher schloss, während der NZD/USD und der AUD/USD fast 1 % verloren.

Mögliche Impulse im Wirtschaftskalender

• Australien: Zinsentscheidung der RBA um 4:30 Uhr GMT
• Japan Eco Watchers Umfrage um 5:00 Uhr GMT
• Australien: RBA-Pressekonferenz um 5:30 Uhr GMT
• Deutschland: Handelsbilanz um 6:00 Uhr GMT
• Frankreich: Handelsbilanz um 6:45 Uhr GMT
• US-NFIB-Geschäftsklimaindex um 10:00 Uhr GMT
• Kanada Ivey PMI um 14:00 Uhr GMT
• US-Verbraucherinflationserwartungen um 15:00 Uhr GMT
• Veränderung der Verbraucherkredite in den USA um 19:00 Uhr GMT
• Veränderung der API-Rohölvorräte in den USA um 20:30 Uhr GMT

Das wichtigste Ereignis des Tages ist die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA), bei der die Entscheidungsträger voraussichtlich die Zinsen senken und gleichzeitig eine langsamere Lockerung der Geldpolitik andeuten werden.

Danach steht der kanadische Ivey-PMI-Bericht für die US-Handelssitzung auf dem Programm, der möglicherweise für zusätzliche Volatilität bei den Loonie-Paaren sorgen könnte. Bleiben Sie wie immer flexibel und vergessen Sie nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu konsultieren, bevor Sie Trades tätigen!