일일 종합 시장 요약 - 2025년 7월 7일

최고 수준의 경제 보고서가 많지 않은 날이었지만, 7월 9일 관세 마감일을 앞두고 시장이 큰 폭의 변동을 보인 것은 그 때문이 아니었습니다.

지정학적 동향과 OPEC+의 최신 동향도 에너지 시장에 큰 파장을 일으켰으며, 이로 인해 원유 가격은 하루 동안 약 3% 상승하며 마감했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있었던 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 주말 동안 이스라엘 군은 예멘 내 여러 테러 목표물에 대한 공격을 확인했습니다.
• 일요일레드해에서 그리스 소유 화물선이 로켓 추진 수류탄과 총격으로공격을 받았으며, 이 공격은 후티 반군과 연관된 것으로 추정됩니다.
• OPEC+는 예상치 411K bpd 대비548K bpd의 원유 생산량 증산을 합의했습니다.
• 중국은 지난 달 의료 기기 공공 입찰에서 중국 기업 참여를 금지한 결정에 대한 보복으로 EU로부터 의료 기기 구매를 제한했습니다
• 일요일, 트럼프는 'BRICS의 반미 정책에 동조하는 국가들에 대해 추가 10% 관세를 부과할 것'이라고 위협했습니다
• 미국 재무부 장관 베센트는 합의가 이루어지지 않을 경우 8월 1일까지 관세가 4월 2일 수준으로 복귀될 것이라고 밝혔습니다
• 2025년 5월 일본 평균 현금 소득: 1.0% 전년 대비 (2.4% 전년 대비 전망; 2.3% 전년 대비 이전)
• 일본 2025년 5월 초과근무 임금: 1.0% 전년 대비 (0.9% 전년 대비 예상; 0.8% 전년 대비 이전)
• 호주 ANZ-Indeed 2025년 6월 구인 광고: 1.8% 전월 대비 (0.2% 전월 대비 예상; -1.2% 전월 대비 이전)
• 일본 2025년 5월 선행 경제 지수: 105.3 (104.5 전망; 104.2 이전)
• 독일 2025년 5월산업 생산: 1.2% 월간 (월간 -0.6% 예상; 이전 월간 -1.4%)
• 영국 할리팩스 주택 가격 지수 2025년 6월: 0.0% 월간 (월간 -0.2% 예상; 이전 월간 -0.4%); 연간 2.5% (연간 2.2% 예상; 이전 연간 2.5%)
• 유로존 2025년 5월 소매 판매: 1.8% 전년 대비 (1.7% 전년 대비 예상; 2.3% 전년 대비 이전); -0.7% 월간 (-1.0% 월간 예상; 0.1% 월간 이전)

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

긴 주말이 끝난 후, 중동 긴장 고조와 OPEC+의 결정이 에너지 부문 거래자들을 활기차게 만들면서 몇 가지 주요 뉴스가 시장 참여자들을 맞이했습니다.

WTI 원유는 홍해에서 후티와 관련이 있는 선박에 대한 공격이 발생했다는 보도와 이스라엘 군이 예멘의 여러 테러 기지를 공격했다고 확인한 소식에상승세를 보였습니다. 이로 인해 OPEC+가 예상보다 큰 생산량 증가를 발표하면서 잠시 하락했던 에너지 원자재는 런던과 미국 거래 시간 동안 상승세를 이어가며 2.71% 상승으로 마감했습니다.

반면금은 미국 무역 협상이 여전히 연장될 가능성이 있으며 관세 인상 기한이 7월 9일에서 8월 1일로 연기되었다는 소식에 위험 선호 심리가 회복되면서 하락했습니다. 그러나 트럼프 대통령이 새로운 관세 인상을 위협하면서 위험 회피 심리가 다시 고조되어 금은 장 후반에 개장 가격으로 돌아갔습니다.

주식 선물은 긍정적 영역에서 횡보세를 보였는데, 투자자들은 한국과 일본에 25%의 관세 부과 발표로 새로운 리스크 회피 심리가 확산되어 미국 주가 지수가 대부분 보합세로 마감했지만, 무역 협상이 앞으로 며칠 안에 실제 합의로 이어질 것이라는 낙관적인 전망을 유지했기 때문입니다.

이미 장 초반에 점진적으로 상승하던국채 수익률은 미국 시장 시간 동안 상승세를 이어갔고, 안전자산으로의 자금 이동이 미국 달러를 상승시킨 것으로 보입니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

미국 달러는 일본 선행 지표의 상승으로 JPY에 대해 잠시 하락했지만, 미국 관세 기한 연장 및 지정학적 긴장 재연의 영향을 시장이 소화하는 동안 아시아 거래 시간과 런던 거래 시간 초반에 꾸준한 상승세를 보이며 강세로 출발했습니다.

약간의 이익 실현과 위험 성향의 소폭 회복으로 런던 거래 후반에는 고수익 원자재 통화 및 의사 위험 통화인 GBP가 상승했습니다. "TACO"에 대한 기대감이 작용하고, 투자자들이 관세 연기 기간 동안 추가 무역 협상이 성사될 수 있을 것이라고 신중하게 낙관적인 전망을 보였기 때문입니다.

그러나 트럼프 대통령이 일본과 한국에 25%의 관세를 부과한다고 발표하고 미국 언론이 추가 관세 발송에 대해 계속 보도하면서 미국 세션 동안 또 다른 안전자산으로의 자금이 이동했습니다. USD는 전반적으로 회복세를 보였으며, USD/JPY는 상승세를 유지하며 1.14% 상승으로 마감했고, NZD/USD와 AUD/USD는 1% 가까이 하락했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 호주 중앙은행(RBA) 금리 결정 (GMT 오전 4시 30분)
• 일본 경제 관찰자 조사 전망 (GMT 오전 5시)
• 호주 RBA 기자회견 (GMT 오전 5시 30분)
• 독일 무역수지 발표 (GMT 오전 6시)
• 프랑스 무역수지 6:45 am GMT
• 미국 NFIB 기업 신뢰도 지수 (10:00 am GMT)
• 캐나다 아이비 PMI 오후 2시 (GMT)
• 미국 소비자 물가 상승 기대치 오후 3시 (GMT)
• 미국 소비자 신용 변화 (GMT 오후 7시)
• 미국 API 원유 재고 변화 (GMT 오후 8시 30분)

오늘의 주요 이벤트는 호주 중앙은행(RBA)의 통화 정책 결정으로, 정책 입안자들은 금리를 인하하는 한편, 향후 완화 기조의 속도를 늦출 것을 시사할 것으로 예상됩니다.

그 후, 미국 거래 세션에는 캐나다의 Ivey PMI 보고서가 발표될 예정으로, 루니 쌍에 추가적인 변동성을 촉발할 가능성이 있습니다. 항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!