Recapitulação diária do mercado amplo - 7 de julho de 2025

Foi um dia tranquilo em termos de relatórios econômicos importantes, mas isso não impediu que os mercados tivessem grandes movimentos enquanto se preparavam para o prazo final das tarifas de 9 de julho.

Os desenvolvimentos geopolíticos e as atualizações da OPEP+ também causaram grandes ondas no setor energético, levando o petróleo bruto a fechar com alta de quase 3% no dia.

Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• No fim de semana, as forças armadas de Israel confirmaram ataques a vários alvos terroristas no Iêmen
• Navio de carga grego no Mar Vermelho atingido por granadas propulsadas por foguetes e tiros no domingo, ataque ligado a militantes houthis
• A OPEP+ concordou em aumentar a produção de petróleo em 548 mil bpd, contra os 411 mil bpd esperados
• A China restringiu as compras governamentais de dispositivos médicos da UE em retaliação à decisão do mês passado de proibir empresas chinesas de participar de licitações públicas para dispositivos médicos
• No domingo, Trump ameaçou impor tarifas adicionais de 10% aos países que se alinharem com as “políticas antiamericanas do BRICS”
• O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que as tarifas voltarão aos níveis de 2 de abril até 1º de agosto se nenhum acordo for feito
• Ganhos médios em dinheiro no Japão para maio de 2025: 1,0% a/a (previsão de 2,4% a/a; 2,3% a/a anterior)
• Remuneração por horas extras no Japão em maio de 2025: 1,0% a/a (previsão de 0,9% a/a; 0,8% a/a anterior)
• Anúncios de emprego ANZ-Indeed na Austrália para junho de 2025: 1,8% m/m (previsão de 0,2% m/m; anterior de -1,2% m/m)
• Índice econômico antecedente do Japão para maio de 2025: 105,3 (previsão de 104,5; anterior de 104,2)
• Alemanha Produção industrial para maio de 2025: 1,2% m/m (previsão de -0,6% m/m; anterior de -1,4% m/m)
• Índice Halifax de Preços Imobiliários do Reino Unido para junho de 2025: 0,0% m/m (previsão de -0,2% m/m; anterior de -0,4% m/m); 2,5% a/a (previsão de 2,2% a/a; anterior de 2,5% a/a)
• Vendas no varejo da zona do euro em maio de 2025: 1,8% a/a (previsão de 1,7% a/a; 2,3% a/a anterior); -0,7% m/m (previsão de -1,0% m/m; 0,1% m/m anterior)

Movimentação geral dos preços no mercado:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView

Várias manchetes importantes receberam os participantes do mercado após o fim de semana prolongado, com uma combinação de tensões crescentes no Oriente Médio e a decisão da OPEP+ que deram um impulso inicial aos traders do setor de energia.

Os otimistas do petróleo bruto WTI se animaram com relatos de um ataque ligado aos houthis a um navio no Mar Vermelho, bem como com a confirmação do exército israelense de que atacou vários alvos terroristas no Iêmen. Isso permitiu que a commodity energética se recuperasse da breve queda provocada pelo anúncio da OPEP+ de um aumento maior do que o esperado na produção, estendendo sua alta ao longo dos pregões de Londres e dos EUA, para fechar com alta de 2,71%.

Jáo ouro recuou, com o aumento do apetite pelo risco com notícias de que as negociações comerciais dos EUA ainda podem ser prorrogadas e que o prazo para aumentar as tarifas de volta aos níveis de abril foi adiado de 9 de julho para 1º de agosto. No entanto, o clima de aversão ao risco levou o metal precioso de volta ao preço de abertura no final do dia, com Trump ameaçando uma nova rodada de tarifas comerciais mais altas.

Os futuros de ações ficaram estáveis em território positivo, enquanto os investidores mantiveram algum otimismo de que as negociações comerciais poderiam resultar em acordos reais nos próximos dias, embora o anúncio de tarifas de 25% sobre a Coreia do Sul e o Japão tenha provocado uma nova onda de aversão ao risco, levando os índices de ações dos EUA a fecharem praticamente estáveis.

Os rendimentos do Tesouro, que já estavam em alta gradual no início do pregão, mantiveram sua recuperação durante o horário do mercado americano, enquanto os fluxos para ativos seguros pareciam impulsionar o dólar americano.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

Sobreposição do gráfico do dólar americano em relação às principais moedas pela TradingView

O dólar americano teve um início fortemente otimista, embora tenha caído brevemente em relação ao iene japonês devido a um aumento nos principais indicadores do Japão, apresentando uma alta constante durante o pregão asiático e o início do pregão de Londres, enquanto os mercados digeriam o impacto da prorrogação do prazo para as tarifas dos EUA e o ressurgimento das tensões geopolíticas.

Algumas realizações de lucros e uma ligeira recuperação do apetite pelo risco levaram as moedas de commodities de maior rendimento e a moeda de risco pseudo-risco, a libra esterlina, a avançar durante a última parte do pregão de Londres, com as expectativas em torno do “TACO” entrando em jogo e os investidores parecendo cautelosamente otimistas de que mais acordos comerciais poderiam ser fechados durante o adiamento das tarifas.

No entanto, outra rodada de fluxos para ativos seguros começou durante o pregão nos EUA, quando Trump anunciou tarifas de 25% sobre o Japão e a Coreia do Sul, enquanto a mídia americana continuava a noticiar o envio de cartas sobre tarifas adicionais. O dólar americano se recuperou em toda a linha, com o USD/JPY mantendo sua alta e fechando 1,14% acima, e o NZD/USD e o AUD/USD registrando perdas de quase 1%.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Decisão sobre a taxa de juros do RBA da Austrália às 4h30 GMT
• Pesquisa Eco Watchers do Japão às 5h GMT
• Conferência de imprensa do RBA da Austrália às 5h30 GMT
• Balança comercial da Alemanha às 6h GMT
• Balança comercial da França às 6h45 GMT
• Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA às 10h00 GMT
• PMI Ivey do Canadá às 14h GMT
• Expectativas de inflação do consumidor dos EUA às 15h GMT
• Variação do crédito ao consumidor dos EUA às 19h GMT
• Variação dos estoques de petróleo bruto API dos EUA às 20h30 GMT

O principal evento do dia é a decisão de política monetária do Banco Central da Austrália (RBA), durante a qual os formuladores de políticas devem cortar as taxas de juros, provavelmente sugerindo um ritmo mais lento de flexibilização no futuro.

Depois disso, temos o relatório Ivey PMI do Canadá programado para o pregão dos EUA, o que pode gerar mais volatilidade para os pares com o dólar canadense. Como sempre, fique ligado e não esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex antes de fazer qualquer negociação!