Recapitulação diária do mercado amplo - 23 de julho de 2025

As classes de ativos pareciam estar com dificuldade para encontrar um rumo no início do dia, antes que uma onda de risco proveniente do acordo comercial entre os EUA e o Japão tomasse conta do mercado, impulsionando as ações e o petróleo bruto.

Já o ouro passou a maior parte do dia no vermelho, com os traders se desfazendo de ativos considerados seguros, graças ao otimismo em relação ao comércio global.

Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• EUA e Japão chegaram a um acordo comercial, rendimentos dos títulos japoneses e Nikkei dispararam
• Índice Westpac Leading da Austrália para junho de 2025: 0,0% m/m (previsão de 0,2% m/m; -0,1% m/m anterior)
• O presidente do Banco do Japão, Uchida, anunciou que o acordo comercial entre os EUA e o Japão é um grande progresso e ajuda a reduzir a incerteza política
• A Reuters e a mídia japonesa sugeriram que o primeiro-ministro japonês Ishiba está pensando em renunciar para assumir a responsabilidade pela derrota eleitoral
• O ministro das Finanças japonês, Kabo, reiterou que os níveis cambiais não estão sendo discutidos nas negociações comerciais com os EUA
• O primeiro-ministro japonês Ishiba negou rumores sobre sua possível renúncia
• Pedidos de hipotecas MBA dos EUA para 18 de julho de 2025: 0,8% (-10,0% anterior)
• A presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, mencionou que a UE e o Japão vão trabalhar mais de perto para lidar com políticas comerciais injustas
• O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, diz que as negociações com a UE estão indo melhor e que Trump confirmou que não vai demitir o presidente do Fed, Powell
• O secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, destacou o acordo comercial com o Japão como um possível modelo para o acordo tarifário com a UE
• Índice de preços de novas moradias no Canadá para junho de 2025: -0,2% m/m (previsão de 0,1% m/m; -0,2% m/m anterior)
• Confiança do consumidor na zona do euro em julho de 2025: -14,7 (-15,0 previsto; -15,3 anterior)
• Vendas de casas existentes nos EUA em junho de 2025: -2,7% m/m (previsão de -0,7% m/m; anterior de 0,8% m/m); vendas de casas existentes em junho de 2025: 3,93 milhões (previsão de 4,0 milhões; anterior de 4,03 milhões)
• Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 18 de julho de 2025: -3,17 milhões (-3,86 milhões anterior)

Movimentação geral dos preços no mercado:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView

Os traders da sessão asiática acordaram com a notícia de que os EUA e o Japão finalmente chegaram a um acordo comercial, levando a uma alta do petróleo bruto e dos futuros de ações globais no início do dia. No entanto, a commodity energética acabou perdendo seus ganhos à medida que a sessão de Londres avançava, só encontrando um fundo após o relatório de estoques de petróleo bruto da EIA indicar uma redução surpreendente nos estoques.

Jáo ouro foi perdendo aos poucos seus ganhos como porto seguro, com os investidores migrando para ativos com rendimentos mais altos. O metal precioso teve uma queda ainda mais acentuada durante o horário do mercado americano, com autoridades da Casa Branca continuando a destacar o acordo entre os EUA e o Japão como um possível modelo para outros parceiros comerciais, como a UE.

Os índices acionários europeus ficaram em território positivo, com os participantes do mercado esperando que a UE também possa chegar a um acordo com os EUA em breve. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, mencionou que as negociações com a UE estão indo melhor do que antes, enquanto o secretário de Comércio, Lutnick, chegou a sugerir que o acordo comercial com o Japão poderia servir de modelo para um acordo com a UE.

As ações dos EUA também estavam em clima otimista, com o índice S&P 500 fechando 0,78% acima e o Nasdaq registrando um ganho de 0,61%, graças aos fortes dados de lucros da Tesla e da Alphabet, além das melhorias no sentimento geral do mercado.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

Sobreposição do gráfico do dólar americano em relação às principais moedas pela TradingView

A grande notícia no início do dia foi o acordo comercial do Japão com os EUA, que deu um pouco de apoio ao dólar, principalmente em relação às moedas europeias. No entanto, o USD/JPY continuou oscilando, já que os traders do iene também ficaram sabendo de relatos de que o primeiro-ministro japonês, Ishiba, estava pensando em renunciar ao cargo depois da derrota brutal de seu partido nas eleições.

O próprio primeiro-ministro Ishiba negou esses rumores mais tarde, permitindo que os participantes do mercado asiático voltassem a focar nos desenvolvimentos positivos do comércio global e mantivessem um otimismo cauteloso em relação a novos avanços antes do prazo final das tarifas de 1º de agosto.

As moedas ligadas a commodities aproveitaram a melhora no sentimento do mercado no início do dia, acelerando sua alta em relação ao dólar durante o pregão de Londres, à medida que os traders ficaram mais esperançosos de que a UE e os EUA possam chegar a um acordo comercial em breve.

Após uma ligeira retração devido à realização de lucros antes do pregão nos EUA, os dados de vendas de imóveis usados nos EUA, mais fracos do que o esperado, permitiram que o dólar americano retomasse sua trajetória de queda, fechando em baixa em relação a todas as moedas, principalmente em relação ao AUD e ao NZD, que oferecem rendimentos mais elevados.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Índice de confiança do consumidor GfK da Alemanha às 6h GMT
• PMI Flash de Manufatura e Serviços HCOB da França às 7h15 GMT
• PMI Flash de Manufatura e Serviços HCOB da Alemanha às 7h30 GMT
• PMI Flash da HCOB para a indústria e serviços da zona do euro às 8h00 GMT
• PMI Flash de Manufatura e Serviços da S&P Global do Reino Unido às 8h30 GMT
• Índice de otimismo empresarial CBI do Reino Unido às 10h00 GMT
• Encomendas de tendências industriais CBI do Reino Unido às 10h00 GMT
• Decisão do BCE sobre a taxa de juros da zona do euro às 12h15 GMT
• Vendas no varejo do Canadá às 12h30 GMT
• Vendas da indústria transformadora do Canadá às 12h30 GMT
• Índice de preços de novas moradias do Canadá às 12h30 GMT
• Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago, EUA, às 12h30 GMT
• Reivindicações iniciais de seguro-desemprego nos EUA às 12h30 GMT
• Conferência de imprensa do BCE da zona do euro às 12h45 GMT
• Discurso do RBNZ Conway na Nova Zelândia às 13h30 GMT
• PMI Flash Global de Manufatura e Serviços da S&P nos EUA às 13h45 GMT
• Vendas de casas novas nos EUA às 14h GMT
• Índice de manufatura do Fed do Kansas, EUA, às 15h GMT
• Balanço do Fed dos EUA às 20h30 GMT

Vai ser um dia super agitado nos mercados, já que a agenda econômica tá cheia de divulgações globais do PMI Flash, além da decisão de política monetária do BCE!

Não esqueça de ficar de olho na coletiva de imprensa da presidente do BCE, Lagarde, logo após o anúncio, já que os traders do euro estão ansiosos para saber quais serão os próximos passos do banco central e quando eles vão rolar.

Além de tudo isso, fique atento à divulgação dos dados sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e ao relatório de vendas no varejo do Canadá, que também podem provocar grandes oscilações do USD e do CAD durante o pregão de Nova York.

Como sempre, fique atento e não se esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!