This article has been translated from English to Korean.
자산 클래스는 미국과 일본의 무역 협정 체결로 인한 위험 감수 기조가 확산되어 주가와 원유 가격이 상승하기 전까지 하루 초반에 방향성을 찾지 못하는 모습을 보였습니다.
반면 금은 글로벌 무역 전망 개선으로 안전자산 매도세가 이어지며 하루 대부분을 하락세로 마감했습니다.
최근 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 미국과 일본, 무역 협정 체결, 일본 국채 수익률 및 니케이 지수 급등
- 호주 웨스트팩 2025년 6월 선행지표: 0.0% 월간 (예상 0.2% 월간; 이전 -0.1% 월간)
- 일본은행(BOJ) 우치다 총재는 미국과 일본의 무역 협정이 큰 진전이며 정책 불확실성을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다
- 로이터와 일본 언론 보도에 따르면 일본 총리 이시바가 선거 패배 책임을 지기 위해 사임을 검토 중이라고 전해졌습니다
- 일본 재무장관 카보는 미국과의 무역 협상에서 환율 수준이 논의되지 않고 있다고 재차 강조했습니다
- 일본 총리 이시바는 자신의 사임 가능성에 대한 소문을 부인했습니다
- 2025년 7월 18일 미국 MBA 주택담보대출 신청 건수: 0.8% (전월 대비 -10.0%)
- 유럽연합 집행위원장 폰 데어 라이엔은 EU와 일본이 불공정 무역 정책 대응을 위해 더 긴밀히 협력할 것이라고 언급했습니다
- 미국 재무장관 베센트는 EU와의 협상이 더 잘 진행되고 있으며 트럼프가 연방준비제도 의장 파월을 해임하지 않을 것이라고 확인했다고 밝혔습니다
- 미국 상무부 장관 루트닉, EU 관세 협정 청사진으로 일본 무역 협정 강조
- 캐나다 2025년 6월 신규 주택 가격 지수: -0.2% (전월 대비; 0.1% 예상; -0.2% 전월)
- 유로존 2025년 7월 소비자 신뢰도 잠정치: -14.7 (-15.0 예상; -15.3 이전)
- 2025년 6월 미국 기존 주택 판매: -2.7% 월간 (-0.7% 월간 예상; 이전 0.8% 월간); 2025년 6월 기존 주택 판매: 393만 건 (400만 건 예상; 이전 403만 건)
- 2025년 7월 18일 미국 EIA 원유 재고 변동: -3.17만 배럴 (-3.86만 배럴 이전)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 중첩 차트 (TradingView 제공)
아시아 세션 트레이더들은 미국과 일본이 마침내 무역 합의에 도달했다는 소식을 듣고 아침 일찍 원유와 글로벌 주식 선물이 상승세를 보였습니다. 그러나 런던 세션이 진행됨에 따라 에너지 상품은 상승폭을 모두 반납했고, EIA 원유 재고 보고서가 예상치 못한 재고 감소를 발표하기 전까지 바닥을 찾지 못했습니다.
반면금은 투자자들이 고수익 자산으로 이동하면서 안전한 피난처로 얻은 이익을 서서히 잃어갔습니다. 백악관 관리들이 미국-일본 협정을 EU 등 다른 무역 파트너들의 모델로 삼을 수 있다고 계속 강조하면서, 미국 시장 거래 시간 동안 귀금속은 더 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
시장 참여자들은 EU도 미국과 곧 협상을 타결할 수 있을 것으로 기대하면서유럽 증시는 상승세를 보였습니다. 베넷 미국 재무장관은 EU와의 협상이 이전보다 더 잘 진행되고 있다고 언급했으며, 루트닉 상무장관은 일본과의 무역 협정이 EU와의 협정 모델이 될 수 있다고 밝혔습니다.
미국 증시도 밝은 분위기를 보였으며, S&P 500 지수는 0.78% 상승으로 마감했고, 나스닥 지수는 전체적인 시장 심리가 개선된 데 더해 테슬라와 알파벳의 강력한 실적 발표에 힘입어 0.61% 상승을 기록했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
오늘 아침의 큰 뉴스는 일본이 미국과 무역 협정을 체결한 것으로, 이로 인해 달러는 주로 유럽 통화에 대해 약간의 지지를 받았습니다. 그러나 USD/JPY는 이시바 일본 총리가 당의 참패로 사임을 고려하고 있다는 보도가 돌면서 엔화 거래자들이 동요하면서 계속 요동쳤습니다.
이시바 총리 본인은 이후 이 소문을 부인했으며, 이로 인해 아시아 시장 참여자들은 8월 1일 관세 마감 시한을 앞두고 긍정적인 글로벌 무역 동향에 초점을 맞추며 신중한 낙관론을 유지했습니다.
원자재 통화는 초반의 시장 심리가 개선된 것을 이용, EU와 미국이 곧 무역 협정을 체결할 것이라는 기대감이 높아지면서 런던 세션 동안 달러에 대해 상승세를 가속화했습니다.
미국 세션에 앞서 이익 실현으로 소폭 하락한 후, 예상보다 부진한 미국 기존 주택 판매 데이터로 인해 USD는 하락세를 재개하여 전반적으로 하락세로 마감했으며, 특히 고수익 AUD 및 NZD에 대해 큰 폭의 하락을 보였습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 독일 GfK 소비자 신뢰 지수 (GMT 오전 6시)
- 프랑스 HCOB 제조업 및 서비스업 PMI 속보 (GMT 오전 7시 15분)
- 독일 HCOB 제조업 및 서비스업 PMI 속보 ( GMT 오전 7시 30분)
- 유로존 HCOB 제조업 및 서비스업 PMI 속보 (GMT 오전 8시)
- 영국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 속보 (GMT 오전 8시 30분)
- 영국 CBI 기업 낙관지수 오전 10시 (GMT)
- 영국 CBI 산업 동향 주문 지표 오전 10시 (GMT)
- 유로존 ECB 금리 결정 오후 12시 15분 (GMT)
- 캐나다 소매 판매 지표 (GMT 오후 12시 30분)
- 캐나다 제조업 판매 지표 (오후 12시 30분 GMT)
- 캐나다 신규 주택 가격 지수 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 시카고 연방준비은행 전국 활동 지수 (GMT 오후 12시 30분)
- 미국 신규 실업 보험 청구 건수 12:30 pm GMT
- 유로존 ECB 기자회견 오후 12시 45분 (GMT)
- 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 콘웨이 연설 오후 1시 30분 (GMT)
- 미국 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 속보 1:45 pm GMT
- 미국 신규 주택 판매 지표 (GMT 오후 2시)
- 미국 캔자스 연방준비은행 제조업 지수 (GMT 오후 3시)
- 미국 연방준비제도(Fed) 자산 잔고 발표 오후 8시 30분 (GMT)
경제 일정표가 글로벌 플래시 PMI 발표로 가득 차 있고, ECB의 통화 정책 결정까지 더해져 시장이 매우 바쁜 하루가 될 것입니다!
유로 거래자들은 중앙은행의 다음 행보와 그 시기를 파악하기 위해 ECB의 라가르드 총재의 발표 직후의 기자 회견을 주목하고 있습니다.
이 외에도 뉴욕 세션 동안 USD와 CAD의 큰 변동을 촉발할 수 있는 미국 초기 실업수당 청구 건수 및 캐나다 소매 판매 보고서의 발표도 주목하시기 바랍니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
