Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 23. Juli 2025

Die Anlageklassen schienen zu Beginn des Tages Schwierigkeiten zu haben, eine Richtung zu finden, bevor eine Welle der Risikobereitschaft aufgrund des Handelsabkommens zwischen den USA und Japan einsetzte und Aktien und Rohöl beflügelte.

Gold hingegen lag den ganzen Tag über im Minus, da Händler angesichts des verbesserten globalen Handelsoptimismus ihre sicheren Anlagen abstoßen.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelssitzungen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, japanische Anleiherenditen und Nikkei steigen
• Australischer Westpac-Leitindex für Juni 2025: 0,0 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: -0,1 % im Monatsvergleich)
• BOJ-Gouverneur Uchida sagte, das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan sei ein großer Fortschritt und trage dazu bei, die politische Unsicherheit zu verringern
• Reuters und japanische Medien berichten, dass der japanische Premierminister Ishiba über einen Rücktritt nachdenkt, um die Verantwortung für die Wahlniederlage zu übernehmen
• Der japanische Finanzminister Kabo hat nochmal gesagt, dass die Wechselkurse in den Handelsgesprächen mit den USA kein Thema sind.
• Der japanische Premierminister Ishiba wies Gerüchte über seinen möglichen Rücktritt zurück.
• US-MBA-Hypothekenanträge für den 18. Juli 2025: 0,8 % (vorher -10,0 %)
• Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, sagte, dass die EU und Japan enger zusammenarbeiten werden, um unfaire Handelspraktiken anzugehen.
• US-Finanzminister Bessent sagt, dass die Gespräche mit der EU besser laufen und dass Trump bestätigt hat, dass er Fed-Chef Powell nicht feuern wird
• US-Handelsminister Lutnick hebt Handelsabkommen mit Japan als möglichen Entwurf für EU-Zollabkommen hervor
• Kanadischer Index der Preise für neue Häuser für Juni 2025: -0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich; vorher: -0,2 % im Monatsvergleich)
• Eurozone: Blitzumfrage zum Verbrauchervertrauen für Juli 2025: -14,7 (-15,0 erwartet; -15,3 zuvor)
• Verkäufe bestehender Häuser in den USA für Juni 2025: -2,7 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,7 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,8 % im Monatsvergleich); Verkäufe bestehender Häuser für Juni 2025: 3,93 Mio. (Prognose: 4,0 Mio.; zuvor: 4,03 Mio.)
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 18. Juli 2025: -3,17 Mio. (-3,86 Mio. zuvor)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin – Overlay -Chart von TradingView

Die Händler in Asien wurden mit der Nachricht geweckt, dass die USA und Japan endlich ein Handelsabkommen erzielt haben, was zu einem Anstieg der Rohölpreise und der globalen Aktien-Futures zu Beginn des Tages führte. Im Laufe der Londoner Börsensitzung gab der Rohstoff jedoch seine Gewinne wieder ab und fand erst nach der Veröffentlichung des EIA-Berichts über die Rohölvorräte, der einen überraschenden Rückgang der Lagerbestände zeigte, einen Boden.

Gold hingegen gab seine Gewinne als sicherer Hafen langsam wieder ab, da die Anleger in renditestärkere Anlagen umschichteten. Das Edelmetall verzeichnete während der US-Handelszeiten einen noch stärkeren Rückgang, da Vertreter des Weißen Hauses das Abkommen zwischen den USA und Japan weiterhin als mögliches Modell für andere Handelspartner wie die EU hervorhoben.

Die europäischen Aktienindizes lagen im Plus, da die Marktteilnehmer hofften, dass die EU bald auch mit den USA eine Einigung erzielen könnte. US-Finanzminister Bessent erwähnte, dass die Verhandlungen mit der EU besser als zuvor verliefen, während Handelsminister Lutnick sogar andeutete, dass das Handelsabkommen mit Japan als Vorlage für eine Einigung mit der EU dienen könnte.

Auchdie US-Aktien waren gut drauf, der S&P 500 Index schloss 0,78 % höher und der Nasdaq legte dank starker Gewinnzahlen von Tesla und Alphabet sowie einer insgesamt besseren Marktstimmung um 0,61 % zu.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Die große Neuigkeit am Morgen war das Handelsabkommen zwischen Japan und den USA, das dem Dollar vor allem gegenüber den europäischen Währungen etwas Auftrieb gab. Der USD/JPY blieb jedoch unruhig, da Yen-Händler Berichte hörten, dass der japanische Premierminister Ishiba nach der schweren Wahlniederlage seiner Partei über einen Rücktritt nachdenkt.

Premierminister Ishiba selbst dementierte diese Gerüchte später, sodass sich die asiatischen Marktteilnehmer wieder auf die positiven Entwicklungen im globalen Handel konzentrieren und ihren vorsichtigen Optimismus hinsichtlich weiterer Fortschritte vor Ablauf der Zollfrist am 1. August beibehalten konnten.

Die Rohstoffwährungen profitierten von der sich verbessernden Marktstimmung zu Beginn des Handelstages und legten während der Londoner Börsensitzung gegenüber dem Dollar zu, da die Händler hoffnungsvoller wurden, dass die EU und die USA bald ein Handelsabkommen erzielen könnten.

Nach einem leichten Rückgang aufgrund von Gewinnmitnahmen vor der US-Handelssitzung sorgten schwächer als erwartete Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser in den USA dafür, dass der USD seinen Abwärtstrend fortsetzte und gegenüber allen Währungen, insbesondere gegenüber dem höher verzinslichen AUD und NZD, niedriger schloss.

Mögliche Impulse aus dem Wirtschaftskalender

• Deutschland GfK-Konsumklima um 6:00 Uhr GMT
• Frankreich HCOB-PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor um 7:15 Uhr GMT
• Deutschland HCOB-PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor um 7:30 Uhr GMT
• Eurozone HCOB-PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor um 8:00 Uhr GMT
• Großbritannien S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor um 8:30 Uhr GMT
• Großbritannien CBI-Geschäftsklimaindex um 10:00 Uhr GMT
• Großbritannien CBI-Auftragseingänge um 10:00 Uhr GMT
• Eurozone: Zinsentscheidung der EZB um 12:15 Uhr GMT
• Kanada: Einzelhandelsumsätze um 12:30 Uhr GMT
• Kanadische Produktionsumsätze um 12:30 Uhr GMT
• Kanadischer Index der Preise für neue Häuser um 12:30 Uhr GMT
• US Chicago Fed National Activity Index um 12:30 Uhr GMT
• USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12:30 Uhr GMT
• Eurozone: Pressekonferenz der EZB um 12:45 Uhr GMT
• Neuseeland: Rede von RBNZ-Gouverneurin Conway um 13:30 Uhr GMT
• US-S&P Global Manufacturing & Services PMI Flash um 13:45 Uhr GMT
• US-Neubauverkäufe um 14:00 Uhr GMT
• US-Kansas-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe um 15:00 Uhr GMT
• Bilanz der US-Notenbank um 20:30 Uhr GMT

Es wird bestimmt ein extra stressiger Tag an den Märkten, weil der Wirtschaftskalender vollgepackt ist mit globalen Flash-PMI-Veröffentlichungen und dazu noch die geldpolitische Entscheidung der EZB ansteht!

Vergessen Sie nicht, nach der eigentlichen Ankündigung die Pressekonferenz von EZB-Chefin Lagarde im Auge zu behalten, da Euro-Händler gespannt sind, wie die nächsten Schritte der Zentralbank aussehen könnten und wann sie erfolgen werden.

Außerdem solltest du auf die Veröffentlichung der Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA und den Einzelhandelsumsatzbericht aus Kanada achten, die während der New Yorker Börsensitzung ebenfalls zu starken Schwankungen beim USD und CAD führen könnten.

Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!