Recapitulação diária do mercado amplo - 8 de julho de 2025

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Aqui estão as manchetes que você pode ter perdido nas últimas sessões de negociação!

Manchetes:

• Empréstimos bancários no Japão para junho de 2025: 2,8% a/a (previsão de 2,4% a/a; 2,4% a/a anterior)
• Conta corrente do Japão em maio de 2025: 3.436,4 bilhões (previsão de 3.000,0 bilhões; 2.258,0 bilhões anteriormente)
• O ministro das Finanças japonês, Kato, esclareceu que não houve discussões sobre taxas de câmbio com o secretário do Tesouro dos EUA, Bessent
• O primeiro-ministro japonês Ishiba reiterou que não houve nenhum acordo comercial com os EUA, já que eles estão buscando um acordo que beneficie os dois países depois que Trump anunciou tarifas de 25%.
• A Casa Branca confirmou que Trump assinou uma ordem executiva para estender o prazo das tarifas até 1º de agosto
  • Durante a coletiva de imprensa, Trump disse que o prazo é firme, mas que está “aberto a outras ideias” e pode ajustar as tarifas sobre outros países
  • Trump também mencionou que eles podem enviar mais armas para a Ucrânia e que as negociações com o Irã foram agendadas
• Confiança Empresarial da NAB da Austrália para junho de 2025: 5,0 (previsão de -5,0; anterior de 2,0)
• O Banco Central da Austrália (RBA) decidiu manter as taxas em 3,85%, em vez de cortá-las para 3,60%.
• Durante a coletiva de imprensa, o presidente do RBA, Bullock, enfatizou que é apropriado ter uma postura cautelosa e gradual em relação à flexibilização e que eles “querem ter certeza sobre a inflação”.
• Pesquisa Eco Watchers do Japão para junho de 2025: 45,9 (previsão de 45,0; anterior de 44,8)
• Balança comercial da Alemanha para maio de 2025: 18,4 bilhões (previsão de 16,0 bilhões; anterior de 14,6 bilhões)
  • Importações da Alemanha para maio de 2025: -3,8% m/m (-1,2% m/m previsto; 3,9% m/m anterior)
  • Exportações da Alemanha em maio de 2025: -1,4% m/m (previsão de 0,0% m/m; -1,7% m/m anterior)
• Balança comercial da França em maio de 2025: -7,8 bilhões (-6,1 bilhões previstos; -8,0 bilhões anteriormente)
• O ministro das Finanças alemão avisou que a UE pode retaliar se não conseguir um acordo comercial com os EUA.
• Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA para junho de 2025: 98,6 (previsão de 99,0; anterior de 98,8)
• PMI Ivey do Canadá s.a para junho de 2025: 53,3 (previsão de 49,0; anterior de 48,9)
• Expectativas de inflação do consumidor dos EUA para junho de 2025: 3,0% (previsão de 3,2%; anterior de 3,2%)
• O presidente Trump disse que vão colocar tarifas em semicondutores em breve, com tarifas de 50% sobre o cobre

Movimentação geral dos preços no mercado:

Índice do dólar, ouro, S&P 500, petróleo, rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA, Bitcoin Gráfico sobreposto pela TradingView

As atualizações sobre as tarifas foram o foco durante a maior parte do dia de negociação, já que os mercados asiáticos tiveram uma reação mista à incerteza adicional causada pelas declarações de Trump sobre o prazo de 1º de agosto ser firme, mas “sujeito a negociações”.

Os ativos de risco oscilaram, com o petróleo WTI inicialmente ficando em desvantagem devido a uma perspectiva comercial global mais nebulosa e ao ressurgimento dos temores de interrupções na cadeia de abastecimento. A commodity logo subiu algumas horas após o início do pregão em Londres, com os problemas geopolíticos parecendo atrair a atenção, ampliando seus ganhos depois que Trump reiterou durante um evento na Casa Branca que “não está feliz com Putin” e que eles estão considerando enviar mais armas para a Ucrânia.

Os índices de ações subiram, mas continuaram cautelosos, provavelmente encontrando algum apoio no otimismo cauteloso de que acordos comerciais com outros países poderiam ser fechados em breve. No entanto, os índices de ações dos EUA encerraram o dia estáveis ou com perdas marginais após uma recuperação no final do dia, com os investidores digerindo o impacto potencial de tarifas mais altas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos.

O ouro, por outro lado, perdeu gradualmente alguns dos seus ganhos como porto seguro durante as sessões asiática e londrina, antes de cair acentuadamente com a abertura dos mercados americanos. Os rendimentos do Tesouro, que subiram de forma constante no início do dia com as notícias sobre as tarifas, mantiveram-se praticamente estáveis durante o horário do mercado de Nova Iorque, antes de caírem ligeiramente antes do encerramento da sessão.

Comportamento do mercado cambial: dólar americano vs. principais moedas:

Sobreposição do gráfico do dólar americano em relação às principais moedas pela TradingView

O dólar começou o dia em desvantagem, depois de mais comentários de funcionários da Casa Branca e do próprio presidente Trump, que enfatizou que mais cartas sobre tarifas serão enviadas nos próximos dias. O USD/JPY, no entanto, contrariou a tendência quando Trump indicou tarifas de 25% sobre o Japão e o primeiro-ministro Ishiba confirmou que ainda não foi alcançado um acordo com os EUA.

O AUD/USD teve uma forte alta depois que o RBA decidiu não cortar as taxas de juros para 3,60%, dizendo que “quer ter certeza sobre a inflação” e que ainda é melhor manter uma abordagem gradual e cautelosa para a flexibilização.

A liquidação do dólar pareceu encontrar um fundo com a abertura dos mercados europeus, levando o AUD/USD a se mover lateralmente, enquanto as demais moedas importantes devolveram os ganhos recentes ao dólar e mais ainda com a entrada dos traders da sessão americana. No entanto, as altas do dólar atingiram o pico durante o discurso de Trump em um evento na Casa Branca, quando ele mencionou tarifas mais altas sobre semicondutores, cobre e produtos farmacêuticos em breve.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Encomendas de máquinas-ferramentas no Japão às 6h GMT
• Relatório de estabilidade financeira do Banco da Inglaterra às 9h30 GMT
• Discurso de Lane, do BCE, na zona do euro, às 10h45 GMT
• Discurso de Guindos, do BCE, na zona do euro, às 11h GMT
• Taxa de hipotecas de 30 anos e pedidos de hipotecas da MBA dos EUA às 11h00 GMT
• Estoques no atacado dos EUA às 14h GMT
• Variação dos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA às 14h30 GMT
• Minuta do FOMC dos EUA às 18h GMT
• Chegadas de visitantes na Nova Zelândia às 22h45 GMT
• Saldo do Índice RICS de Preços de Imóveis Residenciais no Reino Unido às 23h01 GMT
• Taxa de crescimento do índice de preços ao produtor do Japão às 23h50 GMT

Os participantes do mercado devem estar roendo as unhas antes do grande evento de hoje, que é a divulgação da ata da reunião do FOMC. Afinal, a transcrição da reunião de junho deve dar mais pistas sobre o momento das futuras mudanças na política monetária, então fique de olho na volatilidade do dólar americano e nas grandes oscilações no sentimento do mercado.

Como sempre, fique atento e não se esqueça de conferir nossa Calculadora de Correlação Forex ao fazer qualquer negociação!