일일 종합 시장 요약 - 2025년 7월 8일

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최근 거래 세션에서 놓치셨을 수도 있는 주요 뉴스입니다!

헤드라인:

• 2025년 6월 일본 은행 대출: 2.8% 전년 대비 (예상치: 2.4% 전년 대비; 이전치: 2.4% 전년 대비)
• 2025년 5월 일본 경상수지: 3,436.4억 달러 (예상치: 3,000.0억 달러; 이전치: 2,258.0억 달러)
• 일본 재무장관 카토는 미국 재무장관 베센트와의 외환 환율 논의가 없었다고 명확히 밝혔습니다
• 일본 총리 이시바는 트럼프가 25% 관세를 발표 이후 양국이 상호 이익이 되는 합의를 모색 중이기 때문에미국과의 무역 협정이 체결되지 않았다고 재차 강조했습니다
• 백악관은 트럼프 대통령이 관세 마감일을 8월 1일로 연장하는 행정 명령에 서명했다고확인했습니다.
  • 기자회견에서 트럼프는 마감일은 확고하지만 "다른 아이디어에 개방적"이며 다른 국가에 대한 관세를 조정할 수 있다고언급했습니다
  • 트럼프는 또한 우크라이나에 추가 무기를 보낼 수 있으며 이란과의 협상이 예정되어 있다고 언급했습니다
• 호주 NAB 2025년 6월 기업 신뢰도: 5.0 (-5.0 전망; 이전 2.0)
• 호주 중앙은행(RBA)은 금리를 3.85%로 동결하기로 결정했으며, 3.60%로 인하하지 않았습니다
• 기자회견에서 RBA 총재 불록은 완화 정책에 대해 신중하고 점진적인 접근이 적절하며 "인플레이션에 대해 확실히 하고 싶다"고 강조했습니다
• 일본 경제 관찰자 조사 전망(2025년 6월): 45.9 (예상 45.0; 이전 44.8)
• 독일 2025년 5월 무역수지: 184억 달러 (예상 160억 달러; 이전 146억 달러)
  • 독일 2025년 5월 수입: -3.8% 월간 (-1.2% 월간 전망; 3.9% 월간 이전)
  • 독일 2025년 5월 수출: -1.4% 전월 대비 (0.0% 전월 대비 예상; -1.7% 전월 대비 이전)
• 프랑스 2025년 5월 무역수지: -7.8B (-6.1B 예상; -8.0B 이전)
• 독일 재무장관은 EU가 미국과 무역 협상에 도달하지 못할 경우 보복 조치를 취할 것이라고 경고했습니다.
• 미국 NFIB 기업 신뢰 지수 2025년 6월: 98.6 (예상 99.0; 이전 98.8)
• 캐나다 2025년 6월Ivey PMI s.a: 53.3 (예상치: 49.0, 이전치: 48.9)
• 미국 2025년 6월소비자 물가 상승률 전망: 3.0% (3.2% 예상; 3.2% 이전)
• 트럼프 대통령은 곧 반도체 관세를 부과할 것이라고 선언했으며, 구리에 50% 관세를 부과할 것이라고 밝혔습니다.

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

트럼프 대통령이 8월 1일 마감 기한은 확고하지만 "협상 가능"이라고 발언하면서 추가적인 불확실성이 제기되자 아시아 증시가 혼조세를 보인 가운데, 관세 관련 소식이 거래일의 대부분을 차지했습니다.

위험 자산은 요동쳤고, WTI 원유는 세계 무역 전망이 불투명해지고 공급망 붕괴에 대한 우려가 다시 대두되면서 처음에는 약세를 보였습니다. 그러나 런던 거래가 시작된 지 몇 시간 후, 지정학적 문제가 주목을 받기 시작하면서 원자재 가격은 상승세로 돌아섰고, 트럼프 대통령이 백악관 행사에서 "푸틴 대통령에 만족하지 않는다"며 우크라이나에 추가 무기 공급을 고려하고 있다고 재차 밝힌 후 상승폭을 확대했습니다.

주가는 상승했지만, 다른 국가들과의 무역 협상이 곧 성사될 것이라는 신중한 낙관론에 일부 지지를 받으며 신중한 모습을 보였습니다. 그러나 투자자들이 반도체 및 의약품 관세 인상의 잠재적 영향을 소화하면서 미국 주가는 늦게 반등한 후 보합세 또는 소폭 하락으로 마감했습니다.

반면금은 아시아 및 런던 거래 시간 동안 안전자산의 상승폭을 점차 반납한 후, 미국 시장이 개장하면서 급락했습니다. 관세 관련 뉴스로 하루 초반에 꾸준한 상승세를 보였던 국채 수익률은 뉴욕 시장 거래 시간 동안 대부분 횡보한 후, 장이 마감되기 전에 소폭 하락했습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

달러는 백악관 관계자와 트럼프 대통령 자신이 앞으로 더 많은 관세 통지서를 발송할 것이라고 강조한 발언에 따라 하루를 약세로 시작했습니다. 그러나 트럼프 대통령이 일본에 25%의 관세를 부과할 것이라고 밝히고 이시바 총리가 미국과 아직 합의에 도달하지 않았다고 확인하면서 USD/JPY는 이러한 추세에서 벗어났습니다.

AUD/USD는 RBA가 "인플레이션을 확실히 확인하고 싶다"며 금리를 3.60%로 인하하지 않겠다고 밝힌 후 급등했습니다. RBA는 점진적이고 신중한 완화 기조를 유지하는 것이 여전히 적절하다고 밝혔습니다.

유럽 시장이 개장하면서 USD 매도세는 바닥을 다진 듯 보였고, AUD/USD는 횡보세를 보였지만, 미국 세션 트레이더들이 합류하면서 다른 주요 통화는 최근의 상승폭을 달러에 반납했습니다. 그러나 트럼프 대통령이 백악관 행사에서 반도체, 구리, 의약품에 대한 관세 인상을 언급하면서 USD의 상승세는 정점을 찍었습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 일본 기계공구 주문량 (GMT 오전 6시)
• 영국 중앙은행(BoE) 금융 안정 보고서 (GMT 오전 9시 30분)
• 유로존 ECB 레인 연설 (GMT 오전 10시 45분)
• 유로존 ECB 구인도스 연설 (GMT 오전 11시)
• 미국 MBA 30년 모기지 금리 및 모기지 신청 건수 (GMT 오전 11시)
• 미국 도매 재고 2:00 pm GMT
• 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 변동 2:30 pm GMT
• 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 오후 6시 (GMT)
• 뉴질랜드 방문객 도착 수 10:45 pm GMT
• 영국 RICS 주택 가격 균형 지표 (GMT 오후 11시 1분)
• 일본 생산자 물가 지수 성장률 (GMT 오후 11시 50분)

시장 참여자들은 오늘의 주요 이벤트인 FOMC 회의록 발표를 앞두고 긴장감을 높이고 있습니다 . 결국 6월 회의록은 향후 정책 변경 시기에 대한 추가 단서를 제공할 가능성이 높기 때문에, USD 변동성 증가와 시장 분위기의 급격한 변화에 주의해야 합니다.

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!