금융 및 외환 시장 요약: 2026년 2월 17일

월가 증시는 화요일 인공지능(AI)의 파괴적 영향에 대한 우려가 지속되면서 자산군 전반에 걸친 위험 회피 분위기와 맞부딪혀 급등락을 거듭했다. 금과 원유 가격은 급락한 반면, S&P 500 지수는 주요 기술적 지지선을 잠시 시험한 뒤 장 후반 부분적 반등을 보였다. 연방준비제도(Fed) 관계자들이 정책 전망에 대해 상반된 의견을 내놓으며 금리 인상 기대감을 억제했고, 이로 인해 달러화도 혼조세를 보였다. 한편 영국 노동시장 지표가 예상보다 부진했고 캐나다 소비자물가지수(CPI)도 전망치에 미치지 못하면서 통화 시장에 파장이 일었고, 이는 주요국 중앙은행들의 통화정책 경로가 갈라지는 이날 장의 흐름을 강화했다.

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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:

• 2026년 1월 뉴질랜드 식품물가지수: 전년 대비 4.6% (전망치 4.2%; 전월치 4.0%)
• 호주 RBA 회의록: 2월 회의록에 따르면 RBA 이사회는 정책이 지나치게 완화되었고, 금융 여건이 완화되었으며, 수요가 공급을 앞지르고 있다고 판단하여 목표와 일치하도록 긴축 통화정책이 필요하다고 평가하며 만장일치로 25bp 금리 인상을 결정했습니다. 인플레이션 리스크는 "상승 방향으로 크게 전환"된 것으로 평가되었으며, 기저 인플레이션은 장기간 2~3% 목표 범위를 상회할 것으로 예상되어 향후 금리 동향은 사전 설정된 경로 없이 데이터에 따라 결정되지만, 분명한 매파적 성향을 보일 것으로 전망된다.
• 2025년 12월 일본 3차 산업 활동 지수: -0.5% (전망치 -0.1%, 이전치 -0.2%)
• 독일 2026년 1월소비자물가 상승률 최종치: 전월 대비 0.1%(전월 대비 0.1% 예상; 전월 대비 0.0% 이전); 전년 동기 대비 2.1%(전년 동기 대비 2.1% 예상; 전년 동기 대비 1.8% 이전)
• 영국 2025년 12월고용 변화: 52,000명 (-40,000명 예상; 이전 82,000명)
• 영국 2025년 12월 실업률: 5.2% (5.1% 예상; 5.1% 이전)
• 영국 2026년 1월 실업수당 청구자 수 변화: 28,600명 (22,000명 예상; 이전 17,900명)
• 독일 ZEW 경제심리지수 (2026년 2월): 58.3 (예상치 61.0; 이전치 59.6)
• 미국 ADP 고용 변화 주간 (2026년 1월 31일 기준): 10.25천 명 (이전: 6.5천 명)
• 캐나다 2025년 12월 도매 판매 최종: 2.0% m/m (2.1% m/m 예측; -1.8% m/m 이전)
• 캐나다 2026년 1월CPI 성장률: 0.0% m/m (0.2% m/m 예상; -0.2% m/m 이전); 2.3% y/y (2.5% y/y 예상; 2.4% y/y 이전)
  • 2026년 1월 캐나다 핵심 CPI 성장률: 0.2% m/m (0.4% m/m 예측; -0.4% m/m 이전); 2.6% y/y (2.8% y/y 예측; 2.8% y/y 이전)
• 2026년 2월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수: 7.1 (3.0 예상; 이전 7.7)
• 2026년 2월 NAHB 주택 시장 지수: 36.0 (41.0 예상; 이전 37.0)
• 2026년 2월 17일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수: 3.6% (이전 6.7%)
• 연준 위원 마이클 바는 화요일, 연준이 들어오는 데이터, 진화하는 전망, 위험의 균형을 평가하는 동안"일정 기간 금리를 안정적으로 유지하는 것이 적절할 것"이라고 언급했다.
• 연준 위원 굴스비는 화요일, 연준이 인플레이션이 2% 목표치로 명확히 회귀하고 있음을 입증할 수 있다면 2026년에 "몇 차례 더" 금리 인하가 가능할 것이라고 말했다.

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광범위한 시장 가격 움직임:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요

화요일 장은 특이한 상관관계를 보였는데, 금과 원유가 가장 큰 하락폭을 기록한 반면 주식은 장중 저점에서 반등했습니다. 인공지능(AI)에 의한 시장 교란 우려가 주된 이슈로 부상하며 자본이 귀금속과 투기성 자산에서 이탈하는 가운데, 주식 시장은 변동성이 심한 등락을 반복했습니다.

S&P 500 지수는 장중 큰 폭의 변동성을 보이며 100일 이동평균선을 일시적으로 하회했으나, 회복세를 보이며 6,843 근처에서 마감해 전일 대비 약 0.11% 상승했다. 지수는 미국 장 초반 급락하며 1% 가까이 떨어지고 6,775선까지 내려갔으나 매수세가 유입되며 반등했다. 오전 중반 강한 반등으로 지수는 6,867까지 상승했으나, 오후 들어 매도세가 재개되며 장 마감까지 약세를 보였다. S&P 500 구성 종목 중 250개 이상이 하락했으며, 특히 소프트웨어 관련 종목이 큰 타격을 입었다.

추적 자산 중 금은 이날 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 약 2.31% 하락해 온스당 4,878달러 근처에서 마감했다. 귀금속은 4,990달러 근처에서 장을 시작했으나 매도 압력이 급격히 가속화되며 4,860달러 근처까지 하락한 후 런던 장 초반에 안정화되며 부분적으로 회복했다. 이후 미국 매도세가 이어졌는데, 이는 대부분 지역에서 설 연휴로 인한 아시아 유동성 부족(일반적으로 실물 수요 지지를 감소시킴)과 달러 강세가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

비트코인 (BTC/USD)은 전반적인 위험 회피 분위기에 발맞춰 약 1.21% 하락한 67,660달러 선에서 거래됐다. 비트코인은 아시아 세션 시작 시 $68,850 근처에서 거래를 시작했으나 밤새 하락세를 이어갔고, 미국 세션 초반 $67,625 지지선을 돌파한 후 오후 동안 $67,600~$68,200 사이의 좁은 범위에서 매수세를 만나 안정화되었습니다. 이 움직임은 암호화폐 특유의 촉매보다는 전반적인 위험 선호 심리와 연관된 것으로 보입니다.

WTI 원유는 약 2.17% 하락해 배럴당 62.20달러 근처에서 마감하며 상당한 장중 상승분을 반납했다. 원유는 런던 세션 동안 실제로 급등해 유럽 시간 초반 62.80달러 근처에서 63.95달러 근처 고점까지 올랐는데, 이는 미국-이란 핵 협상에 대한 초기 낙관론을 반영한 것으로 보인다. 그러나 미국 시장 개장과 함께 상승세가 급반전되었으며, 오전 중반까지 원유가 61.75달러 근처까지 급락한 후 하루 종일 62.00~62.50달러 선에서 보합세를 보였다. 미국과 이란이 핵 협상에서 진전을 이뤘다는 보도가 원유 가격에 부정적 요인으로 작용했는데, 잠재적 합의가 성사될 경우 추가적인 이란산 공급이 글로벌 시장에 유입될 수 있기 때문이다.

미국 10년물 국채 수익률은 약 0.35% 상승해 4.055% 근처에서 마감했다. 수익률은 월요일 늦은 세션부터 화요일 이른 시간까지 하락세를 보이다가 런던 시장 개장 시점 근처에서 4.020% 근처까지 떨어진 후 반등했다. 미국 장 시간 동안 금리는 꾸준히 상승해 정오 무렵 잠시 4.060%를 기록한 후 안정세를 보였다. 이 소폭 상승은 주식 시장의 위험 회피 분위기와 일관되지 않았으며, 금리 전망의 의미 있는 변화보다는 연준 관계자들의 '오랜 기간 금리 동결' 메시지 재강조가 반영된 것으로 보인다.

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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화

USD 대 주요 통화 오버레이 – TradingView로 차트 분석을 빠르게

화요일 미국 달러는 일중 범위 내에서 거래되었으며, 주요 통화 대비 혼조세를 보인 끝에 전반적으로 약세 성향이 우세했던 것으로 평가됩니다. 이날 세션에는 두 가지 주요 거시경제 촉매제가 등장했는데, 런던 세션의 영국 노동시장 보고서와 미국 세션의 캐나다 CPI였습니다. 각각 달러의 주요 상대 통화에 주목할 만한 움직임을 유발했으나 결국 일시적인 변동으로 끝났습니다.

아시아 세션 동안 미국 달러는 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 주요 통화 대비 순수한 강세 기조를 유지하며 대체로 횡보했다. 중국 본토, 홍콩, 싱가포르, 한국, 대만에서 설 연휴로 유동성이 감소하면서 방향성 추세가 제한되었다. 해당 세션의 주목할 만한 움직임은 USD/JPY의 급락이었는데, 이는 전 일본은행 이사 아다치 세이지가 4월이 다음 금리 인상 시기로 가장 유력하다고 언급한 보도와 연관됐다. 이 움직임은 일본의 정책 정상화 사이클이 지속 중이며 중기적으로 1.25%까지 추가 긴축이 가능하다는 기대를 강화했다. 한편, 호주중앙은행(RBA) 회의록은 2월 25bp 금리 인상 결정이 만장일치였음을 확인했으며, 위원회는 인플레이션 위험이 "상당히 상향 조정되었다"고 인정하는 매파적 톤을 보였으나 호주 달러에 대한 지지 효과는 상대적으로 미미했다.

런던 세션에서 이날 첫 주요 외환 촉매제가 등장했다. 개장 직후 달러는 잠시 반등했다가 후퇴했으나, 런던 오전 중반 지지선을 찾은 뒤 미국 세션 개장까지 상승세를 이어갔다. 주요 동인은 영국 노동시장 보고서였는데, 전반적으로 예상보다 부진한 수치를 기록했다. 실업률은 5.2%로 상승해 2021년 2월 이후 최고치를 기록했으며, 5.1%라는 전망치를 상회했다. 실업수당 청구자 수 변화도 예상치 22,000명 대비 28,600명으로 상향 조정되며 시장을 놀라게 했다. 이 같은 부진한 지표는 다음 회의에서 영국 중앙은행(BOE)이 금리를 25bp 인하할 것이라는 시장 가격을 확고히 했으며, 암시적 확률은 약 75%까지 상승했다. 이 발표 이후 파운드화는 상당한 매도 압력을 받았으며, USD/GBP는 달러 통화쌍 중 이날 최대 상승폭을 기록했다. 한편 독일 2월 ZEW 경제전망지수는 58.3을 기록해 61.0의 예상치를 소폭 하회했으나 시장 반응은 미미했다.

미국 시장 개장 후 달러는 상승세를 이어가다 런던 장 마감 무렵 고점을 형성한 뒤 장 후반 하락세로 돌아섰다. 이날 두 번째 주요 외환 촉매제는 캐나다 1월 소비자물가지수(CPI) 발표였는데, 전 항목에서 예상치를 크게 하회했다. 종합 CPI는 월간 기준 제자리걸음(0.0% m/m vs +0.2% 예상)을 기록했으며, 전년 대비 상승률은 2.3%로 둔화되어 2.5%라는 컨센서스를 하회했다. 핵심 CPI 역시 0.2% m/m(예상 0.4%)로 실망스러운 모습을 보였다. 이 데이터는 CAD의 광범위한 약세를 촉발했다.

미국 오후 시간대에 연준 관계자들의 발언이 잇따라 전해지며 달러 방향성에 영향을 미쳤습니다. 시카고 연준의 굴스비 총재는 인플레이션이 2%로 계속 하락할 경우 2026년 추가 금리 인하가 가능하다고 주장한 반면, 바르 이사는 연준이 향후 데이터를 평가하는 동안 금리를 안정적으로 유지해야 한다는 보다 신중한 입장을 보였습니다. 연준의 상반된 메시지는 장 마감까지 달러 약세 흐름에 기여한 것으로 보입니다.

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경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 뉴질랜드 생산자물가지수(PPI) - 2025년 12월 31일 오후 9시 45분(GMT)
• 일본 무역수지 (2026년 1월, GMT 기준 오후 11시 50분)
• 호주 임금 가격 지수 2025년 12월 31일 오전 12:30 GMT
• RBNZ 금리 결정: 2026년 2월 18일 오전 1:00 (GMT)
• 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 기자회견, GMT 기준 오전 2:00
• 영국 2026년 1월인플레이션 업데이트, GMT 오전 7:00
• 유로 지역 ECB Cipollone 연설, GMT 오전 9:00
• 2026년 2월 13일 오후 12시(GMT) 미국 MBA 모기지 신청 건수
  • 미국 MBA 30년 모기지 금리 (2026년 2월 13일, GMT 오후 12시)
• 미국 주택 착공 건수 (2025년 12월) - 오후 1:30 (GMT)
• 미국 2025년 12월 건축 허가 예비치, 오후 1:30 (GMT)
• 2025년 12월 미국 내구재 주문 (GMT 오후 1:30)
• 2026년 2월 미국 뉴욕 연방준비은행 서비스 활동 지수, 오후 1:30 (GMT)
• 2026년 1월 미국 제조업 및 산업 생산, 오후 2:15 GMT
• 유로 지역 ECB 슈나벨 연설 오후 5:00 GMT
• 미국 연준 보먼 연설, 오후 6시(GMT)
• 미국 FOMC 회의록 발표 (GMT 기준 오후 7시)

수요일 시장 움직임은뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 금리 결정(이벤트 가이드 참조)으로 시작될 전망이며, RBNZ는 금리를 동결할 것으로 광범위하게 예상됩니다. 시장은 특히 화요일 발표된 1월 뉴질랜드 식품 가격 인플레이션 수치가 예상보다 높게 나타난 점과 광범위한 글로벌 인플레이션 우려를 고려할 때, 2026년 후반 추가 긴축 가능성에 대한 신호를 찾기 위해 정책 성명서와 향후 지침을 면밀히 주시할 것입니다.

런던 오전 세션에 발표될 영국 1월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 화요일 악화된 노동시장 데이터 이후 높은 관심을 받을 전망이다. 해당 데이터는 영국 중앙은행(BoE)의 다음 회의 금리 인하 가능성을 약 75%로 끌어올렸다. 인플레이션 수치가 예상보다 낮게 나오면 영국 중앙은행의 단기 금리 인하 가능성을 강화하고 파운드 약세를 연장할 수 있는 반면, 예상보다 높은 수치는 트레이더들이 화요일 파운드 하락을 초래한 공격적인 금리 인하 가격 책정을 재평가하도록 할 가능성이 높다.

수요일 미국 경제일정에서는 세 가지 주요 지표가 주목된다. 1월 주택착공건수와 건축허가 건수는 전날 발표된 미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수(36)가 전망치(41)를 크게 밑돌며 건설업계의 지속적인 비관론을 반영한 가운데 개선 조짐이 있는지 관전할 예정이다. 12월 내구재주문 예비보고서가 미국 경제지표 발표를 마무리한다 . 시장은 특히 2026년을 향한 기업 투자 의욕의 척도로 핵심 지표(항공기 제외 비국방 자본재 주문)에 주목할 전망이다.

1월 27~28일 정책 결정 회의록은 수요일 오후 공개될 예정이며, 이는 달러에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 요인이다. 시장은 금리 동결 결정에 대한 내부 논의의 깊이를 분석할 것이며, 특히 즉각적인 금리 인하를 주장한 월러(Waller) 및 미란(Miran) 이사의 반대 의견에 주목할 것이다. 완화 재개 기준점이나 관세로 인한 가격 압박이 일시적인지 지속적인지에 대한 위원회의 해석과 관련된 어떤 표현도 국채와 달러에 상당한 움직임을 유발할 수 있습니다.

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