일일 종합 시장 요약 - 2025년 10월 2일

기술주들은 목요일 새로운 기록을 경신하며 급등했는데, 투자자들이 미국 정부 셧다운 이틀째를 무시했기 때문이다. 시장은 러시아가 우크라이나에 미사일 배치 가능성에 대한 보복을 경고한 후 지정학적 긴장에 더 주목했다. 달러는 상반된 셧다운 관련 헤드라인에 따라 급등락을 반복한 반면, 금은 3,900달러를 향해 멈추지 않는 상승세를 유지했다.

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헤드라인 & 데이터:

• 호주 2025년 8월 무역수지: 18억 3천만 달러 (예상치 71억 달러, 전월 73억 1천만 달러)
  • 호주 2025년 8월 수입: 전월 대비 3.2% 증가 (전월 -1.3% 감소)
  • 호주 2025년 8월 수출: -7.8% (전월 대비, 이전: 3.3% 증가)
• 호주 2025년 8월 가계 지출: 전월 대비 0.1% (전월 대비 0.3% 예상; 전월 대비 0.5% 이전); 전년 동기 대비 5.0% (전년 동기 대비 5.3% 예상; 전년 동기 대비 5.1% 이전)
• 일본 2025년 9월 소비자 신뢰지수: 35.3 (35.5 예상; 34.9 이전)
• 2025년 9월 스위스 소비자 물가 지수 성장률: -0.2% m/m (-0.1% m/m 예측; -0.1% m/m 이전); 0.2% y/y (0.2% y/y 예측; 0.2% y/y 이전)
• 2025년 8월 유로 지역 실업률: 6.3% (예상치 6.2%; 이전치 6.2%)
• 2025년 9월 미국 챌린저(Challenger) 기업별 감원 규모: 54,060명 (예상치 150,000명; 이전치 85,980명)
• 2025년 9월 26일 미국 EIA 천연가스 재고 변동: 53.0Bcf (이전 75.0Bcf)
• 2025년 10월 1일 미국 연방준비제도(Fed) 대차대조표: 6.59조 달러 (예상치 6.8조 달러, 이전치 6.61조 달러)
• 러시아, 미국이 우크라이나에 토마호크 미사일 보내면 '적절한' 대응 경고
• 미 하원 의장 마이크 존슨, 기자회견에서 정부 셧다운 언급하며 공화당은 '협상할 것 없다'고 발언

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

목요일 장에서는 지정학적 위험과 국내 정치적 기능 부전이라는 상반된 이야기들로 시장이 요동쳤으며, 러시아가 우크라이나에 토마호크 미사일 공급 가능성에 대해 경고하면서 초반 리스크 회피 움직임이 촉발되었으나, 하루가 진행됨에 따라 보다 건설적인 분위기로 전환되었습니다.

S&P 500 지수는 어려운 환경 속에서도 0.13% 상승한 6,715.35로 마감하며 5일 연속 상승과 사상 최고치를 경신했다. 기술주가 주된 지지대를 제공했으며, 나스닥 100 지수는 0.39% 상승한 22,844.05로 역시 사상 최고치를 경신했다. 엔비디아 주가는 오픈AI의 5,000억 달러 기업가치 발표 이후 지속된 인공지능(AI) 낙관론에 힘입어 사상 최고가를 기록했다.

금은 온스당 3,865달러 선으로0.24% 하락했다. 이날 장 초반 3,900달러를 넘어 사상 최고치를 경신하며 쉼 없이 상승하던 흐름이 잠시 주춤한 것이다. 이번 조정은 일부 이익 실현과 미국 장 초반 달러의 소폭 회복이 반영된 것으로 보이지만, 정부 셧다운 불확실성과 연준의 완화 기대감으로 귀금속은 여전히 탄탄한 지지대를 유지하고 있다.

WTI 원유는 하락세를 이어가며 1.35% 하락한 배럴당 60.60달러 근방으로 거래되며 4개월 만에 최저 종가를 기록했다. OPEC+가 일요일 회의에서 추가 증산을 승인할 것으로 보임에 따라 글로벌 공급 과잉에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 트럼프 대통령의 가자 평화 계획이 중동 리스크 프리미엄을 잠재적으로 낮출 수 있다는 점이 하락세를 지속시킨 것으로 보인다.

비트코인은 2.4% 급등해 12만 달러 선을 돌파했다. 이는 전통적 시장 불확실성과 재정 지속 가능성에 대한 의문 속에서 대체 자산으로 부상하는 지위 덕분에 놀라운 회복력을 보여주며 계속해서 혜택을 받고 있음을 시사한다.

10년물 국채 수익률은 4bp 하락한 4.08%를 기록했으며, 러시아-우크라이나 긴장이 초기 안전자산 수요를 촉발하면서 채권 매수세가 이어졌다. 다만 셧다운 우려와 여전히 높은 인플레이션 기대라는 상반된 요인으로 수익률은 상대적으로 제한된 움직임을 보였다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView 제공 USD vs. 주요 통화 차트 오버레이

달러는 목요일 장중 변동성을 보였는데, 아시아 및 런던 세션에서 초기 하락한 후 지정학적 긴장으로 급등했으나, 셧다운 협상이 교착 상태에 빠진 듯 보이자 반전되었습니다.

미국 달러는 아시아 세션 초반 비교적 안정적인 모습을 보이다가, 미국 세션 초반인 동부 시간 기준 오전 9시경 강한 매수세를 받았다. 이 급등은 러시아가 미국이 우크라이나에 토마호크 미사일 공급을 강행할 경우 "적절한" 대응을 경고하며 NATO와 모스크바 간 긴장이 고조된 데 따른 안전자산 유입을 반영한 것으로 보인다.

전환점은 동부시간 오전 11시 30분경에 찾아왔다 . 마이크 존슨 하원 의장이 기자회견을 열고 정부 셧다운 협상에 대해 공화당은 "협상할 것이 없다"고 선언한 것이다. 존슨 의장은 기자들에게 "정부를 계속 폐쇄하면 고통은 점점 더 커질 것"이라고 말했다. 이 강경한 입장은 셧다운이 시장 예상보다 오래 지속될 수 있음을 시사하며 달러 강세론자들을 불안하게 만든 것으로 보인다.

도널드 트럼프 대통령은 예산국장 러셀 보트와의 회담을 앞두고"수천 개"의 연방 일자리 감축을 검토 중이다. 백악관은 이틀째 접어든 정부 셧다운 종식을 위해 민주당에 대한 압박을 강화하려는 움직임이다. 연방 공무원 정원 영구 감축 위협은 추가적인 불확실성을 더했으며, 이는 오후 장에서 달러 약세의 요인으로 작용했을 가능성이 크다.

경제 일정상 다가올 잠재적 촉매제

• 호주 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 2025년 9월 최종치 - 23:00(GMT)
• 일본 2025년 8월 실업률 (GMT 기준 오후 11시 30분)
• 일본 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI) 최종치 (2025년 9월) - 00:30 (GMT)
• 일본 BOJ 우에다 총재 연설, GMT 기준 오전 1:05
• 유로 지역 HCOB 서비스 PMI 최종치 2025년 9월 8:00 am GMT
• 2025년 9월 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치, GMT 오전 8:30
• 유로 지역 2025년 8월 PPI, 오전 9:00 GMT
• 유로 지역 ECB 라가르드 총재 연설, GMT 오전 9:40
• 미국 연준 윌리엄스 연설, 그리니치 표준시 오전 10:05
• 미국 2025년 9월 비농업 부문 고용 통계
• 미국 2025년 9월 실업률
• 영국 BoE 총재 베일리 연설, 오후 1:20 GMT
• 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI 2025년 9월, 오후 1:30 GMT
• 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 2025년 9월 최종치, 오후 1:45 GMT
• 유로 지역 ECB 슈나벨 총재 연설, 오후 1:50 (GMT)
• 2025년 9월 미국 ISM 서비스 PMI, 오후 2시(GMT)
• 미국 연준 제퍼슨 연설, 오후 5시 40분(GMT)

금요일 거래는 목요일 토마호크 미사일 경고에 따른 정부 셧다운 상황과 러시아-우크라이나 긴장 고조 여부에 의해 좌우될 것으로 보입니다.

정부 셧다운으로 인해 공식 NFP(비농업 고용) 보고서 발표가 거의 확실히 지연됨에 따라, ISM 서비스업 PMI는 제조업이 어려움을 겪는 가운데 서비스 부문이 확장을 유지할 수 있는 징후를 시장이 찾고 있는 유일한 주요 미국 경제 지표로서 과도한 중요성을 띠게 됩니다. 다른 데이터 포인트가 부재한 상황에서 50 미만의 수치는 급격한 리스크 오프 움직임을 유발할 수 있습니다.

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