일일 종합 시장 요약 - 2025년 9월 15일

월요일 시장은 금값이 다시 사상 최고치를 기록하고 미국 주가지수도 사상 최고 수준으로 치솟으며 순조로운 출발을 보였다.

미중 무역 협상 진전과 이번 주 후반 예정된 연준 금리 인하 기대감이 투자자들의 위험 선호 심리를 부채질하고 있는 것으로 보인다.

최근 거래 세션에서 놓쳤을 수 있는 주요 헤드라인과 경제 업데이트를 확인해 보세요!

헤드라인:

• 뉴질랜드 8월 서비스업 구매관리자지수(NZ PSI): 47.5 (예상치 49.5, 전월치 48.9)
• 트럼프, 러시아에 제재 가할 용의 있다고 밝혀…유럽도 동참해야 한다고주장
• 중국 2025년 8월 주택가격지수: 전년 동기 대비 -2.5% (전망치 -2.6%; 전월치 -2.8%)
• 중국 2025년 8월소매판매: 전년 동기 대비 3.4% (전망치 5.0%; 전월치 3.7%)
• 2025년 8월중국 산업 생산: 전년 동기 대비 5.2% (전년 동기 대비 5.1% 예상, 전년 동기 대비 5.7% 이전)
• 2025년 8월중국 고정자산투자 (누계): 전년 동기 대비 0.5% (전년 동기 대비 1.4% 예상, 전년 동기 대비 1.6% 이전)
• 2025년 8월 중국 실업률: 5.3% (예상치 5.2%; 이전치 5.2%)
• 독일 2025년 8월 도매물가: 전년 대비 0.7% (전년 대비 0.9% 예상, 전년 대비 0.5% 이전); 전월 대비 -0.6% (전월 대비 -0.4% 예상, 전월 대비 -0.1% 이전)
• 2025년 8월스위스 생산자 및 수입 물가: 전년 대비 -1.8% (전년 대비 -1.2% 예상, 전년 대비 -0.9% 이전); 전월 대비 -0.6% (전월 대비 -0.1% 예상, 전월 대비 -0.2% 이전)
• 2025년 7월 유로 지역 무역 수지: 124억 유로 (예상치 115억 유로, 이전치 70억 유로)
• ECB 집행위원회 위원 이사벨 슈나벨은 월요일 "통화 정책은 안정적인 태도를 유지해야 한다"고 말하며, 2% 인플레이션 목표에서 소폭의 편차는 용인되어야 함을 시사했다
• 트럼프 전 대통령은 트루스 소셜에 미국과 중국의 회담이 잘 진행됐다고게시했다
• 캐나다 2025년 7월 도매 판매: 전월 대비 1.2% (전망치: 전월 대비 1.3%; 이전치: 전월 대비 0.7%)
• 캐나다 2025년 7월 신규 자동차 판매: 179.8k (160.0k 예측; 177.3k 이전)
• 캐나다 2025년 7월 제조업 판매 최종치: 2.5% m/m (1.8% m/m 예측; 0.3% m/m 이전)
• 미국 2025년 9월뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 : -8.7 (10.0 예상; 11.9 이전)
• 미국 재무장관 베센트, 중국과 무역 협정 기본 틀 합의 확인

광범위한 시장 가격 움직임:

아시아 거래 시간대에 발표된 대체로 부진한 중국 경제 지표가 추가 경기 부양책에 대한 기대를 더욱 부추기면서 시장 참여자들은 하루 종일 위험 선호 심리를 보였다.

WTI 원유는 초반 급등했으며, 트럼프 미국 대통령이 러시아에 대한 추가 제재 의사를 밝히고 유럽에도 동참을 촉구한 발언이 추가 상승 동력을 제공하면서 원유 거래자들은 글로벌 공급 문제에 대한 경계심을 유지했다.

아시아 및 런던 시장 시간 동안 약간의 약세 영역에서 등락을 거듭하던금은 트럼프 대통령이 미중 회담이 순조롭게 진행되고 있다고 게시한 시점과 거의 동시에 미국 시장 개장과 함께 발판을 마련했다.

이후 미국 재무장관 베센트가 틱톡을 통해 양국이 무역 협정 기본 틀에 합의했다고 확인하자 미국 주가지수가 전반적으로 상승했다. 테슬라와 알파벳 주가가 각각 3.62%, 4.53% 급등한 것도 상승세를 부추겼다.

반면, 트레이더들이 이번 주 후반 예정된 연준 금리 인하를 앞두고 포지션을 조정하면서 국채 수익률은 계속 하락세를 이어갔다. 연준 관계자 쿡이 9월 FOMC 회의에 참석할 것이라는 소식도 완화 기대감을 지지하는 데 기여했다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

달러는 하루 종일 꾸준한 하락세를 보였는데, 이는 주로 FOMC 회의 전 포지션 조정과 위험 선호 심리가 안전자산인 달러 수요를 압박한 데 따른 것이다.

아시아 세션에서 발표된 중국의 소매 판매, 산업 생산 및 고정 자산 투자 데이터는 성장 부양책의 추가 지원이 필요한 경제 상황을 보여주었으며, 이는 AUD와 NZD가 지난주 중국 CPI 발표에 대해 보였던 것과 유사한 강세 반응을 이끌어냈다.

런던 세션 전 약간의 이익 실현과 반등 이후, 달러는 특히 GBP 대비 하락세를 재개했는데, 이는 GBP 트레이더들도 다가오는 BOE 결정에 대한 매파적 기대를 가격에 반영하고 있기 때문으로 보인다.

트럼프 대통령이 트루스 소셜에 미중 회담이 잘 진행됐다고 게시한 후 베센트 상무장관이 무역 협정 기본 틀이 마련됐음을 확인하면서 달러는 일부 매수세를 받았다. 그러나 주식 시장의 상승세가 위험 선호 분위기를 계속 부추기면서 달러는 세션 말까지 하락세를 이어갔다.

경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제

• 일본 7월 3차 산업 활동지수 (2025년) - GMT 오전 4시 30분
• 호주 RBA 하우저 총재 연설 (GMT 기준 오전 5시 45분)
• 영국 2025년 7월 고용변화 (GMT 기준 오전 6시)
  • 영국 2025년 7월 평균 소득 (GMT 기준 오전 6:00)
  • 영국 2025년 7월 실업률, 오전 6:00 (GMT)
  • 영국 2025년 8월 실업수당 청구자 수 변화 오전 6:00 (GMT)
• 독일 ZEW 경제전망지수 (2025년 9월) - 9:00 am GMT
• 유로 지역 2025년 7월 산업 생산, 영국 시간 오전 9시
• 유로 지역 노동 비용 지수 최종치 (2025년 6월 30일 기준) - 9:00 am GMT
  • 유로 지역 임금 성장률, 2025년 6월 30일 오전 9:00 (GMT)
• 유로 지역 ZEW 경제 심리지수 (2025년 9월) - 9:00 am GMT
• 2025년 9월 16일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수
• 캐나다 주택 착공 건수, 2025년 8월, 오후 12:15 GMT
• 2025년 8월 캐나다 소비자 물가 지수 성장률, GMT 오후 12:30
• 2025년 8월 미국 소매 판매, 오후 12:30 GMT
• 2025년 8월 미국 수입 및 수출 가격 (12:30 pm GMT)
• 2025년 8월 미국 제조업 및 산업 생산, 오후 1:15 GMT
• 2025년 9월 미국 NAHB 주택 시장 지수, 오후 2:00 GMT
• 2025년 9월 12일 미국 API 원유 재고 변동, 오후 8:30 GMT
• 2025년 9월 30일 뉴질랜드 웨스트팩 소비자 신뢰 지수
• 뉴질랜드 경상 수지, 2025년 6월 30일 오후 10:45 GMT
• 2025년 8월 일본 무역수지, 오후 11:50 (GMT)

오늘은 변동성을 촉발할 수 있는 몇 가지 주요 발표가 예정되어 있어 바쁜 하루가 될 것으로 보입니다.

먼저, 영국 고용 보고서가 발표됩니다. 이는 영국 중앙은행(BOE)의 낙관적 기조를 더욱 부각시킬 수 있습니다. 이어 독일 ZEW 경제전망지수가 공개되며, 이는 유럽중앙은행(ECB)의 덜 비둘기파적인 성향을 강조할 수 있습니다. 마지막으로 캐나다 소비자물가지수(CPI)가 발표되어 캐나다 중앙은행(BOC) 금리 결정 전 시장 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.

항상 그렇듯, 글로벌 무역 동향과 지정학적 헤드라인이 시장 전반의 심리에 영향을 미칠 수 있으니 주의하십시오. 유연하게 대처하시고, 거래를 진행하실 때는 저희 외환 상관관계 계산기를 꼭 확인해 보세요!