This article has been translated from English to Korean.
화요일 시장은 위험을 감수할 의지가 별로 없었습니다. 안전자산인 달러가 강세를 보인 반면, 원자재, 암호화폐, 주식은 큰 폭으로 하락하며 마감했습니다.
한편, 캐나다의 최근 CPI 발표는 BOC의 금리 인하 기대를 강화하여 캐나다 달러도 일부 하락했습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있었던 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 호주 웨스트팩 소비자 신뢰 지수(2025년 8월): 98.5 (예상 93.2; 이전 93.1)
- 호주 RBA 콘리:
- 유로존 2025년 6월 경상수지: 38.9B (예상 30.0B; 이전 1.0B)
- 우크라이나 대통령 젤렌스키, 미국이 안보 보장을 지지했다고 확인하고 평화 촉구 재확인
- 인터뷰에서 미국 국무장관 루비오는 트럼프가 전화 통화 중 푸틴에게 젤렌스키와의 회담을 제안했다고 언급
- 유럽 관료들이 우크라이나에 대한 안보 보장을 논의하기 위해 준비 중이라고 보도됨
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캐나다 2025년 7월 연간소비자물가 상승률: 1.7% (예상 1.8%; 이전 1.9%); 2025년 7월 월간 소비자물가 상승률: 0.3% (예상 0.4%; 이전 0.1%)
- 캐나다 2025년 7월 핵심 물가상승률(전년 대비): 2.6% (예상 2.7%; 이전 2.7%); 캐나다 2025년 7월 핵심 물가상승률(전월 대비): 0.1% (예상 0.3%; 이전 0.1%)
- 캐나다 소비자물가지수(CPI) 중간값 전년 대비 2025년 7월: 3.1% (예상치 3.1%; 이전치 3.1%)
- 캐나다 소비자물가지수(CPI) 2025년 7월 전년 동기 대비(YoY) 조정 평균: 3.0% (예상치: 3.0%; 이전치: 3.0%)
- 미국 2025년 7월 건축 허가 예비치: 135만 건 (예상치: 139만 건; 이전치: 139만 건)
- 미국 주택 착공 건수 2025년 7월: 143만 건 (예상 129만 건; 이전 132만 건)
- 2025년 8월 19일 뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수: -0.3% (0.6% 전망; 0.7% 이전)
- 미국 재무부 장관 베센트는 인도에 대한 러시아산 원유 구매와 관련해관세 인상을 계획 중임을 확인했습니다.
- 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리 인하에 찬성표를 던진 보먼 Fed 관리는 통화 정책 전망을 변경하지 않았다고 밝혔습니다
- 2025년 8월 15일 미국 API 원유 재고 변화: -2.4백만 배럴 (이전: 1.5백만 배럴)
- 일본 기계 주문 월간 변동률 (2025년 6월): 3.0% (-0.5% 예상; -0.6% 이전)
- 2025년 7월 일본 무역수지: -117.5B (예상 250.0B; 이전 153.1B)
- 2025년 7월 일본 수입 전년 동기 대비: -7.5% (이전 0.2%)
- 일본 2025년 7월 수출 전년 동기 대비: -2.6% (이전 -0.5%)
- 중국 1년 대출 기준금리 2025년 8월 20일: 3.0% (3.0% 전망; 3.0% 이전)
- 뉴질랜드 RBNZ 금리 결정 (2025년 8월 20일): 3.0% (예상치: 3.0%; 이전: 3.25%)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
우크라이나와 러시아의 평화 회담이 진전될 조짐을 보였지만, 트레이더들이 파월의 잭슨 홀 증언을 앞두고 포지션을 조정하면서 안전자산인 달러가 강세를 보이며 대부분의 고수익 자산이 화요일 큰 폭으로 하락했습니다.
아시아 장 초반에 상승세를 보였던원유는 공급 불안이 진정된 긍정적 인 지정학적 소식에 하락세를 보였습니다. 결과적으로 우크라이나는 미국의 안보 보장을 확인했으며, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 러시아와 우크라이나의 정상 회담을 제안한 것으로 알려졌습니다.
이러한 상황의 전개로 유럽 증시는 일부 위험 감수 심리가 회복되어 프랑스, 스페인, 이탈리아의 주요 지수가 사상 최고치로 마감했습니다. 그러나 미국 시장 개장 후 시장 심리가 바뀌면서 S&P 500 지수는 0.59% 하락했고, 나스닥 지수는 1.46% 하락 마감했습니다. 이는 파월 의장이 연설에서 보다 신중한 어조를 보일 것이라는 소문이 돌았기 때문입니다.
그럼에도 불구하고, 연방준비은행의 보우먼 이사가 비둘기파적 입장을 재차 밝힘에 따라 국채 수익률은 하락세로 마감했습니다. 2년물 수익률은 1.9bp 하락했고, 10년물 수익률은 2.9bp 하락했습니다. 금과 비트코인은 달러 강세의 희생양으로 보이며, 비트코인은 113,000달러 수준으로 하락했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
달러 쌍은 아시아 거래 세션 동안 데이터 발표가 없었기 때문에 범위 내에서 안정적으로 움직였으며, 트레이더들은 Fed 의장 파월의 잭슨 홀 연설을 앞두고 긴장감을 보였습니다.
그러나 런던 세션이 시작되면서 주요 통화는 각기 다른 방향으로 움직이기 시작했고, 달러는 고수익 원자재 통화에 대해 소폭 상승했습니다. 러시아와 우크라이나의 긍정적 인 상황으로 유럽 증시가 상승세를 보이며 유럽 통화는 소폭 상승했습니다.
캐나다의 7월 CPI 보고서가 연간 인플레이션의 하락을 보여 다음 회의에서 BOC의 추가 금리 인하에 대한 기대가 높아지자 캐나다 달러는 추가 손실을 기록했습니다. 호주와 뉴질랜드도 연방준비은행 의장 파월이 이번 주 후반에 있을 기대되는 증언에서 금리 인하에 대해 보다 신중한 접근을 취할 것이라는 전망이 나오면서 리스크 회피 흐름이 강화되자 하락세를 따랐습니다.
장 마감 시, USD는 혼조세로 마감하며 원자재 통화에 대해서는 상승세를 유지한 반면, EUR (+0.12%)와 GBP (+0.07%)에 대해서는 소폭 상승했지만, 안전자산인 CHF (-0.09%)와 JPY (-0.19%)에 대해서는 소폭 하락했습니다.
경제 일정표상의 주요 잠재적 촉매제
- 뉴질랜드 RBNZ 기자회견 (GMT 오전 3시)
- 독일 생산자물가지수(PPI) 오전 6시(GMT)
- 영국 헤드라인 및 핵심 물가 상승률 오전 6시 GMT
- 영국 소매물가지수(RPI) 전년 대비 2025년 7월 6:00 am GMT
- 영국 생산자물가지수 (PPI) 오전 6시 (GMT)
- 유로존 노동 비용 지수 오전 9시 (GMT)
- 유로존 소비자물가지수(CPI) 헤드라인 및 핵심(최종) 9:00 am GMT
- 미국 에너지정보청(EIA) 2025년 8월 15일 원유 재고 변동률 (GMT 오후 2시 30분)
- 미국 연방준비제도(Fed) 관계자 월러의 연설 (GMT 오후 3시)
- 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 오후 6시 (GMT)
- 미국 연방준비제도(Fed) 보스틱의 연설 (GMT 오후 7시)
- 뉴질랜드 무역수지 (GMT 오후 10시 45분)
RBNZ가 이번 회의에서 금리 0.25% 인하 결정을 발표한 직후, 주목은 이제 호크스비 총재의 기자회견으로 이동하고 있습니다. 이 기자회견에서는 향후 정책 방향에 대한 단서가 포함될 수 있습니다.
그 후, BOE의 매파와 비둘기파의 대립을 결정지을 수 있는 영국 CPI 보고서가 발표되어 GBP의 변동성이 커질 가능성이 높습니다. 미국 세션 후반에는 FOMC 회의록이 발표될 예정으로, 이로 인해 USD 쌍이 큰 변동을 보일 가능성이 높습니다.
항상 그렇듯이, 전반적인 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 상황과 지정학적 헤드라인을 주시하시기 바랍니다. 민첩하게 대응하시고, 거래를 진행할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
