Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 19. August 2025

Die Märkte waren am Dienstag nicht gerade risikofreudig, da der Dollar als sicherer Hafen dominierte, während Rohstoffe, Kryptowährungen und Aktien tief im Minus schlossen.

Unterdessen verstärkte der jüngste Verbraucherpreisindex Kanadas die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Bank of Canada, was ebenfalls zu einigen Verlusten für die kanadische Währung führte.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelssitzungen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• Australien Westpac-Verbrauchervertrauensindex für August 2025: 98,5 (Prognose: 93,2; zuvor: 93,1)
• Australien RBA Connolly:
• Eurozone Leistungsbilanz für Juni 2025: 38,9 Mrd. (Prognose: 30,0 Mrd.; vorher: 1,0 Mrd.)
• Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Unterstützung der USA für Sicherheitsgarantien bestätigt und erneut zu Frieden aufgerufen.
• In einem Interview erwähnte US-Außenminister Rubio, dass Trump Putin vorgeschlagen habe, sich während ihres Telefonats mit Selenskyj zu treffen
• Europäische Politiker bereiten sich Berichten zufolge darauf vor, an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu arbeiten
• Kanada Inflationsrate im Juli 2025 gegenüber dem Vorjahr: 1,7 % (Prognose: 1,8 %; zuvor: 1,9 %); Inflationsrate im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat: 0,3 % (Prognose: 0,4 %; zuvor: 0,1 %)
  • Kanada Kerninflationsrate im Juli 2025 gegenüber dem Vorjahr: 2,6 % (Prognose: 2,7 %; zuvor: 2,7 %) Kanada Kerninflationsrate im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat: 0,1 % (Prognose: 0,3 %; zuvor: 0,1 %)
  • Median des kanadischen Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich für Juli 2025: 3,1 % (Prognose: 3,1 %; zuvor: 3,1 %)
  • Kanadischer CPI-Trimmed-Mean im Jahresvergleich für Juli 2025: 3,0 % (Prognose: 3,0 %; zuvor: 3,0 %)
• US-Baugenehmigungen vorläufig für Juli 2025: 1,35 Mio. (Prognose: 1,39 Mio.; vorher: 1,39 Mio.)
• US-Wohnungsbaubeginne für Juli 2025: 1,43 Mio. (Prognose: 1,29 Mio.; zuvor: 1,32 Mio.)
• Neuseeländischer Global Dairy Trade Price Index für den 19. August 2025: -0,3 % (Prognose: 0,6 %; zuvor: 0,7 %)
• US-Finanzministerin Bessent hat Pläne bestätigt, die Zölle auf russische Ölimporte ausIndien zu erhöhen.
• Fed-Vertreterin Bowman, die bei der letzten Fed-Sitzung für eine Zinssenkung gestimmt hatte, sagte, sie habe ihre geldpolitische Einschätzung nicht geändert
• API-Rohölvorräte in den USA für den 15. August 2025: -2,4 Mio. (vorher 1,5 Mio.)
• Maschinenbestellungen in Japan im Juni 2025: 3,0 % (Prognose: -0,5 %; zuvor: -0,6 %)
• Handelsbilanz Japans für Juli 2025: -117,5 Mrd. (Prognose: 250,0 Mrd.; zuvor: 153,1 Mrd.)
  • Japanische Importe im Jahresvergleich für Juli 2025: -7,5 % (vorher 0,2 %)
  • Japanische Exporte im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahr: -2,6 % (vorher -0,5 %)
• Chinas Leitzins für Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr am 20. August 2025: 3,0 % (Prognose: 3,0 %; zuvor: 3,0 %) Chinas Leitzins für Kredite mit einer Laufzeit von fünf Jahren am 20. August 2025: 3,5 % (Prognose: 3,5 %; zuvor: 3,5 %)
• Neuseeland: Zinsentscheidung der RBNZ für den 20. August 2025: 3,0 % (Prognose: 3,0 %; zuvor: 3,25 %)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jährige US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Trotz einiger Anzeichen für Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland mussten die meisten renditestarken Anlagen am Dienstag Verluste hinnehmen, da der als sicherer Hafen geltende Dollar seine Stärke ausspielte und die Händler sich vor Powells Rede in Jackson Hole positionierten.

Rohöl, das zu Beginn des asiatischen Handels zunächst Gewinne verzeichnete, schlug aufgrund positiver geopolitischer Nachrichten, die die Versorgungsängste beruhigten, eine rückläufige Tendenz ein. Wie sich herausstellte, bestätigte die Ukraine die Unterstützung der USA für ihre Sicherheitsgarantien, während das Telefonat zwischen Trump und Putin angeblich eine Einladung zu einem Treffen der russischen und ukrainischen Staatschefs beinhaltete.

Die europäischen Aktien konnten dank dieser Entwicklungen etwas an Risikobereitschaft gewinnen, und die wichtigsten französischen, spanischen und italienischen Indizes schlossen auf Rekordständen. Während der US-Handelszeiten schien sich die Marktstimmung jedoch zu drehen, sodass der S&P 500 Index um 0,59 % einbrach und der Nasdaq 1,46 % verlor, da Gerüchte kursierten, dass Fed-Chef Powell in seiner bevorstehenden Rede einen gemäßigteren Ton anschlagen könnte.

Dennoch beendeten die Renditen für Staatsanleihen den Tag niedriger, wobei die 2-jährige Rendite um 1,9 Basispunkte und die 10-jährige Rendite um 2,9 Basispunkte fiel, da Fed-Vertreterin Bowman ihre zurückhaltende Haltung bekräftigte. Gold und Bitcoin schienen der Stärke des Dollars zum Opfer zu fallen, wobei Letzterer auf das Niveau von 113.000 USD fiel.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

Die Dollar-Paare bewegten sich während der asiatischen Handelssitzung in ihren Bereichen, da zu diesem Zeitpunkt keine Daten veröffentlicht wurden und die Händler vor der Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole nervös zu sein schienen.

Mit Beginn der Londoner Börsensitzung brachen die Hauptwährungen jedoch in unterschiedliche Richtungen aus, wobei der Dollar gegenüber den höher verzinslichen Rohstoffwährungen etwas an Boden gewann. Die europäischen Währungen konnten einige Gewinne verbuchen, da positive Entwicklungen an der Russland-Ukraine-Front zu Kursanstiegen an den europäischen Aktienmärkten führten.

Der kanadische Dollar verzeichnete weitere Verluste, nachdem der kanadische Verbraucherpreisindex für Juli einen Rückgang der jährlichen Gesamtinflation gezeigt hatte, was die Erwartungen für eine weitere Zinssenkung der Bank of Canada bei ihrer nächsten Sitzung verstärkte. Der Aussie und der Kiwi folgten diesem Trend, da die Risikoaversion aufgrund von Spekulationen zunahm, dass Fed-Chef Powell bei seiner mit Spannung erwarteten Anhörung später in der Woche einen vorsichtigeren Kurs in Bezug auf die Lockerung der Geldpolitik einschlagen könnte.

Am Ende der Sitzung schloss der USD uneinheitlich, hielt seine Gewinne gegenüber den Rohstoffwährungen und legte gegen Ende des Tages auch gegenüber dem EUR (+0,12 %) und dem GBP (+0,07 %) etwas zu, schloss aber gegenüber den sicheren Währungen CHF (-0,09 %) und JPY (-0,19 %) etwas schwächer.

Mögliche Impulse aus dem Wirtschaftskalender

• Neuseeland: Pressekonferenz der RBNZ um 3:00 Uhr GMT
• Deutschland: PPI um 6:00 Uhr GMT
• Großbritannien: Gesamt- und Kerninflationsrate um 6:00 Uhr GMT
• Großbritannien: Einzelhandelsindex im Jahresvergleich für Juli 2025 um 6:00 Uhr GMT
• Produzentenpreisindex für Großbritannien um 6:00 Uhr GMT
• Arbeitskostenindex der Eurozone um 9:00 Uhr GMT
• Eurozone Gesamt- und Kern-Verbraucherpreisindex (endgültig) um 9:00 Uhr GMT
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 15. August 2025 um 14:30 Uhr GMT
• Rede des US-Notenbankmitglieds Waller um 15:00 Uhr GMT
• Protokoll der US-Notenbanksitzung um 18:00 Uhr GMT
• Rede des US-Fed-Vertreters Bostic um 19:00 Uhr GMT
• Neuseeländische Handelsbilanz um 22:45 Uhr GMT

Nachdem die RBNZ gerade ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, die Zinsen um 0,25 % zu senken, richtet sich die Aufmerksamkeit jetzt auf die Pressekonferenz von Gouverneur Hawkesby, die Hinweise auf die zukünftigen politischen Schritte geben könnte.

Danach kommt der britische Verbraucherpreisindex, der die Rechnung zwischen den Falken und Tauben bei der BOE begleichen könnte, was wahrscheinlich starke GBP-Schwankungen auslösen wird. Damit ist der Handelstag noch nicht zu Ende, denn in der zweiten Hälfte der US-Handelssitzung wird das Protokoll der FOMC-Sitzung veröffentlicht, was die USD-Paare wahrscheinlich in Bewegung bringen wird.

Wie immer solltest du auf globale Handelsentwicklungen und geopolitische Schlagzeilen achten, die die allgemeine Marktstimmung beeinflussen könnten. Bleib flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!