This article has been translated from English to Arabic.
استعادت الأسواق عافيتها بعد الفوضى التي أعقبت تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، حيث انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى المنطقة الإيجابية بينما تحول التركيز إلى احتمال انخفاض تكاليف الاقتراض.
ومع ذلك، استمرت التوترات التجارية العالمية مع إعلان ترامب عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على الهند، مما أبقى الذهب مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن.
إليك أهم العناوين التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أوبك+ أنها سترفع إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.
- خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب مسؤول الاحتياطي الفيدرالي ويليامز عن انفتاحه على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر
- يوم الأحد، أكد ترامب أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا الأسبوع المقبل وسط توترات جيوسياسية متصاعدة
- قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان ليس اتفاقاً ملزماً قانونياً
- سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له في أربعة أشهر مع تراجع عوائد السندات قبل مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات
- مؤشر التضخم الشهري في أستراليا لشهر يوليو 2025: 0.9% (توقعات: 0.2%؛ القراءة السابقة: 0.1%)
- معدل التضخم الشهريفي سويسرا لشهر يوليو 2025: 0.0% (توقعات: -0.1%؛ القراءة السابقة: 0.2%)؛ معدل التضخم السنوي في سويسرا لشهر يوليو 2025: 0.2% (توقعات: 0.1%؛ القراءة السابقة: 0.1%)
- مؤشر PMI التصنيعي السويسري لشهر يوليو 2025: 48.8 (التوقعات: 50.0؛ القراءة السابقة: 49.6)
- الحكومة السويسرية تؤكد أنها لا تفكر في اتخاذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة على الرغم من آخر زيادة في الرسوم الجمركية
- إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لشهر يوليو 2025: 16.4 مليون (توقعات: 15.9 مليون؛ الرقم السابق: 15.3 مليون)
- طلبات المصانع الأمريكية على أساس شهري لشهر يونيو 2025: -4.8٪ (توقعات: -6.0٪؛ القراءة السابقة: 8.2٪) طلبات المصانع الأمريكية باستثناء قطاع النقل لشهر يونيو 2025: 0.4٪ (توقعات: 0.1٪؛ القراءة السابقة: 0.2٪)
- أعلن ترامب عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على الهند نتيجة لشراء البلاد كميات كبيرة من النفط من روسيا
- أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) مبادرة للسماح بتداول عقود الأصول المشفرة الفورية في بورصات العقود الآجلة المسجلة لدى اللجنة
- أشار مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي دالي إلى أن خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام يبدو مناسبًا
- مؤشر S&P Global Services PMI النهائي لأستراليا لشهر يوليو 2025: 54.1 (توقعات: 53.8؛ القراءة السابقة: 51.8)
- مؤشر S&P Global Composite PMI النهائي لأستراليا لشهر يوليو 2025: 53.8 (توقعات: 53.6؛ القراءة السابقة: 51.6)
- أكدمحضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي خطط مواصلة تشديد السياسة النقدية إذا تحركت الأسعار بما يتماشى مع التوقعات
حركة الأسعار في السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، مخطط تراكب من TradingView
استقبل المشاركون في السوق يوم الاثنين بعض الهدوء بعد العاصفة التي هبت يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفعت الأصول الخطرة تدريجياً خلال جلسة التداول الآسيوية بفضل التطورات التي شهدها عطلة نهاية الأسبوع.
انخفضسعر خام غرب تكساس الوسيط في البداية بعد تأكيد أوبك+ أنها ستزيد إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر كما كان متوقعًا، بالإضافة إلى تأكيد ترامب أن مبعوثًا خاصًا سيتوجه إلى روسيا لمعالجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وجدالذهب نفسه في المنطقة السلبية في وقت مبكر من اليوم، مع عودة بعض تدفقات المخاطرة عندما تحول تركيز السوق إلى احتمالات أقوى لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي رداً على تقرير الوظائن غير الزراعية المتشائم. ومع ذلك، ارتفع المعدن الثمين الآمن تدريجياً إلى المنطقة الإيجابية مع تقدم اليوم، وتلقى المتداولون أنباء عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
ومع ذلك، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا بعد موجة البيع يوم الجمعة، حيث من المرجح أن تؤدي توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة إلى تحفيز التوقعات بزيادة الإنفاق والاستثمار في المستقبل.
كما تمكنالبيتكوين من التعافي بفضل إطلاق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مبادرة للسماح بتداول عقود الأصول المشفرة الفورية في البورصات المسجلة.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
قضى الدولار الأمريكي الجلسة الآسيوية المبكرة في المنطقة الإيجابية، مما يعكس على الأرجح عمليات جني الأرباح من انخفاضه بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، على الرغم من أن بعض المكاسب سرعان ما تلاشت مع ارتفاع شهية المخاطرة على خلفية احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكر مسؤول الاحتياطي الفيدرالي ويليامز أنه سيكون "منفتحًا للغاية" بشأن التسهيلات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل، خاصة إذا لم يبدو أن سوق العمل يتعزز. ارتفع زوج USD/JPY بعد ساعات قليلة من بدء الجلسة، مع تراجع عوائد السندات اليابانية ومؤشر نيكي قبل مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات.
كما ارتفع زوج USD/CHF خلال الجلسة الأولى في لندن، في أعقاب صدور مؤشر أسعار المستهلكين السويسري دون تغيير وانخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي السويسري من 49.6 إلى 48.8 بدلاً من التحسن المتوقع إلى 49.8. كما تراجع اليورو عندما انخفض مؤشر ثقة المستثمرين Sentix إلى -3.7 بدلاً من التحسن من 4.5 إلى 6.2.
استأنف الدولار مساره الهبوطي قبل بدء جلسة نيويورك، قبل أن يسجل بعض المكاسب مع صدور تقرير طلبيات المصانع الأمريكية الذي جاء متماشياً مع التوقعات. حافظ الدولار على مكاسبه مقابل معظم أقرانه، باستثناء العملة الآمنة اليابانية والكندي المرتبط بالنفط، مع عودة بعض التوترات التجارية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند لشراء كميات ضخمة من النفط الروسي.
العوامل المحفزة المحتملة في التقويم الاقتصادي
- الإنتاج الصناعي الفرنسي في الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر PMI الخدمات النهائي في فرنسا الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر HCOB المركب للخدمات في فرنسا في الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر HCOB الخدمات النهائي في ألمانيا الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر HCOB المركب لألمانيا في الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر HCOB المركب للخدمات في منطقة اليورو في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر PMI النهائي لخدمات HCOB في منطقة اليورو الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة على أساس سنوي في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P Global Services PMI النهائي في المملكة المتحدة الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P العالمي المركب النهائي في المملكة المتحدة الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مزاد تجارة الألبان العالمية في نيوزيلندا قريبًا
- ميزان التجارة الكندي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- ميزان التجارة الأمريكية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P العالمي للخدمات النهائي في الولايات المتحدة الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر S&P العالمي المركب للخدمات في الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP في الولايات المتحدة الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش
- تغير مخزون النفط الخام الأمريكي API في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقرير تغير معدل التوظيف في نيوزيلندا الساعة 10:45 مساء بتوقيت جرينتش
لا يوجد الكثير من البيانات الهامة خلال جلسات التداول في آسيا ولندن، باستثناء أرقام مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ، لذا قد يتعين على المتداولين الانتظار حتى صدور تقارير الميزان التجاري من كندا والولايات المتحدة خلال ساعات تداول نيويورك.
قد يكون من المفيد أيضًا إلقاء نظرة على مؤشر ISM لخدمات التوريد، على الرغم من أن رد فعل الدولار قد يكون ضعيفًا نظرًا لأن أرقام NFP قد تم إصدارها بالفعل يوم الجمعة الماضي. بعد ذلك، قد نشهد تقلبات كبيرة لأزواج NZD نظرًا لأن تقرير الوظائف الفصلي لنيوزيلندا سيصدر قريبًا.
كما هو الحال دائمًا، كن متيقظًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات عند إجراء أي صفقات!
