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周一市场延续近期涨势，科技股持续从上周人工智能相关抛售中复苏，而美元则因通胀预期数据疲软及主要央行货币政策趋稳的迹象而全面走弱。
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外汇要闻与数据：
- 日本自民党本周末赢得 316席，与日本创新党共同 形成三分之二超级多数（352席）；高市早苗现 拥有前所未有的授权重塑日本经济
- 日本2025年12月平均现金收入：同比2.4%（预期1.0%，前值0.5%）
- 2025年12月日本加班薪酬：同比增长0.9%（预期1.6%，前值1.2%）
- 日本2025年12月经常账户：72880亿日元（预期14000亿日元；前值36740亿日元）
- 日本银行贷款2026年1月：4.5%（同比；预期4.6%；前值4.4%）
- 澳大利亚2025年12月家庭支出：环比-0.4%（预期环比0.1%；前值环比1.0%）；同比5.0%（预期同比6.0%；前值同比6.3%）
- 日本经济观察者调查展望（2026年1月）：50.1（预期值50.3；前值50.5）
- 瑞士2026年1月消费者信心指数：-30.0（预期-31.0；前值-31.0）
- 加拿大央行市场参与者调查：调查显示市场参与者预期加拿大经济增长疲软，通胀接近目标水平，且加拿大央行政策利率在2026年将保持极度稳定，加息启动时间将推迟至2027年。
- 2026年1月美国消费者通胀预期：3.1%（预期3.4%；前值3.4%）
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整体市场价格走势：
美元指数、黄金、标普500、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图——TradingView助您更快绘制图表
周一交易日延续了上周科技股强劲反弹后股市的乐观情绪，黄金价格突破每盎司5000美元创下新高，美元兑主要货币走弱。
标普500指数上涨0.54%收于6,962点，延续上周五推动指数市值增长万亿美元的涨势。此轮上涨似乎与科技股持续回流趋势相关——此前一周人工智能引发市场剧烈波动。芯片制造商领涨1.4%，软件公司则延续连涨势头，涨幅逼近7%。 甲骨文公布强劲季度业绩后股价飙升9.6%。当日市场波动相对温和，表明交易员在周三就业报告和周五消费者物价指数数据发布前持谨慎观望态度，这些数据预计将为美联储政策走向提供关键信号。
黄金上涨0.72%收于5070美元附近。贵金属的上涨似乎受到多重利好支撑，包括关键美国经济数据发布前美元持仓偏弱，以及尽管美国消费者通胀预期数据低于预期，但可能存在通胀对冲需求。由于盘中缺乏直接影响黄金的催化因素，其稳步攀升很可能反映了贵金属上周下跌后的技术性反弹。
比特币价格波动剧烈但整体持平，微涨0.14%收于70,407美元附近。该加密货币表现平淡与股市整体风险偏好情绪形成反差，可能反映出近期波动后的盘整态势，或因交易员等待即将公布的美国经济数据提供更明确方向信号而进行仓位调整。
西德克萨斯中质原油上涨1.71%，收于每桶64.25美元附近。此轮涨势似乎与中东持续的地缘政治紧张局势相关，美国此前建议船只在霍尔木兹海峡航行时避开伊朗水域。能源板块的强势为风险情绪提供支撑，但相较于更严重的供应中断时油价的反应，此次涨幅仍相对有限。
美国国债收益率下跌0.14%，10年期国债收益率收于4.211%附近。 收益率小幅回落可能源于多重因素：美国消费者通胀预期趋缓、周三就业报告前的仓位调整，以及中国监管机构据称要求银行限制美国国债持仓的担忧。债券市场反应相对平淡，表明交易员在关键数据发布前保持谨慎仓位，而非进行重大方向性押注。
外汇市场动态：美元兑主要货币走势
美元兑主要货币叠加图——通过TradingView快速查看图表
周一美元整体呈现净看跌态势，因通胀预期数据疲软及央行言论稳健拖累美元，最终成为表现最差的主要货币。
亚洲时段美元对主要货币基本横盘整理，整体呈现净看跌态势。日本数据显示12月平均现金收入同比增长2.4%，远超1.0%的预期值及0.5%的初值。 强劲薪资数据为日元提供支撑，交易员重新评估日本央行政策路径，但影响相对有限——数据显示加班费增长0.9%，低于1.6%的预期。日本经常账户盈余激增至7.288万亿日元，远超1.4万亿日元预期，反映强劲外部需求及潜在资金回流。
伦敦时段美元延续疲软态势。欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话，强调央行致力于价格稳定和促进欧洲发展，同时指出1月份通胀率为1.7%，预计将可持续稳定在2%的目标水平。其言论表明欧洲央行认为当前政策立场恰当，该行在最近一次会议上维持利率不变。 瑞士消费者信心指数报-30.0，略好于-31.0的预期，为瑞郎提供温和支撑。美元兑欧洲货币的疲软似乎反映出广泛的仓位调整而非特定数据驱动，因交易员可能在等待本周美国重要数据发布前布局。
美国时段美元延续自伦敦股市开盘至午后收盘的净跌势。关键催化因素来自美国1月消费者通胀预期值从3.4%降至3.1%，远低于3.4%的预测值。通胀预期走软强化了市场观点：即便通胀仍处较高水平，若劳动力市场持续疲软，美联储2026年仍有空间考虑降息。 加拿大央行当日发布的市场参与者调查显示，市场预期加拿大经济增长将趋缓，通胀率接近目标水平，政策利率在2026年前将保持高度稳定，加息行动预计推迟至2027年。
周一收盘时，美元兑所有主要货币均录得跌幅，这可能反映了通胀预期数据疲软、周三关键就业报告前的仓位调整，以及市场持续评估全球主要央行维持稳健政策立场，而美联储若面临劳动力市场持续恶化则将承受更大宽松压力。
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经济日历即将触发的潜在催化因素
- 日本2025年12月家庭支出数据（格林威治时间23:30）
- 日本2025年12月领先经济指标预值（格林威治时间5:00）
- 德国2025年12月工业产出数据 （格林威治时间上午7:00）
- 德国2025年12月贸易收支（格林威治时间上午7:00）
- 英国2026年1月哈利法克斯房价指数（格林威治时间上午7:00）
- 法国2025年12月贸易收支数据（格林威治时间上午7:45）
- 瑞士2026年1月失业率（格林威治时间上午8:00）
- 欧元区欧洲央行专业预测者调查（格林威治时间上午9:00）
- 英国2026年1月BBA抵押贷款利率（格林威治时间上午10:00）
- 加拿大就业状况更新（2026年1月） - 格林威治时间下午1:30
- 加拿大2026年1月艾维采购经理指数（季调后）于格林威治时间下午3:00发布
- 密歇根大学消费者信心指数及通胀预期（2026年2月） - 格林威治时间下午3:00
- 美国联邦储备委员会杰斐逊讲话（格林威治时间下午5:00）
- 美国2025年12月消费者信贷变化（格林尼治时间晚上8:00）
周二的经济日历将公布美国12月零售销售数据，该数据或能揭示年末消费者支出的韧性。鉴于当前物价高企且工资增长放缓，市场对消费增长可持续性的担忧持续存在，交易员将仔细研读数据。就业成本指数将全面反映劳动力成本压力，这对在通胀担忧与劳动力市场降温之间寻求平衡的美联储决策者仍是关键关注点。
澳大利亚商业信心数据将受到密切关注，以观察全球增长不确定性背景下该国经济表现。美联储发言人哈马克和洛根可能就政策制定者对当前经济状况的评估提供更多细节，尤其是在央行考虑下一步政策举措时，关于价格稳定与劳动力市场健康之间平衡的考量。
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