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월요일 시장들은 최근 상승세를 이어갔습니다. 기술주들은 지난주 인공지능(AI) 관련 매도세에서 회복세를 지속한 반면, 미국 달러는 전반적으로 약세를 보였습니다. 이는 인플레이션 기대치 데이터가 부진한 가운데 주요 중앙은행들의 통화정책이 안정적으로 유지될 것이라는 신호가 반영된 결과입니다.
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외환 뉴스 헤드라인 & 데이터:
- 자민당(LDP)이 이번 주말 316석을 확보하며 일본혁신당(JIP)과 함께 3분의 2에 해당하는 과반 의석(352석)을 형성 ; 다카이치 경제부 장관은 일본 경제 재편을 위한 전례 없는 권한을 보유하게 됨
- 2025년 12월 일본 평균 현금 소득: 전년 대비 2.4% (전년 대비 1.0% 예상; 전년 대비 0.5% 이전)
- 2025년 12월 일본 초과근무수당: 전년 동기 대비 0.9% (전년 동기 대비 1.6% 예상; 전년 동기 대비 1.2%)
- 2025년 12월 일본 경상수지: 7조 2,880억 엔 (전망치 1조 4,000억 엔, 이전치 3조 6,740억 엔)
- 일본 은행 대출 2026년 1월: 전년 대비 4.5% (전년 대비 4.6% 예상; 전년 대비 4.4% 이전)
- 호주 2025년 12월 가계 지출: -0.4% 전월 대비 (0.1% 전월 대비 예상; 1.0% 전월 대비 이전); 5.0% 전년 대비 (6.0% 전년 대비 예상; 6.3% 전년 대비 이전)
- 일본 2026년 1월 경제 관측자 설문 전망: 50.1 (예상 50.3; 이전 50.5)
- 2026년 1월 스위스 소비자 신뢰지수: -30.0 (전망치 -31.0; 전월치 -31.0)
- 캐나다 BoC 시장 참여자 설문조사: 설문조사에 따르면 시장 참여자들은 2026년 동안 캐나다의 성장 배경이 부진하고, 인플레이션이 목표에 근접하며, BoC 정책 금리가 매우 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있으며, 금리 인상은 2027년으로 미뤄질 것으로 전망하고 있습니다.
- 2026년 1월 미국 소비자 인플레이션 기대치: 3.1% (예상치 3.4%; 이전치 3.4%)
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광범위한 시장 가격 움직임:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요
월요일 장은 지난주 기술주 부문의 급격한 반등 이후 주식 시장의 지속적인 낙관론을 반영했으며, 금은 온스당 5,000달러를 넘어 새로운 기록을 세운 반면 달러는 주요 통화에 대해 약세를 보였습니다.
S&P 500 지수는 0.54% 상승한 6,962로 마감하며, 지수 가치에 1조 달러를 추가했던 금요일의 상승세를 이어갔다. 이번 상승은 지난주 AI 관련 변동성 이후 기술주로의 지속적인 자금 회귀와 연관된 것으로 보인다. 반도체 업체들이 1.4% 상승으로 선두를 달렸으며, 소프트웨어 기업들은 연이은 상승세를 이어가며 거의 7% 가까이 올랐다. 오라클은 강력한 분기 실적을 발표한 후 9.6% 급등했다. 이날 거래의 상대적으로 낮은 변동성은 트레이더들이 수요일 고용 보고서와 금요일 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 신중한 포지션을 취하고 있음을 시사했다. 이 두 지표는 연방준비제도(Fed)의 정책 방향에 대한 중요한 신호를 제공할 것으로 예상된다.
금은 0.72% 상승해 5,070달러 선에서 마감했다. 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 달러 포지션이 약화된 점, 예상보다 낮은 미국 소비자 물가 상승률 전망치에도 불구하고 인플레이션 헤지 수요가 반영된 점 등 여러 호재가 금값 상승을 이끌었다. 이날 금값에 직접적인 촉매제가 없었음에도 꾸준한 상승세는 지난주 귀금속 가격 하락 이후 기술적 반등을 반영한 것으로 보인다.
비트코인은 가격 변동이 심했지만 실질적으로 보합세를 보이며 0.14% 상승한 70,407달러 근처에서 마감했다. 이 암호화폐의 부진한 성적은 주식 시장의 전반적인 위험 선호 분위기와 대조를 이루며, 최근 변동성 이후의 조정 국면이나 향후 발표될 미국 경제 지표에서 명확한 방향성 신호를 기다리는 트레이더들의 포지션 조정 가능성을 반영한 것으로 보인다.
WTI 원유는 1.71% 상승해 배럴당 64.25달러 선에서 마감했다. 이번 상승세는 중동 지역의 지속되는 지정학적 긴장과 연관된 것으로 보이며, 미국이 호르무즈 해협 항해 시 이란 해역을 피할 것을 선박들에 권고한 점이 영향을 미쳤다. 에너지 섹터의 강세는 위험 선호 심리에 일부 지지를 제공했으나, 움직임의 규모는 더 심각한 공급 차질에 대한 원유의 반응에 비해 상대적으로 제한적이었다.
미국 국채 수익률은 0.14% 하락했으며, 10년물 수익률은 4.211% 근처에서 마감했다. 금리의 소폭 하락은 미국 소비자 물가 상승률 전망치 완화, 수요일 고용 보고서 발표를 앞둔 포지션 조정, 그리고 중국 규제 당국이 은행들에 미국 국채 노출을 줄일 것을 촉구했다는 보도에 대한 우려 등이 복합적으로 작용한 결과로 보인다. 채권 시장의 상대적으로 소극적인 반응은 트레이더들이 이번 주 주요 데이터 발표를 앞두고 큰 방향성 베팅보다는 신중한 포지션을 유지하고 있음을 시사한다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
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미국 달러는 월요일 내내 전반적으로 약세 흐름을 보이며 주요 통화 중 최악의 실적을 기록했습니다. 인플레이션 기대치 완화 데이터와 중앙은행의 안정적인 발언이 달러에 부담을 주었기 때문입니다.
아시아 세션 동안 달러는 주요 통화 대비 약간의 약세 기조를 보이며 대체로 횡보했다. 일본 데이터에 따르면 12월 평균 현금 소득은 전년 대비 2.4% 상승하여 1.0%의 예상치와 0.5%의 이전 수치를 크게 상회했다. 강한 임금 데이터는 트레이더들이 일본은행(BOJ)의 정책 경로를 재평가하면서 엔화에 일부 지지력을 제공했으나, 초과근무수당이 예상치 1.6% 대비 0.9%로 부진한 모습을 보이며 영향은 상대적으로 제한됐다. 일본의 경상수지 흑자는 7조 2,880억 엔으로 예상치 1조 4,000억 엔을 크게 상회하며 강한 외부 수요와 해외 자금 유입 가능성을 반영했다.
런던 세션에서는 달러 약세가 지속됐다. 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유럽의회 연설에서 물가 안정과 유럽 통합 강화에 대한 중앙은행의 의지를 강조하며, 1월 인플레이션이 1.7%를 기록했으며 2% 목표치에서 지속 가능한 안정화를 기대한다고 밝혔다. 그녀의 발언은 ECB가 최근 회의에서 금리를 동결한 가운데 현 정책 기조를 적절히 유지하고 있음을 시사했다. 스위스 소비자 신뢰지수는 -31.0 예상치 대비 -30.0으로 소폭 개선되며 프랑에 약간의 지지력을 제공했다. 달러의 유럽 통화 대비 약세는 특정 데이터에 따른 움직임보다는 광범위한 포지션 조정으로 보이며, 트레이더들이 이번 주 발표될 주요 미국 지표를 앞두고 포지션을 조정한 것으로 보인다.
미국 장에서는 런던 주식 시장 개장부터 오후 마감까지 달러의 순 약세 흐름이 지속됐다. 주요 촉매제는 1월 미국 소비자 인플레이션 기대치가 이전 3.4%에서 3.1%로 하락하며 3.4%의 예상치를 크게 밑돈 것이다. 인플레이션 기대치 약화는 노동 시장 상황이 계속 완화될 경우, 인플레이션이 다소 높은 수준을 유지하더라도 연방준비제도(Fed)가 2026년 금리 인하를 고려할 여지가 있다는 시장 관점을 강화한 것으로 보인다. 동일 세션 중 발표된 캐나다 중앙은행 시장 참여자 설문조사에서는 인플레이션이 목표치에 근접하고 2026년까지 매우 안정적인 기준금리가 유지되며, 금리 인상은 2027년까지 예상되지 않는다는 캐나다의 완만한 성장 전망이 드러났다.
월요일 장 마감 시 달러는 주요 통화 대비 모두 하락세를 기록했는데, 이는 인플레이션 기대치 완화, 수요일 발표 예정인 핵심 고용 보고서 전 포지션 조정, 그리고 노동 시장 상황이 계속 악화될 경우 연준이 완화 정책을 고려해야 한다는 압박이 커지는 가운데 글로벌 주요 중앙은행들이 안정적인 정책 기조를 유지하고 있다는 시장의 지속적인 평가가 복합적으로 반영된 결과로 보인다.
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경제 일정상 다가오는 잠재적 촉매제
- 일본 2025년 12월 가계지출 (GMT 기준 오후 11시 30분)
- 2025년 12월 일본 선행경제지표(Preliminary) - GMT 기준 오전 5:00
- 독일 2025년 12월산업생산 (GMT 기준 오전 7시)
- 독일 2025년 12월 무역수지 (GMT 기준 오전 7시)
- 영국 할리팩스 주택가격지수 (2026년 1월) - 07:00 (GMT)
- 프랑스 2025년 12월 무역수지, GMT 오전 7:45
- 스위스 실업률 2026년 1월 오전 8:00 GMT
- 유로 지역 ECB 전문가 예측 조사, GMT 오전 9시
- 영국 BBA 모기지 금리 2026년 1월 오전 10:00 GMT
- 캐나다 2026년 1월고용 상황 업데이트, 오후 1시 30분(GMT)
- 캐나다 Ivey PMI s.a 2026년 1월 오후 3:00 GMT
- 2026년 2월미시간 대학 소비자 신뢰 지수 및 인플레이션 기대치, 오후 3시(GMT)
- 미국 연준 제퍼슨 연설, 오후 5시(GMT)
- 2025년 12월 미국 소비자 신용 변화, 오후 8시(GMT)
화요일 일정에는 연말 소비 지출 회복력을 가늠할 수 있는 2025년 12월 미국 소매판매 데이터가 포함되나, 높은 물가와 완만한 임금 상승 속에서 소비 증가 지속성에 대한 우려가 지속되는 만큼 시장 참여자들은 수치를 신중히 분석할 전망이다. 고용비용지수는 인플레이션 우려와 노동시장 냉각 사이에서 균형을 맞추려는 연준 정책 입안자들의 주요 관심사인 노동 비용 압박에 대한 포괄적 시각을 제공할 것이다.
호주 기업 신뢰도 데이터는 글로벌 성장 불확실성 속 국내 경제 동향을 가늠할 수 있는 지표로 주목받을 전망이다. 연준의 해맥(Hammack) 및 로건(Logan) 연설자들은 월요일 발표된 완화된 인플레이션 기대치에 이어, 특히 중앙은행이 차기 정책 방향을 모색하는 가운데 물가 안정과 노동 시장 건전성 간 균형에 관한 정책 입안자들의 현재 경제 상황 평가를 추가로 설명할 수 있다.
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