This article has been translated from English to Traditional Chinese.
市场消化了澳大利亚央行意外加息的消息，而科技股则因担忧人工智能自动化工具可能颠覆传统软件商业模式而大幅下挫。中东地缘政治紧张局势推高油价，与此同时股市正从成长股转向价值股。
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外汇新闻要闻与数据：
- 新西兰2025年12月建筑许可环比：-4.6%（预期1.0%；前值2.8%）
- 日本2026年1月31日货币基础：同比-9.5%（预期-10.0%；前值-9.8%）
- 澳大利亚2025年12月建筑许可初值：环比-14.9%（预期环比-4.0%；前值环比15.2%）；同比0.4%（预期同比9.8%；前值同比20.2%）
- 澳大利亚RBA利率决议（2026年2月3日）：3.85%（预期值3.85%；前值3.6%）
- 澳大利亚央行新闻发布会：强调今日将现金利率上调25个基点至3.85%的决定，源于"过强"的通胀脉冲及需求与产能压力较此前评估更为严峻的证据。央行 表明未来将采取数据依赖但审慎的立场，若后续数据未能显示通胀在合理时间内回归目标的明确进展，董事会准备进一步收紧政策。
- 法国2026年1月CPI增长率预值：环比-0.3%（预期0.1%；前值0.1%）；同比0.3%（预期0.7%；前值0.8%）
- 里士满联储主席托马斯·巴金表示，当前降息举措已为劳动力市场"提供部分保障"，美联储正全力推进通胀回归2%目标的"最后阶段"。他强调当前通胀水平仍高于目标，并指出今日通胀数据将显著影响明日定价决策。
- 美国海军击落一架逼近"亚伯拉罕·林肯"号航母的伊朗无人机
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新西兰2025年12月31日就业变化：环比0.5%（预期0.2%；前值0.0%）
- 2025年12月31日新西兰失业率：5.4%（预期5.3%；前值5.3%）
大盘价格走势：
美元指数、黄金、标普500、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图——通过TradingView实现更快速的图表分析
周二交易时段市场领导权发生剧烈转换：科技股遭遇重挫，周期性板块则吸引资金涌入，凸显市场对人工智能颠覆传统软件商业模式的担忧。
标普500指数下跌0.8%收于6918点附近，延续了本周早些时候创下历史新高后的跌势。该指数内部出现显著轮动：等权重版本仅小幅回落，而市值加权指数则跌幅更为显著。 软件股成为抛售重灾区，iShares扩展科技-软件板块ETF当日暴跌近4%。此次暴跌似乎与Anthropic公司宣布推出人工智能自动化工具有关，该工具旨在实现法律和企业工作流自动化，加剧了市场对传统软件商业模式的担忧——这些模式依赖于粘性订阅和可预测的续订，可能面临颠覆。包括益百利、伦敦证券交易所集团和汤森路透在内的法律软件和数据服务公司股价大幅下挫，而ServiceNow和Salesforce等公司股价均下跌近7%。
尽管大盘指数下跌，标普500指数多数成分股实际上涨，反映资金正转向经济敏感型行业。联邦快递延续创纪录涨势，因经济晴雨表受益于增长预期改善；沃尔玛市值突破万亿美元大关。罗素2000小型股指数上涨0.3%，表明市场对与经济周期关联更紧密的企业风险偏好依然稳固。
西德克萨斯中质原油（WTI）大涨2.5%，收于每桶63.48美元附近，成为当日表现最强劲的主流资产。此轮上涨可能与中东地缘政治紧张局势升级有关——此前美国海军在阿拉伯海击落一架接近"亚伯拉罕·林肯"号航母的伊朗无人机。 数小时后，伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡骚扰一艘悬挂美国国旗的油轮，后由美军护航至安全区域。这些事件凸显了关键咽喉要道上能源运输路线风险加剧，但白宫官员表示美伊外交会谈仍按计划于本周晚些时候举行。
黄金价格上涨3.6%至4946美元附近，从历史性抛售中回升——此前金价曾跌至数月低点。由于缺乏黄金相关的具体催化因素，此次反弹可能反映了中东紧张局势和当日软件板块疲软引发的避险需求，也可能是上周金属暴跌后的技术性反弹。
比特币下跌3.2%至75,679美元附近，创下自去年11月特朗普总统当选以来的最低水平。 该加密货币延续近期跌势，虽无明显直接触发因素，但可能反映出投机资产普遍避险情绪升温，以及市场担忧传统金融市场或将进入波动加剧期。尽管股市中经济敏感板块表现坚挺，比特币仍延续跌势，表明其交易属性更偏向风险资产而非通胀对冲工具或避险资产。
美国国债收益率小幅回落，10年期国债收益率下降0.3%至4.27%左右。 债券市场的波动似乎与股市轮动脱节，这可能反映了投资者在周三英国央行和欧洲央行密集决议前夕的布局。小幅下跌表明交易员正在解读美联储官员关于未来降息路径的矛盾信号，同时关注持续高于美联储2%目标的通胀数据。
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外汇市场动态：美元兑主要货币走势
美元对主要货币叠加图——TradingView助您快速绘制图表
周二交易时段，美元汇率波动剧烈，最终对主要货币呈现净跌势。交易员们消化了澳大利亚储备银行意外加息的消息，并为本周晚些时候即将公布的关键央行决议布局仓位。
亚洲时段，美元兑主要货币普遍走弱。早盘疲软似乎反映了隔夜仓位布局，交易员正等待澳大利亚储备银行于格林威治时间凌晨3:30公布的政策决议。当澳储行如市场广泛预期加息25个基点至3.85%时，澳元兑美元应声飙升。 澳联储董事会全票通过决议，行长米歇尔·布洛克更以"通胀依然过强"的鹰派言论，与全球宽松趋势形成鲜明反差——澳联储由此成为2026年首个逆势加息的主要央行。澳元走强似乎在亚洲时段压制了美元整体走势。
伦敦时段美元兑主要货币先跌后涨，进入美国时段前小幅回落。震荡行情或反映欧洲经济数据喜忧参半，以及美国午盘前的仓位调整。法国1月CPI初值同比仅0.3%，低于0.7%预期，强化了欧洲鸽派基调。 然而美元未能有效利用欧洲疲软态势，表明整体美元疲软仍是主导因素。澳大利亚央行意外加息似乎提醒外汇交易员，央行政策分化仍是驱动汇率的重要因素。
美国时段美元波动加剧，东部时间10点左右出现反弹后又回落。日内震荡似乎与东部时间上午10点公布的美国RCM/TIPP经济乐观指数相关——该指数报48.8（预期47.0），表明尽管美联储近期降息，消费者信心仍处于低迷状态。里士满联储主席巴金表示降息已为劳动力市场"提供部分保障"，同时强调通胀仍高于目标水平，此番言论或加剧美元震荡。交易员似乎难以抉择：是关注美联储的宽松倾向，还是持续高于2%目标的通胀数据。
美国交易时段内中东地缘政治紧张局势升级，为美元交易增添复杂性。美国海军击落逼近"亚伯拉罕·林肯号"航母的伊朗无人机，随后伊朗武装力量骚扰悬挂美国国旗的油轮——此类消息通常会提振避险美元需求。 然而美元对此反应平淡，表明外汇市场更关注央行政策分化及股市内部轮动。
周二收盘时，美元兑主要货币普遍走弱，仅对日元实现当日升值。尽管科技股疲软通常会提振避险货币，美元仍表现低迷，这表明澳大利亚联储意外鹰派立场及美联储政策方向的不确定性主导了市场交易。
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经济日历即将触发的潜在催化因素
- 澳大利亚AIG制造业指数（2026年1月）——格林尼治时间22:00
- 澳大利亚标普全球服务业PMI终值（2026年1月） 格林威治时间22:00
- 日本标普全球服务业PMI终值（2026年1月） 格林威治时间凌晨12:30
- 中国RatingDog服务业PMI（2026年1月） - 格林威治时间凌晨1:45
- 澳大利亚央行行长琼斯讲话（格林威治时间5:00）
- 欧元区2026年1月HCOB服务业PMI终值（格林威治时间上午9:00）
- 英国标普全球服务业PMI终值（2026年1月）于格林威治时间上午9:30发布
- 欧元区2026年1月通胀率快报（格林威治时间上午10:00）
- 欧元区2025年12月生产者物价指数（PPI）于格林威治时间上午10:00公布
- 美国MBA抵押贷款申请及利率（2026年1月30日）于格林威治时间12:00公布
- 美国2026年1月ADP全国就业报告（格林威治时间下午1:15）
- 加拿大标普全球服务业PMI（2026年1月）于格林威治时间下午2:30发布
- 2026年1月美国标普全球服务业PMI终值（格林威治时间下午2:45）
- 美国ISM服务业PMI（2026年1月）于格林威治时间下午3:00发布
- 2026年1月美国汽车总销量
- 美国能源信息署（EIA）2026年 1月30日原油库存变化 （格林威治时间下午3:30）
周三数据日历焦点：欧洲区1月速报通胀数据将于格林威治时间上午10:00发布，在周二法国CPI数据低于预期后，该数据或将影响市场对欧洲央行政策预期的判断。澳大利亚央行理事琼斯定于格林威治时间凌晨5:00发表讲话，可能就央行鹰派转向及进一步加息的条件提供更多解读。
美国时段焦点在于格林威治时间 13:15的ADP就业报告及15:00的ISM服务业PMI，这两项数据将为二月份劳动力市场强度与服务业动能提供关键指引。市场将密切关注数据是否显示经济降温程度足以支撑美联储进一步降息，抑或经济韧性足够强劲，促使央行维持利率不变更长时间。
市场对央行政策分化的最新动向仍保持高度敏感，尤其在澳联储意外加息打破全球宽松共识之后。资金从科技股转向周期性板块的轮动，表明投资者正为经济增长可能突破2024至2025年初主导市场的AI主题而调整布局。
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