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美元走弱是当天大部分时间的主旋律，因避险货币在风险偏好回升和美联储鸽派言论的拖累下持续走低。

与此同时，原油价格在 geopolitical 紧张局势升温的推动下早盘走高，但随后因美俄谈判取得进展的消息而大幅下跌。

以下是您可能错过的最近几个交易日的头条新闻！

头条新闻

  • 日本2025年6月平均现金收入同比：2.5%（预期3.1%，前值1.4%）
  • 日本执政的自由民主党官员河野太郎呼吁日本央行加息，称日元兑美元走软的通胀效应
  • 报道称，俄罗斯和中国海军舰艇正准备在亚太地区进行联合巡逻
  • 德国2025年6月工厂订单环比：-1.0%（预期0.7%；前值-1.4%）
  • 法国2025年6月30日私人非农就业人数环比初步数据：0.0%（预期为-0.1%，前值为-0.1%）
  • 欧元区HCOB建筑业PMI 2025年7月：44.7（预期46.0；前值45.2）
    • 德国HCOB建筑业采购经理人指数（PMI）2025年7月数据：46.3（预期值：45.9；前值：44.8）
    • 法国HCOB建筑业PMI 2025年7月：39.7（预期：42.0；前值：41.6）
  • 英国标普全球建筑业PMI 2025年7月数据：44.3（预期49.6；前值48.8）
  • 欧元区2025年6月零售销售同比：3.1%（预期2.5%；前值1.8%）；欧元区2025年6月零售销售环比：0.3%（预期0.3%；前值-0.7%）
  • 加拿大S&P全球服务业PMI 2025年7月：49.3（预期45.0；前值44.3）；加拿大S&P全球综合PMI 2025年7月：48.7（预期46.0；前值44.0）
  • 美国能源信息署（EIA）2025年8月1日原油库存变动：-3.03百万桶（前值：7.7百万桶）
  • 美联储官员卡什卡里承认，近期调整利率可能适当，现在降息比以后维持更佳
  • 美国总统特朗普对印度进口商品加征25%关税，作为其大量购买俄罗斯石油的惩罚
  • 彭博社报道，特朗普正考虑对俄罗斯的秘密油轮舰队实施制裁
  • 美联储官员柯林斯解释称，理解不确定性对经济的影响至关重要
  • 美联储官员戴利重申，未来数月可能需要调整政策，关税不太可能对通胀产生实质性提振，劳动力市场已出现放缓
  • 报道确认，白宫特使惠特科夫已与俄罗斯总统普京会面，且特朗普与普京的另一次会晤可能于下周举行

市场价格走势：

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

美元指数、黄金、标普500指数、原油、美国10年期国债收益率、比特币叠加图表（来源：TradingView）

市场在早盘交易时段似乎呈现风险偏好情绪，高收益资产在亚洲和伦敦交易时段持续走高，而避险资产则出现下跌。

原油尤其受到地缘政治紧张局势升温的支撑，有报道称中国和俄罗斯海军舰艇准备在亚太地区进行联合巡逻。

在宣布对印度加征25%关税以及传闻特朗普正考虑对俄罗斯秘密油轮舰队实施制裁后，油价进一步上涨，但这些涨幅在美国交易时段因与俄罗斯总统普京的谈判出现进展迹象而迅速回吐。

黄金早盘承压，因贸易谈判出现谨慎乐观情绪导致避险资金回流，尽管纽约时段出现小幅反弹，但最终仍收跌0.32%。比特币全天大部分时间维持在$114,000关口附近，随后在美联储鸽派评论引发美元走软的推动下加速上涨，突破$115,000水平。

美国股市也转而走高，因美联储官员开始讨论近期可能下调借贷成本的可能性，其中美联储公开市场委员会（FOMC）成员卡什卡利重申今年可能两次降息，而政策制定者戴利则再次强调劳动力市场已出现放缓迹象。

外汇市场表现：美元兑主要货币：

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

TradingView提供的美元对主要货币图表叠加图

美元早盘承压走低，因风险偏好回升打压避险货币。新西兰元因季度就业报告表现强劲而进一步走高，核心数据表明工资增长加速，令交易员忽视了招聘人数的初步下滑，澳元也跟随上涨。

与此同时，日元略微走弱，因平均现金收入报告显示工资增长疲软，进一步削弱了市场对日本央行收紧政策的预期。不过，一名自民党官员重申了加息呼吁，称日元对美元的疲软正推高国内通胀。

美元在欧洲市场开盘后对日元和瑞士法郎短暂反弹，随后随着交易时段推进和风险偏好因谨慎乐观情绪持续而走弱，美元出现更长时间的下跌。

当美联储官员卡什卡利在采访中提到，近期可能需要调整利率，并表示现在降息比等待数据明朗后暂停更合适时，美元再次走弱。美联储官员戴利也表达了类似观点，称关税不太可能对通胀产生实质性提振，且就业增长已放缓，迫使美元全面走低。

经济日历上的潜在催化因素

  • 中国贸易平衡数据将于 格林威治时间3:00公布
  • 新西兰商业通胀预期（格林威治时间凌晨3点）
  • 日本领先经济指标（GFCM）于格林威治时间5:00公布
  • 瑞士失业率（格林威治时间上午5:45）
  • 德国贸易平衡数据将于格林威治标准时间上午6:00公布
  • 德国工业生产数据（格林威治标准时间上午6:00）
  • 英国哈利法克斯房价指数（GMT时间上午6:00）
  • 瑞士外汇储备数据（格林威治标准时间上午7:00）
  • 英国央行政策决定（格林威治标准时间上午11:00）
  • 美国单位劳动力成本（格林威治标准时间12:30）
  • 美国非农生产率数据（格林威治时间12:30）
  • 美国初请失业金人数（格林威治时间下午12:30）
  • 加拿大Ivey采购经理人指数（PMI）于 格林威治时间下午2:00
  • 美国批发库存数据（格林威治时间下午2:00）
  • 美联储官员博斯蒂克讲话（格林威治标准时间14:00）
  • 美联储官员穆萨勒姆讲话，格林威治时间14:20
  • 美国消费者通胀预期（GMT时间下午3:00）
  • 美国消费者信贷变化数据将于格林威治时间19:00公布
  • 美国联邦储备委员会2025年8月6日资产负债表（格林威治标准时间晚上8:30）
  • 日本家庭支出数据（格林威治时间晚上11:30）
  • 日本央行意见摘要（格林威治时间晚上11:50）
  • 日本经常账户数据（格林威治时间晚上11:50）

我们即将迎来繁忙的交易日程，今日各交易时段均有重要催化因素待发布！

亚洲交易时段需 关注中国贸易平衡数据，尤其是进出口活动中的重大增减变动，这可能影响全球贸易前景。随后，备受瞩目的英国央行货币政策决议将在伦敦时段公布。

随后，纽约时段将公布美国初请失业金人数，可能引发市场波动，同时还有多位美联储官员的讲话及 美国消费者通胀预期报告。此外，加拿大Ivey采购经理人指数（PMI）数据也可能影响加拿大央行政策预期。

如常，需密切关注全球贸易动态及地缘政治头条新闻，这些因素可能影响整体市场情绪。保持灵活，进行交易时别忘了使用我们的外汇相关性计算器！