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위험 성향의 투자와 연방준비은행의 비둘기파적인 발언으로 안전자산인 달러가 하락세를 보이며, 하루 종일 달러 약세가 이어졌습니다.

한편, 원유는 미국과 러시아 간의 협상 진전 소식에 앞서 고조된 지정학적 긴장감으로 인해 초기 상승세를 보였지만, 이후 급격히 하락했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

  • 2025년 6월 일본 평균 현금 임금 전년 대비: 2.5% (예상 3.1%, 이전 1.4%)
  • 일본 자민당(LDP)의 고위 관료 타로 코노는 엔화 약세로 인한 인플레이션 효과를 이유로 일본은행(BOJ)의 금리 인상을 촉구했습니다.
  • 보고서에 따르면 러시아와 중국 해군 함정이 아시아-태평양 지역에서 공동 순찰을 실시하기 위해 준비 중입니다
  • 독일 2025년 6월 공장 주문 월간 변동률: -1.0% (예상 0.7%, 이전 -1.4%)
  • 프랑스 민간 비농업 부문 고용 증가율(분기 대비) 2025년 6월 30일 잠정치: 0.0% (예상 -0.1%; 이전 -0.1%)
  • 유로존 HCOB 건설 PMI 2025년 7월: 44.7 (예상 46.0; 이전 45.2)
    • 독일 HCOB 건설 PMI 2025년 7월: 46.3 (예상 45.9; 이전 44.8)
    • 프랑스 HCOB 건설 PMI 2025년 7월: 39.7 (예상 42.0; 이전 41.6)
  • 영국 S&P 글로벌 건설 PMI 2025년 7월: 44.3 (예상 49.6; 이전 48.8)
  • 유로존 소매 판매 전년 대비 2025년 6월: 3.1% (예상 2.5%; 이전 1.8%); 유로존 소매 판매 월간 대비 2025년 6월: 0.3% (예상 0.3%; 이전 -0.7%)
  • 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI 2025년 7월: 49.3 (예상 45.0; 이전 44.3); 캐나다 S&P 글로벌 복합 PMI 2025년 7월: 48.7 (예상 46.0; 이전 44.0)
  • 미국 에너지정보청(EIA) 2025년 8월 1일 원유 재고 변화: -3.03M (이전: 7.7M)
  • 연방준비제도(Fed)의 카시카리(Kashkari) 관리는 가까운 시일 내에 금리 조정이 적절할 수 있다고 인정하며, 현재 금리를 인하하는 것이 나중에 유지하는 것보다 나을 수 있다고 언급했습니다.
  • 트럼프 미국 대통령은 러시아로부터 대량의 석유를 구매한 것에 대한 제재로인도에 25%의 추가 관세를 부과했습니다.
  • 블룸버그 보도에 따르면 트럼프는 러시아의 비밀 유조선 함대에 대한 제재를 검토 중입니다
  • 연방준비제도(Fed) 관료 콜린스는 불확실성이 경제에 미치는 영향을 이해하는 것이 핵심이라고 설명했습니다
  • 연방준비제도(Fed) 관계자 데일리(Daly) 는 향후 몇 달 내에 정책 조정이 필요할 수 있다고 재차 강조했으며, 관세는 인플레이션을 실질적으로 상승시키지 않을 것이며 노동 시장이 약화되고 있다고 언급했습니다
  • 보고서에 따르면 백악관 특사 휘트코프가 러시아 대통령 푸틴과 회담했으며, 트럼프와 푸틴의 추가 회담이 다음 주에 열릴 수 있다고 확인되었습니다

광범위한 시장 가격 동향:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

아시아 및 런던 시장 시간 동안 고수익 자산이 상승세를 보였고, 안전자산은 하락세를 보였기 때문에, 초기 거래 세션에서는 시장이 리스크 온 모드로 보였습니다.

특히원유는 중국과 러시아 해군이 아시아 태평양 지역에서 합동 순찰을 실시할 준비가 되어 있다는 보도가 돌면서 지정학적 긴장 고조로 지지를 받았습니다.

인도 추가 25% 관세 부과 발표와 트럼프가 러시아의 비밀 유조선 함대에 대한 제재를 검토 중이라는 소식으로 추가 상승세가 나타났지만, 미국 거래 시간 중 푸틴 러시아 대통령과의 협상 진전 신호로 인해 이 상승세는 곧 반전되었습니다.

금 가격은 무역 협상에 대한 신중한 낙관론으로 안전자산에 대한 투자 흐름이 줄어들면서 초반에 약세를 보였지만, 뉴욕 세션에서 소폭 반등한 후 결국 0.32% 하락으로 마감했습니다. 비트코인은 하루 대부분 동안 114,000달러 선을 유지한 후, 연준의 비둘기파적인 발언으로 달러가 전반적으로 약세를 보임에 따라 115,000달러까지 상승세를 가속화했습니다.

연방준비은행 관계자들이 조만간 대출 금리 인하 가능성을 언급하기 시작하면서미국 주가 지수도 상승세를 보였습니다. FOMC 위원인 카슈카리(Kashkari)는 올해 두 차례의 금리 인하 가능성을 강조했고, 정책 입안자 데일리(Daly)는 노동 시장이 약화되었다고 재차 밝혔습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

위험 회피 심리가 안전자산에 압박을 가하면서 달러는 초반에 약세로 출발했습니다. 뉴질랜드 달러는 분기 고용 보고서가 발표된 후 추가 상승세를 보였습니다. 기본 수치는 임금 상승을 보이며 트레이더들이 고용의 전반적인 감소에 대해 큰 반응을 보이지 않았기 때문입니다. 호주 달러도 뉴질랜드 달러의 흐름을 따랐습니다.

한편, 평균 현금 소득 보고서가 임금 성장 둔화를 보여준 후 엔화는 약간 약세를 보였습니다. 이는 일본은행(BOJ)의 긴축 기대를 더욱 약화시켰습니다. 그럼에도 불구하고 자민당(LDP) 관계자는 엔화의 달러 대비 약세가 국내 인플레이션을 자극하고 있다며 금리 인상 필요성을 재차 강조했습니다.

유럽 시장이 개장하면서 달러는 엔화와 스위스 프랑에 대해 또 한 번의 짧은 랠리를 보였지만, 세션이 진행되고 신중한 낙관론으로 위험 성향이 계속 높아지면서 더 오랜 하락세를 보였습니다.

연방준비제도(Fed) 관료 카시카리가 인터뷰에서 "단기 내 금리 조정이 적절할 수 있다"고 언급하며, "데이터의 명확성이 더 드러나기 전에 지금 금리를 인하하는 것이 나중에 중단하는 것보다 낫다"고 덧붙이자 달러는 추가 하락세를 보였습니다. Fed 관료 달리도 이 견해를 지지하며, 관세는 인플레이션을 실질적으로 촉진하지 않을 것이며 고용 성장세가 이미 둔화되고 있다고 지적해 달러는 전 구간에서 하락 마감했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

  • 중국 무역수지 ( GMT 오전 3시)
  • 뉴질랜드 기업 물가 상승 기대치 (GMT 오전 3시)
  • 일본 선행 경제 지표 (GMT 오전 5시)
  • 스위스 실업률 (GMT 오전 5시 45분)
  • 독일 무역수지 6:00 am GMT
  • 독일 산업 생산 지표 (GMT 오전 6시)
  • 영국 할리팩스 주택 가격 지수 (GMT 오전 6시)
  • 스위스 외환 보유고 (GMT 오전 7시)
  • 영국 BOE 정책 결정 오전 11시 (GMT)
  • 미국 단위 노동 비용 (GMT 오후 12시 30분)
  • 미국 비농업 부문 생산성 지표 (GMT 오후 12시 30분)
  • 미국 신규 실업 보험 청구 건수 (GMT 오후 12시 30분)
  • 캐나다 Ivey 구매관리자지수(PMI) 오후 2시 (GMT)
  • 미국 도매 재고 2:00 pm GMT
  • 연방준비제도(Fed) 관료 보스틱의 연설 (GMT 오후 2시)
  • 연방준비제도(Fed) 관계자 무살렘의 연설 (GMT 오후 2시 20분)
  • 미국 소비자 물가 상승률 전망 (GMT 오후 3시)
  • 미국 소비자 신용 변화 7:00 pm GMT
  • 2025년 8월 6일 미국 연방준비제도(Fed) 자산负债表 오후 8시 30분 (GMT)
  • 일본 가계 소비 11:30 pm GMT
  • 일본은행(BoJ) 의견 요약 23:50 GMT
  • 일본 경상수지 (GMT 오후 11시 50분)

오늘 모든 거래 세션에 주요 촉매제가 줄지어 있어 바쁜 일정이 될 것입니다!

아시아 시장 시간대에 중국의 무역 수지에 주목하세요. 특히 수입 및 수출 활동의 큰 변동이 글로벌 무역 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 이어 런던 세션 중 영국 중앙은행(BOE)의 통화 정책 결정이 발표될 예정입니다.

그 후, 뉴욕 세션에서는 미국 초기 실업수당 청구 건수가 발표될 예정이며, 몇몇 연방준비은행 관리들의 연설과 미국 소비자 인플레이션 기대치 보고서가 발표될 예정입니다 . 캐나다의 Ivey PMI 수치도 BOC의 정책 기대에 영향을 미칠 수 있으므로 주목하시기 바랍니다.

항상 그렇듯이, 전반적인 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 상황과 지정학적 헤드라인을 주시하시기 바랍니다. 민첩하게 대응하시고, 거래를 진행할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!