สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 3 กันยายน 2025

ทองคำยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกวันหนึ่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดยังคงส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน พันธบัตรยังคงถูกขายออกไปเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความวิตกกังวลทางการเมือง ในขณะที่น้ำมันดิบได้รับผลกระทบจากข่าวของ OPEC+

อย่าลืมเช็คพาดหัวข่าวและอัปเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดใน ช่วงการเทรดล่าสุด!

พาดหัวข่าว:

• Wall Street Journal รายงานว่า Bessent เริ่มสัมภาษณ์หัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้
• ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ Google ชนะคดีแอนตี้ทรัสต์ครั้งสำคัญ กระตุ้นให้หุ้น Alphabet ขึ้นและฟิวเจอร์สหุ้นเพิ่มขึ้น
• ประธานาธิบดีจีน Xi จัดขบวนพาเหรดทหารที่มีผู้นำเกาหลีเหนือ Kim Jong Un และประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin เข้าร่วม
• อัตราการเติบโต GDP ของออสเตรเลีย สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 1.8% ต่อปี (คาดการณ์ 1.6% ต่อปี; ก่อนหน้า 1.3% ต่อปี); อัตราการเติบโต GDP รายไตรมาส: 0.6% ต่อไตรมาส (คาดการณ์ 0.4% ต่อไตรมาส; ก่อนหน้า 0.2% ต่อไตรมาส)
• China RatingDog Services PMI สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 53.0 (คาดการณ์ 52.4; ก่อนหน้า 52.6)
• Euro area HCOB Services PMI Final สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 50.5 (คาดการณ์ 50.7; ก่อนหน้า 51.0)
  • ฝรั่งเศส HCOB Services PMI Final สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 49.8 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 48.5)
  • เยอรมนี HCOB Services PMI Final สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 49.3 (คาดการณ์ 50.1; ก่อนหน้า 50.6)
• สหราชอาณาจักร S&P Global Services PMI Final สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 54.2 (คาดการณ์ 53.6; ก่อนหน้า 51.8)
• Euro area PPI YoY สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 0.2% ต่อปี (คาดการณ์ 0.3% ต่อปี; ก่อนหน้า 0.6% ต่อปี); 0.4% ต่อเดือน (คาดการณ์ 0.5% ต่อเดือน; ก่อนหน้า 0.8% ต่อเดือน)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักร Reeves ยืนยันว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรไม่ได้พังและกฎการคลังไม่สามารถเจรจาได้
• ดัชนีราคาการค้าโลกของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 2 กันยายน 2025: -4.3% (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า -0.3%)
• อัตราดอกเบี้ย 30 ปีของ MBA สหรัฐฯ สำหรับวันที่ 29 สิงหาคม 2025: 6.64% (ก่อนหน้า 6.69%); การสมัครขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ MBA สหรัฐฯ สำหรับวันที่ 29 สิงหาคม 2025: -1.2% (ก่อนหน้า -0.5%)
• ผลิตภาพแรงงานของแคนาดาสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: -1.0% ต่อไตรมาส (คาดการณ์ 0.15% ต่อไตรมาส; ก่อนหน้า 0.2% ต่อไตรมาส)
• คำสั่งซื้อโรงงานในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: -1.3% ต่อเดือน (คาดการณ์ -1.1% ต่อเดือน; ก่อนหน้า -4.8% ต่อเดือน)
  • คำสั่งซื้อโรงงานในสหรัฐฯ ไม่รวมการขนส่งสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 0.6% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.4%)
• การเปิดงาน JOLTs ในสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 7.18 ล้าน (คาดการณ์ 7.3 ล้าน; ก่อนหน้า 7.44 ล้าน); การลาออกจากงาน JOLTs ในสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 3.21 ล้าน (คาดการณ์ 3.0 ล้าน; ก่อนหน้า 3.14 ล้าน)
• เจ้าหน้าที่ Fed Musalem ย้ำว่านโยบายปัจจุบันเหมาะสมตามข้อมูลเศรษฐกิจ
• เจ้าหน้าที่ Fed Bostic ระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในปีนี้
• Fed Beige Book: เขตส่วนใหญ่รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
• OPEC+ ผลิตน้ำมันมากกว่าที่คาด ในเดือนสิงหาคม และอาจมีการประกาศเพิ่มการผลิตอีกครั้ง

การแสดงผลราคาในตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะกัดเล็บตั้งแต่เช้าตรู่ เก็บสินทรัพย์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังไปด้านข้างขณะรอพาดหัวข่าวรอบถัดไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก ยังคงสูงอยู่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราผลตอบแทน 20 ปีสูงที่สุดตั้งแต่ปี 1999 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ความวิตกกังวลทางการเมืองยังเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อประธานาธิบดีจีน Xi จัดขบวนพาเหรดทหารที่มีผู้นำเกาหลีเหนือ Kim Jong Un และประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin เข้าร่วม

ผลที่ตามมา ค่าสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำ ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและลอนดอนก่อนที่จะกลับมาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในช่วงบ่าย สินทรัพย์มีค่าได้ทดสอบพื้นที่ $3,563 และปิดเพิ่มขึ้น 0.68% ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก

น้ำมันดิบ ที่อยู่ในสภาวะไม่มั่นคงตั้งแต่ต้น รับผลกระทบเพิ่มเติมจากข่าวว่า OPEC+ กำลังพิจารณาเพิ่มการผลิตในการประชุมครั้งต่อไป กลุ่มโอเปกยังเผยว่าพวกเขาผลิตน้ำมันมากกว่าที่คาดถึง 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ราคาลดลงต่อไปในช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ vs. สกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความนิยมในช่วงการซื้อขายในเอเชีย โดยลดลงชั่วคราวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อ ตัวเลข GDP ของประเทศดีกว่าที่คาดการณ์ และลดความคาดหวังของการผ่อนคลายของ RBA ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับกำไรที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของดอลลาร์ถูกตัดทอนและพลิกกลับอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มการซื้อขายในลอนดอน โดยนักเทรดดูเหมือนจะเตรียมตัวสำหรับความเป็นไปได้ที่ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ จะต่ำกว่าที่คาด ตัวเลขการเปิดงาน JOLTS รายงานการมีโอกาสจ้างงานน้อยกว่าที่คาด ซึ่งอาจกระตุ้นให้คาดการณ์ถึงรายงาน NFP ที่อ่อนแอกว่า

ในขณะเดียวกัน คำพูดจากเจ้าหน้าที่ FOMC ส่วนใหญ่เป็นกลาง โดยเจ้าหน้าที่ Fed Musalem ย้ำถึงความจำเป็นในการรอและดูข้อมูลก่อนปรับนโยบาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ Fed Bostic แนะนำว่าการลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้อาจเพียงพอ Fed Beige Book ไม่มีข้อมูลชี้แนะเกี่ยวกับการปล่อย NFP เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม

เมื่อสิ้นสุดเซสชัน ดอลลาร์อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับสเตอร์ลิง ซึ่งน่าจะได้รับแรงหนุนจากคำยืนยันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Reeves ที่ระบุว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร “ไม่ได้พัง” และพวกเขาจะยังคงยึดตามแผนการใช้จ่ายทางการคลัง

ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบนปฏิทินเศรษฐกิจ

• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิส เวลา 6:30 น. GMT
• อัตราการว่างงานของสวิสเวลา 7:00 น. GMT
• Euro area HCOB Construction PMI เวลา 7:30 น. GMT
• U.K. S&P Global Construction PMI เวลา 8:30 น. GMT
• อัตราการเติบโตของการค้าปลีกใน Euro area เวลา 9:00 น. GMT
• การลดงานของ U.S. Challenger เวลา 11:30 น. GMT
• รายงานการจ้างงาน ADP National ของสหรัฐฯ เวลา 12:15 น. GMT
• ดุลการค้าของแคนาดา เวลา 12:30 น. GMT
• ดุลการค้าของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
• ผลิตภาพแรงงานที่ไม่ได้ฟาร์มของสหรัฐฯ สุดท้ายเวลา 12:30 น. GMT
• ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
• การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
• Canada S&P Global Services PMI สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• U.S. S&P Global Services PMI Final สำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 13:45 น. GMT
• U.S. ISM Services PMI เวลา 14:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ โดย EIA เวลา 16:00 น. GMT
• การกล่าวของ Fed Williams ของสหรัฐฯ เวลา 16:05 น. GMT
• งบดุลของ Fed สหรัฐฯ เวลา 20:30 น. GMT

เนื่องจากการเปิดเผย NFP ของสหรัฐฯ ใกล้เข้ามาแล้ว ผู้เทรดดอลลาร์จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่ไม่ได้ฟาร์มของ ADP, การลดงานของ Challenger และ ISM services PMI ที่จะมีขึ้นในช่วงเซสชันนิวยอร์กวันนี้

ก่อนหน้านั้น ตัวเลข CPI และอัตราการว่างงานของสวิสก็ควรค่าแก่การติดตามเนื่องจากอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ SNB ในอนาคต

เช่นเคย ให้จับตามองการพัฒนาในการค้าทั่วโลกและข่าวสารทางการเมืองที่อาจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาดโดยรวม คอยติดตามและอย่าลืมตรวจสอบ Forex Correlation Calculator ของเราเมื่อทำการเทรด!