สรุปตลาดโดยรวมประจำวัน – 2 กันยายน 2025

นักเทรดแห่กันไปหาความปลอดภัยในวันอังคาร โดยที่โลหะมีค่าอย่างทองคำเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการหลบความเสี่ยงในครั้งนี้

ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นก็เป็นจุดสนใจหลัก ซึ่งเน้นถึงความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและเพิ่มความต้องการที่หลบภัยที่เพิ่มขึ้น

อย่าลืมเช็คพาดหัวข่าวและการอัพเดททางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการซื้อขายล่าสุด!

หัวข้อข่าว:

• เงื่อนไขการค้าของนิวซีแลนด์ สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 4.1% q/q (คาดการณ์ 1.4% q/q; ก่อนหน้า 1.9% q/q)
  • ราคานำเข้านิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: -3.7% q/q (คาดการณ์ 2.3% q/q; ก่อนหน้า 5.1% q/q)
  • ราคาส่งออกนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 0.2% q/q (คาดการณ์ 3.0% q/q; ก่อนหน้า 7.1% q/q)
• การมีส่วนร่วมสุทธิของออสเตรเลียต่อ GDP สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: 0.1% (คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า -0.1%)
• บัญชีเดินสะพัดของออสเตรเลียสำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2025: -13.7B (คาดการณ์ -14.4B; ก่อนหน้า -14.7B)
• ญี่ปุ่น การกล่าวสุนทรพจน์ของ BOJ Himino
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 2.1% y/y (คาดการณ์ 2.1% y/y; ก่อนหน้า 2.0% y/y); 0.2% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m)
  • อัตราการเติบโตของ ดัชนีราคาผู้บริโภค หลักของยูโรโซน สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 2.3% y/y (คาดการณ์ 2.3% y/y; ก่อนหน้า 2.3% y/y)
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุด, ผลตอบแทน 30 ปีเพิ่มขึ้นถึง 5.68% – ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 1998
• PMI ภาคการผลิตของแคนาดา S&P Global สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 48.3 (คาดการณ์ 46.8; ก่อนหน้า 46.1)
• PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ S&P Global สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 53.0 (คาดการณ์ 53.3; ก่อนหน้า 49.8)
• การใช้จ่ายในการก่อสร้างของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: -0.1% m/m (คาดการณ์ 0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.4% m/m)
• PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ISM สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 48.7 (คาดการณ์ 48.2; ก่อนหน้า 48.0)
  • การจ้างงานภาคการผลิตของสหรัฐฯ ISM สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 43.8 (คาดการณ์ 43.2; ก่อนหน้า 43.4)
  • คำสั่งซื้อใหม่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ISM สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 51.4 (คาดการณ์ 48.0; ก่อนหน้า 47.1)
  • ราคาภาคการผลิตของสหรัฐฯ ISM สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 63.7 (คาดการณ์ 65.5; ก่อนหน้า 64.8)
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCM/TIPP ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายน 2025: 48.7 (คาดการณ์ 51.0; ก่อนหน้า 50.9)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทอง, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, ชาร์ตการซ้อนทับบิทคอยน์โดย TradingView

ตลาดดูไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่ในส่วนใหญ่ของวัน เนื่องจากนักเทรดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมือง, ความกังวลเรื่องการค้า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

ทองคำ ยังคงเพิ่มขึ้นจากวันก่อน พุ่งขึ้นใกล้ถึง $3,500 ในช่วงการซื้อขายเอเชียก่อนที่จะถอยกลับเล็กน้อยแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นไปถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ $3,538 ในช่วงท้ายของวัน

บิทคอยน์ ที่เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงในช่วงการซื้อขายเอเชีย กลับมาที่ระดับ $110K แล้วกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกไปที่ระดับ $111,500 ก่อนที่ตลาดสหรัฐจะปิด

หุ้นสหรัฐฯ ในทางกลับกัน เริ่มต้นด้วยโน้ตที่เป็นขาลงเช่นเดียวกับดัชนียุโรปที่ปิดในสีแดงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐฯ ยืนยันว่ารัฐบาลจะนำกรณีภาษีศุลกากรไปที่ศาลสูงเพื่อให้ตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของเขา

ในขณะเดียวกัน, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ยังคงอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ความต้องการหลบภัยและดอลลาร์ก็ยังคงสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ในวันนั้น, ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุด ซึ่งเน้นถึงปัญหาการใช้จ่ายของรัฐบาลและเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Reeves ให้ปรับแผนการคลัง

พฤติกรรมของตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ กับสกุลเงินหลัก:

การซ้อนทับชาร์ต USD กับสกุลเงินหลัก โดย TradingView

นักเก็งกำไรดอลลาร์เริ่มต้นด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็เพิ่มความเร็วขึ้นไม่กี่ชั่วโมงในช่วงการซื้อขายเอเชียในขณะที่ความไม่ชอบความเสี่ยงเข้ามาในตลาด USD/JPY ไม่สะทกสะท้านกับคำแถลงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจากเจ้าหน้าที่ BOJ Himino ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังคงมีความจำเป็นแต่เวลาไม่ชัดเจน

ดอลลาร์เร่งความเร็วขึ้นทันทีเมื่อเปิดตลาดลอนดอน โดยนักเทรดมีปฏิกิริยาต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่สูงขึ้นและเกิดความเครียดก่อนประกาศของทรัมป์ที่มีกำหนด เสตรอลิงค์ได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดใหม่ ในขณะที่ยูโรแทบไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล CPI แฟลชหลักที่ดี

การเก็บกำไรเล็กน้อยกระตุ้นให้เกิดการดึงกลับเมื่อมีการเปิดเผย PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ ที่เข้ามาต่ำกว่าที่คาดการณ์และทำให้เกิดการรีบาวน์เล็กน้อยสำหรับดอลลาร์ แต่ USD ยังคงปิดสูงขึ้นในทุกบอร์ดด้วยการไหลหลบภัยที่จำกัดการเพิ่มขึ้นของมันเทียบกับ CAD (+0.19%) ขณะที่รับกำไรที่ใหญ่ที่สุดกับ GBP (+1.16%) และ JPY (+1.19%)

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าบนปฏิทินเศรษฐกิจ

• คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde เวลา 7:30 น. GMT
• คำกล่าวของ BoE Mann สหราชอาณาจักร เวลา 7:30 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของเยอรมนี HCOB เวลา 7:55 น. GMT
• คำกล่าวของ RBA Governor Bullock เวลา 8:00 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของยูโรโซน HCOB เวลา 8:00 น. GMT
• คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ BoE Breeden เวลา 8:15 น. GMT
• PMI บริการสุดท้ายของสหราชอาณาจักร S&P Global เวลา 8:30 น. GMT
• PPI ของยูโรโซน เวลา 9:00 น. GMT
• การประมูลการค้าโคนมโลกของนิวซีแลนด์กำลังจะมาถึง
• ผลิตภาพแรงงานของแคนาดา เวลา 12:30 น. GMT
• คำกล่าวของ Fed official Musalem เวลา 1:00 น. GMT
• คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐฯ เวลา 2:00 น. GMT
• การลาออกจากงาน & การเปิดรับงานของ U.S. JOLTs เวลา 2:00 น. GMT
• คำกล่าวของ Fed official Kashkari เวลา 5:30 น. GMT
• U.S. Fed Beige Book เวลา 6:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ U.S. API เวลา 8:30 น. GMT

ด้วยนักลงทุนที่ปรับตำแหน่งก่อนการเปิดเผยรายงาน NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังจะมาถึง เช่น ข้อมูล การเปิดรับงาน JOLTS ของสหรัฐฯ และ Fed Beige Book อาจให้เบาะแสใหญ่เกี่ยวกับวิธีที่รายงานการจ้างงานอย่างเป็นทางการอาจออกมา

อย่าลืมคอยติดตามความคิดเห็นจากธนาคารกลาง โดยเฉพาะจาก Fed officials Musalem และ Kashkhari เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาอาจมีผลต่อความคาดหวังทางนโยบายการเงินและพฤติกรรมความเสี่ยง

เช่นเคย คอยระวังพัฒนาการการค้าทั่วโลกและพาดหัวข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจมีผลต่อความรู้สึกตลาดโดยรวม จงเตรียมพร้อมและอย่าลืมตรวจสอบ เครื่องมือคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน ของเราเมื่อทำการซื้อขายใด ๆ!