This article has been translated from English to Korean.
기술주 이익에 대한 우려와 원자재 약세가 주식시장 하락을 촉발하면서 여러 자산군에서 시장이 흔들렸다. 트레이더들이 안전자산으로 인식되는 국채에 자금을 몰아넣으면서 금과 은이 급락했고, 비트코인의 매도세도 심화되었다.
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외환 뉴스 헤드라인 및 데이터:
- 일본 2026년 1월생산자물가지수(PPI) 성장률: 전월 대비 0.2% (전망치: 전월 대비 0.2%; 이전치: 전월 대비 0.1%)
- 호주 2026년 2월 소비자 물가 상승률 전망치: 5.0% (전망치 4.4%; 이전치 4.6%)
- 영국 RICS 주택 가격 균형 지수 (2026년 1월): -10.0% (-12.0% 예상; -14.0% 이전)
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영국 2025년12월 GDP : 전월대비 0.1% (전월 대비 0.1% 예상; 전월 대비 0.3% 이전); 전년 동기대비 0.7% (전년 동기 대비 1.3% 예상; 전년 동기 대비 1.4% 이전)
- 영국 2025년 12월 제조업 생산: -0.5% 전월 대비 (-0.3% 전월 대비 예상; 2.1% 전월 대비 이전); 0.5% 전년 동기 대비 (1.2% 전년 동기 대비 예상; 2.1% 전년 동기 대비 이전)
- 2025년 12월 영국 산업 생산: -0.9% 전월 대비 (-0.2% 전월 대비 예상; 1.1% 전월 대비 이전); 0.5% 전년 대비 (1.6% 전년 대비 예상; 2.3% 전년 대비 이전)
- 영국 NIESR 2026년 1월 월간 GDP 추적: 0.3% (0.3% 예상; -0.1% 이전)
- 미국 2026년 2월 7일신규 실업수당 청구 건수 : 227,000건 (예상치 225,000건; 이전치 231,000건)
- 미국 2026년 1월 기존 주택 판매: -8.4% m/m (-3.4% m/m 예측; 5.1% m/m 이전)
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광범위한 시장 가격 움직임:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 – TradingView로 차트를 더 빠르게 분석하세요
목요일 장에서는 인공지능(AI)의 파괴적 영향에 대한 우려가 소프트웨어를 넘어 물류, 상업용 부동산, 보험 중개 부문으로 확산되면서 광범위한 위험 회피 심리가 나타났습니다. 이는 주식 시장의 급락과 국채 수요 급증을 촉발했습니다.
S&P 500 지수는 1.60% 하락한 6,831로 마감하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. AI 관련 매도세가 크게 확대된 가운데, 시스코 시스템즈는 분기 매출 153억 달러로 사상 최고 실적을 기록하며 시장 예상치를 상회했음에도 메모리 칩 가격 상승이 마진 압박 요인이라고 경고하며 급락했습니다. AI 인프라 투자 및 파괴적 영향에 대한 우려가 견실한 기업 실적보다 부각되면서 모든 초대형 기술주들이 하락했습니다. 소프트웨어 기업을 추적하는 ETF는 2.7% 급락했으며, 상업용 부동산 서비스 기업들은 AI 생산성 도구가 사무실 공간 수요를 감소시킬 수 있다는 우려로 폭락했다. CBRE 그룹은 2008년 금융위기 이후 최악의 이틀 연속 하락으로 15% 급락했으며, 물류주들은 러셀 3000 트럭 운송 지수가 10% 하락하고 CH 로빈슨 월드와이드가 24% 폭락하는 모습을 보였다.
WTI 원유는 배럴당 62.75달러로 2.82% 하락하며 장을 마감했다. 경제 성장과 AI 기반 효율성 증대에 대한 우려가 수요 전망을 압박하면서 주식 시장 약세를 따라간 것이다. 원유에 직접적인 촉매제가 없었음에도 하락한 것은 주말을 앞두고 광범위한 위험 회피 심리와 포지션 조정 때문으로 보인다.
금은 3.28% 급락한 온스당 4,918달러를 기록하며 2월 초 역사적인 귀금속 매도세 이후 가장 큰 일일 하락폭을 보였다. 금 가격은 아시아 및 런던 초반 거래 시간 동안 5,060달러 근처에서 거래되다가 미국 거래 시간 동안 하락 속도를 높였는데, 이는 금이 5,000달러 이상을 꾸준히 유지한 후 이익 실현이 발생하고 자본이 미국 국채로 유입되면서 광범위한 청산이 이루어졌음을 반영한 것으로 보인다.
비트코인은 3.30% 하락한 65,521달러로 마감하며 최근 암호화폐 약세를 이어갔다. 위험 회피 심리가 투기성 자산 전반으로 확산된 영향이다. 디지털 통화는 거래 시간 대부분 하락세를 보였으며, 암호화폐 특유의 직접적 촉매제는 없었으나, 인플레이션 압박에도 불구하고 연방준비제도(Fed) 정책이 긴축적 기조를 유지할 경우 전통적 금융자산이 암호화폐를 희생시키며 이익을 볼 수 있다는 우려가 반영된 것으로 보인다.
주식 시장 혼란 속에서 투자자들이 국채로 안전을 추구하면서국채 수익률은 1.72% 하락했고, 10년물 국채 수익률은 4.10%로 마감했다. 상대적으로 안정적인 경제 지표에도 불구하고 수익률이 하락한 것은 안전자산으로의 자금 이동이 주를 이뤘음을 시사한다. 30년물 국채 250억 달러 규모 발행은 사상 최대 수요를 기록했으며, 입찰 결과 발행 전 예상 수익률(4.771%)보다 낮은 4.750%의 이자율로 낙찰됐다. 이 같은 강력한 입찰 결과는 시장 변동성 확대 속 장기 자산에 대한 기관 투자자들의 강한 수요를 반영한 것이다.
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외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화
USD vs. 주요 통화 오버레이 – TradingView로 차트 더 빠르게
목요일 미국 달러는 영국 경제 지표 발표와 인공지능(AI) 관련 혼란 우려로 인한 위험 선호도 변화 속에서 변동성을 보였으나, 대부분의 주요 통화에 대해 소폭 상승하며 혼조세를 나타냈습니다.
아시아 세션 동안 달러는 하락했다가 반등하여 런던 세션 시작 전까지 소폭 상승세를 유지했다. 이 움직임은 지역별 주요 경제 지표 발표 없이 발생했으며, 이는 유럽 시간대 초반 예정된 영국 경제 지표 발표를 앞두고 신중한 포지셔닝이 이루어졌음을 시사한다.
런던 세션에서는 영국 경제 지표가 성장 둔화 속에서도 지속적인 인플레이션 압력을 보여주면서 달러가 주요 통화 대비 순 하락세를 보였다. 영국 4분기 GDP는 예상치 0.2% 대비 0.1% q/q를 기록했으며, 제조업 생산은 예상치 -0.3% 대비 0.5% m/m 하락했다. 산업생산은 전월 대비 0.9% 하락해 -0.2% 예상치를 크게 밑돌았다. 예상보다 부진한 성장 지표는 초반 파운드화에 부담을 주었으나, 트레이더들이 유럽 경제 모멘텀에 대한 지속적인 우려와 함께 영국 중앙은행(BOE) 정책에 대한 함의를 평가하면서 달러 방향성에 미치는 영향은 제한적인 것으로 나타났다.
미국 장에서는 달러가 장 초반 일시적 하락 후 주요 통화 대비 순상승세를 보였다. 오후 중반 달러 강세는 가속화되었는데, 이는 상업용 부동산 및 물류 등 새로운 분야로 확산되는 AI(인공지능) 차질 우려에 따른 위험 회피 심리가 강화되며 주식 시장이 급락한 것과 연관된 것으로 보인다.
목요일 장 마감 시, 달러는 주요 통화 대비 일일 기준으로 혼조세를 보였으나 전반적으로 순상승 기조를 유지했다. 주식 시장의 심각한 스트레스가 특징이었던 이날 세션에서 달러가 소폭 상승한 것은 안전자산 유입이 분명했음에도, 그 흐름이 통화 자체보다는 국채 쪽으로 더 집중되었음을 시사한다.
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경제 캘린더 상의 향후 잠재적 촉매제
- 뉴질랜드 2025년 12월 방문객 도착 현황 (GMT 기준 오후 9시 45분)
- 연준 미란 연설 (GMT 기준 오전 12:05)
- 2026년 1월 중국 주택 가격 지수 (GMT 기준 오전 1:30)
- 뉴질랜드 2026년 3월 31일 기업 인플레이션 기대치 (GMT 기준 오전 2:30)
- 독일 도매물가 (2026년 1월) - 07:00 (GMT)
- 스위스 2026년 1월 CPI 성장률, GMT 오전 7:30
- 일본은행 다무라 총재 연설 (GMT 기준 오전 8:30)
- 2026년 1월중국 통화 동향
- 유로 지역 GDP 성장률 2차 추정, 2025년 12월 31일 오전 10:00 GMT
- 유로 지역 고용 변화 예비치, 2025년 12월 31일 오전 10:00 GMT
- 캐나다 2025년 12월 신규 자동차 판매량, GMT 오후 1:30
- 2026년 1월미국 CPI 성장률, 오후 1:30 GMT
금요일의 경제 일정표는 미국 동부 시간 오전 8시 30분에 발표될 1월 CPI 보고서가 주를 이루고 있으며, 이는 이번 주 가장 중요한 데이터 발표이자 2026년 초 연방준비제도(Fed)의 정책 방향을 결정짓는 중요한 순간이 될 가능성이 있습니다. 시장은 전년 대비 2.5%(12월 2.7%에서 하락)의 헤드라인 인플레이션과 전월 대비 0.3%의 핵심 CPI라는 컨센서스 추정치에 대비하고 있으며, AI 혼란 우려로 인한 목요일 주식 시장 혼란 이후 이 보고서는 매우 큰 의미를 지닙니다.
CPI 발표는 지연된 1월 고용 보고서 발표 이틀 만에 이루어지며, 연준이 목표치를 상회하는 지속적인 인플레이션과 노동 시장 안정화 신호를 저울질하는 중대한 시점에 맞춰 진행됩니다. 경제학자들은 보고서가 연준의 2% 목표 달성을 위한 지속적인 진전을 보여줄 것으로 예상하지만, 주거비 상승세 지속과 관세 전가 효과의 초기 신호 가능성으로 인해 상황이 복잡해질 수 있다. 특히 12월 0.4% 상승한 주거비 항목을 포함한 핵심 서비스 물가 상승률은 연준이 향후 금리 인하 경로 결정에 이 지표가 여전히 중요하다고 밝힌 만큼 면밀히 관찰될 전망이다.
목요일 인공지능(AI) 매도세에 따른 시장 반응이 증폭될 수 있으며, 트레이더들은 예상보다 낮은 인플레이션 수치가 경제 성장을 제약하는 긴축적 통화정책에 대한 우려를 완화할지, 아니면 지속적인 물가 압박이 연준의 신중한 입장을 정당화하고 예상된 금리 인하를 연중 이후로 지연시킬지 주시하고 있다. 금요일 발표될 데이터가 디플레이션 추세를 확인해 줄지, 아니면 일부 애널리스트들이 인플레이션 전쟁의 마지막 단계라고 부르는 시점에 경제가 진입하면서 인플레이션이 2% 목표를 상회하는 고착화 양상을 보일지 여부에 따라 국채 수익률, 성장 민감 섹터의 주식 가치 평가, 달러 방향성이 크게 좌우될 전망이다.
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