สรุปตลาดการเงินและฟอเร็กซ์: 21 มกราคม 2026

ตลาดเกิดการกลับตัวชัดเจนในวันพุธเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถอยหลังจากการขู่ว่าจะเก็บภาษีในยุโรป หลังจากการประชุมกับผู้นำ NATO ในเมืองดาวอส โดยหุ้นกลับมาเกือบทั้งหมดจากการขาดทุนเมื่อวันอังคารหลังจากที่ประธานาธิบดีประกาศว่าเขาได้บรรลุกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับเกาะกรีนแลนด์แล้ว

ลองดูข่าวฟอเร็กซ์และอัพเดตเศรษฐกิจที่คุณอาจจะพลาดไปในเซสชั่นการเทรดล่าสุด!

หัวข้อข่าวฟอเร็กซ์และข้อมูล:

• ดัชนีชี้นำ Westpac ของออสเตรเลียสำหรับเดือนธันวาคม 2025: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.0% m/m)
• อัตราการเติบโตของ CPI สหราชอาณาจักร สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 0.4% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า -0.2% m/m); 3.4% y/y (คาดการณ์ 3.1% y/y; ก่อนหน้า 3.2% y/y)
  • CPI Core ของสหราชอาณาจักร สำหรับเดือนธันวาคม 2025: 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า -0.2% m/m); 3.2% y/y (คาดการณ์ 3.1% y/y; ก่อนหน้า 3.2% y/y)
• ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ CBI ของสหราชอาณาจักรสำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2026: -19.0 (คาดการณ์ -27.0; ก่อนหน้า -31.0)
• คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมแนวโน้ม CBI ของสหราชอาณาจักรสำหรับมกราคม 2026: -30.0 (คาดการณ์ -28.0; ก่อนหน้า -32.0)
• อัตราจำนอง 30 ปีของ MBA ของสหรัฐอเมริกา สำหรับวันที่ 16 มกราคม 2026: 6.16% (ก่อนหน้า 6.18%)
  • การสมัครจำนอง MBA ของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 16 มกราคม 2026: 14.1% (ก่อนหน้า 28.5%)
• PPI ของแคนาดา สำหรับเดือนธันวาคม 2025: -0.6% m/m (คาดการณ์ 0.2% m/m; ก่อนหน้า 0.9% m/m); 4.9% y/y (คาดการณ์ 5.9% y/y; ก่อนหน้า 6.1% y/y)
• การใช้จ่ายในการก่อสร้างของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคม 2025: 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.6% m/m)
• ยอดขายบ้านรอการขายของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม 2025: -9.3% m/m (คาดการณ์ 1.4% m/m; ก่อนหน้า 3.3% m/m); -3.0% y/y (คาดการณ์ 0.2% y/y; ก่อนหน้า 2.6% y/y)
• ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศที่การประชุมเศรษฐกิจโลกในดาวอส ว่า เขาจะไม่ใช้กำลังทหารเพื่อได้มาซึ่งกรีนแลนด์ โดยต่อมาได้กล่าวว่าเขาได้บรรลุ "กรอบข้อตกลงในอนาคต" กับเลขาธิการ NATO มาร์ค รูทเท เกี่ยวกับกรีนแลนด์และภูมิภาคอาร์กติก
• การส่งออกน้ำมัน CPC ของคาซัคสถานเผชิญกับความล่าช้าใหม่หลังจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แหล่ง Tengiz

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทั่วไป:

ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐ, กราฟการซ้อนทับ Bitcoin โดย TradingView

วันพุธมีการกลับตัวตลาดที่เข้มข้นเนื่องจากความตึงเครียดภูมิศาสตร์การเมืองผ่อนคลายลงหลังจากประกาศของทรัมป์ในดาวอส โดยสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากการขายในวันอังคารซึ่งถือเป็นการลดลงในวันเดียวที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม

หุ้นของสหรัฐพุ่งขึ้นหลังจากการตัดสินใจของทรัมป์ที่จะถอยออกจากการขู่ว่าจะเก็บภาษีในยุโรป S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.16% ปิดที่ประมาณ 6,876 ฟื้นตัวจากการลดลง 2.1% ในวันอังคาร ดัชนีซื้อขายในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาทำการในเอเชียและเช้าตรู่ในลอนดอน ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างแรงในเวลาประมาณ 8:00 น. ET ในดาวอสเมื่อทรัมป์ไม่ใช้กำลังทหารเพื่อกรีนแลนด์ การเพิ่มขึ้นเร่งตัวในช่วงกลางวันหลังจากการประกาศในช่วงบ่ายของทรัมป์ว่าเขาได้บรรลุกรอบข้อตกลงกับ NATO และจะไม่เก็บภาษีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ การเคลื่อนไหวนี้น่าจะสะท้อนความโล่งอกที่สงครามการค้ากับพันธมิตรยุโรปถูกเลี่ยงไว้ชั่วคราว ทำให้นักเทรดหันไปสนใจการยกเลิกภาษีในทันทีมากกว่ารายละเอียดที่ไม่แน่นอนของกรอบงานกรีนแลนด์

น้ำมันดิบ WTI ทำกำไรได้มากที่สุดในเซสชั่นนี้ เพิ่มขึ้น 2.24% ปิดที่ใกล้ $60.63 ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้น ดูเหมือนจะสอดคล้องกับข่าวการหยุดส่งมอบจากคาซัคสถาน ซึ่งมีการประกาศ force majeure ในการส่งมอบน้ำมันดิบจากแหล่ง Tengiz เนื่องจากปัญหาการแจกจ่ายพลังงาน การผลิตน้ำมันที่แหล่ง Tengiz และ Korolev อาจหยุดชั่วคราวเป็นเวลาเจ็ดถึงสิบวัน ตามแหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรม โดยแหล่ง Kashagan ขนาดใหญ่กำลังหันน้ำมันเข้าสู่ตลาดภายในประเทศเป็นครั้งแรกเนื่องจากคอขวดที่ท่าเรือ Black Sea CPC ความกังวลเรื่องอุปทานน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาที่ช้ากว่าที่คาดไว้ โดยที่การส่งออกเพียง 7.8 ล้านบาร์เรลภายใต้ข้อตกลงการจัดหาของสหรัฐ

ทองคำ เพิ่มขึ้น 1.28% ปิดที่ราว ๆ $4,824 ขยายความแข็งแกร่งล่าสุด ของมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเซสชั่น โดยมีการเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งในช่วงบ่ายของสหรัฐ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความต้องการที่พักปลอดภัยต่อเนื่องแม้ความตึงเครียดภูมิศาสตร์การเมืองจะลดลง การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าหุ้นจะฟื้นตัวอย่างรุนแรง แนะนำว่าความแข็งแกร่งของทองคำอาจเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางนโยบายและอัตราเงินเฟ้อมากกว่าความรู้สึกเสี่ยงอย่างเดียว

บิตคอยน์ เพิ่มขึ้น 0.79% การค้าใกล้ $90,055 ฟื้นตัวจากความอ่อนแอล่าสุด คริปโตเคอเรนซีมีการเคลื่อนไหวภายในวันอย่างผันผวน ลดลงในทั้งสามเซสชั่นภายในวันก่อนที่จะฟื้นตัวก่อนปิดภายในวัน การฟื้นตัวน่าจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเสี่ยงในหุ้นหลังข่าวภาษี แม้ว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นจะแสดงถึงความระมัดระวังในพื้นที่คริปโต

ผลตอบแทนพันธบัตร ลดลง 0.84% โดยผลตอบแทน 10 ปีลดลงประมาณ 4.26% ผลตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางเช้าของสหรัฐ อาจสะท้อนถึงการกลับมาที่สินทรัพย์ของสหรัฐหลังจากคำพูดของทรัมป์ในดาวอส การลดลงยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะฟื้นตัวในภายหลังของเซสชั่น แสดงว่าผู้ซื้อพันธบัตรอาจมั่นใจว่าความเสี่ยงของสงครามการค้าลดลงจริง ๆ

สนใจใน การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับมือใหม่ และวิธีการจับคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาโอกาสคุณภาพสูงที่อาจตรงกับสไตล์การเทรดและการจัดการความเสี่ยงของคุณ? ตรวจสอบสมาชิกพรีเมียมของเราสำหรับ แนวทางการเทรดงาน, กลยุทธ์ระยะสั้น, บทสรุปรายสัปดาห์และอื่น ๆ!

สมาชิกพรีเมียมประจำปีของ BabyPips.com ยังได้รับส่วนลด 30% สำหรับการสมัครสมาชิกปีแรกบน Tradezella–แอปบันทึกการเทรดที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด! (ประหยัดได้ $120)! คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

พฤติกรรมตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเมเจอร์ส

กราฟการซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก โดย TradingView

ดอลลาร์สหรัฐมีการเทรดที่ชะงักงันตลอดเซสชั่นวันพุธ โพสต์การเคลื่อนไหวราคาในแนวข้างในระหว่างชั่วโมงในเอเชียก่อนที่จะขาดทุนในเซสชั่นลอนดอน จากนั้นจึงเสถียรภาพและฟื้นตัวในเซสชั่นสหรัฐเพื่อปิดที่ผสมผสานสำหรับวันนั้นกับสกุลเงินหลัก โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่เป็นบวกเล็กน้อย

ในช่วง เซสชั่นเอเชีย ดอลลาร์มีการเทรดในแนวข้างอย่างมากพร้อมกับการเคลื่อนไหวราคาที่ชะงักงันและความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำ ไม่มีตัวกระตุ้นระดับภูมิภาคที่สำคัญที่สามารถขับเคลื่อนแนวโน้มที่ชัดเจนได้ โดยนักเทรดกำลังวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังก่อนตารางกิจกรรมหนักในวันนั้นรวมถึงคำพูดของทรัมป์ในดาวอสและข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร

ใน เซสชั่นลอนดอน ความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเช้า ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาแรงกว่าที่คาด โดย CPI ของเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เทียบปีต่อปีจากการคาดการณ์ 3.1% ขณะที่ดัชนีราคาขายปลีกพุ่งขึ้นเป็น 4.2% จากก่อนหน้า 3.8% แม้จะมีเซอร์ไพรส์เงินเฟ้อ แต่ปอนด์เริ่มต้นสะดุดก่อนที่จะฟื้นตัวในช่วงเข้าสู่เซสชั่นสหรัฐ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการวางตำแหน่งของนักเทรดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการคาดการณ์นโยบายของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ

ดอลลาร์ประสบแรงกดดันขาลงต่อสกุลเงินหลักในช่วงเข้าสู่เซสชั่นสหรัฐ น่าจะเป็นเพราะนักเทรดปรับตำแหน่งก่อนคำพูดของทรัมป์และประเมินผลกระทบของข้อมูลสหราชอาณาจักรต่อเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางที่เกี่ยวข้อง

ในเซสชั่นสหรัฐ ดอลลาร์เสถียรภาพและฟื้นตัวต่อสกุลเงินหลักหลังจากคำประกาศของทรัมป์ในดาวอส คำพูดเริ่มต้นราว 8:00 am ET ที่กล่าวถึงการไม่ใช้กำลังทหารในกรีนแลนด์ดูเหมือนจะผ่อนคลายความตึงเครียดภูมิศาสตร์การเมืองทันที ขณะที่ประกาศในช่วงบ่ายที่กรอบข้อตกลงภาษี น่าจะทำให้ดอลลาร์เพิ่มความแข็งแกร่ง เนื่องจากความเสี่ยงสงครามการค้าลดลงชั่วคราวส่งผลดีต่อนโยบายการเติบโตของสหรัฐ การฟื้นตัวของดอลลาร์ตลอดช่วงบ่ายแสดงให้เห็นว่าตลาดมองว่าการกลับคำในภาษีนั้นส่งผลดีต่อดอลลาร์แม้ว่ากรอบงานกรีนแลนด์จะยังไม่แน่นอน

ในตอนปิดของวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐปิดในภาวะผสมผสานกับสกุลเงินหลัก โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่เป็นบวกเล็กน้อย ความยืดหยุ่นของดอลลาร์แม้การลดลงที่รุนแรงในวันอังคารและการผ่อนคลายความตึงเครียดภูมิศาสตร์การเมืองอาจสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าการลดความตึงเครียดการค้ากับยุโรปอาจสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยังคงมีความระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นบนปฏิทินเศรษฐกิจ

• การใช้จ่ายบัตรรีเทลอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 21:45 น. GMT
• การเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 21:45 น. GMT
• ดุลการค้าของญี่ปุ่นสำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 23:50 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของออสเตรเลีย สำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 00:30 น. GMT
• ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ของแคนาดาสำหรับเดือนธันวาคม 2025 เวลา 13:30 น. GMT
• การเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐ สำหรับวันที่ 17 มกราคม 2026 เวลา 13:30 น. GMT
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของภูมิภาคยูโรสำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 15:00 น. GMT
• การบริโภคส่วนบุคคลหลักของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2025 เวลา 15:00 น. GMT
• ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางแคนซัสสำหรับเดือนมกราคม 2026 เวลา 16:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA สำหรับวันที่ 16 มกราคม 2026 เวลา 17:00 น. GMT
• งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐสำหรับวันที่ 21 มกราคม 2026 เวลา 21:30 น. GMT

ปฏิทินของวันพฤหัสบดีมีข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐ โดยการเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้น อาจให้สัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน ในขณะที่รายงาน Core PCE และรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ล่าช้าสำหรับเดือนพฤศจิกายนอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลจากการปิดรัฐบาลในเดือนตุลาคมอาจจำกัดผลกระทบต่อนโยบาย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของออสเตรเลีย อาจจุดประกายความผันผวนในสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์หากข้อมูลตลาดแรงงานเดือนธันวาคมแสดงถึงความอ่อนแอหรือความแข็งแกร่งที่ไม่คาดคิด รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากข่าวการหยุดส่งมอบในคาซัคสถานและการประกาศ force majeure ในการส่งมอบจากแหล่ง Tengiz

ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของข้อตกลงกรอบที่ทรัมป์ประกาศเกี่ยวกับกรีนแลนด์ โดยนักเทรดกำลังมองหาคำอธิบายว่าแท้จริงแล้วข้อตกลงนั้นหมายถึงอะไร เนื่องจากเดนมาร์กยังคงยืนยันว่ากรีนแลนด์ไม่ใช่สิ่งที่สามารถขายได้ การเลื่อนภาษีชั่วคราวอาจพิสูจน์ได้ว่ามีอายุสั้นถ้ากรอบงานไม่สำเร็จเป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้สำหรับทุกฝ่าย