Finanz- und Devisenmarkt-Rekapitulation: Jan. 21, 2026

Die Märkte haben am Mittwoch eine starke Kehrtwende hingelegt, nachdem Präsident Trump nach einem Treffen mit der NATO-Führung in Davos von seinen Drohungen bezüglich europäischer Zölle zurückgetreten ist. Die Aktien haben die meisten Verluste vom Dienstag wieder wettgemacht, nachdem der Präsident gesagt hat, dass er eine Rahmenvereinbarung bezüglich Grönland getroffen hat.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Australischer Westpac-Frühindikator für Dezember 2025: 0,1 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,0 % im Monatsvergleich)
• Großbritannien: CPI-Wachstumsrate für Dezember 2025: 0,4 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; zuvor: -0,2 % im Monatsvergleich); 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,1 % im Jahresvergleich; zuvor: 3,2 % im Jahresvergleich)
  • Kern-Verbraucherpreisindex für Dezember 2025: 0,3 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: -0,2 % im Monatsvergleich); 3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,1 % im Jahresvergleich; vorher: 3,2 % im Jahresvergleich)
• CBI-Geschäftsklimaindex für Großbritannien für den 31. März 2026: -19,0 (-27,0 Prognose; -31,0 vorher)
• CBI-Industrietrendindex für Aufträge im Vereinigten Königreich für Januar 2026: -30,0 (-28,0 Prognose; -32,0 vorher)
• US-MBA-Hypothekenzins für 30 Jahre für den 16. Januar 2026: 6,16 % (vorher 6,18 %)
  • US-MBA-Hypothekenanträge für den 16. Januar 2026: 14,1 % (vorher 28,5 %)
• Kanadischer PPI für Dezember 2025: -0,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,2 % im Monatsvergleich; vorher: 0,9 % im Monatsvergleich); 4,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 5,9 % im Jahresvergleich; vorher: 6,1 % im Jahresvergleich)
• US-Bauausgaben für Oktober 2025: 0,5 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,1 % im Monatsvergleich; vorher: -0,6 % im Monatsvergleich)
• US-Immobilienverkäufe im Dezember 2025: -9,3 % im Monatsvergleich (Prognose: 1,4 % im Monatsvergleich; vorher: 3,3 % im Monatsvergleich); -3,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,2 % im Jahresvergleich; vorher: 2,6 % im Jahresvergleich)
• Präsident Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, dass er keine militärische Gewalt anwenden wird, um Grönland zu bekommen, und später erklärt, dass er mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte „die Grundzüge eines zukünftigen Abkommens” über Grönland und die Arktisregion vereinbart hat.
• Kasachstans CPC-Ölexporte stehen nach höherer Gewalt im Tengiz-Feldvor neuen Rückschlägen

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Anleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Am Mittwoch gab's eine dramatische Marktwende, weil die geopolitischen Spannungen nach den Ankündigungen von Präsident Trump in Davos nachließen und Risikoanlagen sich stark von dem Ausverkauf am Dienstag erholten, der den schlimmsten Tagesverlust seit Oktober gebracht hatte.

US-Aktien legten zu, nachdem Trump beschlossen hatte, von den angedrohten Zöllen auf europäische Waren abzusehen. Der S&P 500 stieg um 1,16 % und schloss bei rund 6.876 Punkten, womit er den größten Teil des Rückgangs vom Dienstag um 2,1 % wieder wettmachte. Der Index bewegte sich während der asiatischen und frühen Londoner Handelszeiten weitgehend seitwärts, bevor er um 8:00 Uhr ET in Davos einen starken Aufschwung erlebte, als Trump den Einsatz militärischer Gewalt für Grönland ausschloss. Die Rallye beschleunigte sich bis zum Mittag, nachdem Trump am Nachmittag bekannt gegeben hatte, dass er eine Rahmenvereinbarung mit der NATO erzielt habe und die für den 1. Februar geplanten Zölle nicht einführen werde. Dieser Schritt spiegelte wahrscheinlich die Erleichterung darüber wider, dass der drohende Handelskrieg mit den europäischen Verbündeten zumindest vorübergehend abgewendet worden war, wobei sich die Händler eher auf die sofortige Aufhebung der Zölle als auf die ungewissen Details der Grönland-Vereinbarung konzentrierten.

WTI-Rohöl verzeichnete mit einem Anstieg von 2,24 % auf fast 60,63 USD pro Barrel die stärksten Gewinne der Sitzung. Der Anstieg schien mit Nachrichten über Versorgungsunterbrechungen aus Kasachstan zusammenzuhängen, wo aufgrund von Problemen bei der Stromversorgung eine höhere Gewalt für Rohöllieferungen aus dem Tengiz-Ölfeld erklärt wurde. Die Ölförderung in den Feldern Tengiz und Korolev könnte laut Branchenangaben für sieben bis zehn Tage eingestellt werden, wobei das riesige Kashagan-Feld aufgrund von Engpässen am CPC-Terminal am Schwarzen Meer zum ersten Mal Öl auf den heimischen Markt umleiten würde. Die Versorgungsängste überwogen wahrscheinlich die geringer als erwarteten venezolanischen Ölexportmengen, die im Rahmen des US-Versorgungsabkommens nur 7,8 Millionen Barrel erreichten.

Gold legte um 1,28 % zu und schloss bei rund 4.824 USD, womit es seine jüngste Stärke fortsetzte. Das Edelmetall verzeichnete während der gesamten Sitzung einen stetigen Anstieg mit besonders starken Gewinnen am Nachmittag in den USA, was möglicherweise auf die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen trotz nachlassender geopolitischer Spannungen zurückzuführen ist. Der Anstieg erfolgte trotz einer starken Erholung der Aktienmärkte, was darauf hindeutet, dass die Stärke von Gold eher auf anhaltende Sorgen über politische Unsicherheiten und Inflation als auf eine reine Risikoaversion zurückzuführen ist.

Bitcoin legte um 0,79 % zu und notierte bei fast 90.055 USD, womit es sich von seiner jüngsten Schwäche erholte. Die Kryptowährung verzeichnete im Tagesverlauf starke Schwankungen und gab während aller drei Handelssitzungen nach, bevor sie sich vor Handelsschluss wieder erholte. Der Aufschwung stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit der allgemeinen Risikobereitschaft bei Aktien nach den Zollnachrichten, obwohl der im Vergleich zu Aktien bescheidene Anstieg darauf hindeutet, dass im Kryptosektor weiterhin eine gewisse Vorsicht herrschte.

Die Renditen für Staatsanleihen gingen um 0,84 % zurück, wobei die 10-jährige Rendite auf etwa 4,26 % fiel. Die Renditen sanken vor allem während der Vormittagssitzung in den USA, was möglicherweise auf eine Rückkehr zu US-Anlagen nach Trumps Äußerungen in Davos zurückzuführen ist. Der Rückgang hielt auch dann an, als risikoreiche Anlagen später in der Sitzung zulegten, was darauf hindeutet, dass Anleihekäufer zuversichtlich sind, dass die Risiken eines Handelskriegs tatsächlich zurückgegangen sind.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung des USD gegenüber den wichtigsten Währungen Forex-Chart von TradingView

Der US-Dollar hatte am Mittwoch einen ziemlich unruhigen Handelstag. Während der asiatischen Handelszeit ging es meistens seitwärts, dann wurde es während der Londoner Handelszeit etwas schwächer, aber während der US-Handelszeit hat er sich wieder gefangen und ist gegen die Hauptwährungen mit einer leicht bullischen Tendenz geschlossen.

Während der asiatischen Börsensitzung bewegte sich der Dollar größtenteils seitwärts mit unruhigen Kursbewegungen und relativ geringer Volatilität. Es gab keine bedeutenden regionalen Katalysatoren, die eine klare Richtung vorgaben, und die Händler positionierten sich wahrscheinlich vorsichtig vor dem ereignisreichen Tagesprogramm, darunter Trumps Rede in Davos und die Inflationsdaten aus Großbritannien.

Die Londoner Börsensitzung brachte Volatilität mit sich, die sich bis zum Vormittag verstärkte. Die britischen Inflationsdaten fielen höher aus als erwartet: Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % gegenüber einer Prognose von 3,1 %, während der Einzelhandelspreisindex von zuvor 3,8 % auf 4,2 % stieg. Trotz der überraschend hohen Inflationszahlen gab das Pfund zunächst nach, bevor es zu Beginn der US-Handelssitzung einen Boden fand, was möglicherweise die komplexe Positionierung der Händler hinsichtlich der Erwartungen an die Politik der Bank of England widerspiegelt.

Der Dollar stand gegenüber den wichtigsten Währungen zu Beginn der US-Handelssitzung unter Abwärtsdruck, wahrscheinlich weil die Händler sich vor Trumps Äußerungen neu positionierten und die Auswirkungen der britischen Daten auf die relative Geldpolitik der Zentralbanken einschätzten.

Während der US-Handelssitzung stabilisierte sich der Dollar und erholte sich gegenüber den wichtigsten Währungen nach Trumps Ankündigungen in Davos. Die ersten Äußerungen um 8:00 Uhr ET, in denen er militärische Gewalt für Grönland ausschloss, schienen die unmittelbaren geopolitischen Spannungen zu entschärfen, während die Ankündigung des Zollrahmenabkommens am Nachmittag wahrscheinlich zu einer weiteren Stärkung des Dollars führte, da geringere Risiken eines Handelskriegs die Wachstumsaussichten der USA potenziell stützten. Die Erholung des Greenback im Laufe des Nachmittags deutete darauf hin, dass die Märkte die Rücknahme der Zölle trotz der Ungewissheit hinsichtlich des Rahmenabkommens zu Grönland als positiv für den Dollar bewerteten.

Am Mittwoch schloss der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen uneinheitlich, wenn auch mit einer leicht bullischen Tendenz. Die Widerstandsfähigkeit des Dollars trotz des starken Ausverkaufs am Dienstag und der Entspannung der geopolitischen Spannungen spiegelte möglicherweise die Erwartung wider, dass geringere Handelskonflikte mit Europa das US-Wirtschaftswachstum stützen und die Federal Reserve in ihrer vorsichtigen Haltung gegenüber weiteren Zinssenkungen bestätigen könnten.

Mögliche Impulse im Wirtschaftskalender

• Neuseeländische elektronische Einzelhandelskartenausgaben für Dezember 2025 um 21:45 Uhr GMT
• Ankünfte von Besuchern in Neuseeland für November 2025 um 21:45 Uhr GMT
• Handelsbilanz Japans für Dezember 2025 um 23:50 Uhr GMT
• Veränderung der Beschäftigtenzahlen in Australien für Dezember 2025 um 00:30 Uhr GMT
• Kanadischer Index der Preise für neue Wohnimmobilien für Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für den 17. Januar 2026 um 13:30 Uhr GMT
• Eurozone: Verbrauchervertrauen für Januar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Kernindex der privaten Konsumausgaben in den USA für November 2025 um 15:00 Uhr GMT
• US-Persönliche Einkommen und Ausgaben für November 2025 um 15:00 Uhr GMT
• US-Kansas-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe für Januar 2026 um 16:00 Uhr GMT
• EIA-Rohölvorräte für den 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr GMT
• Bilanz der US-Notenbank für den 21. Januar 2026 um 21:30 Uhr GMT

Der Kalender für Donnerstag zeigt wichtige US-Arbeitsmarktdaten, wobei die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe möglicherweise erste Hinweise auf die Lage am Arbeitsmarkt geben könnten, während die verspäteten Berichte zum Kern-PCE und zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben für November Einblicke in die Inflation und das Verbraucherverhalten bieten könnten, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Datenqualität aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober deren politische Auswirkungen einschränken könnten.

Der Bericht zur Beschäftigungsentwicklung in Australien könnte zu Schwankungen bei den Rohstoffwährungen führen, wenn die Arbeitsmarktdaten für Dezember unerwartet schwach oder stark ausfallen. Der EIA-Bericht zu den Rohölvorräten wird nach den Meldungen vom Mittwoch über Versorgungsengpässe aus Kasachstan und der Erklärung der höheren Gewalt für Lieferungen aus dem Tengiz-Ölfeld genau beobachtet werden.

Die Märkte konzentrieren sich weiterhin auf die Details des von Trump angekündigten Rahmenabkommens zu Grönland, wobei die Händler auf eine Klarstellung darüber warten, was das Abkommen tatsächlich beinhaltet, da Dänemark weiterhin darauf besteht, dass Grönland nicht zum Verkauf steht. Die vorübergehende Aussetzung der Zölle könnte sich als kurzlebig erweisen, wenn das Rahmenabkommen nicht in konkrete, für alle Parteien akzeptable Bedingungen umgesetzt wird.