สรุปตลาดรายวัน – 24 มิถุนายน 2025

ตลาดยังคงจับตามองไปที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน และความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่อาจถูกละเมิดแล้ว

แต่ถึงอย่างนั้น ความรู้สึกที่ดีขึ้นเล็กน้อยได้ช่วยดันดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น ในขณะที่น้ำมันดิบยังคงย้อนกลับกำไรล่าสุดของมัน

นี่คือพาดหัวข่าวที่คุณอาจพลาดไปใน ช่วงการเทรดที่ผ่านมา!

พาดหัวข่าว:

• การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของนิวซีแลนด์ในเดือนพฤษภาคม 2025: 2.2% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.5%)
• บรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมันสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 88.4 (คาดการณ์ 88.4; ก่อนหน้า 87.5)
• เจ้าหน้าที่ ECB de Guindos กล่าวว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ได้ถูกขัดขวางแต่อย่างใด
• เจ้าหน้าที่ ECB Kazimir ยืนยันซ้ำว่าพวกเขาอยู่ในเป้าหมายเมื่อพูดถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง
• คำสั่งซื้อแนวโน้มอุตสาหกรรม CBI ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: -33.0 (คาดการณ์ -32.0; ก่อนหน้า -30.0)
• อิสราเอลกล่าวหาอิหร่านยิงขีปนาวุธสองลูกหลังการหยุดยิงเพียงไม่กี่ชั่วโมง และขู่จะตอบโต้ในเตหะราน
• อิหร่านปฏิเสธการยิงขีปนาวุธหลังการหยุดยิง โดยกล่าวว่ามันเป็นการยิงครั้งสุดท้ายก่อนข้อตกลงจะมีผล
• ยอดขายการผลิตของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม 2025: -1.3% m/m (คาดการณ์ -0.4% m/m; ก่อนหน้า -2.8% m/m)
• อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคแคนาดา ในเดือนพฤษภาคม 2025: 0.6% m/m (คาดการณ์ 0.4% m/m; ก่อนหน้า -0.1% m/m); 1.7% y/y (คาดการณ์ 1.5% y/y; ก่อนหน้า 1.7% y/y)
  • อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแคนาดาในเดือนพฤษภาคม 2025: 2.5% y/y (คาดการณ์ 2.6% y/y; ก่อนหน้า 2.5% y/y); 0.6% m/m (คาดการณ์ 0.6% m/m; ก่อนหน้า 0.5% m/m)
  • ดัชนีราคาผู้บริโภคแคนาดากลางในเดือนพฤษภาคม 2025: 3.0% y/y (คาดการณ์ 3.0% y/y; ก่อนหน้า 3.2% y/y)
• เจ้าหน้าที่เฟด Bostic ระบุว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่คิดว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง, และเขาไม่คิดว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่าน
• บัญชีปัจจุบันของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 31 มีนาคม 2025: -450.2B (คาดการณ์ -450.0B; ก่อนหน้า -380.0B)
• ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายน 2025: 0.8% m/m (คาดการณ์ 0.8% m/m; ก่อนหน้า 1.1% m/m); 3.4% y/y (คาดการณ์ 4.0% y/y; ก่อนหน้า 4.1% y/y)
• ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายน 2025: -0.4% m/m (คาดการณ์ -0.1% m/m; ก่อนหน้า -0.1% m/m)
• ดัชนีการผลิตเฟดริชมอนด์ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: -7.0 (คาดการณ์ -7.0; ก่อนหน้า -9.0)
• เจ้าหน้าที่เฟด Hammack กล่าวว่าดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับเดิมได้อีกนาน
• เจ้าหน้าที่ ECB Lane กล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจเพียงพอว่าการนำเงินเฟ้อไปที่เป้าหมายได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• ประธานาธิบดีอิหร่าน ระบุว่าพวกเขาจะเคารพข้อตกลงหยุดยิงถ้าอิสราเอลทำตาม
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค CB ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 93.0 (คาดการณ์ 99.0; ก่อนหน้า 98.0)
• หัวหน้าเฟด Powell คาดการณ์ว่าผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อเงินเฟ้อจากภาษีจะรู้สึกได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม, เสริมว่ามีหลายเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับเศรษฐกิจ
• เจ้าหน้าที่เฟด Williams เตือนว่าผลกระทบจากภาษีน่าจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป, เศรษฐกิจจะโตในอัตราที่ช้าลง
• การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 20 มิถุนายน 2025: -4.28M (ก่อนหน้า -10.13M)
• ดุลการค้าของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม 2025: 1.24B (คาดการณ์ 1.2B; ก่อนหน้า 1.43B)
  • การส่งออกของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม 2025: 7.68B (ก่อนหน้า 7.84B)
  • การนำเข้าของนิวซีแลนด์สำหรับเดือนพฤษภาคม 2025: 6.44B (ก่อนหน้า 6.42B)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดกว้าง:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

ความสัมพันธ์ด้านความเสี่ยงกระจัดกระจายไปหมด เนื่องจากตลาดยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในความหวังว่าเหตุการณ์จะผ่านไปได้ในไม่ช้า

น้ำมันดิบ WTI มีความผันผวนสูง โยกเยกจากพาดหัวข่าวเกี่ยวกับขีปนาวุธอิหร่านที่โจมตีพื้นที่อิสราเอลเพิ่มเติมในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในระหว่าง ซึ่งตามมาด้วยการอ้างว่าอิหร่านไม่ได้ละเมิดข้อตกลง

ราคาทองคำสะท้อนถึงการปรับปรุงความรู้สึกในตลาด เมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยประเภทโลหะมีค่ายังคงลดกำไรลง ขณะที่นักลงทุนดูเหมือนจะผ่อนคลายจาก “ไม่มีข่าวดีกว่ามีข่าวร้าย” หรือการไม่มีการยกระดับเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและดัชนีดอลลาร์ต่างลดลงหลังจากคำให้การของหัวหน้าเฟด Powell ที่กล่าวถึงเส้นทางที่เป็นไปได้มากมายที่เศรษฐกิจจะเผชิญ และเจ้าหน้าที่เฟด Williams ที่เตือนเกี่ยวกับการเติบโตที่ช้าลงและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

บิตคอยน์ยังคงยึดไว้ที่ระดับ $105K ในขณะที่ตลาดสนุกกับความมองโลกในแง่ดีเล็กน้อย เมื่อหุ้นของสหรัฐฯ เห็นกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นจากความคาดหวังที่ว่าดอกเบี้ยเฟดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับคู่สกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์เริ่มต้นวันด้วยท่าทางที่อ่อนค่า โดยเฉพาะกับสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและเยน เนื่องจากตลาดยังคงยึดมั่นใน “ความหวังระมัดระวัง” เกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การสูญเสียดอลลาร์ถูกจำกัดต่อเงินดอลลาร์แคนาดาที่เกี่ยวโยงกับน้ำมันในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงผันผวน

ข้อมูลเงินเฟ้อเชิงบวกสุทธิจากแคนาดา ทำให้สกุลเงินของแคนาดามีการเสริมกำลังขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลลัพธ์ดูเหมือนจะลดโอกาสที่ BOC จะลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

หลังจากนั้น คำแถลงระมัดระวังจากเจ้าหน้าที่เฟดสร้างแรงกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงอีก เนื่องจาก Powell และ Williams ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่อาจจะสูงขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป ในขณะที่เศรษฐกิจอาจเผชิญกับแนวโน้มการเติบโตที่อ่อนลง

ตัวเร่งศักยภาพที่กำลังจะมาถึงในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ดัชนีนำญี่ปุ่นเวลา 5:00 น. GMT
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคฝรั่งเศสเวลา 6:45 น. GMT
• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสวิสเวลา 8:00 น. GMT
• วารสาร SNB รายไตรมาสของสวิตเซอร์แลนด์เวลา 13:00 น. GMT
• ยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
• คำให้การของประธานเฟด Powell ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
• การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐฯ เวลา 14:30 น. GMT

ไม่มีอะไรบนตารางมากนักสำหรับวันนี้ในแง่ของการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจชั้นนำ ดังนั้นเทรดเดอร์ดอลลาร์อาจหันความสนใจไปยัง คำพูดของประธานเฟด Powell สำหรับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและความคิดของเขาเกี่ยวกับวิธีที่ความไม่แน่นอนในตลาดรอบล่าสุดอาจส่งผลต่อมุมมองอัตราดอกเบี้ยของพวกเขา

นอกจากนี้ อย่าลืมจับตาหัวข้อข่าวทางการเมืองและอัพเดทการค้าทั่วโลกที่อาจผลักดันความรู้สึกโดยรวมของตลาดไปมา และเช่นเคย อย่าลืมเชค เครื่องคิดเลขความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ ของเราเมื่อทำการเทรดใด ๆ นะครับ!