일일 종합 시장 요약 - 2025년 6월 24일

시장의 주목은 이스라엘-이란 갈등과 휴전 협정이 이미 위반되고 있다는 우려에 집중되었습니다.

그러나 일부 긍정적인 분위기 개선이 미국 주식 지수를 상승시켰으며, 원유 가격은 최근 상승분을 반납하는 추세를 이어갔습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있었던 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 2025년 5월 뉴질랜드 신용카드 소비 전년 대비: 2.2% (예상 0.3%; 이전 0.5%)
• 독일 2025년 6월 Ifo 기업 경기 지수: 88.4 (예상 88.4; 이전 87.5)
• ECB 고위 관계자 데 구인도스는 기본적인 디플레이션 과정이 전혀 궤도를 이탈하지 않았다고 강조했습니다
• ECB 관료 카지미르, 중립 금리 목표 달성에 대해 재확인
• 영국 CBI 산업 동향 주문 지표 2025년 6월: -33.0 (-32.0 전망; -30.0 이전)
• 이스라엘은 휴전 시작 후 몇 시간 만에 이란이 미사일을 발사했다고 비난하며 테헤란에 보복을 위협했습니다
• 이란은 휴전 후 미사일을 발사하지 않았다고 부인하며, 이는 협정이 발효되기 전 마지막 공격이었다고 주장했습니다
• 캐나다 2025년 5월 제조업 판매: -1.3% 월간 (-0.4% 월간 예상; -2.8% 월간 이전)
• 캐나다 2025년 5월소비자 물가 지수 상승률: 0.6% 월간 (0.4% 월간 예상; -0.1% 월간 이전); 1.7% 연간 (1.5% 연간 예상; 1.7% 연간 이전)
  • 캐나다 2025년 5월 핵심 소비자 물가 지수 성장률: 2.5% 전년 대비 (2.6% 전년 대비 예상; 2.5% 전년 대비 이전) 0.6% 월간 (0.6% 월간 예상; 0.5% 월간 이전)
  • 캐나다 2025년 5월 CPI 중간값: 3.0% (전년 동기 대비) (3.0% 예상; 3.2% 이전)
• 연방준비제도(Fed)의 보스틱 관리는 현재 금리 인하가 필요하지 않다고 언급했습니다
• 미국 트럼프 대통령은 이란이 휴전 협정을 위반하지 않았다고 생각하며, 이스라엘이 이란을 공격하지 않을 것이라고 덧붙였습니다
• 2025년 3월 31일 기준 미국 경상수지: -450.2B (-450.0B 전망; -380.0B 이전)
• 미국 S&P/Case-Shiller 주택 가격 지수 2025년 4월: 0.8% 월간 (0.8% 월간 예상; 1.1% 월간 이전); 3.4% 연간 (4.0% 연간 예상; 4.1% 연간 이전)
• 2025년 4월 미국 주택 가격 지수: -0.4% 월간 (-0.1% 월간 예상; -0.1% 월간 이전)
• 2025년 6월 미국 리치먼드 연방준비은행 제조업 지수: -7.0 (-7.0 예상; -9.0 이전)
• 연방준비제도(Fed) 관계자 해맥은 금리가 상당 기간 동안 동결될 수 있다고 언급했습니다
• 유럽중앙은행(ECB) 관계자 레인은 인플레이션을 목표 수준으로 끌어올리는 것이 대부분 완료되었다고 충분히 확신한다고 밝혔습니다
• 이란 대통령은 이스라엘이 휴전을 준수할 경우에만 휴전을 존중할 것이라고 밝혔습니다
• CB 미국 소비자 신뢰 지수 2025년 6월: 93.0 (예상 99.0; 이전 98.0)
• 연방준비제도 의장 파월은 관세로 인한 인플레이션에 대한 의미 있는 영향이 6월부터 8월까지 느껴질 수 있다고 전망하며, 경제에 대한 다양한 가능성이 있다고 덧붙였습니다
• 연방준비은행의 윌리엄스 이사는 관세 영향이 앞으로 몇 달 동안 더욱 강해질 것이며, 경제 성장 속도는 둔화될 것이라고 경고했습니다.
• 2025년 6월 20일 미국 API 원유 재고 변화: -4.28M (-10.13M 이전)
• 2025년 5월 뉴질랜드 무역수지: 12억 4천만 달러 (예상치: 12억 달러; 이전치: 14억 3천만 달러)
  • 2025년 5월 뉴질랜드 수출: 7.68B (이전 7.84B)
  • 2025년 5월 뉴질랜드 수입: 6.44B (이전 6.42B)

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

중동 긴장과 휴전 위반에 대한 시장의 불안이 계속되는 가운데, 분쟁이 곧 진정될 것이라는 낙관적인 전망도 일부 남아 있어 위험 상관관계가 모든 분야에서 혼조세를 보였습니다.

WTI 원유는 특히 변동성이 컸으며, 휴전 중에도 이란 미사일이 이스라엘 영토를 타격했다는 보도에 따라 급등락을 반복했습니다. 이후 트럼프 대통령은 이란이 협정 조건을 위반하지 않았다고 언급했습니다.

금 가격은 시장 심리가 개선된 것을 반영하여 계속 하락세를 보였습니다. 투자자들은 "뉴스가 없는 것이 좋은 뉴스"라는 말, 즉 추가적인 상황 악화가 없다는 사실에 안도감을 느낀 듯 보였습니다.

한편, 연방준비제도(Fed) 의장 파월의 증언에서 경제가 취할 수 있는 다양한 경로가 있다고 지적한 데 이어, Fed 관료 윌리엄스가 잠재적인 성장 둔화와 높은 인플레이션을 경고하자 국채 수익률과 달러 지수가 하락했습니다.

비트코인은 10만 5천 달러 수준을 유지했으며, 시장은 약간의 낙관적인 분위기를 보였고, 미국 증시는 연준의 금리 동결이 더 오래 지속될 것이라는 전망에 더 큰 상승세를 보였습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

지정학적 긴장감에 대한 "신중한 낙관론"이 지속되면서 달러는 특히 고수익 통화 및 엔화에 대해 약세로 하루를 시작했습니다. 그러나 에너지 원자재가 계속 변동하는 가운데, 달러의 하락폭은 석유 관련 통화인 캐나다 달러에 대해서는 제한적이었습니다.

캐나다의 인플레이션 데이터가 순 긍정적으로 발표되어캐나다 달러가 소폭 상승했습니다. 이 결과는 7월에 캐나다 중앙은행이 추가 완화책을 시행할 가능성이 낮아진 것으로 보이기 때문입니다.

그 후, 파월과 윌리엄스가 향후 몇 달 동안 관세 관련 인플레이션 효과가 더 강해질 가능성이 있으며, 경제는 성장 전망이 약화될 수 있다고 강조하면서 연준 관리들의 신중한 발언이 달러의 추가 하락을 촉발했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• 일본 선행지표 지수 (GMT 오전 5시)
• 프랑스 소비자 신뢰도 지수 (GMT 오전 6시 45분)
• 스위스 경제 심리지수 (GMT 오전 8시)
• 스위스 SNB 분기 보고서 (GMT 오후 1시)
• 미국 신규 주택 판매 지표 (GMT 오후 2시)
• 미국 연방준비제도(Fed) 의장 파월 증언 ( GMT 오후 2시)
• 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 변화 오전 2시 30분 (GMT)

오늘은 주요 경제 지표 발표가 많지 않기 때문에 달러 거래자들은 Fed 의장 파월의 연설에 주목해 정책 관련 언급과 최신 시장 불확실성이 금리 전망에 미칠 영향에 대한 그의 견해를 확인할 수 있을 것입니다.

그 외에도 전반적인 시장 심리를 좌우할 수 있는 지정학적 헤드라인과 글로벌 무역 관련 최신 소식을 주시하시기 바랍니다. 항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하시고 거래를 진행할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!