Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 24. Juni 2025

Der Markt hat sich weiter auf den Konflikt zwischen Israel und dem Iran und die Sorge konzentriert, dass die Waffenruhe schon wieder nicht eingehalten wird.

Trotzdem haben ein paar bessere Stimmungen die US-Aktienindizes nach oben gebracht, während Rohöl seine letzten Gewinne weiter abgegeben hat.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelstagen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen

• Neuseeländische Kreditkartenausgaben im Mai 2025 im Vergleich zum Vorjahr: 2,2 % (Prognose: 0,3 %; zuvor: 0,5 %)
• Deutscher Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni 2025: 88,4 (Prognose: 88,4; Vormonat: 87,5)
• EZB-Vertreter de Guindos sagt, dass der zugrunde liegende Disinflationsprozess überhaupt nicht aus der Bahn geraten ist
• EZB-Vertreter Kazimir bekräftigt, dass die EZB ihr Ziel einer neutralen Zinspolitik erreicht hat
• Großbritannien CBI-Industrietrend für Juni 2025: -33,0 (Prognose: -32,0; vorher: -30,0)
• Israel hat Iran beschuldigt, wenige Stunden nach Beginn der Waffenruhe zwei Raketen abgefeuert zu haben, und mit Vergeltungsmaßnahmen in Teheran gedroht
• Der Iran bestreitet, nach dem Waffenstillstand Raketen abgefeuert zu haben, und sagt, es habe sich um die letzten Salven vor Inkrafttreten des Abkommens gehandelt
• Kanadische Industrieumsätze für Mai 2025: -1,3 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,4 % im Monatsvergleich; Vormonat: -2,8 % im Monatsvergleich)
• Wachstumsratedes Verbraucherpreisindex in Kanada für Mai 2025: 0,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,4 % im Monatsvergleich; vorher: -0,1 % im Monatsvergleich); 1,7 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,5 % im Jahresvergleich; vorher: 1,7 % im Jahresvergleich)
  • Wachstumsrate des Kern-Verbraucherpreisindex in Kanada für Mai 2025: 2,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,6 % im Jahresvergleich; vorher: 2,5 % im Jahresvergleich); 0,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,6 % im Monatsvergleich; vorher: 0,5 % im Monatsvergleich)
  • Median des kanadischen Verbraucherpreisindex für Mai 2025: 3,0 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,0 % im Jahresvergleich; vorher: 3,2 % im Jahresvergleich)
• Fed-Vertreter Bostic sagte, er sehe derzeit keine Notwendigkeit für Zinssenkungen
• US-Präsident Trump sagt, er glaube nicht, dass der Iran den Waffenstillstand verletzt habe, und fügte hinzu, er glaube nicht, dass Israel den Iran angreifen werde
• US-Leistungsbilanz für den 31. März 2025: -450,2 Mrd. (-450,0 Mrd. Prognose; -380,0 Mrd. zuvor)
• US-S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex für April 2025: 0,8 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,8 % im Monatsvergleich; zuvor: 1,1 % im Monatsvergleich); 3,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 4,0 % im Jahresvergleich; zuvor: 4,1 % im Jahresvergleich)
• US-Hauspreisindex für April 2025: -0,4 % im Monatsvergleich (Prognose: -0,1 % im Monatsvergleich; vorher: -0,1 % im Monatsvergleich)
• US-Richmond-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe für Juni 2025: -7,0 (-7,0 Prognose; -9,0 vorher)
• Fed-Vertreter Hammack meinte, dass die Zinsen noch eine ganze Weile so bleiben könnten.
• Der EZB-Vertreter Lane sagte, dass sie ziemlich zuversichtlich sind, dass die Inflation fast wieder auf dem Zielwert ist.
• Der iranische Präsident erklärte, dass sein Land den Waffenstillstand nur einhalten werde, wenn Israel dies ebenfalls tue.
• CB US-Verbrauchervertrauen für Juni 2025: 93,0 (Prognose: 99,0; zuvor: 98,0)
• Fed-Chef Powell sagte, dass die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation bis Juni bis August spürbar werden könnten, und fügte hinzu, dass es viele mögliche Wege für die Wirtschaft gebe.
• Fed-Vertreter Williams warnte, dass die Auswirkungen der Zölle in den kommenden Monaten wahrscheinlich stärker werden und die Wirtschaft langsamer wachsen wird.
• API-Rohölvorräte in den USA für den 20. Juni 2025: -4,28 Mio. (-10,13 Mio. zuvor)
• Neuseeländische Handelsbilanz für Mai 2025: 1,24 Mrd. (Prognose: 1,2 Mrd.; zuvor: 1,43 Mrd.)
  • Neuseeländische Exporte für Mai 2025: 7,68 Mrd. (vorher 7,84 Mrd.)
  • Neuseeländische Importe für Mai 2025: 6,44 Mrd. (vorher 6,42 Mrd.)

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die Risikokorrelationen waren überall zu spüren, da die Märkte weiterhin größtenteils wegen der Spannungen im Nahen Osten und der Verstöße gegen den Waffenstillstand nervös waren, aber auch etwas optimistisch blieben, dass der Konflikt bald vorbei sein könnte.

WTI-Rohöl war besonders volatil und schwankte aufgrund von Schlagzeilen über weitere iranische Raketenangriffe auf israelisches Gebiet während der Waffenruhe, gefolgt von Trumps Äußerungen, dass er nicht glaube, dass der Iran gegen die Bedingungen des Abkommens verstoßen habe.

Gold spiegelte die verbesserte Marktstimmung wider, da das als sicherer Hafen geltende Edelmetall seine Gewinne weiter abgab, während die Anleger offenbar Erleichterung darüber empfanden, dass „keine Nachrichten gute Nachrichten sind“, d. h. dass es zu keiner weiteren Eskalation kam.

Unterdessen gaben die Renditen für US-Staatsanleihen und der Dollar-Index nach, nachdem Fed-Chef Powell in seiner Anhörung weniger optimistische Äußerungen gemacht hatte und darauf hingewiesen hatte, dass die Wirtschaft viele mögliche Wege einschlagen könne, und Fed-Vertreter Williams vor einem möglicherweise langsameren Wachstum und höherer Inflation gewarnt hatte.

Bitcoin hielt sich auf dem Niveau von 105.000 USD, während die Märkte etwas optimistischer waren und US-Aktien angesichts der Aussicht auf eine deutlich längere Beibehaltung der Fed-Zinsen stärkere Gewinne verzeichneten.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten W ährungen von TradingView

Der Greenback startete etwas schwächer in den Tag, vor allem gegenüber höher verzinslichen Währungen und dem Yen, da die Märkte angesichts der geopolitischen Spannungen vorsichtig optimistisch blieben. Die Verluste des Dollars gegenüber dem ölabhängigen Loonie blieben jedoch begrenzt, während die Energiepreise weiter schwankten.

Die insgesamt positiven Inflationsdaten aus Kanada gaben der kanadischen Währung etwas Auftrieb, da die Ergebnisse die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die Bank of Canada im Juli zu verringern schienen.

Danach sorgten vorsichtige Kommentare von Fed-Vertretern für einen erneuten Rückgang des US-Dollars, da Powell und Williams auf die Möglichkeit stärkerer inflationsfördernder Effekte durch Zölle in den kommenden Monaten hinwiesen, während die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft schwächer ausfallen könnten.

Mögliche Impulse im Wirtschaftskalender

• Japanischer Frühindikatorindex um 5:00 Uhr GMT
• Verbrauchervertrauen in Frankreich um 6:45 Uhr GMT
• Schweizer Konjunkturindex um 8:00 Uhr GMT
• Schweizerischer SNB-Quartalsbericht um 13:00 Uhr GMT
• US-Neuzugänge von Wohngebäuden um 14:00 Uhr GMT
• Aussage des US-Notenbankchefs Powell um 14:00 Uhr GMT
• Veränderung der US-Rohölvorräte um 14:30 Uhr GMT

Heute stehen nicht viele wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, sodass sich Dollar-Händler auf die Rede von Fed-Chef Powell konzentrieren könnten, um mehr über die Geldpolitik zu erfahren und zu hören, wie sich die aktuelle Marktunsicherheit auf die Zinsaussichten auswirken könnte.

Außerdem solltest du die Augen und Ohren offen halten für geopolitische Schlagzeilen und globale Handelsnachrichten, die die allgemeine Marktstimmung beeinflussen könnten. Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!