일일 종합 시장 요약 - 2025년 8월 11일

시장들은 화요일 발표될 미국 소비자물가(CPI) 데이터 발표를 앞두고 관망세를 보이며 주를 시작했습니다. 무역 관련 뉴스와 중앙은행의 발언이 시장 분위기를 주도했습니다.

달러는 초반에 하락했지만, CPI 발표를 앞두고 트레이더들이 방어적인 자세로 전환하면서 유럽 거래 시간에는 반등했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 주말 동안 연방공개시장위원회(FOMC) 멤버 보먼은 올해 남은 3차례 회의에서 각각 금리 인하를 지지하며 노동 시장 우려를 이유로 들었습니다.
• Nvidia와 AMD, 중국 칩 판매 수익의15%를 미국 정부에지급하기로 합의
• 미국과 중국, 관세 유예 조치를 90일 연장했습니다.
• 미국 트럼프 대통령은 금에 대한 관세 부과가 없을 것이라고명확히 밝혔습니다.
• 미국 트럼프 대통령은 보수 성향의 헤리티지 재단 수석 경제학자 EJ 안토니를 노동통계국(Bureau of Labor Statistics) 수장으로 임명했습니다
• 브라질 재무장관 페르난두 하다드는 미국 재무장관 스콧 베센트와의 가상 회의가 취소되었다고 밝혔으며, 새로운 일정은 아직 정해지지 않았습니다
• 블룸버그는 FOMC 위원인 보우먼, 제퍼슨, 로건도 차기 연방준비은행 의장 후보로 고려되고 있다고 보도했습니다.
• 영국 BRC 소매 판매 모니터 7월: 1.8% (전년 동기 대비; 2.5% 전망; 2.7% 이전)
• 호주 NAB 기업 신뢰도 7월: 7.0 (예상 3.0; 이전 5.0)

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (트레이딩뷰 제공)

월요일 시장은 투자자들이 화요일의 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 트럼프 대통령의 중국 관세 기한 90일 연장을 소화하면서 신중한 거래를 보였습니다. 유럽 지수는 혼조세를 보였으며, 영국 FTSE 100은 0.23% 상승, 독일 DAX는 0.26% 하락, 프랑스 CAC 40은 0.28% 하락했습니다.

미국에서는 나스닥이 장중 최고치를 경신한 후 주가가 하락했습니다. S&P 500은6,400을 돌파하지 못하고 0.25% 하락한6,373을 기록했으며, 다우 지수는 0.45% 하락하며 뒤를 따랐습니다. Nvidia와 AMD가 중국 AI 칩 매출의 15%를 미국 정부에 지불할 것이라는 보도가 기술주에 압박을 가했습니다. 미국 CPI 발표를 앞두고 포지션 조정이 계속되면서 국채 수익률은 거의 변동이 없었습니다. 10년물 수익률은 1.2bp 하락한 4.27%를 기록했습니다.

금 가격은 트럼프 대통령이 트루스 소셜에서 금 수입에 관세 부과가 없을 것이라고 밝히며 금요일의 불확실성이 해소되자 1.3% 하락해 $3,340을 기록했습니다. 비트코인은 $122,300까지 급등했으나 $118,500 근처에서 마감했습니다. WTI 원유는 중국 관세 연장 조치에 힘입어 0.27% 상승해 $64.05를 기록했으나, 금요일 트럼프-푸틴 우크라이나 평화 회담을 앞두고 경계감이 확산되며 상승세가 제한되었습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

트레이딩뷰의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

중국 인플레이션 지표가 혼조세를 보이며 위험을 회피하는 투자 심리가 강화되어 달러는 주초 약세로 출발했습니다. 아이러니하게도, 이는 안전자산에 대한 수요를 약화시켰고, 일본의 산의 날 휴일로 유동성이 위축되면서 하락세가 더욱 확대되었습니다. 그러나 화요일 미국 CPI 발표를 앞두고 투자자들이 점점 방어적인 자세를 취하면서 달러는 유럽 거래 개시와 함께 빠르게 반전되었습니다.

트럼프 대통령이 중국에 대한 관세 기한을 90일 연장한 것은 일시적인 안도감을 주었지만, 위험 성향을 유지하기에는 충분하지 않았고, 다가오는 미중 무역 협상과 금요일 트럼프-푸틴 회담에 대한 불확실성이 고조되면서 달러는 전반적으로 상승했습니다. 미국 연방준비은행(Fed)의 금리 인하가 예상된 가운데, 달러는 호주 달러에 대해 특히 강세를 보였으며, 영국 은행(BOE)의 '매파적 금리 인하'에도 불구하고 유로와 영국 파운드에 대해서도 상승세를 보였습니다.

엔화는 세션 내내 안전자산으로의 자금 이동이 혼조세를 보이며 약세를 보였습니다. 마감에 들어 달러의 전반적인 강세는 연준이 9월에 금리를 인하할지 여부를 결정할 수 있는 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 방어적인 포지션이 반영된 것으로 보입니다. 금리는 안정세를 보인 반면 금은 급락하며 달러의 장 막판 상승을 뒷받침했습니다.

경제 일정표상의 주요 잠재적 촉매제

• 영국 6월 고용 변화 (GMT 오전 6시)
  • 영국 6월 평균 임금(보너스 포함, 3개월/연간)
  • 영국 6월 보너스 제외 평균 임금 (3개월/연간)
  • 영국 6월 실업률
  • 영국 7월 실업수당 신청자 수 변화
• 독일 ZEW 경제 신뢰도 지수 (8월, GMT 오전 9시)
• 유로존 ZEW 경제 신뢰도 지수 (8월, GMT 오전 9시)
• 미국 NFIB 기업 낙관지수 7월분 (GMT 오전 10시)
• 캐나다 6월 건축 허가 건수 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 (GMT 오후 12시 30분)
• 미국 연방준비제도(Fed) 바킨 연설 오후 2시 (GMT)
• 미국 연방준비제도(Fed) 슈미트 연설 오후 2시 30분 (GMT)
• 미국 API 원유 재고 변동 (8월 8일) 오후 8시 30분 (GMT)
• 뉴질랜드 7월 전자카드 소매 판매 10:45 pm GMT
• 일본 로이터 탄칸 지수 8월분 오후 11시 (GMT)
• 일본 7월 생산자물가지수(PPI) 오후 11시 50분(GMT)

영국 고용 및 임금 데이터에 이어 독일과 유로존 ZEW 경기 전망 지표가 발표되는 유럽 거래 시간대에 파운드와 유로가 초기 변동성을 보일 수 있습니다. 강한 지표 결과가 관세 우려에도 불구하고 유럽 통화 가치를 지지할 수 있습니다.

미국 세션에서는 미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 달러 방향의 주요 동인이 될 것으로 예상되며, 연방준비제도(Fed) 관계자 발언과 API 원유 데이터가 추가 시장 신호를 제공할 것입니다.

항상 그렇듯이, 전반적인 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 상황과 지정학적 헤드라인을 주시하시기 바랍니다. 민첩하게 대응하시고, 거래를 진행할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!