This article has been translated from English to Arabic.
بدأت الأسواق الأسبوع في وضع الانتظار والترقب قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث أثرت عناوين الأخبار التجارية وأحاديث البنوك المركزية على المعنويات.
شهد الدولار انخفاضًا مبكرًا، لكنه عكس اتجاهه في الجلسة الأوروبية مع تحول المتداولين إلى موقف دفاعي قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين.
إليك العناوين الرئيسية التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بومان خفض أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام، مشيرًا إلى مخاوف بشأن سوق العمل
- Nvidia و AMD تدفعان 15٪ من عائدات مبيعات الرقائق الصينية إلى الحكومة الأمريكية
- الولايات المتحدة والصين تمددان الهدنة الجمركية لمدة 90 يومًا
- الرئيس الأمريكي ترامب يوضح أن الذهب لن يخضع للرسوم الجمركية
- عين الرئيس الأمريكي ترامب إي جيه أنتوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة هيريتيج فاونديشن المحافظة، لرئاسة مكتب إحصاءات العمل
- قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إن اجتماعه الافتراضي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد تم إلغاؤه، ولم يتم تحديد موعد جديد للمكالمة
- بلومبرج: أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بومان وجيفرسون ولوجان مرشحون لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر مبيعات التجزئة البريطاني BRC لشهر يوليو: 1.8% على أساس سنوي (توقعات: 2.5%؛ القراءة السابقة: 2.7%)
- مؤشر ثقة الأعمال الأسترالي لشهر يوليو: 7.0 (التوقعات 3.0؛ القراءة السابقة 5.0)
حركة أسعار السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، الرسم البياني المركب من TradingView
تداولت الأسواق بحذر يوم الاثنين حيث ترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء واستوعبوا قرار ترامب بتمديد مهلة الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً. كانت المؤشرات الأوروبية متباينة، حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.23٪، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.26٪، وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.28٪.
في الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم بعد أن سجل مؤشر ناسداك أعلى مستوياته خلال اليوم. وانخفضمؤشر S&P 500 بنسبة0.25٪ إلى 6373 بعد أن فشل في اختراق حاجز 6400، في حين تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.45٪. وأضافت التقارير التي تفيد بأن شركتي Nvidia و AMD ستدفعان 15٪ من عائدات رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية إلى الحكومة الأمريكية ضغوطًا على قطاع التكنولوجيا. ولم تتغير عوائد سندات الخزانة كثيرًا، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.27٪ مع استمرار التموضع قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وانخفضالذهب بنسبة 1.3٪ إلى 3340 دولارًا بعد أن قال ترامب على Truth Social إن واردات الذهب لن تخضع لرسوم جمركية، مما أزال حالة عدم اليقين التي سادت يوم الجمعة. قفز سعر البيتكوين إلى 122300 دولار قبل أن يتراجع ليغلق بالقرب من 118500 دولار. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27% إلى 64.05 دولار ، مدعومًا بتمديد الرسوم الجمركية الصينية، لكنه واجه محدودية بسبب الحذر قبل محادثات السلام بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا يوم الجمعة.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
بدأ الدولار الأسبوع على أساس أضعف بعد أن دفعت بيانات التضخم الصينية المتباينة إلى توخي الحذر في المخاطرة، مما أثر بشكل متناقض على الطلب على الملاذات الآمنة، مع تراجع السيولة بسبب عطلة يوم الجبل في اليابان، مما زاد من الانخفاض. ومع ذلك، سرعان ما عكس الدولار مساره مع افتتاح الأسواق الأوروبية، حيث أصبح المتداولون أكثر حذراً قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء.
أدى تمديد ترامب لمهلة الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إلى تهدئة مؤقتة، لكنه فشل في الحفاظ على شهية المخاطرة، حيث ارتفع الدولار على نطاق واسع مع تزايد عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية المقبلة بين الولايات المتحدة والصين واجتماع ترامب وبوتين يوم الجمعة. أظهر الدولار قوة خاصة مقابل العملات المقابلة قبل خفض سعر الفائدة المتوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي، بينما ارتفع أيضاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني على الرغم من "الخفض المتشدد" من بنك إنجلترا.
ضعف الين مع استمرار تدفقات الملاذ الآمن متباينة طوال الجلسة. عكس ارتفاع الدولار على نطاق واسع مع اقتراب الإغلاق المراكز الدفاعية قبل صدور بيانات التضخم التي قد تحدد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع الأسواق احتمالية كبيرة لخفض ربع نقطة. استقرت عوائد سندات الخزانة بينما انخفض الذهب بشكل حاد، مما دعم ارتفاع الدولار في أواخر الجلسة.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
-
تغير معدل التوظيف في المملكة المتحدة لشهر يونيو في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- متوسط الدخل في المملكة المتحدة بما في ذلك المكافآت (3 أشهر/سنة) لشهر يونيو
- متوسط الدخل في المملكة المتحدة باستثناء المكافآت (3 أشهر/سنة) لشهر يونيو
- معدل البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو
- تغير عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في المملكة المتحدة لشهر يوليو
- مؤشر ZEW لثقة المستهلكين في ألمانيا لشهر أغسطس الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر ZEW لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر أغسطس الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مؤشر NFIB لتفاؤل الأعمال في الولايات المتحدة لشهر يوليو الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- تراخيص البناء في كندا لشهر يونيو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقارير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- خطاب شميد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- تقرير تغير مخزون النفط الخام الأمريكي API لشهر أغسطس في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة الإلكترونية في نيوزيلندا لشهر يوليو الساعة 10:45 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر رويترز تانكان الياباني لشهر أغسطس الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المنتجين في اليابان لشهر يوليو الساعة 11:50 مساءً بتوقيت جرينتش
قد يشهد الجنيه الإسترليني واليورو تقلبات مبكرة في الجلسة الأوروبية مع صدور بيانات الوظائف والأجور في المملكة المتحدة، تليها قراءات مؤشر ZEW لمعنويات المستثمرين في ألمانيا ومنطقة اليورو، حيث قد تؤدي القراءات القوية إلى ارتفاع العملات الأوروبية على الرغم من المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
في الجلسة الأمريكية، من المرجح أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر، المحرك الرئيسي لاتجاه الدولار الأمريكي، مع توفير المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي وبيانات API للنفط الخام إشارات ثانوية للسوق.
كما هو الحال دائمًا، ترقبوا تطورات التجارة العالمية والعناوين الجيوسياسية التي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام. ابقوا يقظين ولا تنسوا مراجعة حاسبة الترابط بين العملات عند إجراء أي صفقات!
