일일 종합 시장 요약 - 2025년 6월 23일

트럼프 대통령이 주말에 이란에 대해 (말 그대로) 폭탄 선언을 한 이후, 시장은 신중한 분위기로 한 주를 시작했습니다.

원유 가격은 글로벌 공급 불안감이 고조되면서 급등했지만, 이란이 호르무즈 해협에서의 유조선 통행을 방해하지 않았다는 보도에 따라 급격히 하락했습니다.

지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!

헤드라인:

• 미국 군용 폭격기가 주말 동안이란의 주요 핵 시설 3곳을 공격했습니다. 이는 이전에 결정된 2주 연기 계획과 달리 이루어졌습니다.
• 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 지표(2025년 6월): 51.3 (예상 50.1; 이전 50.6)
• 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 2025년 6월: 51.0 (예상 50.5; 이전 51.0)
• 일본 지분 은행 제조업 PMI 속보 2025년 6월: 50.4 (예상 49.7; 이전 49.4)
• 일본 지분 은행 서비스 PMI 속보 2025년 6월: 51.5 (예상 51.5; 이전 51.0)
• 독일 HCOB 제조업 PMI 속보 2025년 6월: 49.0 (예상 49.1; 이전 48.3)
• 독일 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 6월: 49.4 (예상 48.0; 이전 47.1)
• 유로존 HCOB 제조업 PMI 속보 2025년 6월: 49.4 (예상 49.9; 이전 49.4)
• 유로존 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 6월: 50.0 (예상 50.1; 이전 49.7)
• 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 지수 2025년 6월: 47.7 (예상 46.6; 이전 46.4)
• 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 6월: 51.3 (예상 51.0; 이전 50.9)
• 이란, 미국 기지에 보복 공격을 가했지만, 사망자는 보고되지 않음
• 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 6월: 53.1 (예상 53.0; 이전 53.7)
• 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 6월: 52.0 (예상치 52.0; 이전치 52.0)
• 2025년 5월 미국 기존 주택 판매: 전월 대비 0.8% 증가해 403만 건 (-2.5% 전월 대비 전망; -0.5% 전월 대비 이전)
• 트럼프 대통령이 긴장 완화를 시사하면서이란은 호르무즈 해협에서유조선의 통행을 방해하지 않기로 결정한 것으로 알려짐

광범위한 시장 가격 동향:

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

트럼프 대통령이 주말에 이란의 핵 시설에 대한 군사 공습을 승인한 이후, 모든 시장의 관심은 이스라엘과 이란의 지정학적 상황과 미국의 군사 개입에 집중된 듯 보였습니다.

WTI 원유는 호르무즈 해협을 통한 석유 생산 및 교통의 중단 가능성을 예상한 투자자들의 우려로 급등했지만, 이러한 우려는 하루가 지나면서 사라졌고, 이익 실현에 따른 에너지 상품의 대폭적인 하락을 촉발했습니다.

안전자산인 금은 하루 종일 대부분 횡보세를 보였지만, 시장 참여자들이 중동 정세를 계속 주시하면서 미국 거래 시간 동안 높은 수준을 유지했습니다. 비트코인은 초반에 10만 달러 지지선을 시험하며 약세로 출발했지만, 거래일 말에 위험 선호 심리가 개선되면서 10만 4천 달러 수준으로 반등했습니다.

한편, 달러와 국채 수익률도 장 초반에 안전자산으로의 자금 이동의 혜택을 받았지만, 이란 분쟁의 잠재적 긴장 완화에 관심이 집중되면서 하락세로 돌아섰습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

주요 경제국들이 6월 제조업 및 서비스업의 초기 실적을 발표할 예정인 가운데, 외환 시장은 PMI 발표의 날을 맞이했습니다. 그러나 달러는 대부분 다른 통화들과 함께 움직였으며, 지정학적 긴장감으로 인한 리스크 흐름이 가격 변동의 주요 요인으로 남아 있었습니다.

주말에 미국이 이란을 공격했다는 보도가 나오면서 제3차 세계대전이 발발할 것이라는 추측이 제기되고 안전자산으로의 자금이 이동하면서 미국 달러는 강세로 출발했습니다. USD는 AUD 및 NZD와 같은 고수익 통화에 대해 상승세를 유지하면서 아시아 거래 시간 동안 JPY에 대해서도 상승세를 보였고, CHF와 다른 유럽 통화 및 석유 관련 CAD에 대해서도 상승세를 보였습니다.

유로존의 PMI 속보치는 혼조세를 보였는데, 프랑스는 예상보다 부진한 결과를 기록한 반면 독일은 일부 회복 조짐을 보였지만 산업을 다시 확장 국면으로 끌어들이기에는 충분하지 않았습니다. 영국 PMI 속보치도 개선을 보였지만, 런던 거래 시간 동안 이란의 보복 가능성에 대한 시장의 불안이 계속되어 GBP가 달러에 대해 상승하기에는 충분하지 않았습니다.

미국 플래시 PMI 수치도 일부 긍정적 놀라움을 안겨주었지만, 중동 긴장이 완화될 수 있다는 보도로 리스크 심리가 전반적으로 개선된 시점에 발표되어 달러는 상승세를 이어가지 못했습니다. 세션이 끝날 무렵 달러는 이날 초반의 안전자산 랠리를 반납하고 전반적으로 하락세로 마감했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

• BOJ 핵심 소비자물가지수(CPI) 오전 5시(GMT)
• 독일 Ifo 기업 경기 지수 (GMT 오전 8시)
• 영국 중앙은행(BOE) 총재 베일리 연설 (GMT 오전 8시)
• 영국 중앙은행(BOE) 통화정책위원회(MPC) 멤버 그린 연설 (GMT 오전 9시 30분)
• 영국 CBI 산업 주문 전망 (GMT 오전 10시)
• 캐나다 소비자물가지수(CPI) 발표 오후 12시 30분(GMT)
• 유럽중앙은행(ECB) 총재 라가르드 연설 (GMT 오후 1시)
• 미국 S&P/CS Composite-20 주택 가격 지수 (HPI) 오후 1시 (GMT)
• FOMC 위원 해맥의 연설 (GMT 오후 1시 15분)
• 영국 중앙은행(BOE) 통화정책위원회(MPC) 멤버 램스덴의 연설 (GMT 오후 1시 35분)
• 영국 중앙은행(BOE) 총재 베일리 연설 (GMT 오후 2시)
• FOMC 의장 파월의 연설 (GMT 오후 2시)
• 미국 CB 소비자 신뢰 지수 (GMT 오후 2시)
• 미국 리치먼드 제조업 지수 (GMT 오후 2시)
• BOE 통화정책위원회(MPC) 위원 필의 연설 (GMT 오후 3시 40분)
• 영국 중앙은행(BOE) 통화정책위원회(MPC) 위원 브리덴의 연설 (GMT 오후 3시 50분)
• FOMC 위원 윌리엄스의 연설 (GMT 오후 4시 30분)

캐나다가 CPI 보고서를 발표할 예정이고, 몇몇 중앙은행 총재들이 증언을 할 예정이기 때문에 오늘은 경제 지표에 다시 관심이 집중될 것입니다.

지정학적 긴장으로 인한 추가적인 불확실성을 강조하는 발언에 귀를 기울이세요. 이러한 발언은 정책 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 외에도 미국 CB 소비자 신뢰 지수는 이번 달의 소비 행태를 미리 엿볼 수 있기 때문에 USD의 변동성을 촉발할 수도 있습니다.

항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!