Resumen Diario del Mercado Amplio - Junio 23, 2025

Los mercados comenzaron la semana con cautela después de que Trump lanzara una bomba (literalmente) sobre Irán durante el fin de semana.

El crudo subió debido al aumento de la incertidumbre sobre el suministro mundial, pero pronto revirtió sus ganancias tras conocerse que Irán se abstendría de interrumpir el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz.

¡Aquí tienes los titulares que te has podido perder en las últimas sesiones bursátiles!

Titulares:

• Aviones de combate estadounidenses bombardearon tres de las principales instalaciones nucleares de Irán durante el fin de semana, contrariamente a los planes iniciales de retrasar la decisión dos semanas.
• PMI Flash de S&P Global Services para Australia en junio de 2025: 51,3 (previsión: 50,1; anterior: 50,6).
• PMI Flash de S&P Global Manufacturing de Australia para junio de 2025: 51,0 (previsión: 50,5; anterior: 51,0)
• PMI Flash manufacturero de Jibun Bank de Japón para junio de 2025: 50,4 (previsión: 49,7; anterior: 49,4)
• PMI flash de servicios de Jibun Bank de Japón para junio de 2025: 51,5 (previsión: 51,5; anterior: 51,0)
• PMI manufacturero flash de HCOB para Alemania en junio de 2025: 49,0 (previsión: 49,1; anterior: 48,3)
• PMI preliminar de servicios de HCOB en Alemania para junio de 2025: 49,4 (previsión: 48,0; anterior: 47,1)
• PMI flash manufacturero de la zona euro de HCOB para junio de 2025: 49,4 (previsión: 49,9; anterior: 49,4)
• PMI preliminar de servicios de la zona euro de HCOB para junio de 2025: 50,0 (previsión: 50,1; anterior: 49,7)
• PMI flash de S&P Global Manufacturing del Reino Unido para junio de 2025: 47,7 (previsión: 46,6; anterior: 46,4)
• PMI flash de servicios globales de S&P para el Reino Unido en junio de 2025: 51,3 (previsión: 51,0; anterior: 50,9)
• Irán tomó represalias contra una base estadounidense, aunque no se han registrado víctimas mortales.
• PMI Flash de servicios globales de S&P de EE. UU. para junio de 2025: 53,1 (previsión: 53,0; anterior: 53,7)
• PMI Flash de S&P Global Manufacturing de EE. UU. para junio de 2025: 52,0 (previsión: 52,0; anterior: 52,0)
• Ventas de viviendas existentes en EE. UU. para mayo de 2025: 0,8 % intermensual hasta 4,03 millones (previsión: -2,5 % intermensual; dato anterior: -0,5 % intermensual)
• Según se informa, Irán se abstuvo de interrumpir el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, ya que Trump aumentó las esperanzas de una distensión.

Evolución general de los precios en el mercado:

Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, bitcoin. Gráfico superpuesto de TradingView

Toda la atención del mercado parecía centrada en la situación geopolítica entre Israel e Irán, así como en la intervención militar de EE. UU., después de que el presidente Trump diera luz verde a los bombarderos militares para atacar las instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana.

El crudo WTI subió mientras los inversores anticipaban una posible interrupción de la producción y el tráfico de petróleo en el estrecho de Ormuz, aunque estos temores se disiparon más tarde, lo que provocó una caída masiva de la materia prima energética debido a la recogida de beneficios.

El oro, valor refugio, se movió en su mayor parte lateral a lo largo del día, pero se mantuvo elevado durante la sesión estadounidense, mientras los participantes en el mercado seguían atentos a la situación en Oriente Medio. El bitcoin tuvo un comienzo débil, ya que probó la zona de soporte de los 100 000 dólares al inicio de la jornada, antes de repuntar hasta los 104 000 dólares, gracias a la mejora del apetito por el riesgo hacia el final de la jornada.

Mientras tanto, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro también se beneficiaron de los flujos hacia activos refugio durante las primeras sesiones de negociación, pero terminaron retrocediendo cuando la atención se centró en la posible desescalada del conflicto con Irán.

Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a las principales divisas:

Superposición del gráfico del USD frente a las principales divisas por TradingView

Era día de PMI en los mercados de divisas, ya que las principales economías se preparaban para dar a conocer un primer vistazo a la actividad del sector manufacturero y de servicios en junio. Sin embargo, los pares del dólar se movieron en su mayoría en tándem, mientras que los flujos de riesgo derivados de las tensiones geopolíticas siguieron siendo el principal motor de la acción del precio.

El dólar estadounidense comenzó con buen pie, ya que los flujos hacia activos refugio se intensificaron tras las noticias del fin de semana sobre el ataque de EE. UU. a Irán, lo que provocó especulaciones sobre una tercera guerra mundial. El USD mantuvo sus ganancias frente a divisas de mayor rendimiento como el AUD y el NZD, al tiempo que avanzaba frente al JPY durante la sesión asiática y se consolidaba frente al CHF, así como frente a otras divisas europeas y al CAD, vinculado al petróleo.

Los datos preliminares del PMI de la zona euro fueron mixtos, con Francia registrando resultados más débiles de lo esperado, mientras que Alemania mostró algunos brotes verdes, pero no suficientes para que las industrias volvieran a la expansión. Los datos preliminares del PMI del Reino Unido también reflejaron mejoras, pero no parecieron suficientes para impulsar la GBP frente al dólar, ya que los mercados se mantuvieron nerviosos ante una posible represalia de Irán durante la sesión de Londres.

Las cifras preliminares del PMI del Tío Sam también depararon algunas sorpresas positivas, pero el dólar no pudo prolongar su subida, ya que la publicación coincidió con una mejora generalizada del sentimiento de riesgo gracias a los informes de que las tensiones en Oriente Medio podrían estar empezando a disminuir. Al final de la sesión, el USD había deshecho las subidas registradas a primera hora del día como valor refugio, cerrando en rojo en todos los frentes.

Potenciales catalizadores en el calendario económico

• IPC subyacente del Banco de Japón a las 5:00 GMT
• Índice Ifo de clima empresarial alemán a las 8:00 GMT
• Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, a las 8:00 GMT
• Discurso de Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, a las 9:30 GMT
• Expectativas de pedidos industriales del CBI del Reino Unido a las 10:00 a. m. GMT
• Informes del IPC de Canadá a las 12:30 p. m. GMT
• Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, a las 1:00 p. m. GMT
• Índice S&P/CS Composite-20 HPI de EE. UU. a la 1:00 p. m. GMT
• Discurso de Hammack, miembro del FOMC, a las 13:15 GMT
• Discurso de Ramsden, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, a las 13:35 GMT
• Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, a las 2:00 p. m. GMT
• Discurso del presidente del FOMC, Powell, a las 2:00 p. m. GMT
• Índice de confianza del consumidor CB de EE. UU. a las 2:00 p. m. GMT
• Índice Richmond de manufacturas de EE. UU. a las 2:00 p. m. GMT
• Discurso de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, a las 15:40 GMT
• Discurso de Breeden, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, a las 15:50 GMT
• Discurso del miembro del FOMC Williams a las 4:30 p. m. GMT

La atención podría volver a centrarse en los datos económicos de hoy, ya que Canadá tiene previsto publicar su informe sobre el IPC, mientras que varios banqueros centrales tienen previsto dar testimonio.

Mantén los ojos y los oídos bien abiertos para escuchar cualquier comentario que destaque la incertidumbre adicional derivada de las tensiones geopolíticas, ya que podrían afectar a sus perspectivas políticas. Aparte de eso, el índice de confianza del consumidor CB de EE. UU. también podría provocar volatilidad en el USD, ya que ofrece una visión temprana del comportamiento del gasto durante el mes en curso.

Como siempre, mantente alerta y no olvides consultar nuestra Calculadora de correlación de divisas antes de realizar cualquier operación.