Tägliche Zusammenfassung des breiten Marktes - 23. Juni 2025

Die Märkte starteten etwas vorsichtig in die Woche, nachdem Trump am Wochenende eine echte Bombe auf den Iran geworfen hatte.

Der Rohölpreis stieg aufgrund der erhöhten globalen Versorgungsängste sprunghaft an, gab seine Gewinne jedoch bald wieder deutlich ab, nachdem bekannt wurde, dass der Iran davon Abstand genommen hatte, den Öltankerverkehr in der Straße von Hormus zu stören.

Hier sind die Schlagzeilen, die du in den letzten Handelstagen vielleicht verpasst hast!

Schlagzeilen:

• US-Militärbomber haben am Wochenendedrei wichtige iranische Atomanlagen angegriffen, entgegen früheren Plänen, die Entscheidung um zwei Wochen zu verschieben.
• Australischer S&P Global Services PMI Flash für Juni 2025: 51,3 (Prognose: 50,1; zuvor: 50,6)
• Australischer S&P Global Manufacturing PMI Flash für Juni 2025: 51,0 (Prognose: 50,5; zuvor: 51,0)
• Japan Jibun Bank Manufacturing PMI Flash für Juni 2025: 50,4 (Prognose: 49,7; zuvor: 49,4)
• Japan Jibun Bank Dienstleistungs-PMI Flash für Juni 2025: 51,5 (Prognose: 51,5; vorher: 51,0)
• Deutschland HCOB-PMI-Blitzumfrage für das verarbeitende Gewerbe für Juni 2025: 49,0 (Prognose: 49,1; zuvor: 48,3)
• Deutschland HCOB Dienstleistungs-PMI Flash für Juni 2025: 49,4 (Prognose: 48,0; zuvor: 47,1)
• HCOB-PMI-Blitzumfrage für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum für Juni 2025: 49,4 (Prognose: 49,9; zuvor: 49,4)
• HCOB-Dienstleistungs-PMI für den Euroraum für Juni 2025: 50,0 (Prognose: 50,1; zuvor: 49,7)
• S&P Global Manufacturing PMI Flash für Großbritannien für Juni 2025: 47,7 (Prognose: 46,6; vorher: 46,4)
• S&P Global Services PMI Flash für Großbritannien für Juni 2025: 51,3 (Prognose: 51,0; vorher: 50,9)
• Der Iran hat Vergeltungsmaßnahmen gegen einen US-Stützpunkt ergriffen, es wurden jedoch keine Todesopfer gemeldet.
• US-S&P Global Services PMI Flash für Juni 2025: 53,1 (Prognose: 53,0; vorher: 53,7)
• US-S&P Global Manufacturing PMI Flash für Juni 2025: 52,0 (Prognose: 52,0; Vormonat: 52,0)
• US-Verkäufe bestehender Häuser für Mai 2025: 0,8 % im Monatsvergleich auf 4,03 Mio. (-2,5 % im Monatsvergleich prognostiziert; -0,5 % im Monatsvergleich zuvor)
• Der Iran hat Berichten zufolge davon abgesehen, den Öltankerverkehr in der Straße von Hormuszu stören, nachdem Trump Hoffnungen auf eine Deeskalation geweckt hatte.

Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, Bitcoin Overlay -Chart von TradingView

Die ganze Aufmerksamkeit der Märkte schien auf die geopolitische Lage zwischen Israel und dem Iran sowie auf das militärische Engagement der USA gerichtet zu sein, nachdem Präsident Trump am Wochenende grünes Licht für Militärbomberangriffe auf iranische Nuklearanlagen gegeben hatte.

Der WTI-Rohölpreis stieg sprunghaft an, da die Anleger mit einer möglichen Unterbrechung der Ölförderung und des Verkehrs entlang der Straße von Hormus rechneten, obwohl diese Befürchtungen im Laufe des Tages wieder zerstreut wurden, was zu einem massiven Rückgang der Energiepreise aufgrund von Gewinnmitnahmen führte.

Der als sicherer Hafen geltende Goldpreis bewegte sich den ganzen Tag über weitgehend seitwärts, blieb aber während der US-Handelssitzung auf einem hohen Niveau, während die Marktteilnehmer die Lage im Nahen Osten weiterhin beobachteten. Bitcoin startete schwach und testete frühzeitig die Unterstützungszone bei 100.000 USD, bevor es sich gegen Ende des Handelstages dank der verbesserten Risikobereitschaft wieder auf das Niveau von 104.000 USD erholte.

Der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen konnten ebenfalls von den Flüssen in sichere Häfen während der frühen Handelssitzungen profitieren, gaben aber schließlich nach, als sich der Fokus auf eine mögliche Deeskalation des Iran-Konflikts verlagerte.

Verhalten der Devisenmärkte: US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen:

Überlagerung des USD -Charts gegenüber den wichtigsten Währungen von TradingView

An den Devisenmärkten war es PMI-Tag, da die wichtigsten Volkswirtschaften sich darauf vorbereiteten, erste Einblicke in die Aktivitäten des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors im Juni zu geben. Die Dollar-Paare bewegten sich jedoch größtenteils parallel, während die Risikoströme aufgrund der geopolitischen Spannungen weiterhin der wichtigste Treiber der Preisentwicklung waren.

Der US-Dollar startete stark, da nach den Berichten vom Wochenende über den Angriff der USA auf den Iran, der Spekulationen über einen Dritten Weltkrieg ausgelöst hatte, die Flucht in sichere Häfen zunahm. Der USD konnte seine Gewinne gegenüber höher verzinslichen Währungen wie AUD und NZD halten, während er während der gesamten asiatischen Handelssitzung auch gegenüber dem JPY zulegte und sich gegenüber dem CHF sowie den anderen europäischen Währungen und dem ölabhängigen CAD konsolidierte.

Die vorläufigen PMI-Daten aus der Eurozone fielen gemischt aus: Frankreich lieferte schwächere Ergebnisse als erwartet, während Deutschland erste Anzeichen einer Erholung zeigte, die jedoch nicht ausreichten, um die Industrie wieder in die Expansion zu bringen. Die vorläufigen PMI-Daten aus Großbritannien spiegelten ebenfalls Verbesserungen wider, schienen jedoch nicht auszureichen, um das GBP gegenüber dem Dollar anzukurbeln, da die Märkte während der Londoner Handelssitzung wegen möglicher Vergeltungsmaßnahmen des Iran nervös blieben.

Die Flash-PMI-Zahlen aus den USA sorgten ebenfalls für einige positive Überraschungen, doch der Dollar konnte seinen Anstieg nicht fortsetzen, da die Veröffentlichung mit einer allgemeinen Verbesserung der Risikostimmung einherging, die auf Berichte zurückzuführen war, dass sich die Spannungen im Nahen Osten möglicherweise entspannen könnten. Am Ende der Sitzung gab der USD seine Gewinne aus dem früheren Handelstag wieder ab und schloss durchweg im Minus.

Mögliche Impulse im Wirtschaftskalender

• Kern-VPI der BOJ um 5:00 Uhr GMT
• Deutscher Ifo-Geschäftsklimaindex um 8:00 Uhr GMT
• Rede von BOE-Gouverneur Bailey um 8:00 Uhr GMT
• Rede von BOE-MPC-Mitglied Greene um 9:30 Uhr GMT
• CBI-Erwartungen für die Industrieaufträge im Vereinigten Königreich um 10:00 Uhr GMT
• Kanadische Verbraucherpreisindex um 12:30 Uhr GMT
• Rede von EZB-Chefin Lagarde um 13:00 Uhr GMT
• US-S&P/CS Composite-20 HPI um 13:00 Uhr GMT
• Rede von FOMC-Mitglied Hammack um 13:15 Uhr GMT
• Rede von BOE-MPC-Mitglied Ramsden um 13:35 Uhr GMT
• Rede von BOE-Gouverneur Bailey um 14:00 Uhr GMT
• Rede von FOMC-Chef Powell um 14:00 Uhr GMT
• US-CB-Verbrauchervertrauensindex um 14:00 Uhr GMT
• US-Richmond-Index für das verarbeitende Gewerbe um 14:00 Uhr GMT
• Rede von BOE-MPC-Mitglied Pill um 15:40 Uhr GMT
• Rede von BOE-MPC-Mitglied Breeden um 15:50 Uhr GMT
• Rede von FOMC-Mitglied Williams um 16:30 Uhr GMT

Heute könnte das Augenmerk wieder auf die Wirtschaftsdaten gerichtet sein, da Kanada seinen Verbraucherpreisindex veröffentlicht und einige Zentralbanker ihre Aussagen machen werden.

Halten Sie Augen und Ohren offen für Äußerungen, die die zusätzliche Unsicherheit aufgrund geopolitischer Spannungen hervorheben, da diese sich auf die politischen Aussichten auswirken könnten. Darüber hinaus könnte der US-CB-Verbrauchervertrauensindex ebenfalls für Volatilität beim USD sorgen, da er einen frühen Einblick in das Ausgabeverhalten des laufenden Monats gibt.

Bleib wie immer flexibel und vergiss nicht, unseren Forex-Korrelationsrechner zu checken, bevor du Trades machst!