This article has been translated from English to Korean.
화요일 초반 금융 시장은 약간의 안정세를 보였지만, 미국 ISM 서비스 PMI 발표와 트럼프 대통령의 또 다른 발언이 나오면서 다시 한 번 변동성이 커졌습니다.
EU는 미국의 보복 조치에 대한 대응을 연기하기로 합의했지만, 트럼프 대통령은 조속히 합의에 도달하지 않으면 훨씬 더 높은 관세를 부과할 것이라고 경고하면서 세계 무역에 대한 불안감이 다시 고조되었습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 뉴질랜드 ANZ 상품 가격 월간 변동률(7월): -1.8% (이전 -2.4%)
- 호주 ANZ 7월 월간구인 광고: -1.0% (이전 수치 1.8%에서 1.6%로 하향 조정)
- 중국 Caixin 서비스 PMI 7월: 52.6 (예상 50.4, 이전 50.6)
- 트럼프 대통령과 쥘리안 폰 데르 라이엔 유럽연합 집행위원장이 합의한 협정의 일환으로,유럽연합은 미국에 대한 보복 관세 부과를 연기할 예정입니다.
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유로존 HCOB 종합 PMI 최종치 2025년 7월: 50.9 (예상 51.0; 이전 50.6)
- 독일 HCOB 종합 PMI 최종치 (2025년 7월): 50.6 (예상 50.3; 이전 50.4)
- 프랑스 HCOB 종합 PMI 최종치 (2025년 7월): 48.6 (예상치 49.6; 이전치 49.2)
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유로존 HCOB 서비스 PMI 최종치 2025년 7월: 51.0 (예상 51.2; 이전 50.5)
- 프랑스 HCOB 서비스 PMI 최종 지수 2025년 7월: 48.5 (예상 49.7; 이전 49.6)
- 독일 HCOB 서비스 PMI 최종 지수 2025년 7월: 50.6 (예상 50.1; 이전 49.7)
- EU는 15%의 관세가 자동차 및 자동차 부품에도적용되는 포괄적인 것이지만, 무역 협정 프레임워크는 법적으로 구속력이 없다고확인했습니다.
- EU 무역 담당자 세프코비치는 향후 미국 무역 협상에서 일부 '혼란'이 발생할 수 있다고 경고했습니다
- 영국 2025년 7월신차 판매 전년 대비: -5.0% (예상 6.0%; 이전 6.7%)
- 영국 S&P 글로벌 복합 PMI 최종치 2025년 7월: 51.5 (예상 51.0; 이전 52.0)
- 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치 (2025년 7월): 51.8 (예상 51.2; 이전 52.8)
- 유로존 생산자물가지수(PPI) 2025년 6월전년 대비: 0.6% (예상 0.4%; 이전 0.3%); 유로존 생산자물가지수(PPI) 2025년 6월 전월 대비: 0.8% (예상 0.7%; 이전 -0.6%)
- 캐나다 2025년 6월무역수지: -58.6억 달러 (-56억 달러 예상; -59억 달러 이전)
- 미국 2025년 6월무역수지: -602억 달러 (-614억 달러 예상; -715억 달러 이전)
- 2025년 7월미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치: 55.7 (예상 55.2; 이전 52.9)
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2025년 7월미국 ISM 서비스 PMI: 50.1 (예상 51.0; 이전 50.8)
- 미국 ISM 서비스 가격 2025년 7월: 69.9 (예상 67.7; 이전 67.5)
- 미국 ISM 서비스 고용 지수 2025년 7월: 46.4 (예상 48.0; 이전 47.2)
- 미국 RCM/TIPP 경제 낙관지수 2025년 8월: 50.9 (예상 49.0; 이전 48.6)
- 트럼프, 파월 연준 의장을 "정치적"이라고 비판하고 다른 연준 의장 후보들을 언급
- 트럼프는 EU가 투자하지 않으면더 높은 관세를 부과할 것이라고 경고했으며, 반도체 관세 발표가 곧 있을 것이라고 덧붙였습니다
- 2025년 8월 5일뉴질랜드 글로벌 유제품 거래 가격 지수: 0.7% (예상 0.9%; 이전 1.1%)
- 2025년 8월 1일미국 API 원유 재고 변화: -4.2M (이전 1.54M)
- 2025년 6월 30일뉴질랜드 고용 변화(분기 대비): -0.1% (-0.1% 예상; 이전 0.1%)
- 2025년 6월 30일뉴질랜드 노동 비용 지수 전년 동기 대비: 2.2% (예상 2.0%; 이전 2.5%)
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)
화요일 아시아 거래 세션 동안 시장은 대부분 횡보세를 보이며, 투자자들이 새로운 주요 촉매제를 기다리는 가운데 중국에서 발표된 예상보다 강한 Caixin 서비스 PMI 수치를 무시했습니다.
원유는 유럽 시장이 개장하면서 하락폭을 확대했습니다. 이는 세계 무역의 불확실성과 OPEC+의 9월 감산 약속에 따른 추가적인 하락 압력을 반영한 것으로 보입니다. 트럼프 대통령이 EU에 대해 여전히 관세 인상이 가능하며, 칩에 대한 관세 인상이 곧 발표될 것이라고 경고하면서 에너지 상품의 하락세가 이어졌습니다.
미국 주식 지수도 제약 및 반도체 수입에 대한 관세 인상 전망으로 하락세를 보였으며, ISM 서비스 PMI가 예상치를 하회하자 추가 하락세를 기록했습니다. 다우 지수는 0.14% 하락했으며 S&P 500 지수는 0.49% 하락했습니다.
트럼프 대통령이 증언에서 파월 연방준비은행 의장을 "정치적"이라고 비판하고 의장 후임 후보를 추가로 제안한 이후국채 수익률과 달러도 하락했습니다.
금 가격은 EU가 미국에 대한 보복 조치를 연기하기로 합의하며 시장 분위기가 약간 개선되면서 하락세를 보였으나, 트럼프의 발언과 약한 ISM 서비스 PMI를 배경으로 안전자산으로의 자금 유입이 증가하며 세션 종료 시 0.22% 상승했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
미국 달러는 아시아 거래 세션의 첫 몇 시간 동안 약세로 출발했지만, 전날의 모멘텀을 이어가며 반등했습니다.
트레이더들은 중국 서비스업 PMI의 호조를 무시하는 듯 보였으며, NZD와 AUD는 뉴질랜드 ANZ 상품 가격의 하락과 호주 ANZ 구인 광고 수치의 영향으로 거래 시간 내내 약세를 보였습니다.
유럽 시장이 개장하면서 달러는 상승세를 이어갔고, 유로는 유럽의 PPI가 예상치를 하회하면서 하락폭을 줄였습니다. 그러나 영국은 EU-미국 무역 협상을 둘러싼 무역 불안에 상대적으로 영향을 받지 않는 모습을 보이며 GBP는 하락을 막을 수 있었습니다.
그러나 트럼프 대통령은 다시 한 번 파월 연방준비은행 의장의 정책 결정을 비판하고, EU의 관세 인상과 의약품 및 반도체 수입에 대한 추가 무역 관세 부과를 경고하며 글로벌 무역 긴장을 고조시키면서 달러는 이전의 상승폭을 일부 반납했습니다.
미국 ISM 서비스 PMI가 예상치를 하회하며 50.8에서 50.1로 하락한 후 달러는 더욱 급격히 하락했습니다. 이는 관세 불확실성이 신규 주문과 심리를 위축시킨 것을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고, USD는 BOJ의 긴축 기대가 약화되면서 훨씬 약한 JPY에 대해 상승세를 유지할 수 있었습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 독일 HCOB 건설 PMI (GMT 오전 7시 30분)
- 영국 S&P 글로벌 건설 PMI (GMT 오전 8시 30분)
- 유로존 소매 판매 지표 (GMT 오전 9시)
- 미국 MBA 모기지 신청 건수 (GMT 오전 11시)
- 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI (오후 1시 30분 GMT)
- 캐나다 S&P 글로벌 종합 PMI 오후 1시 30분 (GMT)
- 미국 EIA 원유 재고 변동 (GMT 오후 2시 30분)
- 미국 연방준비제도(Fed) 쿠크 연설 오후 6시 (GMT)
오늘은 주요 경제 지표 발표는 없지만, 유로존 소매 판매 데이터와 EIA 원유 재고 보고서가 EUR 통화 쌍과 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
항상 그렇듯이, 전반적인 시장 심리에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 무역 상황과 지정학적 헤드라인을 주시하시기 바랍니다. 민첩하게 대응하시고, 거래를 진행할 때는 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
